استبيان تأهيل العميل: 30 سؤالاً لطرحها على العملاء الجدد.

جهة الاتصال والفواتير وصناع القرار

ابدأ بالتفاصيل التي تحتاجها لإرسال الفواتير والوصول إلى الشخص المناسب:

• من هو جهة الاتصال الرئيسية، وما هو أفضل بريد إلكتروني ورقم هاتف؟
• من له الكلمة النهائية في العمل، إذا كان شخصًا آخر؟
• من يتلقى الفواتير، وما هو اسم الفوترة والعنوان وتفاصيل الضرائب التي يجب أن تظهر عليها؟
• هل تحتاج إلى رقم أمر شراء على الفواتير؟
• ما هي منطقتك الزمنية، ومتى تكون متاحًا عادةً؟
• ما هو موقعك الإلكتروني، وما هي ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن نعرفها؟

النطاق، التوقيت والميزانية

تأكيد الحدود التي تم الاتفاق عليها في العرض حتى لا يُفترض أي شيء:

• ما هي المخرجات التي تتوقعها، وبأي تنسيق؟
• هل هناك تواريخ ثابتة، إطلاقات أو أحداث نحتاج إلى العمل حولها؟
• هل هناك أي شيء تعتبره خارج نطاق هذا المشروع؟
• من الآخرين (الموظفين، المستقلين الآخرين، الوكالات) المشاركين، وكيف يجب أن نعمل معهم؟

الوصول إلى الأدوات والحسابات

اطلب الوصول من خلال الدعوات أو الأدوار المشتركة بدلاً من كلمات المرور المرسلة عبر البريد الإلكتروني:

• ما هي الأدوات والحسابات التي سنحتاجها (موقع ويب، استضافة، نطاق، تحليلات، وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات، منصة بريد إلكتروني)؟
• من يمكنه دعوتنا أو منحنا الوصول إلى كل منها؟
• هل هناك قواعد أمنية أو امتثال يجب أن نتبعها؟
• من يجب الاتصال به إذا توقف الوصول عن العمل أو تعطل شيء ما؟

أرسلها مرة واحدة واحتفظ بالإجابات في سجل العميل

أرسل الاستبيان مباشرة بعد توقيع العقد ودفع الوديعة، بينما يكون العميل الأكثر تفاعلاً، واطلب إعادته في غضون أيام قليلة. في Workspace369، يتم حفظ إجابات نموذج التأهيل في سجل العميل ويمكن مشاركة الملفات في بوابة العملاء، لذا يبدأ المشروع، وبوابة العملاء والفواتير اللاحقة من نفس المعلومات بدلاً من سلسلة بريد إلكتروني.