في هذه الصفحة
باختصار
استبيان تأهيل العملاء هو نموذج قصير يملؤه العميل الجديد بعد التوقيع، قبل بدء العمل. يجب أن يغطي تفاصيل الاتصال والفواتير، هدف المشروع بكلمات العميل، النطاق والمواعيد النهائية، العلامة التجارية والمواد الحالية، الوصول إلى الأدوات والحسابات، كيفية عمل القرارات والموافقات، وكيف يفضل العميل التواصل. اجعله من 15-30 سؤالاً واطلب فقط ما ستستخدمه.
جهة الاتصال والفواتير وصناع القرار
ابدأ بالتفاصيل التي تحتاجها لإرسال الفواتير والوصول إلى الشخص المناسب:
- من هو جهة الاتصال الرئيسية، وما هو أفضل بريد إلكتروني ورقم هاتف؟
- من له الكلمة النهائية في العمل، إذا كان شخصًا آخر؟
- من يتلقى الفواتير، وما هو اسم الفوترة والعنوان وتفاصيل الضرائب التي يجب أن تظهر عليها؟
- هل تحتاج إلى رقم أمر شراء على الفواتير؟
- ما هي منطقتك الزمنية، ومتى تكون متاحًا عادةً؟
- ما هو موقعك الإلكتروني، وما هي ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي يجب أن نعرفها؟
الأهداف والنجاح
اطلب الهدف بكلمات العميل الخاصة. تصبح إجاباتهم هي الموجز، ولاحقًا، دراسة الحالة:
- ما هو الهدف الرئيسي لهذا المشروع؟
- لماذا هو مهم الآن؟
- كيف ستعرف أن المشروع كان ناجحًا؟
- من هو الجمهور أو العميل الذي يُعد هذا العمل له؟
- ما هي المنافسين أو الأمثلة التي تعجبك، ولماذا؟
- هل هناك أي شيء جربته من قبل ولم ينجح؟
النطاق، التوقيت والميزانية
تأكيد الحدود التي تم الاتفاق عليها في العرض حتى لا يُفترض أي شيء:
- ما هي المخرجات التي تتوقعها، وبأي تنسيق؟
- هل هناك تواريخ ثابتة، إطلاقات أو أحداث نحتاج إلى العمل حولها؟
- هل هناك أي شيء تعتبره خارج نطاق هذا المشروع؟
- من الآخرين (الموظفين، المستقلين الآخرين، الوكالات) المشاركين، وكيف يجب أن نعمل معهم؟
العلامة التجارية والمحتوى والمواد الحالية
اجمع الملفات الآن بدلاً من طلبها واحدة تلو الأخرى:
- يرجى مشاركة ملفات شعارك، ألوان علامتك التجارية، خطوطك وإرشادات علامتك التجارية
- يرجى مشاركة المحتوى الحالي، الصور، مقاطع الفيديو أو المستندات التي يجب أن نستخدمها
- هل هناك كلمات أو أساليب أو مواضيع يجب أن نتجنبها؟
- من سيزود المحتوى الجديد، وبحلول متى؟
الوصول إلى الأدوات والحسابات
اطلب الوصول من خلال الدعوات أو الأدوار المشتركة بدلاً من كلمات المرور المرسلة عبر البريد الإلكتروني:
- ما هي الأدوات والحسابات التي سنحتاجها (موقع ويب، استضافة، نطاق، تحليلات، وسائل التواصل الاجتماعي، إعلانات، منصة بريد إلكتروني)؟
- من يمكنه دعوتنا أو منحنا الوصول إلى كل منها؟
- هل هناك قواعد أمنية أو امتثال يجب أن نتبعها؟
- من يجب الاتصال به إذا توقف الوصول عن العمل أو تعطل شيء ما؟
التواصل والموافقات
اتفق على كيفية العمل معًا قبل الموعد النهائي الأول:
- كيف تفضل التواصل: البريد الإلكتروني، بوابة العملاء، المكالمات أم الرسائل؟
- كم مرة ترغب في الحصول على تحديثات؟
- من يجب نسخه أيضاً في تحديثات المشروع؟
- كم عدد الأشخاص الذين يراجعون كل مسودة، وكم من الوقت تحتاج لتقديم الملاحظات؟
- كيف يجب أن نتعامل مع طلبات التغيير خارج النطاق المتفق عليه؟
- هل هناك أي شيء آخر يجب أن نعرفه قبل أن نبدأ؟
أرسلها مرة واحدة واحتفظ بالإجابات في سجل العميل
أرسل الاستبيان مباشرة بعد توقيع العقد ودفع الدفعة المقدمة، بينما يكون العميل الأكثر تفاعلاً، واطلب إعادته في غضون أيام قليلة. في Workspace369، يتم حفظ إجابات نموذج التأهيل في سجل العميل ويمكن مشاركة الملفات في بوابة العملاء، لذا يبدأ المشروع، وبوابة العملاء والفواتير اللاحقة من نفس المعلومات بدلاً من سلسلة بريد إلكتروني.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين نموذج قبول العميل واستبيان الإعداد؟
عادةً ما يأتي نموذج الاستقبال قبل العرض ويجمع ما يكفي لتحديد النطاق وتسعير العمل. يجمع استبيان التأهيل بعد توقيع العميل ما تحتاجه للبدء: الملفات، الوصول، جهات الاتصال وقواعد الموافقة. يستخدم العديد من المستقلين نموذج استقبال قصير أولاً واستبيانًا أكثر تفصيلاً لاحقًا.
كم عدد الأسئلة التي يجب أن تتضمنها استبيانات تأهيل العملاء؟
عادةً من 15 إلى 30. اسأل فقط ما ستستخدمه. نموذج طويل تم ملؤه بإهمال أسوأ من نموذج قصير تم الإجابة عليه جيدًا، لذا قم بإزالة أي سؤال لا تغير إجابته طريقة عملك.
متى يجب أن أرسل استبيان الإعداد؟
مباشرة بعد توقيع العقد ودفع أي دفعة مقدمة، مع تاريخ واضح لإعادته. اربط تاريخ البدء الخاص بك بتلقي الإجابات حتى يظل الجدول الزمني واقعيًا.
هل يجب على العملاء إرسال كلمات المرور في الاستبيان؟
لا. اطلب من العملاء دعوتك كمستخدم أو منحك دورًا في كل أداة بدلاً من ذلك. هذا أكثر أمانًا بالنسبة لهم، ويمكن إزالة الوصول عند انتهاء المشروع.
