نظام إدارة علاقات العملاء لمجموعات العصف الذهني
يواجه مشغلو المجموعات الرئيسية احتكاكًا في التنسيق عندما تتشابك أدوات عمل العملاء مع منصات تقديم المجتمع. تدير Workspace369 الجانب التجاري للمجموعة الرئيسية في مكان واحد: سجلات العملاء، والعروض، والجدولة، ورسائل العملاء، والفواتير. يتعامل المديرون مع تغييرات العضوية، ويتتبعون الودائع، ويقسمون المدفوعات، وينظمون مشاريع الدفعة هناك، بينما تستمر منصة المجتمع الخاصة بك في استضافة الجلسات المباشرة ومحتوى الدورة التدريبية.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لمجموعات العصف الذهني في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "استلام وتسجيل طلب المجموعة" وصولًا إلى "التأكيد عبر بوابة العملاء والمحادثات".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
غالبًا ما تتناثر سجلات الماسترمايند عبر أنظمة منفصلة، مما يسبب الارتباك أثناء تحديثات الدُفعات. عندما يطلب عضو تغيير الدُفعة، يجب على المديرين التحقق من ملفات متعددة للتحقق من حالة الدفع وحضور الجلسات السابقة. بدون سجل عميل واضح، يقضي فريقك الإداري وقتًا مفرطًا في البحث في سجلات المحادثات الأولية وملفات الجدولة المنفصلة فقط للعثور على مكان عضو الدُفعة الحالي وتاريخه الإداري قبل بدء جلسة ميسرة.
يؤدي تنسيق تواريخ التقويم لمجموعات الماسترمايند المتعددة إلى احتكاك إداري عند إدارة المهام بشكل منفصل. عند حدوث تبديل في الدفعة، يتطلب تحديث الجدول الزمني تعديل المهام المرتبطة يدويًا والتحقق من الوصول إلى الملفات للعضو. بدون رابط واضح بين الجدولة والمشاريع والمهام الإدارية، يخاطر المشغلون بتفويت خطوات التحضير الحاسمة، مما يترك الميسرين غير مستعدين والأعضاء بدون دعوات تقويم صحيحة لمجموعة الماسترمايند الجديدة الخاصة بهم.
يمكن أن تتسبب ترتيبات الدفع المخصصة أو تغييرات المجموعة في منتصف المدة في حدوث تناقضات بين العروض النشطة والفواتير الصادرة. إذا قام عضو بتغيير المجموعات، فقد تتطلب شروط الفوترة الخاصة به تعديلاً يدوياً أو التحقق منها مقابل نص العرض الأصلي. تجعل إدارة الفواتير بشكل منفصل عن سجلات العملاء والمحادثات من الصعب تتبع ما إذا كان العضو قد دفع مقابل مقعده الحالي قبل مشاركته في جلسة العقل المدبر التالية.
عندما تحدث طلبات نقل المجموعات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو منصات المجتمع، يتم فقدان السياق بسهولة. يجب على الموظفين الإداريين البحث في قنوات الاتصال المتعددة للعثور على الطلب الرسمي ورد المنسق. يساعد الاحتفاظ بالمحادثات المرفقة مباشرة بسجل العميل في منع فجوات الاتصال هذه، بحيث يمكن مراجعة الملاحظات الإدارية وتحميلات الملفات وتحديثات الجدولة من قبل الفريق الذي يدير عضوية الماجستير.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
يتلقى المنسق البشري طلب تبديل مجموعة من عضو في العصف الذهني. يفتح المنسق سجلات العملاء داخل النظام لتحديد ملف تعريف العضو ومراجعة المحادثات التاريخية. بدلاً من تعديل الوصول المباشر للمجتمع على الفور، يسجل المنسق الطلب مباشرة في الموجز المتفق عليه، حتى يتمكن الفريق الإداري من مراجعة التفضيل المعلن للعضو قبل إجراء أي تغييرات في الجدولة.
يقوم المنسق بمراجعة المقترحات والفواتير النشطة المرتبطة بسجل العضو. يتحقق من أن رسوم العضوية مدفوعة بالكامل وأن شروط الاقتراح الأصلية تستوعب نقل المجموعة. إذا كان هناك فاتورة معلقة، يرسل المنسق رابط دفع وتذكيرًا من Workspace369، مؤكدًا الأهلية المالية قبل نقل العضو إلى جدول مجموعة ميسر مختلف.
يفتح المنسق مشروع عمليات العقل المدبر الرئيسي ويقوم بتحديث المهام ذات الصلة للجلسة القادمة. يقومون بتعيين مهمة لمشغل بشري لتحديث الوصول إلى منصة المجتمع الخارجية. من خلال تحديث هذه المهام ضمن المشروع، يضع الفريق قائمة تحقق واضحة لتوجيه المشغل خلال فترة انتقال الدفعة.
يقوم المشغل بتحديث سجلات الجدولة لإزالة العضو من تقويم المجموعة القديمة وإضافته إلى تواريخ الجلسة الجديدة. يقوم بمراجعة الملفات المرفقة بسجل العميل للتأكد من أن أي مواد تحضيرية أو موجزات جلسات جاهزة للمجموعة الجديدة. تضمن هذه الخطوة حصول العضو على إشعارات تقويم صحيحة للجلسة الميسرة القادمة.
يرسل المنسق رسالة مباشرة باستخدام ميزة المحادثات لإخطار العضو بالتبديل المكتمل. يوجهون العضو لتسجيل الدخول إلى بوابة العملاء للتحقق من جدول التقويم المحدث الخاص به والوصول إلى ملفات الجلسة الجديدة. يضمن هذا الفحص النهائي أن العضو على علم كامل ومتوافق بشكل صحيح مع مجموعته الرئيسية الجديدة قبل حدوث الجلسة المباشرة.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
تظل أذونات المجتمع في تطبيق مجتمعك. من Specialist، يمكن لـ Workspace369 webhooks و API تمرير تغييرات العضوية إليه، أو يقوم المشغل بتحديث الوصول من المهمة المعينة في Workspace369. في كلتا الحالتين، لكل تغيير في عضوية الماجستير مالك وسجل واضح.
يمكنك إدارة شروط الدفع المخصصة عن طريق إنشاء عروض وفواتير محددة مباشرة داخل سجل عميل العضو. يمكن للمدير مراجعة سجل المحادثات، وتعديل الفاتورة، وأخذ وديعة أو تقسيم الدفعة، وتتبع حالة الدفع لضمان بقاء العضو ملتزمًا بشروط برنامجك الرئيسي.
يمكنك تحميل مواد التحضير للجلسة إلى قسم الملفات في سجل العميل أو ربطها ضمن مهمة مشروع. يمكن للأعضاء بعد ذلك عرض هذه الملفات المشتركة من خلال بوابة العميل الخاصة بهم، بمجرد أن يقوم المشغل بمشاركة الملفات والتحقق من أذونات الوصول إلى البوابة.
نعم. بعد كل اجتماع رئيسي ميسر، يسجل الميسر الحضور في الموجز المتفق عليه أو مهمة الجلسة المحددة، بحيث تكون موجودة في سجل العضو بجوار الجدولة والمحادثات والفواتير.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
