أفضل CRM للمجموعات الرئيسية في عام 2026

ما هو نظام إدارة علاقات العملاء للمجموعات الرئيسية (وما هو ليس كذلك)

الماجستير هو برنامج مدفوع لمجموعة صغيرة: يتم فحص المتقدمين، تبدأ دورة معًا، يجتمع الأعضاء في مكالمات ومقاعد ساخنة، ويتجدد الكثيرون لفترة ثانية. نظام إدارة علاقات العملاء هو السجل وراء ذلك. يحتفظ بما كتبه المتقدم، ومن أجرى المقابلة معه، وما هي الشروط التي وقعها، وكم من الرسوم تم دفعها، وفي أي دورة يجلس، ومتى يحين موعد محادثة التجديد. إنه ليس غرفة فيديو أو موجز مجتمع أو مشغل دورات. تبقى هذه في أداة المكالمات ومنصة المجتمع الخاصة بك، على الرغم من أن Circle تسرد الغرف المباشرة والبث الخاص بها. عندما يطلب عضو الانتقال إلى دورات أخرى أو تخطي دفعة، يجب أن يكون الرد بنقرة واحدة بدلاً من توزيعه على أداة نماذج وصفحة دفع وجدول بيانات.

كيف قارنا هذه الأدوات

تحققنا من كل أداة مقابل نفس الأسئلة الخمسة، باستخدام صفحات الأسعار الخاصة بالبائع فقط، وبالنسبة لـ Workspace369، مصفوفة خططها:

1. سعر الدخول، في العرض الشهري والسنوي. حيث تعرض صفحة عرضًا واحدًا فقط، يذكر الجدول ذلك.
2. استلام الطلب: أي خطة تسرد النماذج، أو القمع، أو تقويم الحجز لخطوة المقابلة.
3. الاتفاق والمال: ما إذا كانت الصفحة تسمي العقود، والعروض، والدفعات المقدمة، وخطط الدفع، ومن أي خطة.
4. تسليم الدفعة: ما إذا كان يستضيف مجتمعًا أو دورات أو مجموعات مباشرة.
5. شروط الفترة التجريبية: الطول، وما إذا كانت البطاقة مذكورة.

لم نختبر السرعة أو الدعم أو تطبيقات الجوال، ولم نستخدم أي تقييمات من طرف ثالث. يتبع التصنيف الملاءمة الموثقة للمشغل الذي يقوم بفحص المتقدمين ويبيع مقعدًا عالي القيمة على أقساط. Workspace369 هو الأول لأن مصفوفته هي الوحيدة من بين الخمسة التي تذكر، في مكان واحد، نماذج الإدخال، وقمع مستضاف يلتقط العملاء المحتملين في نظام إدارة علاقات العملاء، بالإضافة إلى تحويل الطلب إلى عميل لطلبات نماذج الإدخال، وعروض مع موافقة وتوقيع عام، وودائع، وعقود مع توقيع إلكتروني، واحتياطيات، وجداول دفع، وبوابة عملاء. يخسر في التسليم والسعر: HighLevel و Kajabi و Circle يستضيفون المجتمع أو الدورات التدريبية، وتبدأ صفحة خطط الدفع الخاصة بهم من Specialist.

أفضل نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) للمجموعات الإرشادية (Masterminds) في عام 2026

1. Workspace369، الأفضل لسجل التطبيق والاتفاقية وخطة الدفع

Workspace369 تدرج نماذج الاستقبال العامة، وأداة بناء نماذج بالسحب والإفلات، وقناة تسويقية مستضافة مع التقاط العملاء المحتملين في نظام إدارة علاقات العملاء في كل خطة. يحصل المرشح الذي يجتاز المقابلة على عرض أسعار يمكن للعضو الموافقة والتوقيع عبر رابط عام، مع وديعة، و عقود مع توقيع إلكتروني تغطية نص الاتفاقية. يتحول العرض المقبول إلى فاتورة في خطوة واحدة. الاحتياطيات، وجداول الدفع، والفواتير المتكررة، وطرق الدفع المحفوظة، والتذكيرات بالدفع المتأخر موجودة في Cadet، بسعر 29 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (23.25 دولارًا عند الفوترة السنوية). يحصل الأعضاء على بوابة عملاء، ويمكن أن تكون كل دفعة جماعية مشروعًا بمراحل ومهام. لقطة الشاشة أعلاه هي بيانات تجريبية، وليست نتيجة عميل.

القيود: لا يستضيف مكالمات أو مجتمع أو دورات. تبدأ خطط الدفع المنفصلة، والحجز عبر الإنترنت، وقواعد التوفر، وسجل مراجعة المقترحات من Specialist (149 دولارًا شهريًا، 119.25 دولارًا شهريًا في خطة سنوية)، لذا فإن حجز المقابلات على Cadet أو Voyager يعني مشاركة تقويمك يدويًا. يسمح Cadet بـ 5 مشاريع نشطة، وقناة واحدة مباشرة، و 100 عميل محتمل شهريًا، ومقعد واحد؛ Voyager لديه مقعدين، ومشاريع غير محدودة، و 3 قنوات مباشرة، و 500 عميل محتمل شهريًا. يلزم وجود بطاقة لبدء التجربة لمدة 14 يومًا.

الأفضل لـ: المشغلون الذين لديهم عدد قليل من الأفواج ويريدون الطلب والشروط الموقعة والدفعات والتجديد في سجل واحد وسيقومون بتشغيل التسليم في مكان آخر.

2. HighLevel، الأفضل للقمع والتقويمات والمجتمع في اشتراك واحد

تبلغ تكلفة HighLevel Starter 97 دولارًا شهريًا، أو 970 دولارًا سنويًا؛ تحتوي الصفحة على مفتاح تبديل "شهري" و "احفظ مع السنوي". تشمل قائمة الميزات إدارة علاقات العملاء وخطوط الأنابيب، ومنشئ مواقع الويب والقمع، والنماذج، والاستبيانات، والاختبارات، وتقويمات الحجز، وأتمتة سير العمل، والمدفوعات والفواتير، والدورات التدريبية والمجتمعات. تتضمن Starter 3 حسابات فرعية بدون رسوم لكل مستخدم. النسخة التجريبية مجانية لمدة 14 يومًا؛ تقول صفحة إدارة علاقات العملاء الخاصة بـ HighLevel إن بطاقة الائتمان مطلوبة، وتبدأ الفوترة تلقائيًا بعدها ما لم تقم بالإلغاء.

نقاط القوة: يمكن أن يشمل الاشتراك الواحد على مسار طلبات التوظيف، وتقويم المقابلات، وأتمتة المتابعة، ومجتمع خاص، مع توفر تطبيق بوابة عملاء يحمل علامتك التجارية كإضافة.

القيود: لا تذكر صفحة التسعير عقودًا أو عروضًا أو توقيعًا إلكترونيًا أو خطط دفع، لذا تأكد في التجربة من أن الاتفاقية وخطوة التقسيط تعمل معك. تنطبق رسوم الاستخدام على البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، والمكالمات، وأدوات الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز سعر الخطة، وتطبيق بوابة العملاء ذو العلامة التجارية يكلف 49 دولارًا شهريًا لكل حساب فرعي. توقع وقت الإعداد.

الأفضل لـ: المشغلون الذين يريدون اشتراكًا واحدًا لتشغيل قمع الطلبات وتقويم المقابلات والمتابعة والمجتمع، والذين سيوافقون على الدفع مقابل الاستخدام.

3. Kajabi، الأفضل للدورات التدريبية الجماعية مع الخروج

Kajabi Basic هو 179 دولارًا شهريًا، أو 143 دولارًا شهريًا عند الفوترة السنوية (1,716 دولارًا تُخصم سنويًا)، مع 5 منتجات، و2,500 جهة اتصال، ومجتمع واحد، ومستخدمين إداريين اثنين، ودورات تدريبية واستشارات، وصفحات هبوط وقمع مبيعات، ومدفوعات ومحاسبة مدمجة. الدورات التدريبية الحية المتزامنة، حيث يبدأ الجميع معًا وينتقلون وفقًا لجدول زمني، هي ميزة Growth (249 دولارًا شهريًا، 199 دولارًا عند الفوترة السنوية، 25,000 جهة اتصال). كل خطة تأتي مع ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا، وتقول الصفحة إن Kajabi لا تأخذ أي نسبة من الإيرادات.

نقاط القوة: المناهج الدراسية، المجتمع، البريد الإلكتروني، والدفع المباشر في منتج واحد، مما يناسب العقل المدبر ذو البرنامج الثابت. توفر الفوترة السنوية 432 دولارًا سنويًا على Basic، وتتوسع جهات الاتصال في كتل.

القيود: لا تذكر الصفحة عقودًا أو عروضًا أو خطط دفع أو تقويم حجز، لذا فإن المقابلة والشروط الموقعة تعيش في أدوات أخرى. تتطلب الدفعات الجماعية خطة أعلى، ويتم تقديم التجربة المجانية بدون مدة محددة أو شرط بطاقة.

الأفضل لـ: العقول المدبرة التي تقدم منهجًا منظمًا في جدول زمني وتريد الخروج والمجتمع وإصدار الدفعة في مكان واحد.

4. Circle، الأفضل لمجتمع الأعضاء والفعاليات المباشرة

Circle Professional هو 89 دولارًا شهريًا؛ تذكر الصفحة أن أسعارها تستند إلى الفواتير السنوية ولا تعرض أي تبديل شهري. تسرد المجتمع، والدورات التدريبية، والفعاليات المباشرة، ودليل الأعضاء، وملفات تعريف الأعضاء الغنية، وإعداد التقارير، والمدفوعات، ونطاق مخصص، وتطبيقات الهاتف المحمول، بدون حد أقصى للأعضاء. يمنح جدول المقارنة البث المباشر 100 مشارك والغرف المباشرة 15 مشاركًا في Professional، والتجربة مجانية لمدة 14 يومًا ولا تتطلب بطاقة ائتمان. يبلغ سعر Business 199 دولارًا شهريًا ويضيف سير العمل، وحقول ملف تعريف مخصصة، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، واتصال MCP.

نقاط القوة: إنها الأداة الوحيدة من بين الخمس أدوات التي تستضيف المكالمة بنفسها، في غرف أو بث مباشر، بجوار المجتمع، ويحصل الأعضاء على تطبيقات iOS و Android وسطح المكتب. يمكن لـ Mastermind الذي يريد مقاعد ساخنة ومناقشات بين المكالمات في مكان واحد تشغيل كليهما.

القيود: إنها منصة مجتمعية، وليست نظام إدارة علاقات عملاء (CRM). لا توجد عقود أو عروض أسعار أو خطوط مبيعات أو خطط دفع في أسماء الصفحات، وتعد سير العمل ميزة تجارية، ووحدة البريد الإلكتروني للبث هي إضافة اختيارية تُفرض رسوم إضافية على الخطة.

الأفضل لـ: العقول المدبرة التي يلتقي أعضاؤها في مساحة خاصة بين المكالمات والذين يحتفظون بالمبيعات والعقود في أداة أخرى.

5. Dubsado، الأفضل لنماذج الإعداد والفواتير بالتقسيط على خطة منخفضة

يكلف Dubsado Starter 35 دولارًا شهريًا أو 335 دولارًا سنويًا، و Premier يكلف 55 دولارًا شهريًا أو 525 دولارًا سنويًا؛ تحتوي صفحة التسعير على عرض شهري وسنوي. يسرد Starter عددًا غير محدود من العملاء والمشاريع، والفواتير وخطط الدفع، ونماذج النماذج والبريد الإلكتروني، وبوابات العملاء، واتصال التقويم، ونموذج التقاط عملاء محتملين نشط واحد. تبدأ الجدولة، وسير العمل الآلي، والعروض التقديمية العامة، والتقاط العملاء المحتملين المتعددين من Premier. التجربة تستمر 21 يومًا مع وصول Premier وبدون بطاقة.

القيود: يتم تسمية العقود في نسخة المنتج وقائمة القائمة، على الرغم من أن جدول الخطة لا يحتوي على صف للعقود، وكلاهما يتطلب Premier لتقديم العروض العامة والحجز. يحد نموذج واحد للعملاء المحتملين على Starter من الطلبات المنفصلة لكل برنامج. لا يستضيف أي مجتمع أو دورات.

الأفضل لـ: عرض واحد رئيسي بميزانية محدودة يحتاج إلى فواتير أقساط وبوابة ويمكنه إدارة تقويم المقابلات في مكان آخر.

مقارنة جنبًا إلى جنب

ما هي الأداة المناسبة لعملك في مجال التوجيه الرئيسي؟

قم بإجراء اختبار تبديل دفعة أثناء الفترة التجريبية

قم بتوجيه عضو وهمي واحد خلال هذه الخطوات في كل أداة ضمن قائمتك المختصرة. إنها تمرين، وليست دراسة حالة.

1. قدم طلبًا من خلال نموذج الأداة، ثم احجز المقابلة.
2. أرسل العرض مع العربون وجدول الرصيد، واطلب من العضو توقيع الاتفاقية.
3. سجل الدفعتين الأوليين، واترك الدفعة الثالثة تتأخر.
4. انقل العضو إلى الدفعة التالية وأضف تاريخ تجديد إلى السجل.
5. افتح سجل العضو وتأكد من أن الإجابات والشروط والمدفوعات والفوج متواجدون معًا.

الأداة الأفضل تحتفظ بجميع العناصر الخمسة مرئية دون فتح تطبيق ثانٍ. قم بصياغة التغيير باستخدام المجاني منشئ طلب تغيير النطاق إذا طلب عضو شروطًا مختلفة في منتصف البرنامج.

المنتج قيد الاستخدام: عضو واحد من الإيداع إلى المجموعة

هذا هو شكل جانب Workspace369 من هذا الاختبار ببيانات تجريبية. تعرض لقطات الشاشة مساحة عمل خيالية، وليست نتيجة عميل. مقعد العقل المدبر هو عرض أسعار مع وديعة؛ بمجرد قبول العضو، يتم كتابة الرصيد كفاتورة، وعلى Specialist وما فوق تحمل الفاتورة علامة تبويب خطة الدفع مع تتبع كل قسط.

يمكن أن تكون كل دفعة جماعية مشروعًا بمراحل، لذا فإن نقل عضو بين الدفعات الجماعية هو تغيير في السجل، وليس صفًا جديدًا في جدول البيانات. اللوحة أدناه هي بيانات تجريبية، و فواتير و بوابة العميل تغطي الصفحات الباقي.

متى يجب أن تبقي الأمور بسيطة.

إذا كنت تدير دفعة واحدة من ستة إلى عشرة أعضاء، فإن نموذج طلب، وقالب اتفاقية، ورابط دفع يمكن أن يكفيك. انتقل إلى أداة عمل العملاء عندما تتداخل الأقساط عبر الدفعات، وعندما لا يمكنك الإجابة عما وافق عليه العضو في الفصل الدراسي الماضي، أو عندما يعتمد التجديد على ذاكرتك. الـ صفحة منتج العقول المدبرة يمر عبر نهج Workspace369 تجاه المقترحات, الاتصالات و فواتير؛ الخطط الحالية موجودة على صفحة التسعير. في Specialist، أوامر التغيير تسجيل نطاق معدل مقابل الاتفاق الأصلي. احتفظ بالمكالمات والجلسات المباشرة ومحادثات المجتمع في الأدوات المصممة لها. دليلنا إلى أفضل CRM لمجتمعات العضوية يغطي جانب المنصة.

قبل استيراد الأعضاء الحقيقيين، قم بتسجيل عضو تجريبي واحد من البداية إلى النهاية وتحقق من إمكانية تصدير السجلات.