يتطلب استفسار الرهن العقاري إدارة إدارية دقيقة قبل أن يصل أبدًا إلى مرحلة الاكتتاب الرسمية. يحتاج الوسطاء إلى مكان واحد لإدارة التفاعلات المبكرة مع المقترضين قبل إرسال الملف إلى المُقرض.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
دقيقتان: البريد الإلكتروني، رقم الجوال (رمز للولايات المتحدة/كندا فقط)، البطاقة. 0 دولار لمدة 14 يومًا.
Workspace369 تدير مرحلة ما قبل التطبيق: سجلات العملاء، والمحادثات، والاستشارات، وجمع المستندات، والعروض، والفواتير، جاهزة للتسليم إلى نظام المُقرض.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لوسطاء الرهن العقاري في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "تسجيل الاستعلام الأولي" وصولًا إلى "تتبع التقدم عبر المشاريع".
يبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا واستخدامًا يعادل 12 مرة من Cadet بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها؛ التسعير الكامل متاح للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
قادة أنظمة إدارة علاقات العملاء للرهن العقاري للوسطاء: BNTouch (95 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لمدة 2 إلى 10 مستخدمين، شهرًا بشهر) يسرد خط أنابيب الرهن العقاري والحملات ونموذج 1003 عبر الإنترنت، و Jungo Lite (96 دولارًا لكل مستخدم مدفوع سنويًا بموجب عقد سنوي) يضيف نموذج إدخال العملاء وتكاملات الشركاء. يوفر HubSpot أدوات مجانية لمستخدمين. لا يذكر Workspace369 مزامنة نظام القروض أو صفحة طلب القرض، لذا فهو يناسب فقط كسجل عميل بسيط عندما يكون ملف القرض موجودًا في مكان آخر. تحقق من متطلبات الامتثال مع فريقك الخاص.
| أداة | خطة مسعرة | شهري | تُدفع سنويًا | ميزات الرهن العقاري المدرجة في تلك الخطة | الحدود | تجربة مجانية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، من 2 إلى 10 مستخدمين | 95 دولارًا لكل مستخدم (165 دولارًا لمستخدم واحد) | غير معروض | خط أنابيب الرهن العقاري، الحملات، نقطة البيع مع نموذج 1003 عبر الإنترنت؛ تكاملات نظام التشغيل (LOS) تم إجراؤها لك على Enterprise؛ مجموعة تكاملات CRM غير مسماة | 5000 سجل لكل مستخدم؛ شهر بشهر | لا توجد فترة تجريبية مجانية؛ عرض توضيحي |
| Jungo | Jungo Lite | 119 دولارًا لكل مستخدم | 96 دولارًا لكل مستخدم | نموذج إدخال العملاء المحتملين، بوابة الوكيل، تكامل الشركاء؛ لا يوجد مزامنة لنظام الإقراض (LOS Sync) | الحد الأدنى للعقد السنوي؛ 249 دولارًا أو 299 دولارًا للإعداد | عرض توضيحي مجاني |
| HubSpot | Sales Hub Starter | 20 دولارًا لكل مقعد (قائمة) | 20 دولارًا لكل مقعد (قائمة) | لا يوجد مدرج؛ إدارة علاقات عملاء عامة | أدوات مجانية لما يصل إلى مستخدمين اثنين | أدوات مجانية، بدون بطاقة |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 23.25 دولارًا شهريًا | لا شيء؛ نماذج إدخال وبوابة عملاء | 1 مستخدم، 5 مشاريع نشطة | 14 يومًا، يلزم وجود بطاقة |
الأسعار والحدود من صفحة التسعير الرسمية لكل بائع، تم التحقق منها في 19 أكتوبر 2026، بالدولار الأمريكي. الأسعار تتغير، لذا تأكد قبل الشراء. اقرأ دليل المشتري الكامل.
غالبًا ما تتعثر استفسارات المقترضين الأولية لأن سجل الاتصالات متناثر عبر صناديق البريد الشخصية المنفصلة. عندما لا يتمكن الوسيط من عرض المحادثات السابقة جنبًا إلى جنب مع سجلات العملاء، تتباطأ أوقات الاستجابة بشكل كبير. يخزن Workspace369 المحادثات مباشرة في سجل العميل، لذلك يرى المشغلون الحالة الدقيقة للاستفسار قبل إدخاله في نظام برنامج المقرض الأساسي.
غالبًا ما يؤدي جمع الإقرارات الضريبية والبيانات المصرفية إلى فقدان الملفات وتفويت مواعيد المتابعة النهائية. بدون مهام منظمة مرتبطة مباشرة بسجلات العملاء، يفقد الوسطاء ساعات في البحث في مرفقات البريد الإلكتروني. تضمن إدارة تحميل الملفات داخل بوابة مخصصة أن يتمكن المشغلون من التحقق يدويًا من كل مستند مقابل قائمة مرجعية إدارية قبل التقدم بالاستفسار إلى تقديم رسمي للمقرض.
يؤدي تنسيق استشارات المقترضين الأولية عبر رسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا إلى تأخيرات تشغيلية غير ضرورية. عند فصل الجدولة عن الملف الإداري الرئيسي، غالبًا ما يفتقد الوسطاء السياق الحرج أثناء المكالمة. من Specialist، تسمح صفحات الحجز عبر الإنترنت للمقترضين بحجز فترات استشارة مباشرة، وبعد ذلك يضيف الوسيط مهمة لمراجعة الملف قبل بدء المحادثة.
تحتاج شركة الوساطة إلى تواصل واضح بشأن العمل الإداري الذي وافقت على أدائه. احتفظ بالشخص المسؤول، والخطوة التالية المطلوبة، ونطاق الخدمة المتفق عليه سهل العثور عليه. يحدد عرض Workspace369 التقديمي نطاق خدمة الوسيط ورسومه وخطواته التالية، مع رابط موافقة عام وتوقيع إلكتروني. استخدم معلومات عمل نموذجية وغير حساسة عند تقييم سير العمل.
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يظهر البريد الإلكتروني بجوار سجل العميل في كل خطة؛ تنضم إليه الرسائل النصية والمكالمات والبريد الصوتي من Voyager، مع ملخصات المكالمات بالذكاء الاصطناعي من Specialist.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو اتفاقيات الأتعاب، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
يقوم المشغل بإنشاء إدخال جديد في سجلات العملاء بمجرد تقديم المقترض لاستفسار الرهن العقاري. يحتوي هذا السجل على معلومات الاتصال والملاحظات والحقول المخصصة للاستفسار. يسجل المشغل جميع المحادثات الأولية داخل هذا الملف الشخصي، مما يضمن توثيق المرحلة المبكرة من العلاقة بالكامل قبل إنشاء أي ملفات اكتتاب رسمية في بوابات المقرضين الخارجية.
يرسل الوسيط رابط صفحة الحجز (تبدأ صفحات الحجز من Specialist) إلى المقترض المحتمل لحجز استشارة أولية. بمجرد تأكيد الاجتماع، يضيف الوسيط مهمة لإعداد الملف. يستخدم الوسيط الوقت المحدد لمناقشة أهداف الاقتراض، وتسجيل الملاحظات مباشرة في سجلات العملاء أثناء المحادثة المباشرة.
بعد الاستشارة، يقوم الوسيط بصياغة مخطط سيناريو أولي باستخدام العروض. يوضح هذا المستند خطوات الخدمة، ورسوم الوسيط المقدرة، والمستندات المطلوبة. يتم نشر العرض في بوابة العميل، حيث يمكن للمقترض مراجعة الشروط والتوقيع عليها إلكترونيًا للمتابعة في مرحلة جمع المستندات.
يقوم المشغل بتعيين مهام محددة للمقترض لتحميل الملفات المطلوبة، مثل التحقق من الدخل ومستندات الهوية. يقوم المقترض بتحميل هذه العناصر مباشرة إلى بوابة العميل. ثم يقوم الوسيط بفحص كل ملف يدويًا لضمان الوضوح والاكتمال قبل حفظها في مجلد المشروع.
ينقل الوسيط الاستعلام إلى مشروع مخصص لمراقبة قائمة التحقق قبل التقديم. يتم شطب المهام عند التحقق من الملفات. بمجرد اكتمال جميع المستندات، يصدر الوسيط أي فواتير لرسوم الوساطة، ويكمل سير العمل الداخلي قبل إدخال الطلب في نظام المُقرض.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
مقتبس حرفيًا كما هو مكتوب، باللغة الأصلية للمراجع. هذه مجموعة مختارة من المراجعات، وليست كلها. تُستبعد المراجعات من فريقنا من الاختيار، ولكن التقييم الإجمالي يشمل تقييماتهم.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
احتفظ ببدء القروض وسحوبات الائتمان والاكتتاب وقرارات الإقراض في أنظمة المُقرض المحددة لديك. يدير Workspace369 جانب الوسيط من حولها: سجلات العملاء، والمحادثات، والاستشارات، وجمع المستندات، والعروض، والفواتير، من الاستفسار الأول إلى تقديم المُقرض.
يقوم المقترضون بتحميل ملفاتهم مباشرة عبر بوابة العميل. ترفق الملفات التي تم تحميلها بسجلات العملاء أو المشاريع المحددة. يقوم الوسطاء بمراجعة كل مستند مقابل إرشادات المُقرض قبل نقله إلى نظام إصدار القروض الخارجي، وتتحكم الأدوار والأذونات ومسارات التدقيق في من يمكنه فتح كل ملف مقترض.
نعم. يمكنك إنشاء وإرسال فواتير لرسوم الوسيط أو الرسوم الإدارية مباشرة من خلال المنصة. يتم تتبع هذه الفواتير داخل بوابة العميل، مما يسمح للمقترضين بعرض سجلات الفواتير الخاصة بهم بينما يراقب الوسيط حالة الدفع جنبًا إلى جنب مع المشروع النشط، مما يضمن حساب جميع تكاليف ما قبل التقديم بشكل صحيح.
يمكنك الاحتفاظ بسجلات عملاء شاملة لكل من المقترضين الأساسيين والمقترضين المشاركين. يمكن ربط جميع المحادثات وتفاصيل الجدولة والمهام بمشروعهم المشترك، مما يضمن أن لدى الوسيط سجلًا واضحًا لجميع التفاعلات وتحميلات الملفات قبل تقديم الحزمة النهائية إلى المُقرض.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. يلزم وجود بطاقة. بعد التجربة: ابتداءً من 29 دولارًا شهريًا. يتم التجديد تلقائيًا كل شهر حتى تقوم بالإلغاء. يمكنك الإلغاء في أي وقت من الإعدادات ← الفوترة.
