نظام إدارة علاقات العملاء لوسطاء الرهن العقاري
يتطلب استعلام الرهن العقاري إدارة إدارية دقيقة قبل أن يصل إلى مرحلة الاكتتاب الرسمية. يحتاج الوسطاء إلى مكان واحد لإدارة تفاعلات المقترض المبكرة قبل إرسال الملف إلى المُقرض. يدير Workspace369 مرحلة ما قبل تقديم الطلب: سجلات العملاء، والمحادثات، والاستشارات، وجمع المستندات، والعروض، والفواتير، جاهزة للتسليم إلى نظام المُقرض.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء لوسطاء الرهن العقاري في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع والمهام.
تستغرق سير العمل 5 خطوات، بدءًا من "تسجيل الاستعلام الأولي" وصولًا إلى "تتبع التقدم عبر المشاريع".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
غالبًا ما تتعثر استفسارات المقترضين الأولية لأن سجل الاتصالات متناثر عبر صناديق البريد الشخصية المنفصلة. عندما لا يتمكن الوسيط من عرض المحادثات السابقة جنبًا إلى جنب مع سجلات العملاء، تتباطأ أوقات الاستجابة بشكل كبير. يخزن Workspace369 المحادثات مباشرة في سجل العميل، لذلك يرى المشغلون الحالة الدقيقة للاستفسار قبل إدخاله في نظام برنامج المقرض الأساسي.
غالبًا ما يؤدي جمع الإقرارات الضريبية والبيانات المصرفية إلى فقدان الملفات وتفويت مواعيد المتابعة النهائية. بدون مهام منظمة مرتبطة مباشرة بسجلات العملاء، يفقد الوسطاء ساعات في البحث في مرفقات البريد الإلكتروني. تضمن إدارة تحميل الملفات داخل بوابة مخصصة أن يتمكن المشغلون من التحقق يدويًا من كل مستند مقابل قائمة مرجعية إدارية قبل التقدم بالاستفسار إلى تقديم رسمي للمقرض.
يؤدي تنسيق استشارات المقترضين الأولية عبر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة إلى تأخيرات تشغيلية غير ضرورية. عند فصل الجدولة عن الملف الإداري الرئيسي، غالبًا ما يفقد الوسطاء السياق الحرج أثناء المكالمة. يتيح استخدام روابط الجدولة المتكاملة للمقترضين حجز مواعيد الاستشارة مباشرة، وبعد ذلك يضيف الوسيط مهمة لمراجعة الملف قبل بدء المحادثة.
تحتاج شركة الوساطة إلى تواصل واضح بشأن العمل الإداري الذي وافقت على أدائه. احتفظ بالشخص المسؤول، والخطوة التالية المطلوبة، ونطاق الخدمة المتفق عليه سهل العثور عليه. يحدد عرض Workspace369 التقديمي نطاق خدمة الوسيط ورسومه وخطواته التالية، مع رابط موافقة عام وتوقيع إلكتروني. استخدم معلومات عمل نموذجية وغير حساسة عند تقييم سير العمل.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
يقوم المشغل بإنشاء إدخال جديد في سجلات العملاء بمجرد تقديم المقترض لاستفسار الرهن العقاري. يحتوي هذا السجل على معلومات الاتصال والملاحظات والحقول المخصصة للاستفسار. يسجل المشغل جميع المحادثات الأولية داخل هذا الملف الشخصي، مما يضمن توثيق المرحلة المبكرة من العلاقة بالكامل قبل إنشاء أي ملفات اكتتاب رسمية في بوابات المقرضين الخارجية.
يرسل الوسيط رابط صفحة الحجز (تبدأ صفحات الحجز من Specialist) إلى المقترض المحتمل لحجز استشارة أولية. بمجرد تأكيد الاجتماع، يضيف الوسيط مهمة لإعداد الملف. يستخدم الوسيط الوقت المحدد لمناقشة أهداف الاقتراض، وتسجيل الملاحظات مباشرة في سجلات العملاء أثناء المحادثة المباشرة.
بعد الاستشارة، يقوم الوسيط بصياغة مخطط سيناريو أولي باستخدام العروض. يوضح هذا المستند خطوات الخدمة، ورسوم الوسيط المقدرة، والمستندات المطلوبة. يتم نشر العرض في بوابة العميل، حيث يمكن للمقترض مراجعة الشروط والتوقيع عليها إلكترونيًا للمتابعة في مرحلة جمع المستندات.
يقوم المشغل بتعيين مهام محددة للمقترض لتحميل الملفات المطلوبة، مثل التحقق من الدخل ومستندات الهوية. يقوم المقترض بتحميل هذه العناصر مباشرة إلى بوابة العميل. ثم يقوم الوسيط بفحص كل ملف يدويًا لضمان الوضوح والاكتمال قبل حفظها في مجلد المشروع.
ينقل الوسيط الاستعلام إلى مشروع مخصص لمراقبة قائمة التحقق قبل التقديم. يتم شطب المهام عند التحقق من الملفات. بمجرد اكتمال جميع المستندات، يصدر الوسيط أي فواتير لرسوم الوساطة، ويكمل سير العمل الداخلي قبل إدخال الطلب في نظام المُقرض.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ ببدء القروض وسحوبات الائتمان والاكتتاب وقرارات الإقراض في أنظمة المُقرض المحددة لديك. يدير Workspace369 جانب الوسيط من حولها: سجلات العملاء، والمحادثات، والاستشارات، وجمع المستندات، والعروض، والفواتير، من الاستفسار الأول إلى تقديم المُقرض.
يقوم المقترضون بتحميل ملفاتهم مباشرة عبر بوابة العميل. من Specialist، يتم إرفاق الملفات التي تم تحميلها بسجلات العملاء أو المشاريع المحددة. يقوم الوسطاء بمراجعة كل مستند مقابل إرشادات المقرض قبل نقله إلى نظام إصدار القروض الخارجي، وتتحكم الأدوار والأذونات ومسارات التدقيق في من يمكنه فتح كل ملف مقترض.
نعم. يمكنك إنشاء وإرسال فواتير لرسوم الوسيط أو الرسوم الإدارية مباشرة من خلال المنصة. يتم تتبع هذه الفواتير داخل بوابة العميل، مما يسمح للمقترضين بعرض سجلات الفواتير الخاصة بهم بينما يراقب الوسيط حالة الدفع جنبًا إلى جنب مع المشروع النشط، مما يضمن حساب جميع تكاليف ما قبل التقديم بشكل صحيح.
يمكنك الاحتفاظ بسجلات عملاء شاملة لكل من المقترضين الأساسيين والمقترضين المشاركين. يمكن ربط جميع المحادثات وتفاصيل الجدولة والمهام بمشروعهم المشترك، مما يضمن أن لدى الوسيط سجلًا واضحًا لجميع التفاعلات وتحميلات الملفات قبل تقديم الحزمة النهائية إلى المُقرض.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
