نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لوكلاء العقارات
يحتاج وكلاء العقارات إلى سجلات عملاء واضحة ومشاريع منظمة عند إدارة المشترين الذين يوقفون عمليات البحث عن العقارات. يحتفظ Workspace369 بمحادثات العملاء والملفات والجدولة والعروض والفواتير في سجل مشتري واحد. يمكن للوكيل تحديث ملخص العقار والاحتفاظ بسجل البحث الكامل سليمًا، جنبًا إلى جنب مع أدوات MLS التي يستخدمها الوكيل بالفعل.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لوكلاء العقارات في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع، والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "بدء سجلات العميل" وصولاً إلى "تنفيذ التعاون عبر بوابة العميل".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما يغير عميل محتمل معايير البحث في منتصف البحث، تُفقد التفاصيل الهامة في نصوص متناثرة. يكافح الوكلاء لتحديث سجلات العملاء بدقة. بدون مستودع ملفات منظم، تختلط عروض العقارات القديمة مع المعلمات الجديدة. هذا يسبب ارتباكًا أثناء الجدولة النشطة وتتبع المشاريع، مما يؤدي إلى جولات عقارية غير متطابقة وساعات ضائعة.
غالباً ما يدير وكلاء العقارات محادثات نشطة متعددة عبر منصات مختلفة. عندما يوقف المشتري بحثه عن العقار، يختفي السياق. يتطلب إحياء العميل المحتمل بعد أسابيع التنقيب في الرسائل القديمة. بدون سجل محادثات موحد مرتبط مباشرة بسجلات العملاء، يفقد الوكلاء تتبع الملاحظات السابقة والتفضيلات المحددة.
يؤدي إيقاف البحث عن عقار إلى تعطيل الجدول الزمني للمهام النشطة. يجد الوكلاء صعوبة في إيقاف المشاريع الحالية وإعادة جدولة المشاهدات المستقبلية. إذا لم يتم ربط المهام مباشرة بسجلات العملاء، يفشل الإشراف الإداري. يؤدي هذا إلى قيام أعضاء الفريق بتنفيذ مهام قديمة، أو إعداد ملفات عقارات غير ذات صلة، أو تفويت مواعيد المتابعة الهامة تمامًا.
عندما تتغير موجزات العقارات، غالبًا ما تتطلب المقترحات الأولية وهياكل الرسوم مراجعة. يقضي وكلاء العقارات وقتًا في إعادة إنشاء الفواتير والمقترحات يدويًا من الصفر. بدون نظام عمل للعملاء لربط سجلات العملاء المحدثة بالمقترحات النشطة، يمكن أن تحدث أخطاء في الفوترة، مما يؤخر التعويض ويعقد سير العمل الإداري الأساسي للوساطة.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
يقوم وكيل العقارات بإنشاء إدخال جديد في سجلات العملاء فور تلقي استفسار المشتري. يخزن هذا الملف المعلومات الأساسية للاتصال، وتفضيلات العقار الأولية، وقيود الميزانية الأساسية. يسجل الوكيل جميع المحادثات الأولية ويقوم بتحميل الملفات الأساسية لوضع خط أساس نظيف قبل جدولة أي استشارات عقارية أولية أو صياغة اتفاقيات وكالة أولية.
يقوم الوكيل بإنشاء مقترحات رسمية تفصل شروط الخدمة وهياكل العمولة داخل النظام. بمجرد توقيع المشتري، يستخدم الوكيل الجدولة لحجز الجولة الأولى من مشاهدة العقارات. يتم تحميل جميع مستندات موجز العقار ذات الصلة إلى قسم الملفات، ويتم تعيين مهام المشروع الأولية لدعم التحضير لجولات العقارات القادمة.
عندما يقوم قائد المشتري بإيقاف البحث مؤقتًا، يقوم الوكيل بتحديث حالة المشروع ويسجل السبب المحدد في الموجز ضمن سجلات العميل. يتم مسح كتل الجدولة النشطة، ويتم وضع علامة على المهام المتبقية كمعلقة. يظل سجل المحادثة التاريخي في سجل العميل، بحيث يتم توثيق السياق الدقيق للإيقاف للاستخدام المستقبلي.
عندما يستأنف المشتري بموجز عقار مختلف، يسجل الوكيل المعايير الجديدة مباشرة في سجلات العميل. يتم إنشاء مقترحات عقارات جديدة لتعكس المعلمات المحدثة. يقوم الوكيل بتحميل ملفات البحث المنقحة وإنشاء مهام مشروع جديدة لمواءمة سير العمل التشغيلي مع متطلبات المشتري الجغرافية أو الهيكلية الجديدة.
يدعو وكيل العقارات المشتري إلى بوابة العملاء لمراجعة مقترحات العقارات المحدثة وخيارات الجدولة. يصل المشتري إلى أحدث الملفات ويؤكد تواريخ المشاهدة الجديدة. يسجل الوكيل هذه التفاعلات في سجلات العملاء، مما يضمن تحديث سير عمل البحث النشط بالكامل ومواءمته مع متطلبات المشتري الجديدة.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
ينقل وكيل العقارات المشروع إلى مرحلة الانتظار ويسجل التفاصيل في الملخص ضمن سجلات العميل. يسمح هذا الإجراء للوكيل بالاحتفاظ بالمحادثات الحالية والملفات التاريخية وبيانات الجدولة السابقة، مع الاحتفاظ بالسجل الكامل سليمًا حتى يقرر المشتري استئناف البحث.
نعم. يجب عليك تسجيل المعايير الجديدة في قسم الموجز لسجلات العملاء مع الاحتفاظ بالمستندات القديمة في علامة التبويب الملفات. هذا يحافظ على سجل كامل لتفضيلات السوق المتغيرة للمشتري دون فقدان بيانات البحث الأولية.
يتصل Workspace369 بأنظمة أخرى من خلال خطافات الويب (webhooks) وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به من خطة Specialist. قم بتعيين الأحداث والحقول التي تحتاجها، وحدد الأذونات واختبر معالجة الأخطاء بسجلات نموذجية قبل الاعتماد على المزامنة.
ينشر وكلاء العقارات مقترحات محدثة وخيارات جدولة مباشرة إلى بوابة العميل. يقوم المشترون بتسجيل الدخول لمراجعة الملفات الجديدة، وتأكيد تواريخ المشاهدة، والحفاظ على المحادثات. هذا يضمن التواصل الواضح فيما يتعلق بموجز العقار المعدل دون خلط مهام المشروع القديمة أو الفواتير السابقة.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
