نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لشركات الوساطة العقارية
تتطلب شركات السمسرة العقارية هياكل إدارية واضحة لإدارة سجلات العملاء والملفات والجداول الزمنية دون التدخل في أنظمة MLS الخارجية. يدير Workspace369 العروض والمشاريع والمهام والمحادثات والفواتير لشركة السمسرة بأكملها في نظام واحد. يسجل الموظفون كل تحويل عميل محتمل في حقل مالك مخصص، وتتحكم الأدوار والأذونات فيما يراه كل وكيل. مع مسارات التدقيق وسجل المحادثات الكامل، تتتبع شركات السمسرة المهام وتفاعلات العملاء جنبًا إلى جنب مع منصة إدارة المعاملات الخاصة بها.
حقائق رئيسية
يغطي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لشركات الوساطة العقارية في Workspace369 9 مجالات، بما في ذلك سجلات العملاء، والعروض، والمشاريع، والمهام.
تجري سير العمل في 5 خطوات، بدءًا من "إنشاء سجل العميل الأساسي" وصولاً إلى "إصدار الفواتير الإدارية وأرشفة الملفات".
تبدأ Workspace369 بسعر 29 دولارًا شهريًا لمقعد واحد، وتشمل خطة Commander 20 مقعدًا، و 500 جيجابايت من التخزين، و 120,000 رمز مميز للذكاء الاصطناعي شهريًا بسعر 299 دولارًا شهريًا.
المقاعد الإضافية تكلف 10 دولارات لكل منها، و 100 جيجابايت من التخزين الإضافي تكلف 15 دولارًا؛ الأسعار الكاملة متاحة للعامة على صفحة أسعار Workspace369.
المشكلة
عندما ينتقل عميل محتمل بين الوكلاء، غالبًا ما يفقد الملف الإداري تعيين المشرف الواضح. بدون مالك صريح مسجل في الموجز، تتعارض المهام والاجتماعات المجدولة. يؤدي هذا النقص في المساءلة إلى فقدان محادثات العملاء والمقترحات المكررة. تتطلب شركات الوساطة سجلًا إداريًا صارمًا لتتبع الوكيل الذي يمتلك سجل العميل في أي ساعة معينة، مما يساعد الموظفين على إدارة الاحتكاكات الداخلية والملفات غير المعينة.
غالبًا ما يقوم الموظفون الإداريون بتوزيع ملفات العقارات واتفاقيات العملاء والعروض التقديمية الأولية عبر سلاسل بريد إلكتروني منفصلة. هذا التجزئة يجعل من الصعب التحقق من أحدث وثائق المشروع قبل جدولة المشاهدات. عندما تكون المحادثات والملفات موجودة في صوامع منفصلة، فإن التحقق من سجلات العملاء يتطلب عمليات بحث يدوية. يحافظ الإطار الإداري الموحد على ربط مهام المشروع وسجلات العملاء والملفات معًا للحصول على رؤية تشغيلية واضحة.
غالبًا ما يفشل تنسيق استشارات العقارات والمراجعات الإدارية عندما تعمل أدوات الجدولة بشكل مستقل عن محادثات العملاء. يقوم الموظفون بجدولة المواعيد دون عرض سجلات العملاء التاريخية أو المهام النشطة. يؤدي هذا الفجوة إلى تفويت التواريخ وعروض الأسعار غير المؤكدة. تحتاج شركات الوساطة إلى طريقة لربط الجدولة مباشرة بسجلات العملاء، بحيث يمكن للمسؤول الإداري رؤية المحادثات المتعلقة بالتواريخ.
غالبًا ما تقع الرسوم الإدارية وفواتير العملاء خارج تتبع المشروع القياسي. عندما يقوم الموظفون بإصدار فواتير دون ربطها بسجلات عملاء أو مهام محددة، يصبح تتبع المدفوعات مهمة يدوية. تحتاج شركات الوساطة إلى نظام يتم فيه ربط الفواتير الإدارية والعروض التقديمية والمشاريع بسجل العميل. يساعد هذا كل مهمة مكتملة على مطابقة سجلها المالي المقابل بدقة عند تسجيلها بشكل صحيح.
المنتج
يراقب العملاء التقدم والملفات والفواتير في بوابة ذات علامة تجارية بدلاً من مطالبة فريقك بالتحديثات.
يصل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والمكالمات والبريد الصوتي بجوار سجل العميل - مع ملخصات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن أي شخص في الفريق من الرد بسياق كامل.
المهام والملفات والحالة لكل التزام - مرئية للفريق، ومن خلال بوابة العميل، للعميل.
أرسل عروض الأسعار، أو فوتر المراحل الرئيسية أو عقود الصيانة، ودع التذكيرات الآلية تتابع أي شيء معلق.
سير العمل
تبدأ سير العمل بإدخال المشتري أو البائع المحتمل في قاعدة بيانات سجلات العملاء. توثق الموظفون الإداريون معلمات الاستعلام الأولية وتعين مالك وكيل صريح في حقل مالك مخصص. يعمل هذا السجل كملف العميل الأساسي، ويربط جميع العروض التقديمية والمهام والجدولة المستقبلية. يتحقق الموظفون من اكتمال تفاصيل الاتصال قبل بدء أي مراحل مشروع أخرى أو تعيينات إدارية.
بمجرد إنشاء سجل العميل، يقوم الموظفون بإنشاء وإرسال مقترحات رسمية. توضح هذه المستندات شروط خدمة السمسرة وجداول الاستشارة الأولية. تتم مشاركة الاقتراح مباشرة مع العميل من خلال بوابة العميل، مما يسمح بالمراجعة الشفافة. يسجل الموظفون جميع محادثات العملاء ذات الصلة داخل النظام لتتبع الملاحظات والتعديلات وتواريخ الموافقة قبل الانتقال إلى المشاريع النشطة.
بعد قبول العرض، يقوم المشغل بإنشاء مشروع لإدارة مهام المشاركة. يحدد الفريق مهامًا محددة، ويعين مواعيد نهائية تشغيلية، ويجدول إجراءات المتابعة. يتم تخزين جميع المحادثات والملفات المتعلقة بعملية الإعداد ضمن هذا المشروع. يتيح هذا الهيكل للشركة تتبع المعالم الرئيسية والتقدم لكل مشاركة في مكان واحد.
يستخدم الموظفون الإداريون ميزة الجدولة لتنظيم استشارات العقارات وجلسات توقيع المستندات. ترتبط أحداث التقويم هذه مباشرة بسجل العميل الرئيسي والمشروع النشط. يمكن تحديث التغييرات في الجدول الزمني داخل بوابة العملاء بواسطة أحد الموظفين. يتم تسجيل المحادثات المتعلقة بتعديلات التقويم في سجل الاتصالات المشترك، مما يحافظ على جدول زمني صريح لجميع التفاعلات خلال دورة حياة المعاملة.
بعد إكمال مراحل المشروع، تصدر السمسرة فواتير للخدمات الإدارية أو الاستشارية. يقوم الموظفون بإنشاء الفاتورة داخل المنصة، وربطها بسجل العميل والمهام المكتملة. بمجرد الدفع، يتم أرشفة جميع الملفات والمقترحات والمحادثات ذات الصلة داخل سجل العميل. هذا يحافظ على سجل نظيف للمشاركة بأكملها يمكن للسمسرة الوصول إليه.
تغطية المنتج
مُحبوب على متجر التطبيقات
أخيرًا يبدو هادئًاتنقلت بين ثلاث أو أربع أدوات شاملة وانتهى بي الأمر دائمًا في فوضى من علامات التبويب. هذا هو الأول الذي يبدو هادئًا. قمت بإعداد مشاريع عملائي في عشر دقائق.
نشر سلس للفريقلقد طرحناه على فريقنا المكون من ثمانية أشخاص وكان التبني سهلاً - بديهيًا ومصقولًا. أود المزيد من التكاملات، لكنهم يواصلون الشحن.
ساعات إضافية كل أسبوعكنت أتنقل بين أدوات منفصلة للملاحظات والمهام والمستندات والتحديثات. دمجها في مكان واحد وفر لي ساعات كل أسبوع. الدعم سريع الاستجابة أيضًا.
ابدأ
أسئلة شائعة
احتفظ بقوائم MLS وحسابات العمولة في أنظمة السمسرة الخاصة بك. يدير Workspace369 جانب العميل، من سجلات العملاء والعروض إلى الجداول والفواتير، ويتصل بأنظمة أخرى عبر خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات من Specialist.
نعم. يقوم الموظفون بتحديث حقل المالك المخصص عند انتقال عميل محتمل بين الوكلاء، وتتحكم الأدوار والأذونات في الوكلاء الذين يمكنهم رؤية السجل. تحتفظ السمسرة بمساءلة واضحة لجميع المشاريع والمهام والاستشارات المجدولة المرتبطة بهذا العميل المحدد.
تبقى المقترحات الموقعة في سجل كل عميل، ومن Specialist يمكن للوسطاء إرفاق الملفات ومخططات الجدولة مباشرة بالسجل. هذا يحافظ على جميع الوثائق اللازمة متصلة بالمشاريع والمهام النشطة، بحيث يكون لدى الوكيل التالي التاريخ الكامل عند انتقال عميل محتمل.
يصل العملاء إلى السمسرة عبر بوابة العملاء لمراجعة المقترحات والتحقق من تواريخ الجدولة وعرض الفواتير الصادرة. يمكنهم أيضًا إجراء محادثات بشأن مشاريعهم النشطة. تظل المهام الداخلية وتعيينات الوكلاء والملفات الداخلية الخاصة مخفية عن بوابة العملاء لدعم خصوصية العمليات.
جاهز عندما تكون جاهزًا
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم، ثم قم بتشغيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمحاسبة والمخزون والطلبات وإعداد التقارير مع نمو العملية.
