CRM για μεσιτικά γραφεία

CRM για Μεσιτικά Γραφεία με Ροή Εργασίας Παρακολούθησης Ερωτημάτων

Μια ερώτηση στεγαστικού δανείου απαιτεί επιμελή διοικητική διαχείριση πριν φτάσει σε επίσημο στάδιο έγκρισης. Οι μεσίτες χρειάζονται ένα μέρος για να διαχειριστούν τις αρχικές αλληλεπιδράσεις με τους δανειολήπτες πριν ο φάκελος σταλεί στον δανειστή. Το Workspace369 διαχειρίζεται αυτό το στάδιο προ-αίτησης: αρχεία πελατών, συνομιλίες, διαβουλεύσεις, συλλογή εγγράφων, προτάσεις και τιμολόγια, έτοιμα για παράδοση στο σύστημα του δανειστή.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη

Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο

Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για μεσιτικά γραφεία στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «καταγραφή του αρχικού ερωτήματος» έως την «παρακολούθηση προόδου μέσω έργων».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Διοικητικά Εμπόδια στην Προ-Αίτηση Μεσιτείας

Αποσυνδεδεμένη Παρακολούθηση Ερωτημάτων

Οι αρχικές έρευνες δανειοληπτών συχνά σταματούν επειδή το ιστορικό επικοινωνίας είναι διασκορπισμένο σε ξεχωριστά προσωπικά εισερχόμενα. Όταν ένας μεσίτης δεν μπορεί να δει προηγούμενες συνομιλίες παράλληλα με τα αρχεία πελατών, οι χρόνοι απόκρισης επιβραδύνονται σημαντικά. Το Workspace369 αποθηκεύει τις συνομιλίες απευθείας στο αρχείο πελάτη, έτσι οι χειριστές βλέπουν την ακριβή κατάσταση μιας έρευνας πριν εισαχθεί στο κύριο σύστημα λογισμικού του δανειστή.

Μη οργανωμένη συλλογή εγγράφων

Η συλλογή φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών καταστάσεων συχνά οδηγεί σε απώλεια αρχείων και χαμένες προθεσμίες παρακολούθησης. Χωρίς δομημένες εργασίες που συνδέονται απευθείας με τους φακέλους πελατών, οι μεσίτες χάνουν ώρες ψάχνοντας συνημμένα email. Η διαχείριση μεταφορτώσεων αρχείων εντός μιας αποκλειστικής πύλης διασφαλίζει ότι οι χειριστές μπορούν να επαληθεύσουν χειροκίνητα κάθε έγγραφο έναντι μιας διοικητικής λίστας ελέγχου πριν προωθήσουν το αίτημα σε επίσημη υποβολή στον δανειστή.

Ανεπαρκής προγραμματισμός συνεντεύξεων

Ο συντονισμός αρχικών διαβουλεύσεων δανειοληπτών μέσω αλληλογραφίας δημιουργεί περιττές λειτουργικές καθυστερήσεις. Όταν ο προγραμματισμός αποσυνδέεται από το κύριο διοικητικό αρχείο, οι μεσίτες συχνά χάνουν κρίσιμο πλαίσιο κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η χρήση ενσωματωμένων συνδέσμων προγραμματισμού επιτρέπει στους δανειολήπτες να κλείνουν απευθείας χρονοθυρίδες διαβούλευσης, μετά την οποία ο μεσίτης προσθέτει μια εργασία για να αναθεωρήσει το αρχείο πριν ξεκινήσει η συνομιλία.

Διασκορπισμένες Προ-Αίτησης Προτάσεις

Μια μεσιτική εταιρεία χρειάζεται σαφή επικοινωνία σχετικά με την διοικητική εργασία που έχει συμφωνήσει να εκτελέσει. Διατηρήστε το υπεύθυνο άτομο, το επόμενο ζητούμενο βήμα και το συμφωνημένο πεδίο υπηρεσιών εύκολα προσβάσιμα. Μια Πρόταση Workspace369 καθορίζει το πεδίο υπηρεσιών του μεσίτη, τις χρεώσεις και τα επόμενα βήματα, με δημόσιο σύνδεσμο έγκρισης και ηλεκτρονικής υπογραφής. Χρησιμοποιήστε δείγμα, μη ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση της ροής εργασίας.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Η Ροή Εργασίας Εγγράφων Προ-Υποβολής

Καταγραφή της Αρχικής Έρευνας

Ο χειριστής δημιουργεί μια νέα εγγραφή στα αρχεία πελατών μόλις ένας δανειολήπτης υποβάλει ένα ερώτημα στεγαστικού δανείου. Αυτή η εγγραφή περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας, σημειώσεις και προσαρμοσμένα πεδία για το ερώτημα. Ο χειριστής καταγράφει όλες τις αρχικές συνομιλίες εντός αυτού του προφίλ, διασφαλίζοντας ότι το αρχικό στάδιο της σχέσης τεκμηριώνεται πλήρως πριν δημιουργηθούν τυχόν επίσημα αρχεία υπόσχεσης σε εξωτερικές πύλες δανειστών.

Συντονισμός της Διαβούλευσης

Ο μεσίτης αποστέλλει έναν σύνδεσμο σελίδας κράτησης (οι σελίδες κράτησης ξεκινούν στο Specialist) στον υποψήφιο δανειολήπτη για να κλείσει μια αρχική διαβούλευση. Μόλις επιβεβαιωθεί η συνάντηση, ο μεσίτης προσθέτει μια εργασία για την προετοιμασία του αρχείου. Ο μεσίτης χρησιμοποιεί τον προγραμματισμένο χρόνο για να συζητήσει τους στόχους δανεισμού, καταγράφοντας σημειώσεις απευθείας στα αρχεία πελατών κατά τη διάρκεια της ζωντανής συνομιλίας.

Έκδοση Προτάσεων Υπηρεσιών

Μετά τη διαβούλευση, ο μεσίτης συντάσσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα σεναρίου χρησιμοποιώντας τις Προτάσεις. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τα βήματα υπηρεσιών, τα εκτιμώμενα τέλη μεσίτη και τα απαιτούμενα έγγραφα. Η πρόταση δημοσιεύεται στην πύλη πελάτη, όπου ο δανειολήπτης μπορεί να αναθεωρήσει και να υπογράψει ηλεκτρονικά τους όρους για να προχωρήσει στη φάση συλλογής εγγράφων.

Συλλογή αρχείων προ-αίτησης

Ο χειριστής αναθέτει συγκεκριμένες εργασίες στον δανειολήπτη για τη μεταφόρτωση απαιτούμενων αρχείων, όπως επαλήθευση εισοδήματος και έγγραφα ταυτοποίησης. Ο δανειολήπτης ανεβάζει αυτά τα στοιχεία απευθείας στην πύλη πελατών. Στη συνέχεια, ο μεσίτης ελέγχει κάθε αρχείο χειροκίνητα για να διασφαλίσει την ευκρίνεια και την πληρότητα πριν τα αποθηκεύσει στον φάκελο του έργου.

Παρακολούθηση Προόδου μέσω Έργων

Ο μεσίτης μετακινεί το αίτημα σε ένα αποκλειστικό έργο για να παρακολουθεί τη λίστα ελέγχου προ-υποβολής. Οι εργασίες ελέγχονται καθώς επαληθεύονται τα αρχεία. Μόλις ολοκληρωθεί όλη η τεκμηρίωση, ο μεσίτης εκδίδει τυχόν τιμολόγια για προμήθειες μεσιτείας, ολοκληρώνοντας την εσωτερική ροή εργασίας πριν εισαχθεί η αίτηση στο σύστημα του δανειστή.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για μεσίτες στεγαστικών δανείων

Ένας χειριστής μπορεί να καταγράψει μια νέα ερώτηση στεγαστικού δανείου στα αρχεία πελατών και να συνδέσει μια προγραμματισμένη διαβούλευση μέσα σε τρία λεπτά χωρίς απώλεια δεδομένων.
Ένας υποψήφιος δανειολήπτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πύλη πελατών, να δει μια δημοσιευμένη πρόταση και να ανεβάσει τρία ξεχωριστά αρχεία επαλήθευσης με επιτυχία κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής δοκιμής.
Ο μεσίτης μπορεί να αναθεωρήσει τα μεταφορτωμένα αρχεία, να επισημάνει την εργασία συλλογής εγγράφων ως ολοκληρωμένη και να δημιουργήσει ένα τιμολόγιο εντός μιας ενιαίας προβολής έργου.

Εγγραφές πελατών

Προτάσεις

Έργα και εργασίες

Αρχεία

Συνομιλίες

Προγραμματισμός

Τιμολόγια

Πύλη πελάτη

Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★

Τελικά νιώθω ηρεμία
Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store

★★★★★

Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα
Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store

★★★★★

Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα
Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store

Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Λειτουργικής Αξιολόγησης και Αποδοχής

Διαχειρίζεται αυτό το λογισμικό την επίσημη έκδοση δανείων ή τη βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας;

Διατηρήστε την έναρξη δανείων, τις πιστωτικές αναφορές, την ανάληψη κινδύνου και τις αποφάσεις δανειοδότησης στα καθορισμένα συστήματα δανειστή σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται την πλευρά του μεσίτη γύρω από αυτά: αρχεία πελατών, συνομιλίες, διαβουλεύσεις, συλλογή εγγράφων, προτάσεις και τιμολόγια, από το πρώτο ερώτημα έως την υποβολή στον δανειστή.

Πώς ασφαλίζονται τα έγγραφα πελατών κατά τη φάση διερεύνησης;

Οι δανειολήπτες ανεβάζουν τα αρχεία τους απευθείας μέσω της πύλης πελατών. Από την Specialist, τα μεταφορτωμένα αρχεία επισυνάπτονται στα συγκεκριμένα αρχεία πελατών ή έργα. Οι μεσίτες ελέγχουν κάθε έγγραφο έναντι των οδηγιών του δανειστή πριν το μεταφέρουν στο εξωτερικό σύστημα έκδοσης δανείων, και οι ρόλοι, οι άδειες και τα αρχεία ελέγχου ελέγχουν ποιος μπορεί να ανοίξει κάθε αρχείο δανειολήπτη.

Μπορούμε να παρακολουθούμε προμήθειες διαχείρισης μεσιτών χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα;

Ναι. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε τιμολόγια για αμοιβές μεσιτείας ή διαχειριστικές αμοιβές απευθείας μέσω της πλατφόρμας. Αυτά τα τιμολόγια παρακολουθούνται εντός της πύλης πελατών, επιτρέποντας στους δανειολήπτες να βλέπουν τα αρχεία χρεώσεων τους ενώ ο μεσίτης παρακολουθεί την κατάσταση πληρωμής παράλληλα με το ενεργό έργο, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προ-εφαρμοστικά κόστη έχουν λογιστεί σωστά.

Πώς διαχειρίζεται το σύστημα το ιστορικό επικοινωνίας με συν-δανειολήπτες;

Μπορείτε να διατηρήσετε ολοκληρωμένα αρχεία πελατών τόσο για τους κύριους δανειολήπτες όσο και για τους συν-δανειολήπτες. Όλες οι συνομιλίες, οι λεπτομέρειες προγραμματισμού και οι εργασίες μπορούν να συνδεθούν με το κοινό τους έργο, διασφαλίζοντας ότι ο μεσίτης έχει ένα σαφές αρχείο όλων των αλληλεπιδράσεων και των μεταφορτών αρχείων πριν από την υποβολή του τελικού πακέτου στον δανειστή.

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Αίτημα επίδειξης

CRM για Μεσιτικά Γραφεία με Ροή Εργασίας Παρακολούθησης Ερωτημάτων

Διοικητικά Εμπόδια στην Προ-Αίτηση Μεσιτείας

Αποσυνδεδεμένη Παρακολούθηση Ερωτημάτων

Μη οργανωμένη συλλογή εγγράφων

Ανεπαρκής προγραμματισμός συνεντεύξεων

Διασκορπισμένες Προ-Αίτησης Προτάσεις

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Η Ροή Εργασίας Εγγράφων Προ-Υποβολής

Καταγραφή της Αρχικής Έρευνας

Συντονισμός της Διαβούλευσης

Έκδοση Προτάσεων Υπηρεσιών

Συλλογή αρχείων προ-αίτησης

Παρακολούθηση Προόδου μέσω Έργων

Λειτουργίες πελατών για μεσίτες στεγαστικών δανείων

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Κριτήρια Λειτουργικής Αξιολόγησης και Αποδοχής

Διαχειρίζεται αυτό το λογισμικό την επίσημη έκδοση δανείων ή τη βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας;

Πώς ασφαλίζονται τα έγγραφα πελατών κατά τη φάση διερεύνησης;

Μπορούμε να παρακολουθούμε προμήθειες διαχείρισης μεσιτών χρησιμοποιώντας αυτήν την πλατφόρμα;

Πώς διαχειρίζεται το σύστημα το ιστορικό επικοινωνίας με συν-δανειολήπτες;

Σχετικές σελίδες

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.