Πρακτικοί οδηγοί για την καλή διαχείριση της εργασίας με πελάτες.
Το Κέντρο Εκμάθησης Workspace369 είναι μια δωρεάν βιβλιοθήκη οδηγών για άτομα που πωλούν τον χρόνο και τις δεξιότητές τους σε πελάτες. Κάθε οδηγός απαντά σε μία ερώτηση στην κορυφή, στη συνέχεια καλύπτει την είσπραξη πληρωμών, τη διαχείριση της λειτουργίας ή τη διατήρηση κάθε σχέσης πελάτη σε ένα μέρος, χωρίς να απαιτείται λογαριασμός.
34 οδηγοί σε 3 συλλογές, συν 4 κόμβους θεμάτων.
Ξεκινήστε με την εργασία που έχετε μπροστά σας
Δεν είστε σίγουροι ποιον οδηγό να ανοίξετε; Επιλέξτε την κατάσταση που σας μοιάζει περισσότερο.
Στέλνετε το πρώτο σας τιμολόγιοΤι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τιμολόγιο, πώς να διατάξετε τα στοιχεία γραμμής και τους όρους πληρωμής που πρέπει να ορίσετε πριν το στείλετε.→Ένας πελάτης πληρώνει καθυστερημέναΠροκαταβολές, σαφείς όροι, εύκολοι τρόποι πληρωμής και προγραμματισμένες υπενθυμίσεις που μειώνουν την αναμονή.→Τιμολογείτε ένα νέο έργοΠότε ταιριάζει η τιμολόγηση ανά ώρα, σταθερής αμοιβής ή προμήθειας, και πώς να τιμολογήσετε με βάση το κόστος αντί για εικασίες.→Συντάσσετε μια πρότασηΟι ενότητες που πρέπει να συμπεριληφθούν, πώς να παρουσιάσετε επιλογές τιμών και η παρακολούθηση που την κλείνει.→Ένας νέος πελάτης μόλις είπε το ναιΤι να συλλέξετε πριν ξεκινήσει η εργασία και πώς να το ενσωματώσετε στο έργο χωρίς να ρωτήσετε δύο φορές.→Επιλέγετε ένα CRMΤι κάνει ένα CRM για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και τα σημάδια ότι ένα υπολογιστικό φύλλο και τα εισερχόμενα δεν επαρκούν πλέον.→Μια σχέση πελάτη έχει σταματήσει να λειτουργείΤα σημάδια ότι είναι η ώρα, τα βήματα για να τερματιστεί καθαρά, και το τελικό τιμολόγιο και η παράδοση.→
Περιήγηση ανά θέμα
Επιλεγμένες συλλογές από τους σύντομους οδηγούς, πρότυπα και εργαλεία μας ανά θέμα.
Τιμολόγηση & χρεώσειςΜάθετε τα θεμελιώδη της τιμολόγησης — από τη σύνταξη του πρώτου σας τιμολογίου έως τις προκαταβολές, τις υπενθυμίσεις και την είσπραξη πληρωμών στην ώρα τους.→Επικοινωνία πελάτηΚάθε κανάλι που χρησιμοποιούν οι πελάτες σας — email, SMS, κλήσεις και τα κοινόχρηστα εισερχόμενα που κρατούν όλη την ομάδα σε πλαίσιο.→Διαχείριση πελάτηΕγγραφές, παρακολούθηση και η πενταβάθμια διαδικασία που κρατά τους πελάτες — χωρίς υπολογιστικά φύλλα.→Προσφορές & ΤιμολόγησηΠεδία εργασίας, προσφορές και τιμολόγηση που προστατεύουν το περιθώριο κέρδους — από την προσφορά έως την υπογεγραμμένη έγκριση.→
Πληρωθείτε
Τιμολόγια, όροι πληρωμής, υπενθυμίσεις και οι συνήθειες που διατηρούν τη ροή μετρητών χωρίς να κυνηγάτε πελάτες.
Πώς να γράψετε ένα τιμολόγιο που οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν χωρίς ερωτήσεις.Ένας οδηγός για τη σύνταξη τιμολογίου: τι να συμπεριλάβετε, πώς να δομήσετε τα στοιχεία γραμμής, τους όρους πληρωμής και πώς να το στείλετε ώστε οι πελάτες να πληρώνουν χωρίς ερωτήσεις παρακολούθησης.Πρότυπα email τιμολογίων που λαμβάνουν απαντήσεις χωρίς άβολες παρακολουθήσεις.Έτοιμα προς αντιγραφή πρότυπα email τιμολογίων: η αποστολή, μια φιλική υπενθύμιση, μια υπενθύμιση καθυστέρησης και μια τελική ειδοποίηση — συν το πότε να στείλετε καθεμία.Πώς να πληρωθείτε γρηγορότερα χωρίς να κυνηγάτε πελάτες.Πρακτικοί τρόποι για να πληρώνεστε γρηγορότερα: προκαταβολές, σαφείς όροι, εύκολες επιλογές πληρωμής, προγραμματισμένες υπενθυμίσεις και συνήθειες τιμολόγησης που αφαιρούν την τριβή πριν ξεκινήσει.Αμοιβή επεξήγηση: τι είναι, πώς λειτουργεί και πώς να ορίσετε μία.Τι είναι η αμοιβή, πώς λειτουργεί η τιμολόγηση αμοιβής για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, πώς να ορίσετε το ποσό και πώς να τιμολογείτε τις αμοιβές στην ώρα τους με επαναλαμβανόμενα τιμολόγια.Τι είναι ένα τέλος συνδρομής; Πώς λειτουργεί η επαναλαμβανόμενη τιμολόγηση για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.Τι είναι η συνδρομητική αμοιβή, πώς διαφέρει από τις εφάπαξ τιμολογήσεις και τις συμβάσεις, πότε ταιριάζει σε μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και πώς να τη χρεώνετε αυτόματα.Πώς να τιμολογήσετε για συμβουλευτικές υπηρεσίες και να πληρωθείτε χωρίς να κυνηγάτε.Πώς να τιμολογήσετε υπηρεσίες συμβούλου: η μορφή τιμολογίου, τα στοιχεία χρέωσης συμβούλου, οι όροι πληρωμής και η παρακολούθηση που διασφαλίζει την έγκαιρη πληρωμή των συμβούλων.Τι είναι ο αριθμός τιμολογίου; Μορφές, αρίθμηση και γιατί έχει σημασία.Τι είναι ο αριθμός τιμολογίου, πώς να επιλέξετε μορφή και αρίθμηση, γιατί τα διπλότυπα προκαλούν καθυστερήσεις πληρωμής και πώς το λογισμικό τιμολόγησης χειρίζεται την αρίθμηση αυτόματα.Όροι πληρωμής καθαρά 30: τι σημαίνει και πότε να τον χρησιμοποιήσετε.Τι σημαίνει καθαρά 30 σε ένα τιμολόγιο, πώς διαφέρουν τα καθαρά 7/14/45/60, πότε οι συντομότεροι όροι είναι καλύτεροι για τη ροή μετρητών και πώς να επιβάλλετε όρους με υπενθυμίσεις και τέλη υπερημερίας.Τιμολόγιο vs απόδειξη: η διαφορά και πότε χρειάζεστε το καθένα.Τιμολόγιο έναντι απόδειξης: ένα τιμολόγιο ζητά πληρωμή· μια απόδειξη αποδεικνύει ότι έγινε. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το καθένα, πότε να στείλετε ποιο, και πώς το λογισμικό εκδίδει και τα δύο.Πώς να γράψετε μια πρόταση στην οποία οι πελάτες μπορούν να πουν ναι γρήγορα.Πώς να γράψετε μια επιχειρηματική πρόταση που εγκρίνεται: τα τμήματα που πρέπει να περιλαμβάνονται, πώς να τιμολογήσετε και να παρουσιάσετε επιλογές, και μια παρακολούθηση που κλείνει.Διάρκεια ζωής πελάτη: τι είναι και πώς να την αυξήσετε.Η διάρκεια ζωής του πελάτη (CLV) εξηγείται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: πώς να την υπολογίσετε, τι μοιάζει με μια υγιή αναλογία και οι τρεις μοχλοί που την αυξάνουν.Το ημερολόγιο φόρων ελεύθερου επαγγελματία: οι ημερομηνίες που καθορίζουν τη χρονιά σας.Το ημερολόγιο φόρων ελεύθερου επαγγελματία: τριμηνιαίες ημερομηνίες εκτιμώμενων φόρων, ο ετήσιος ρυθμός υποβολής δηλώσεων και οι εβδομαδιαίες συνήθειες που αποτρέπουν τον χρόνο φόρων από το να γίνει πανικός.Παρακολούθηση δαπανών για φόρους: δημιουργήστε το αρχείο καθώς προχωράτε.Παρακολούθηση εξόδων για φόρους: ποιες δαπάνες να καταγράψετε, πώς να τις κατηγοριοποιήσετε, γιατί τα αποδείξεις έχουν σημασία και μια εβδομαδιαία συνήθεια που μετατρέπει τον χρόνο φόρων σε αναφορά.Τιμολόγιο προκαταβολής: πώς να τιμολογήσετε μια εφάπαξ πληρωμή.Πώς να γράψετε ένα τιμολόγιο προκαταβολής για εργασία πελάτη: πότε να το στείλετε, τι να συμπεριλάβετε, τυπικά ποσά προκαταβολής, ένα παράδειγμα και πώς να το πιστώσετε στο τελικό τιμολόγιο.Τέλος ακύρωσης: τι είναι και πώς να προσθέσετε ένα στη σύμβασή σας.Τι είναι η αμοιβή ακύρωσης, τα τυπικά ποσά για ελεύθερους επαγγελματίες συγγραφείς, σχεδιαστές και συμβούλους, πώς διαφέρει από μια προκαταβολή ή αμοιβή ακύρωσης και δείγμα διατύπωσης.
Λειτουργίες εταιρείας
Τιμολόγηση, κερδοφορία και εισερχόμενη πληροφορία — η λειτουργική πειθαρχία πίσω από την υγιή εργασία με πελάτες.
Βασικές αρχές κερδοφορίας εταιρείας: γνωρίζετε πόσο σας κοστίζει πραγματικά κάθε πελάτης.Επεξήγηση κερδοφορίας εταιρείας: έσοδα έναντι κόστους παράδοσης, αξιοποίηση, επέκταση πεδίου εφαρμογής και πώς να δείτε ποιοι πελάτες και έργα πραγματικά αποφέρουν χρήματα.Η λίστα ελέγχου εισερχομένων πελάτη: ξεκινήστε κάθε δέσμευση με τις ίδιες πληροφορίες.Μια πλήρης λίστα ελέγχου εισαγωγής πελάτη: τι να συλλέξετε πριν ξεκινήσει η εργασία, πώς να δομήσετε τη φόρμα εισαγωγής και πώς να την παραδώσετε χωρίς να ξαναρωτήσετε.Πώς να τιμολογήσετε εργασία εταιρείας: ωριαία, σταθερή αμοιβή ή αμοιβή.Ωριαία έναντι σταθερής αμοιβής έναντι προκαταβολής για υπηρεσίες πρακτορείου: πότε ταιριάζει κάθε μοντέλο, πώς να τιμολογείτε με βάση το κόστος, όχι εικασίες, και πώς να αναθεωρείτε την τιμολόγηση καθώς αλλάζει το εύρος.Ένα πρότυπο δήλωσης αποποίησης ευθύνης για εργασία με πελάτες.Ένα πρότυπο απαλλαγής ευθυνών σε απλή γλώσσα για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών: τι καλύπτει μια απαλλαγή, οι ενότητες προς συμπερίληψη και πώς να τη διατηρήσετε με το αρχείο πελάτη.Πρότυπο συμφωνίας αμοιβής για ελεύθερους επαγγελματίες και συμβούλους.Ένα δωρεάν πρότυπο συμφωνίας ανάθεσης για ελεύθερους επαγγελματίες και συμβούλους: ρήτρες προς συμπερίληψη, μηνιαίο εύρος, κανόνες μεταφοράς και υπέρβασης, χρέωση. Όχι νομική συμβουλή.Πρότυπο συμβουλευτικής πρότασης: οι ενότητες που κερδίζουν τη δουλειά.Ένα δωρεάν πρότυπο πρότασης συμβουλευτικής για ανεξάρτητους συμβούλους και μικρές εταιρείες: οι εννέα ενότητες, ενδεικτική διατύπωση, επιλογές τιμολόγησης και λάθη προς αποφυγή.Πώς να γράψετε μια πρόταση σχεδιασμού ιστοσελίδας: περίγραμμα, πακέτα και τιμολόγηση.Πώς να γράψετε μια πρόταση σχεδιασμού ιστοσελίδων ως ανεξάρτητος σχεδιαστής ιστοσελίδων ή στούντιο: ενότητες, κατανομή σελίδων, τιμολόγηση πακέτων, χρονοδιάγραμμα. Δωρεάν πρότυπο PDF και Word.Πρότυπο πρότασης γραφιστικής για ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιαστές.Ένα δωρεάν πρότυπο πρότασης γραφιστικής για ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιαστές: ενότητες προς συμπερίληψη, πακέτα εργασίας λογοτύπου και επωνυμίας, αναθεωρήσεις, δικαιώματα χρήσης.
Εργασία με πελάτες & CRM
Τα θεμελιώδη της διατήρησης κάθε πελάτη, συνομιλίας και δέσμευσης σε ένα μέρος.
Τι είναι ένα CRM, και πότε το χρειάζεστε πραγματικά;Επεξήγηση CRM απλά: τι είναι ένα CRM, τι κάνει πραγματικά για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και τα σημάδια ότι ένα υπολογιστικό φύλλο και ένα εισερχόμενο δεν επαρκούν πλέον.CRM vs διαχείριση έργων: πού σταματά το καθένα.CRM έναντι διαχείρισης έργων εξηγείται: τι κατέχει κάθε σύστημα, πότε ένα εργαλείο μόνο είναι αρκετό, τι κοστίζουν δύο ασύνδετα εργαλεία και πώς να αποφασίσετε.Βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας με πελάτες για ομάδες παροχής υπηρεσιών.Βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας με πελάτες: ορίστε το κανάλι και τον ρυθμό, διατηρήστε ένα αρχείο πελάτη, απαντήστε με πλαίσιο και κάντε την παρακολούθηση ένα σύστημα, όχι μια μνήμη.Παραδείγματα μηνυμάτων εκτός γραφείου που κρατούν τους πελάτες ενήμερους.Παραδείγματα μηνυμάτων εκτός γραφείου για πελάτες: σύντομα πρότυπα για διακοπές, άδειες ασθενείας και ταξίδια, συν κανόνες που διατηρούν τους πελάτες σίγουρους.Παραδείγματα email παρακολούθησης πελάτη για κάθε στάδιο της εργασίας.Παραδείγματα email παρακολούθησης πελάτη: μετά την πρώτη συνάντηση, μετά από μια πρόταση, μετά την παράδοση και όταν ένα τιμολόγιο σιωπά. Σύντομα πρότυπα που λαμβάνουν απαντήσεις.Ερωτηματολόγιο ενσωμάτωσης πελάτη: 30 ερωτήσεις για νέους πελάτες.Ένα δωρεάν πρότυπο ερωτηματολογίου ενσωμάτωσης πελάτη για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρά πρακτορεία: 30 ερωτήσεις σχετικά με στοιχεία επικοινωνίας, στόχους, εύρος, επωνυμία, πρόσβαση και εγκρίσεις.Πρότυπο σύμβασης γραφιστικής: οι ρήτρες που χρειάζονται οι γραφίστες.Ένα δωρεάν πρότυπο σύμβασης γραφιστικής για ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιαστές: εύρος, αναθεωρήσεις, αρχεία πηγής, ιδιοκτησία, άδειες χρήσης, προκαταβολές, τέλη ακύρωσης, δικαιώματα χαρτοφυλακίου.Πρότυπο συμβολαίου σχεδιασμού ιστοσελίδων για ελεύθερους επαγγελματίες και στούντιο.Ένα δωρεάν πρότυπο σύμβασης σχεδιασμού ιστοσελίδων για ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιαστές ιστοσελίδων και μικρά στούντιο: εύρος, περιεχόμενο, φιλοξενία, κυκλοφορία, συντήρηση, πληρωμές και ιδιοκτησία.Πρότυπο φόρμας εισαγωγής πελάτη: τα πεδία που πρέπει να συμπεριληφθούν.Ένα δωρεάν πρότυπο φόρμας εισαγωγής πελάτη για ελεύθερους επαγγελματίες, συμβούλους και μικρά πρακτορεία: πεδία προς συμπερίληψη, ενδεικτικές ερωτήσεις και μετατροπή απαντήσεων σε πρόταση.Πρότυπο δημιουργικού brief (και brief σχεδιασμού) για έργα πελατών.Ένα δωρεάν πρότυπο δημιουργικής περιγραφής και πρότυπο περιγραφής σχεδιασμού για ελεύθερους επαγγελματίες και πρακτορεία: ενότητες προς συμπερίληψη, ενδεικτικές απαντήσεις και συμβουλές για πελάτες.Πώς να απολύσετε έναν πελάτη επαγγελματικά (με πρότυπο email).Πώς να απολύσετε έναν πελάτη ως ελεύθερος επαγγελματίας ή σύμβουλος: σημάδια ότι είναι η ώρα, πώς να τερματίσετε τη σχέση καθαρά, ένα πρότυπο email, το τελικό τιμολόγιο και η παράδοση.
Οδηγοί, θεματικοί κόμβοι, εργαλεία και έρευνα
Το Κέντρο Εκμάθησης βρίσκεται δίπλα σε τέσσερις άλλους τύπους βοήθειας. Καθένας απαντά σε ένα διαφορετικό είδος ερώτησης.
ΟδηγοίΜία ερώτηση ανά σελίδα, απαντημένη στην κορυφή, με την ημερομηνία που ελέγχθηκε τελευταία φορά, ένα FAQ και σχετική ανάγνωση.→Δωρεάν εργαλείαΥπολογιστές, πρότυπα και γεννήτριες για τιμές, προκαταβολές, τιμολόγια και παρακολούθηση. Χωρίς εγγραφή.→ΈρευναΣτατιστικά και δείκτες αναφοράς για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κάθε αριθμός με την πηγή του.→Εκπαιδευτικά βίντεοΣύντομα βίντεο που δείχνουν τα βήματα μέσα στο Workspace369, κεφάλαιο προς κεφάλαιο.→Κέντρο βοήθειαςΤεκμηρίωση, οδηγοί και υποστήριξη μέσω email για ερωτήσεις σχετικά με τον δικό σας χώρο εργασίας.→
Ερωτήσεις Κέντρου Εκμάθησης
Είναι δωρεάν οι οδηγοί του Κέντρου Εκμάθησης;
Ναι. Κάθε οδηγός και κόμβος θέματος είναι δωρεάν για ανάγνωση, και τα εργαλεία που συνδέουν λειτουργούν χωρίς λογαριασμό.
Χρειάζομαι το Workspace369 για να χρησιμοποιήσω αυτούς τους οδηγούς;
Όχι. Οι οδηγοί καλύπτουν την ίδια την πρακτική, όπως η σύνταξη τιμολογίου, ο καθορισμός όρων πληρωμής ή η τιμολόγηση ενός έργου, και εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Όπου ένας οδηγός αναφέρει το Workspace369, δείχνει πού βρίσκεται αυτό το βήμα στο προϊόν.
Πόσο ενημερωμένοι είναι οι οδηγοί;
Κάθε οδηγός δείχνει την ημερομηνία που ελέγχθηκε τελευταία φορά. Για αλλαγές προϊόντος από τότε, το αρχείο καταγραφής αλλαγών παραθέτει κάθε κυκλοφορία του Workspace369 που απευθύνεται στον πελάτη με την ημερομηνία της.
Πού μπορώ να βρω βοήθεια για τον δικό μου λογαριασμό Workspace369;
Χρησιμοποιήστε το κέντρο βοήθειας. Συνδέει την τεκμηρίωση, τα βίντεο-οδηγούς και την υποστήριξη μέσω email, η οποία υπάρχει σε κάθε πρόγραμμα.
Μετατρέψτε το εγχειρίδιο σε χώρο εργασίας.
Κάθε οδηγός αντιστοιχεί στο μέρος του Workspace369 που είναι φτιαγμένο γι' αυτό — εξερευνήστε τις σελίδες λύσεων όταν είστε έτοιμοι να βάλετε το σύστημα σε εφαρμογή.
Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.
Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.
Δωρεάν δοκιμή 14 ημερών. Απαιτείται κάρτα. Μετά τη δοκιμή: από 29 $/μήνα. Ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να ακυρώσετε. Ακυρώστε οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις → Χρεώσεις.
