Εγγραφές πελατών
Παρακολούθηση ιστορικού πελάτη, στοιχείων επικοινωνίας, πλαισίου εργασίας και σχετικών αρχείων σε ένα μέρος.
CRM & Αιτήματα
Πελάτες, αιτήματα, πύλες και δημόσιες φόρμες
Διατηρήστε την εγγραφή πελάτη στο κέντρο κάθε αιτήματος, έργου, μηνύματος, αρχείου, τιμολογίου και πληρωμής.
- 01
- Σύλληψη leads και αιτημάτων μέσω φορμών και δημόσιων ροών εργασίας.
- 02
- Παρακολούθηση ιστορικού πελάτη, στοιχείων επικοινωνίας, πλαισίου εργασίας και σχετικών αρχείων.
- 03
- Κοινή χρήση των σωστών πληροφοριών με τους πελάτες χωρίς να εκτίθεται ολόκληρος ο χώρος εργασίας.
Λογισμικό πύλης πελάτη
Τι είναι λογισμικό πύλης πελάτη;
Το λογισμικό πύλης πελατών οργανώνει τις πληροφορίες και τις ενέργειες που μια επιχείρηση μοιράζεται με τους πελάτες. Στο Workspace369, διακρίνετε δημόσιους συνδέσμους προτάσεων και τιμολογίων από ελεγχόμενη πρόσβαση σε κοινόχρηστα αρχεία. Δοκιμάστε δικαιώματα και απαιτήσεις σχεδίων για κάθε ροή εργασίας.
Αναφορά προϊόντος
Ελέγχθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026 από την Ομάδα Προϊόντων του Workspace369. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα, την περιοχή και τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας.
Διαβάστε την τεκμηρίωση πελάτη και CRMΠώς καταγράφω τα αιτήματα πελατών σε ένα μέρος;
Επιλέξτε μία εγγραφή αιτήματος για κάθε κομμάτι εργασίας, συνδέστε την με τον πελάτη και αναθέστε έναν υπεύθυνο, κατάσταση και επόμενη ενέργεια. Αναθεωρήστε κάθε κανάλι εισερχομένων· ένα μήνυμα που φτάνει σε ένα εισερχόμενο δεν αποδεικνύει αυτόματα ότι υπάρχει μια δομημένη, απο-διπλοποιημένη αίτηση.
| Κανάλι | Βήμα λήψης | Πρόγραμμα και ρύθμιση | Ανθρώπινη αναθεώρηση |
|---|---|---|---|
| Δημόσια φόρμα | Διαμορφώστε τη φόρμα και επιθεωρήστε το υποβληθέν αίτημα. | Οι δημόσιες φόρμες και η παρακολούθηση αιτημάτων ξεκινούν από το Voyager. | Αντιστοιχίστε τον πελάτη, ελέγξτε για διπλότυπα και αναθέστε έναν κάτοχο. |
| Αναθεωρήστε τη συνομιλία του συνδεδεμένου εισερχόμενου και καταγράψτε το εκτελέσιμο αίτημα. | Τα εισερχόμενα email είναι διαθέσιμα από το Cadet. τα δομημένα αιτήματα ξεκινούν από το Voyager. | Μην υποθέτετε ότι κάθε email δημιουργεί αυτόματα ένα αίτημα. | |
| SMS ή τηλέφωνο | Αναθεωρήστε το μήνυμα ή την κλήση και καταγράψτε την συμφωνημένη επόμενη ενέργεια. | Τα SMS και οι κλήσεις ξεκινούν από το Voyager· ισχύουν χρήση και διαμόρφωση. | Επιβεβαιώστε τον καλούντα, το εύρος και τον υπεύθυνο. Μια σύνοψη κλήσης δεν αποτελεί έγκριση πελάτη. |
| Χειροκίνητο ή άλλο κανάλι | Δημιουργήστε το αίτημα και διατηρήστε έναν σύνδεσμο ή μια σημείωση που να προσδιορίζει την πηγή του. | Η παρακολούθηση αιτημάτων ξεκινά από το Voyager· οι εξωτερικές ενσωματώσεις απαιτούν ξεχωριστή επαλήθευση. | Ελέγξτε για υπάρχουσα εγγραφή πριν εισαγάγετε ένα άλλο αίτημα. |
Φανταστικό παράδειγμα: ένας πελάτης στέλνει email με αίτημα για μια άλλη σελίδα προορισμού. Ο διαχειριστής λογαριασμού ελέγχει για υπάρχον αίτημα, συνδέει το email, αναθέτει τον Alex, το επισημαίνει σε Αναμονή έγκρισης εύρους και ορίζει την επόμενη ενέργεια για επιβεβαίωση τιμής. Μια μεταγενέστερη τηλεφωνική κλήση ενημερώνει αυτό το αίτημα αντί να δημιουργήσει μια δεύτερη εργασία.
Ελέγξτε τις απαιτήσεις του τρέχοντος προγράμματοςΤι καλύπτει
Ένα αρχείο από την πρώτη επαφή έως την πληρωμή.
Η πύλη πελατών διατηρεί άτομα, εταιρείες, αιτήματα και κοινόχρηστες πληροφορίες συνδεδεμένες με την εργασία γύρω τους.
Αιτήματα και παρακολούθηση
Σύλληψη και διαχείριση αιτημάτων πελατών από το πρώτο μήνυμα έως την επίλυση.
Δημόσιες φόρμες
Σύλληψη leads και αιτημάτων μέσω φορμών και δημόσιων ροών εργασίας.
Πύλη πελάτη
Κοινή χρήση τιμολογίων, πληρωμών, αρχείων και κατάστασης έργου χωρίς να εκθέτετε ολόκληρο τον χώρο εργασίας.
Συνδεδεμένη παράδοση
Μετατρέψτε αιτήσεις σε έργα, συμβάντα ημερολογίου, προσφορές, προτιμολογήσεις και τιμολόγια.
Ενσωματωμένο στη ροή λειτουργίας
Μετακινηθείτε από το πρώτο σήμα στην ολοκληρωμένη εργασία με άθικτο περιεχόμενο.
Τα αιτήματα μπορούν να γίνουν έργα, συμβάντα ημερολογίου, εργασίες, προτάσεις, προσφορές, τιμολόγια και συνομιλίες γραμματοκιβωτίου.
- 01
Ξεκινήστε με τη σωστή εγγραφή
Σύλληψη leads και αιτημάτων μέσω φορμών και δημόσιων ροών εργασίας.
- 02
Προωθήστε την εργασία
Παρακολούθηση ιστορικού πελάτη, στοιχείων επικοινωνίας, πλαισίου εργασίας και σχετικών αρχείων.
- 03
Διατηρήστε το αποτέλεσμα ορατό
Κοινή χρήση των σωστών πληροφοριών με τους πελάτες χωρίς να εκτίθεται ολόκληρος ο χώρος εργασίας.
Μέσα στο Workspace369
Δείτε πώς η δυνατότητα εντάσσεται στην καθημερινή εργασία.
Παρακολουθήστε την εγγραφή μέσω των προβολών που χρησιμοποιούν οι ομάδες για να ενεργούν, να ελέγχουν την πρόοδο και να διατηρούν το επόμενο βήμα σαφές.Προβολή προϊόντος 01
Σύλληψη leads και αιτημάτων μέσω φορμών και δημόσιων ροών εργασίας.
Διατηρήστε την εγγραφή πελάτη στο κέντρο κάθε αιτήματος, έργου, μηνύματος, αρχείου, τιμολογίου και πληρωμής.
Προβολή προϊόντος 02
Παρακολούθηση ιστορικού πελάτη, στοιχείων επικοινωνίας, πλαισίου εργασίας και σχετικών αρχείων.
Τα αιτήματα μπορούν να γίνουν έργα, συμβάντα ημερολογίου, εργασίες, προτάσεις, προσφορές, τιμολόγια και συνομιλίες γραμματοκιβωτίου.
1Εγγραφή ενημερώθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.Τώρα
2Παρακολούθηση ομάδαςΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.3 μην.
3Πελάτης ειδοποιήθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.4 μην.
Προβολή προϊόντος 03
Κοινή χρήση των σωστών πληροφοριών με τους πελάτες χωρίς να εκτίθεται ολόκληρος ο χώρος εργασίας.
Χρησιμοποιήστε το Workspace369 ως πηγή αλήθειας για άτομα, εταιρείες και εργασίες.
1ΕνεργοποίησηΔραστηριότητα πελάτηΑυτοματοποιημένο
2ΣυνθήκηΑντιστοιχίστε τη σωστή εγγραφήΕλέγχθηκε
3ΕνέργειαΣυνεχίστε τη ροή εργασίαςΕπόμενο
Παραδείγματα
Πώς κινείται η εργασία του πελάτη μέσω της πύλης.
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς τα αιτήματα γίνονται συνδεδεμένη εργασία πελατών. Είναι ροές εργασίας προϊόντος, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Από την εισαγωγή δυνητικού πελάτη στο έργο
- 1Ο δυνητικός πελάτης υποβάλλει μια δημόσια φόρμα
- 2Το αίτημα εμφανίζεται στο αρχείο του πελάτη
- 3Η ομάδα ελέγχει και ειδικεύεται
- 4Αποστολή πρότασης ή προσφοράς
- 5Μετατροπή σε έργο κατά την αποδοχή
Ροή έγκρισης πύλης
- 1Κοινή χρήση πρότασης με τον πελάτη
- 2Ο πελάτης το ελέγχει στην πύλη
- 3Η έγκριση καταγράφεται στο αρχείο
- 4Συλλογή της προκαταβολής όπου έχει διαμορφωθεί
- 5Η παράδοση ξεκινά από το ίδιο αρχείο
Κοινά σενάρια λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε μια πύλη πελατών χωρίς να την διαχωρίζετε από την παράδοση.
Αυτά τα παραδείγματα περιγράφουν πώς η λειτουργία εντάσσεται στην συνδεδεμένη εργασία με τον πελάτη. Είναι ροές εργασίας προϊόντος, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Μετατρέψτε την εισαγωγή σε οργανωμένη εργασία
Καταγράψτε ένα αίτημα μέσω μιας δημόσιας φόρμας, αντιστοιχίστε το με τον σωστό πελάτη και μεταφέρετε τις ίδιες λεπτομέρειες σε ένα έργο, προσφορά, εργασία ή συνομιλία χωρίς να ξεκινήσετε από την αρχή.
Μοιραστείτε την πρόοδο με τον σωστό πελάτη
Παρέχετε στους πελάτες πρόσβαση στις εγγραφές και τις ενέργειες που προορίζονται για αυτούς, ενώ οι εσωτερικές σημειώσεις, οι άσχετοι λογαριασμοί και οι λειτουργικές λεπτομέρειες παραμένουν εντός του χώρου εργασίας.
Διατηρήστε τη χρέωση κοντά στη σχέση
Τοποθετήστε προτάσεις, τιμολόγια, δραστηριότητα πληρωμών, αρχεία και ιστορικό αιτημάτων δίπλα στην εγγραφή του πελάτη, ώστε το επόμενο οικονομικό ή λειτουργικό βήμα να είναι ευκολότερο να κατανοηθεί.
Πού συνδέεται
Μια εγγραφή μπορεί να προωθήσει την εργασία.
Τα αιτήματα μπορούν να γίνουν έργα, συμβάντα ημερολογίου, εργασίες, προτάσεις, προσφορές, τιμολόγια και συνομιλίες γραμματοκιβωτίου.
Συχνές ερωτήσεις
Ερωτήσεις CRM & Αιτημάτων
Κάθε μήνυμα γίνεται αυτόματα αίτημα πελάτη;
Δεν καθιερώνεται εδώ αυτόματη λήψη από όλα τα κανάλια. Διαμορφώστε την υποστηριζόμενη λήψη, στη συνέχεια αναθεωρήστε τα εισερχόμενα μηνύματα, εντοπίστε διπλότυπα και αναθέστε την επόμενη ενέργεια. Η παρακολούθηση αιτημάτων ξεκινά από το Voyager.
Είναι οι δημόσιοι σύνδεσμοι τιμολογίων ίδιοι με τις δωρεάν θέσεις πύλης;
Όχι. Οι δημόσιοι σύνδεσμοι τιμολογίων επιτρέπουν την προβολή και πληρωμή τιμολογίων χωρίς λογαριασμό. Η πιστοποιημένη πρόσβαση σε εγγραφές και οι θέσεις μελών έχουν ξεχωριστές άδειες και απαιτήσεις προγράμματος.
Τι μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πελάτες μέσω του Workspace369;
Το Workspace369 μπορεί να υποστηρίξει πρόσβαση από τον πελάτη σε αιτήματα, κοινόχρηστες εγγραφές, αρχεία, προτάσεις, τιμολόγια, πληρωμές, έργα και επικοινωνία, με βάση τη ροή εργασίας και τη διαμόρφωση πρόσβασης που χρησιμοποιείται.
Η πύλη πελάτη συνδέεται με εγγραφές CRM;
Ναι. Η δραστηριότητα της πύλης έχει σχεδιαστεί για να παραμένει συνδεδεμένη με το σχετικό πλαίσιο πελάτη, εταιρείας, αιτήματος, έργου, αρχείου, τιμολογίου, πληρωμής και συνομιλίας.
Μπορούν οι ομάδες να περιορίσουν αυτό που βλέπει κάθε πελάτης;
Ναι. Το Workspace369 διαχωρίζει την πρόσβαση προς τον πελάτη από την εσωτερική πρόσβαση στον χώρο εργασίας, ώστε οι ομάδες να μπορούν να μοιράζονται τις προοριζόμενες εγγραφές χωρίς να εκθέτουν άσχετους πελάτες ή εσωτερικές λεπτομέρειες λειτουργίας.
Τι μπορούν να δουν οι πελάτες στην πύλη;
Οι ομάδες μπορούν να μοιράζονται τιμολόγια, πληρωμές, αρχεία, αιτήματα, έργα, επικοινωνία, εγκρίσεις και ιστορικό λογαριασμού χωρίς να εκθέτουν ολόκληρο τον χώρο εργασίας.
Εργαστείτε από ένα συνδεδεμένο σύστημα
Ενσωματώστε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του Workspace369.
Ξεκινήστε δωρεάν και φέρτε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του χώρου εργασίας σας.