Εκτιμήσεις και προτάσεις
Δημιουργήστε εκτιμήσεις και προτάσεις από τον πελάτη και τον κατάλογο χωρίς να ξαναγράψετε λεπτομέρειες.
Τιμολόγηση
Εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια, συμβόλαια παροχής υπηρεσιών και πιστωτικά σημειώματα
Μετάβαση από προσφορά σε πρόταση σε τιμολόγιο χωρίς να ξαναγράψετε τις ίδιες λεπτομέρειες πελάτη, υπηρεσίας, προϊόντος, φόρου και πληρωμής.
- 01
- Δημιουργήστε εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια, προγράμματα πληρωμής, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και πιστωτικές σημειώσεις.
- 02
- Χρησιμοποιήστε στοιχεία καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών για ταχύτερη, καθαρότερη τιμολόγηση.
- 03
- Παρακολουθήστε την κατάσταση και κρατήστε τη χρέωση συνδεδεμένη με το ιστορικό του πελάτη και του έργου.
Λογισμικό τιμολόγησης CRM
Τι είναι λογισμικό τιμολόγησης CRM;
Το λογισμικό τιμολόγησης CRM δημιουργεί και παρακολουθεί τη χρέωση από τις ίδιες εγγραφές πελατών που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της σχέσης. Το Workspace369 συνδέει εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια, αμοιβές, πιστωτικές σημειώσεις, σχέδια πληρωμής, προϊόντα, έργα, έξοδα, πληρωμές και ιστορικό πελάτη.
Αναφορά προϊόντος
Ελέγχθηκε στις 17 Ιουλίου 2026 από την Ομάδα Προϊόντων Workspace369. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα, την περιοχή και τη διαμόρφωση του χώρου εργασίας.
Διαβάστε την τεκμηρίωση τιμολόγησης και πληρωμώνΤι καλύπτει
Από την πρώτη εκτίμηση έως το τελικό πιστωτικό σημείωμα.
Η χρέωση στο Workspace369 διατηρεί εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια, προκαταβολές και πιστωτικά σημειώματα συνδεδεμένα με τον πελάτη και το ιστορικό έργου πίσω από αυτά.
Τιμολόγια και κατάσταση
Δημιουργήστε τιμολόγια και παρακολουθήστε την κατάσταση συνδεδεμένη με το ιστορικό πελάτη και έργου.
Προκαταβολές και προγράμματα πληρωμής
Διαχειριστείτε προκαταβολές, προκαταβολές και προγράμματα πληρωμής για εργασία που τιμολογείται σε στάδια.
Πιστωτικές σημειώσεις
Διατηρήστε τα πιστωτικά σημειώματα συνδεδεμένα με τα τιμολόγια, τις πληρωμές και το ιστορικό πελάτη πίσω από αυτά.
Στοιχεία γραμμής καταλόγου
Χρησιμοποιήστε στοιχεία καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών για ταχύτερη, καθαρότερη τιμολόγηση.
Ενσωματωμένο στη ροή λειτουργίας
Μετακινηθείτε από το πρώτο σήμα στην ολοκληρωμένη εργασία με άθικτο περιεχόμενο.
Η τιμολόγηση συνδέεται με πληρωμές, έξοδα, λογιστική, προϊόντα, αποθέματα, έργα και αναφορές.
- 01
Ξεκινήστε με τη σωστή εγγραφή
Δημιουργήστε εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια, προγράμματα πληρωμής, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και πιστωτικές σημειώσεις.
- 02
Προωθήστε την εργασία
Χρησιμοποιήστε στοιχεία καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών για ταχύτερη, καθαρότερη τιμολόγηση.
- 03
Διατηρήστε το αποτέλεσμα ορατό
Παρακολουθήστε την κατάσταση και κρατήστε τη χρέωση συνδεδεμένη με το ιστορικό του πελάτη και του έργου.
Μέσα στο Workspace369
Δείτε πώς η δυνατότητα εντάσσεται στην καθημερινή εργασία.
Παρακολουθήστε την εγγραφή μέσω των προβολών που χρησιμοποιούν οι ομάδες για να ενεργούν, να ελέγχουν την πρόοδο και να διατηρούν το επόμενο βήμα σαφές.Προβολή προϊόντος 01
Δημιουργήστε εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια, προγράμματα πληρωμής, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και πιστωτικές σημειώσεις.
Μετάβαση από προσφορά σε πρόταση σε τιμολόγιο χωρίς να ξαναγράψετε τις ίδιες λεπτομέρειες πελάτη, υπηρεσίας, προϊόντος, φόρου και πληρωμής.
Προβολή προϊόντος 02
Χρησιμοποιήστε στοιχεία καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών για ταχύτερη, καθαρότερη τιμολόγηση.
Η τιμολόγηση συνδέεται με πληρωμές, έξοδα, λογιστική, προϊόντα, αποθέματα, έργα και αναφορές.
1ΕνεργοποίησηΔραστηριότητα πελάτηΑυτοματοποιημένο
2ΣυνθήκηΑντιστοιχίστε τη σωστή εγγραφήΕλέγχθηκε
3ΕνέργειαΣυνεχίστε τη ροή εργασίαςΕπόμενο
Προβολή προϊόντος 03
Παρακολουθήστε την κατάσταση και κρατήστε τη χρέωση συνδεδεμένη με το ιστορικό του πελάτη και του έργου.
Διατηρήστε χρήματα, εργασία και πλαίσιο πελάτη να κινούνται μαζί.
1Εγγραφή ενημερώθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.Τώρα
2Παρακολούθηση ομάδαςΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.3 μην.
3Πελάτης ειδοποιήθηκεΤο περιεχόμενο παραμένει συνδεδεμένο με την εργασία.4 μην.
Παραδείγματα
Ροές χρέωσης που επαναλαμβάνει η ομάδα.
Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν πώς η δραστηριότητα χρέωσης κινείται μέσω συνδεδεμένης εργασίας πελάτη. Είναι ροές εργασίας προϊόντων, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Εκτίμηση προς τιμολόγιο
- 1Δημιουργία εκτίμησης από τον πελάτη και τον κατάλογο
- 2Αποστολή της πρότασης στον πελάτη
- 3Ο πελάτης αποδέχεται την εμβέλεια
- 4Μεταφέρετε τις λεπτομέρειες σε ένα τιμολόγιο
- 5Παρακολούθηση του τιμολογίου δίπλα στο ιστορικό έργου
Κύκλος χρέωσης προκαταβολής
- 1Ρύθμιση προκαταβολής για την ανάθεση
- 2Προσθήκη προγράμματος πληρωμής
- 3Αποστολή του προγραμματισμένου τιμολογίου
- 4Παρακολούθηση κατάστασης τιμολογίου έναντι του προγράμματος
- 5Καταγραφή πιστωτικών σημειωμάτων έναντι της ανάθεσης
Κοινά σενάρια λειτουργίας
Μετακίνηση από αποδεχθείσα εργασία σε πληρωμή χωρίς επανεισαγωγή πλαισίου.
Αυτά τα παραδείγματα περιγράφουν πώς η λειτουργία εντάσσεται στην συνδεδεμένη εργασία με τον πελάτη. Είναι ροές εργασίας προϊόντος, όχι υποσχόμενα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Μετατροπή εκτίμησης σε χρεώσιμη εργασία
Δημιουργήστε μια εκτίμηση ή πρόταση από τον πελάτη και τον κατάλογο, διατηρήστε το αποδεκτό πεδίο εφαρμογής και μεταφέρετε τις ίδιες πληροφορίες σε τιμολόγιο ή σχέδιο πληρωμής.
Χρεώστε επαναλαμβανόμενες ή σταδιακές αναθέσεις
Χρησιμοποιήστε δεσμεύσεις, προκαταβολές, προγράμματα πληρωμής και κατάσταση τιμολογίου για να διαχειριστείτε εργασία που δεν πληρώνεται με μία απλή συναλλαγή.
Διατηρήστε τα οικονομικά συνδεδεμένα με την παράδοση
Ελέγξτε τα τιμολόγια δίπλα σε έργα, έξοδα, πιστωτικές σημειώσεις, πληρωμές, προϊόντα, αρχεία και επικοινωνία πελάτη αντί να αντιμετωπίζετε τη χρέωση ως ξεχωριστό λογιστικό βιβλίο.
Πού συνδέεται
Μια εγγραφή μπορεί να προωθήσει την εργασία.
Η τιμολόγηση συνδέεται με πληρωμές, έξοδα, λογιστική, προϊόντα, αποθέματα, έργα και αναφορές.
Συχνές ερωτήσεις
Ερωτήσεις χρέωσης
Συνδέει το Workspace369 το CRM και την τιμολόγηση;
Ναι. Το Workspace369 διατηρεί εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια, δεσμεύσεις, προγράμματα πληρωμής, πιστωτικά σημειώματα, πληρωμές, έργα και επικοινωνία συνδεδεμένα με εγγραφές πελατών.
Μπορεί το Workspace369 να δημιουργήσει προτάσεις και τιμολόγια από στοιχεία καταλόγου;
Ναι. Τα στοιχεία καταλόγου προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να υποστηρίξουν καθαρότερες, επαναχρησιμοποιήσιμες γραμμές σε εκτιμήσεις, προτάσεις, τιμολόγια και σχετικές ροές εργασίας αναφοράς.
Υποστηρίζει το Workspace369 αμοιβές και σχέδια πληρωμής;
Το Workspace369 περιλαμβάνει ροές εργασίας δεσμεύσεων, προκαταβολών, σχεδίων πληρωμής, τιμολογίων, κατάστασης πληρωμής και πιστωτικών σημειωμάτων για αναθέσεις που απαιτούν περισσότερες από μία εκδηλώσεις χρέωσης.
Εργαστείτε από ένα συνδεδεμένο σύστημα
Ενσωματώστε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του Workspace369.
Ξεκινήστε δωρεάν και φέρτε αυτήν τη ροή εργασίας στο υπόλοιπο του χώρου εργασίας σας.