Αφήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει το CRM σας. Το Workspace369 είναι το back office στο οποίο συνδέεται.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα CRM με AI;

Συνδέστε έναν πράκτορα κωδικοποίησης AI όπως το Claude Code στον διακομιστή Workspace369 MCP, επικολλήστε μια προτροπή κατασκευής που λέει τι κάνει η επιχείρησή σας και αφήστε τον πράκτορα να κατασκευάσει τις οθόνες. Οι πελάτες, οι προτάσεις, τα συμβόλαια και τα τιμολόγιά σας παραμένουν στο Workspace369, οπότε ο πράκτορας γράφει το front end, όχι το backend.

Τα ίδια βήματα λειτουργούν σε Cursor, Windsurf και άλλους πελάτες MCP. Στο Claude στο διαδίκτυο, προσθέστε το Workspace369 ως σύνδεση αντί για το βήμα 1.

git clone https://github.com/Workspace369-LLC/crm-starter
cd crm-starter && npm install
npm run mock

# second shell window, same folder
printf 'W369_TOKEN=mock-token\nW369_MCP_URL=http://localhost:4010/mcp\n' > .env.local
npm run dev

1. 1

   Σύνδεση Claude Code με τον χώρο εργασίας σας

   Αν ξεκινήσατε τη δοκιμή, είστε ο ιδιοκτήτης. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, μετά AI, μετά Συνδέσεις AI, και ενεργοποιήστε την Άδεια Συνδέσεων AI. Στη συνέχεια, προσθέστε τον διακομιστή και εκτελέστε /mcp στο Claude Code για να συνδεθείτε. Συνδεθείτε με Google ή με το email και τον κωδικό πρόσβασης του Workspace369. Αν εγγραφήκατε με την Apple, ορίστε πρώτα έναν κωδικό πρόσβασης: Ρυθμίσεις → ο λογαριασμός σας → Επαναφορά κωδικού πρόσβασης μέσω email.

   Αντιγραφή

   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

   Χρησιμοποιείτε Cursor ή VS Code; Προσθέστε το βασικό εργαλείο CRM με ένα κλικ:Προσθήκη στο CursorΠροσθήκη στο VS Code
2. 2

   Επικόλληση του prompt δημιουργίας

   Πείτε στον πράκτορα τι κάνει η επιχείρησή σας. Διαβάζει τους πραγματικούς πελάτες, τις προτάσεις και τα τιμολόγιά σας και χτίζει γύρω τους.

   Στούντιο σχεδιασμούΔιαφημιστική εταιρείαΦωτογράφοςΣύμβουλος

   Αντιγραφή

   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace. Before any code, propose the pipeline stages and client
   fields my business needs, call crm_apply_blueprint with dry_run true
   and show me the preview. Apply it only after I say yes. Then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search),
      with a header from pipeline_summary: clients per stage.
   3. A client page with that client's proposals and invoices, and its
      next follow-up from follow_ups_list.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

3. 3

   Κλήση από τον ίδιο backend από τον διακομιστή της εφαρμογής σας

   Ο διακομιστής της αναπτυγμένης εφαρμογής σας καλεί τα ίδια εργαλεία μέσω HTTPS με ένα προσωπικό διακριτικό πρόσβασης (Ρυθμίσεις → AI → Συνδέσεις AI → Προσωπικά διακριτικά πρόσβασης· επιλέξτε μόνο τα πεδία που χρειάζεται η εφαρμογή σας). Τα διακριτικά ανήκουν στο άτομο που τα δημιούργησε, οπότε δημιουργήστε τα από έναν λογαριασμό που θα παραμείνει στην επιχείρηση.

   Αντιγραφή

   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

Οδηγός βήμα προς βήμα με παραδείγματα Node και Python: Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο CRM με έναν πράκτορα κωδικοποίησης AI. Σε κάθε πρόγραμμα, η εφαρμογή σας μπορεί επίσης να καλεί απλά HTTP endpoints: Κλήση του Workspace369 μέσω HTTP (Builder API)Αρχικός κώδικας στο GitHub: το Πρότυπο εκκίνησης CRM και το Διακομιστής Workspace369 MCP.

Βασικό εργαλειοθήκη CRM: για μια εστιασμένη λίστα εργαλείων, συνδεθείτε στο https://mcp.workspace369.com/mcp/crm αντ' αυτού. Έχει 33 βασικά εργαλεία CRM και κανένα εργαλείο αποστολής, και χρησιμοποιεί την ίδια σύνδεση και token με /mcpΧρήση /mcp για οτιδήποτε άλλο.

Γιατί ένα CRM φτιαγμένο από AI χρειάζεται ακόμα ένα backend;

για όλα όσα διατηρούν αρχεία πελατών και χρήματα: τη βάση δεδομένων και τη σύνδεση, τον αγωγό, τις προσφορές, τις ηλεκτρονικές υπογραφές, τα τιμολόγια και τις πληρωμές, συν ένα βήμα έγκρισης πριν από οτιδήποτε αποσταλεί σε έναν πελάτη. Στο Workspace369 αυτά τα μέρη είναι ήδη ενσωματωμένα, πίσω από μία σύνδεση.

Ρωτήσαμε το ChatGPT και το Claude, μία φορά το καθένα, τι να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία ενός CRM για μια συμβουλευτική επιχείρηση με το Claude Code. Και τα δύο ανέφεραν το Supabase πρώτο, και το καθένα ανέφερε επίσης άλλες υπηρεσίες για σύνδεση. Καθεμία από αυτές είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία για ρύθμιση και πληρωμή.

Ασφαλές για να δείχνετε πραγματικά δεδομένα πελατών

Τιμές

Τα MCP και τα personal access tokens βρίσκονται σε κάθε πρόγραμμα μόλις ένας διαχειριστής ενεργοποιήσει τις συνδέσεις AI. Οι κλήσεις χρησιμοποιούν τη μηνιαία ποσόστωση χρήσης AI του προγράμματός σας: οι αναγνώσεις κοστίζουν τα λιγότερα, οι αποστολές τα περισσότερα και οι αποτυχημένες κλήσεις είναι δωρεάν. Αποθηκεύστε προσωρινά λίστες στην εφαρμογή σας αντί να τις φορτώνετε ξανά σε κάθε οθόνη, και η ποσόστωση θα διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Τα webhooks περιλαμβάνονται σε κάθε πρόγραμμα. Το Builder API περιλαμβάνεται επίσης σε κάθε πρόγραμμα. Δείτε όλα τα πακέτα.