2026 σουίτα: εισερχόμενα, AI, λογιστική.Άνοιγμα εφαρμογής

CRM για κτηματομεσιτικά γραφεία

CRM για Κτηματομεσιτικά Γραφεία με Συγκεκριμένη Ροή Εργασιών

Οι μεσιτικές εταιρείες ακινήτων απαιτούν σαφείς διοικητικές δομές για τη διαχείριση αρχείων πελατών, αρχείων και προγραμματισμού χωρίς να παρεμβαίνουν στα εξωτερικά συστήματα MLS. Το Workspace369 διαχειρίζεται προσφορές, έργα, εργασίες, συνομιλίες και τιμολόγια για ολόκληρη τη μεσιτική εταιρεία σε ένα σύστημα. Το προσωπικό καταγράφει κάθε μεταφορά δυνητικού πελάτη σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο ιδιοκτήτη, και οι ρόλοι και τα δικαιώματα ελέγχουν τι βλέπει κάθε πράκτορας. Με αρχεία ελέγχου και πλήρες ιστορικό συνομιλιών, οι μεσιτικές εταιρείες παρακολουθούν εργασίες και αλληλεπιδράσεις πελατών παράλληλα με την πλατφόρμα διαχείρισης συναλλαγών τους.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις
Πελάτηςη σχέση και η συμφωνημένη περίληψη
Εργασίαεργασίες με υπεύθυνο άτομο
Τιμολόγησητιμολόγια και εμπορικό πλαίσιο
Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ

Βασικά στοιχεία

Το CRM για κτηματομεσιτικά γραφεία στο Workspace369 καλύπτει 9 τομείς, συμπεριλαμβανομένων αρχείων πελατών, προτάσεων, έργων και εργασιών.

Η ροή εργασίας εκτελείται σε 5 βήματα, από την «δημιουργία του βασικού αρχείου πελάτη» έως την «έκδοση διοικητικών τιμολογίων και αρχειοθέτηση αρχείων».

Το Workspace369 ξεκινά από 29 $/μήνα για 1 θέση, και το πρόγραμμα Commander περιλαμβάνει 20 θέσεις, 500 GB αποθηκευτικού χώρου και 120.000 tokens AI ανά μήνα στα 299 $/μήνα.

Οι επιπλέον θέσεις κοστίζουν 10 $ η καθεμία και 100 GB επιπλέον αποθηκευτικού χώρου κοστίζουν 15 $· η πλήρης τιμολόγηση είναι δημόσια στο Σελίδα τιμολόγησης Workspace369.

Το πρόβλημα

Διοικητική Τριβή στις Λειτουργίες Μεσιτικού Γραφείου

Ασάφεια στην Ιδιοκτησία Υποψήφιου Πελάτη κατά την Παράδοση από Πράκτορα

Όταν ένας υποψήφιος πελάτης μετακινείται μεταξύ πωλητών, το διοικητικό αρχείο συχνά χάνει την σαφή του ονομασία ως προς τον επόπτη. Χωρίς έναν σαφή ιδιοκτήτη καταγεγραμμένο στην περιγραφή, οι εργασίες και οι προγραμματισμένες συναντήσεις συγκρούονται. Αυτή η έλλειψη λογοδοσίας προκαλεί χαμένες συνομιλίες με πελάτες και διπλότυπες προτάσεις. Οι μεσιτικές εταιρείες απαιτούν αυστηρή διοικητική καταγραφή για να παρακολουθούν ποιος πωλητής κατέχει το αρχείο του πελάτη ανά πάσα στιγμή, βοηθώντας το προσωπικό να διαχειρίζεται τις εσωτερικές τριβές και τα αρχεία χωρίς ανάθεση.

Διασκορπισμένες Προτάσεις Ακινήτων και Αρχεία Πελατών

Το διοικητικό προσωπικό συχνά διανέμει αρχεία ακινήτων, συμφωνίες πελατών και αρχικές προτάσεις σε ξεχωριστά νήματα email. Αυτός ο κατακερματισμός καθιστά δύσκολη την επαλήθευση των τελευταίων εγγράφων του έργου πριν από τον προγραμματισμό των προβολών. Όταν οι συνομιλίες και τα αρχεία ζουν σε αποσυνδεδεμένες σιλό, η επαλήθευση των εγγραφών πελατών απαιτεί χειροκίνητες αναζητήσεις. Ένα ενοποιημένο διοικητικό πλαίσιο διατηρεί τις εργασίες του έργου, τις εγγραφές πελατών και τα αρχεία συνδεδεμένα για σαφή λειτουργική ορατότητα.

Ασύνδετος Προγραμματισμός και Συνομιλίες Πελατών

Ο συντονισμός διαβουλεύσεων ακινήτων και διοικητικών αναθεωρήσεων συχνά αποτυγχάνει όταν τα εργαλεία προγραμματισμού λειτουργούν ανεξάρτητα από τις συνομιλίες πελατών. Τα μέλη του προσωπικού προγραμματίζουν ραντεβού χωρίς να βλέπουν ιστορικά αρχεία πελατών ή ενεργές εργασίες. Αυτό το κενό οδηγεί σε χαμένες ημερομηνίες και μη επιβεβαιωμένες προτάσεις. Οι μεσιτείες χρειάζονται μια μέθοδο για να συνδέσουν τον προγραμματισμό απευθείας με τις εγγραφές πελατών, ώστε οι συνομιλίες σχετικά με τις ημερομηνίες να είναι ορατές στην διοικητική ομάδα.

Μη παρακολουθούμενα τιμολόγια και εργασίες έργου διαχείρισης

Τα διοικητικά τέλη και τα τιμολόγια πελατών συχνά ξεφεύγουν από την τυπική παρακολούθηση έργων. Όταν τα μέλη του προσωπικού εκδίδουν τιμολόγια χωρίς να τα συνδέουν με συγκεκριμένες εγγραφές πελατών ή εργασίες, η παρακολούθηση πληρωμών γίνεται χειροκίνητη δουλειά. Οι μεσιτείες χρειάζονται ένα σύστημα όπου τα διοικητικά τιμολόγια, οι προτάσεις και τα έργα συνδέονται με την εγγραφή του πελάτη. Αυτό βοηθά κάθε ολοκληρωμένη εργασία να αντιστοιχεί με ακρίβεια στην αντίστοιχη οικονομική εγγραφή της όταν καταγράφεται σωστά.

Το προϊόν

Δείτε τον χώρο εργασίας που νιώθουν οι πελάτες σας.

01

Μια πύλη που οι πελάτες ελέγχουν πραγματικά

Οι πελάτες παρακολουθούν την πρόοδο, τα αρχεία και τα τιμολόγια σε μια επώνυμη πύλη αντί να ζητούν ενημερώσεις από την ομάδα σας.

Καρτέλα πελάτη Workspace369 που δείχνει ιστορικό, αρχεία, επικοινωνία και τιμολόγια σε ένα προφίλ
02

Κάθε κανάλι σε ένα εισερχόμενο

Email, SMS, κλήσεις και φωνητικά μηνύματα καταγράφονται δίπλα στην καρτέλα του πελάτη — με περιλήψεις AI, ώστε οποιοσδήποτε στην ομάδα να μπορεί να απαντήσει με πλήρες πλαίσιο.

Κοινόχρηστο εισερχόμενο Workspace369 που δείχνει ιστορικό email, SMS και κλήσεων δίπλα σε μια καρτέλα πελάτη
03

Εργασίες πελατών, οργανωμένες ως έργα

Εργασίες, αρχεία και κατάσταση για κάθε ανάθεση — ορατά στην ομάδα και, μέσω της πύλης πελατών, στον πελάτη.

Πίνακας έργων Workspace369 που δείχνει εργασίες πελατών οργανωμένες σε στάδια με υπεύθυνους και κατάσταση
04

Από προτάσεις έως πληρωμένα τιμολόγια

Στείλτε προσφορές, τιμολογήστε ορόσημα ή πάγιες αμοιβές και αφήστε τις αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις να κυνηγήσουν οτιδήποτε εκκρεμεί.

Πρόγραμμα επεξεργασίας τιμολογίων Workspace369 που δείχνει στοιχεία γραμμής, όρους πληρωμής και στοιχεία πελάτη

Ροή εργασίας

Ροή Εργασίας Πελάτη Μεσιτικού Γραφείου

01

Δημιουργία του Κεντρικού Αρχείου Πελάτη

Η ροή εργασίας ξεκινά με την εισαγωγή του υποψήφιου αγοραστή ή πωλητή στη βάση δεδομένων αρχείων πελατών. Το διοικητικό προσωπικό τεκμηριώνει τις αρχικές παραμέτρους ερωτήματος και αναθέτει έναν ρητό ιδιοκτήτη μεσίτη σε ένα προσαρμοσμένο πεδίο ιδιοκτήτη. Αυτό το αρχείο λειτουργεί ως το κύριο αρχείο πελάτη, αγκυρώνοντας όλες τις μελλοντικές προτάσεις, εργασίες και προγραμματισμό. Τα μέλη του προσωπικού ελέγχουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας είναι πλήρη πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε περαιτέρω φάσεων έργου ή διοικητικών αναθέσεων.

02

Σύνταξη και Διανομή Διοικητικών Προτάσεων

Μόλις δημιουργηθεί η εγγραφή πελάτη, το προσωπικό δημιουργεί και αποστέλλει επίσημες προτάσεις. Αυτά τα έγγραφα περιγράφουν τους όρους υπηρεσιών μεσιτείας και τα αρχικά προγράμματα διαβούλευσης. Η πρόταση κοινοποιείται απευθείας στον πελάτη μέσω της πύλης πελατών, επιτρέποντας τη διαφανή αναθεώρηση. Τα μέλη του προσωπικού καταγράφουν όλες τις σχετικές συνομιλίες πελατών εντός της πλατφόρμας για την παρακολούθηση σχολίων, τροποποιήσεων και ημερομηνιών έγκρισης πριν προχωρήσουν σε ενεργά έργα.

03

Έναρξη του Έργου Ακινήτου και Λιστών Εργασιών

Μετά την αποδοχή της πρότασης, το προσωπικό μετατρέπει το αρχείο σε ενεργό έργο. Αυτό το έργο περιέχει συγκεκριμένες λίστες εργασιών για τη συλλογή εγγράφων, τις επαληθεύσεις ιστορικού και τις προετοιμασίες επίδειξης. Κάθε εργασία έχει ανατεθεί προθεσμία και συγκεκριμένο χειριστή. Ο σαφής υπεύθυνος πράκτορας παραμένει καταγεγραμμένος στο αρχείο πελάτη, έτσι ώστε τυχόν ενημερώσεις εργασιών ή μεταφορτώσεις αρχείων να μπορούν να αναθεωρηθούν από τον υπεύθυνο πράκτορα.

04

Συντονισμός Προγραμματισμού και Συνομιλιών Πελατών

Το διοικητικό προσωπικό χρησιμοποιεί τη λειτουργία προγραμματισμού για να οργανώσει διαβουλεύσεις ακινήτων και συνεδρίες υπογραφής εγγράφων. Αυτά τα συμβάντα ημερολογίου συνδέονται απευθείας με την κύρια εγγραφή πελάτη και το ενεργό έργο. Οι αλλαγές στο πρόγραμμα μπορούν να ενημερωθούν εντός της πύλης πελατών από ένα μέλος του προσωπικού. Οι συνομιλίες σχετικά με τις προσαρμογές του ημερολογίου καταγράφονται στο κοινό αρχείο επικοινωνίας, διατηρώντας μια σαφή χρονολογική γραμμή όλων των αλληλεπιδράσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της συναλλαγής.

05

Έκδοση Διοικητικών Τιμολογίων και Αρχειοθέτηση Αρχείων

Μετά την ολοκλήρωση των οροσήμων του έργου, η μεσιτική εταιρεία εκδίδει τιμολόγια για διοικητικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το προσωπικό δημιουργεί το τιμολόγιο εντός της πλατφόρμας, συνδέοντάς το με το αρχείο πελάτη και τις ολοκληρωμένες εργασίες. Μόλις πληρωθούν, όλα τα σχετικά αρχεία, οι προτάσεις και οι συνομιλίες αρχειοθετούνται εντός του αρχείου πελάτη. Αυτό διατηρεί ένα καθαρό ιστορικό ολόκληρης της συμφωνίας προσβάσιμο στη μεσιτική εταιρεία.

Κάλυψη προϊόντος

Λειτουργίες πελατών για μεσιτικά γραφεία ακινήτων

  • Όταν ένα αρχείο πελάτη μεταφέρεται, το προσαρμοσμένο πεδίο κατόχου εμφανίζει τον νέο αντιπρόσωπο πριν ανατεθούν ξανά τυχόν εργασίες.
  • Η πύλη πελατών πρέπει να εμφανίζει με ακρίβεια τις κοινόχρηστες προτάσεις και τις ημερομηνίες προγραμματισμού στον πελάτη, χωρίς να εκθέτει εσωτερικές λίστες εργασιών αντιπροσώπων ή ιδιωτικές συνομιλίες.
  • Το προσωπικό μπορεί να δημιουργήσει ένα τιμολόγιο που συνδέεται απευθείας με μια ολοκληρωμένη εργασία έργου και να το δει στο αρχείο πελάτη.
Εγγραφές πελατών
Προτάσεις
Έργα και εργασίες
Αρχεία
Συνομιλίες
Προγραμματισμός
Τιμολόγια
Πύλη πελάτη
Αυτοματισμοί Ροής Εργασίας

Αγαπήθηκε στο App Store

Αξιολογήθηκε από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την εργασία των πελατών τους σε αυτό.

★★★★★
Τελικά νιώθω ηρεμία

Πήγαινα από τρία ή τέσσερα εργαλεία all-in-one και πάντα κατέληγα σε ένα χάος από καρτέλες. Αυτό είναι το πρώτο που νιώθω ηρεμία. Έστησα τα έργα των πελατών μου σε δέκα λεπτά.

Justin R. · Solo founder · Κριτική App Store
★★★★★
Ανώδυνη ενσωμάτωση στην ομάδα

Το εφαρμόσαμε στην οκταμελή ομάδα μας και η υιοθέτηση ήταν ανώδυνη — διαισθητική και άψογη. Θα ήθελα περισσότερες ενσωματώσεις, αλλά συνεχίζουν να κυκλοφορούν νέες εκδόσεις.

Samantha D. · Operations lead · Κριτική App Store
★★★★★
Εξοικονόμηση ωρών κάθε εβδομάδα

Χειριζόμουν ξεχωριστά εργαλεία για σημειώσεις, εργασίες, έγγραφα και ενημερώσεις. Η ενοποίηση σε ένα μέρος μου έχει εξοικονομήσει πραγματικά ώρες κάθε εβδομάδα. Η υποστήριξη ανταποκρίνεται επίσης.

Alicia N. · Ιδρύτρια πρακτορείου · Κριτική App Store
Διαβάστε όλες τις κριτικές

Ξεκινήστε

Δείτε το Workspace369 στην δική σας εργασία με πελάτες.

Ξεκινήστε μια δωρεάν δοκιμή ή μιλήστε με τις πωλήσεις — έτσι κι αλλιώς, θα δείτε ολόκληρο τον κύκλο: εισερχόμενα, έργα, πύλη και χρεώσεις.
Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμή Ομιλία με πωλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Κριτήρια Αξιολόγησης για Ιδιοκτησία και Διαχείριση Leads

Πώς διαχειρίζεται το σύστημα τις προμήθειες μεσιτών και τις καταχωρήσεις MLS;

Διατηρήστε τις καταχωρήσεις MLS και τους υπολογισμούς προμηθειών στα συστήματα μεσιτείας σας. Το Workspace369 διαχειρίζεται την πλευρά του πελάτη, από αρχεία πελατών και προτάσεις έως προγραμματισμό και τιμολόγια, και συνδέεται με άλλα συστήματα μέσω webhooks και του API από το Specialist.

Μπορούμε να παρακολουθούμε αλλαγές ιδιοκτησίας υποψήφιων πελατών όταν ένας αντιπρόσωπος αποχωρεί;

Ναι. Το προσωπικό ενημερώνει το προσαρμοσμένο πεδίο κατόχου όταν ένα lead μετακινείται μεταξύ πρακτόρων, και οι ρόλοι και οι άδειες ελέγχουν ποιοι πράκτορες μπορούν να δουν το αρχείο. Το μεσιτικό γραφείο διατηρεί σαφή λογοδοσία για όλα τα έργα, τις εργασίες και τους προγραμματισμένους συμβούλους που σχετίζονται με αυτόν τον συγκεκριμένο πελάτη.

Τι αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν εντός των εγγραφών πελατών;

Οι υπογεγραμμένες προσφορές παραμένουν σε κάθε αρχείο πελάτη, και από εξειδικευμένα μεσιτικά γραφεία μπορούν να επισυνάψουν αρχεία και περιγράμματα προγραμματισμού απευθείας στο αρχείο. Αυτό διατηρεί όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση συνδεδεμένη με ενεργά έργα και εργασίες, ώστε ο επόμενος αντιπρόσωπος να έχει πλήρες ιστορικό όταν ένας δυνητικός πελάτης αλλάζει χέρια.

Πώς αλληλεπιδρούν οι πελάτες με το μεσιτικό γραφείο μέσω της πλατφόρμας;

Οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην πύλη πελατών για να αναθεωρήσουν προτάσεις, να ελέγξουν ημερομηνίες προγραμματισμού και να δουν τιμολόγια που έχουν εκδοθεί. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε συνομιλίες σχετικά με τα ενεργά έργα τους. Οι εσωτερικές εργασίες, οι αναθέσεις πρακτόρων και τα ιδιωτικά εσωτερικά αρχεία παραμένουν κρυφά από την πύλη πελατών για την υποστήριξη της λειτουργικής ιδιωτικότητας.

Συνεχίστε την εξερεύνηση

Σχετικές σελίδες

Έτοιμοι όποτε είστε

Δείτε πού ταιριάζει το Workspace369 στη ροή εργασίας σας με τους πελάτες.

Ξεκινήστε με τις ενότητες που χρειάζεστε σήμερα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το AI, τους αυτοματισμούς, τη λογιστική, τα αποθέματα, τα αιτήματα και τις αναφορές καθώς η λειτουργία αναπτύσσεται.

Ξεκινήστε δωρεάν δοκιμήΑίτημα επίδειξης