CRM para agencias de automatización de IA
Las agencias de automatización de IA necesitan un entorno estructurado para rastrear registros de clientes, proyectos y tareas al gestionar operaciones de entrega. Workspace369 proporciona estas capacidades junto con automatizaciones de flujo de trabajo, una conexión MCP para Claude y ChatGPT, y webhooks y una API desde Specialist. Cuando un piloto de automatización encuentra una excepción que requiere una decisión humana antes de una acción externa, los operadores registran y rastrean esa intervención dentro de tareas y conversaciones. Los scripts de clientes continúan ejecutándose en su pila de automatización, mientras que Workspace369 garantiza que cada desviación operativa se documente para fines de facturación y revisión.
Datos clave
El CRM para agencias de automatización de IA de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.
El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "registrar registros de clientes y propuestas" hasta "finalizar facturas basadas en tareas completadas".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.
El problema
Cuando un piloto de automatización encuentra una excepción que requiere una decisión humana antes de una acción externa, las agencias a menudo pierden la pista de la intervención requerida. Sin registros de clientes vinculados a tareas activas, los operadores no saben qué cliente requiere contacto inmediato. Esto conduce a decisiones manuales retrasadas y conversaciones con clientes no registradas, paralizando la ruta administrativa del proyecto de entrega.
Las agencias a menudo almacenan archivos operativos, propuestas iniciales y registros de clientes en sistemas dispares. Cuando un operador necesita revisar una plantilla de prompt específica o un plano de proyecto durante un evento de excepción, la búsqueda en múltiples ubicaciones ralentiza la revisión manual. Esta fricción administrativa dificulta la coordinación de tareas y la actualización de facturas basada en horas reales de intervención humana.
Las conversaciones sobre ajustes de pilotos y anulaciones manuales ocurren frecuentemente a través de canales separados. Cuando se requiere una decisión humana antes de una acción externa, el contexto de la excepción se pierde si las conversaciones no están vinculadas a los registros de clientes y proyectos. Esta falta de visibilidad histórica complica la programación y hace que los ajustes futuros de las propuestas sean muy imprecisos.
El seguimiento de las horas administrativas dedicadas a manejar excepciones manuales y revisiones piloto a menudo se pierde. Cuando las facturas se generan sin referencia directa a las tareas completadas, proyectos o registros de clientes, las agencias pierden ingresos. La conciliación manual entre los registros de entrega y el sistema central de facturación administrativa crea una sobrecarga operativa innecesaria para la gestión de la agencia.
El producto
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
Flujo de trabajo
El operador crea registros completos de clientes y envía propuestas desde Workspace369 para su aprobación. Esto establece la base para el compromiso de la agencia de automatización. Cada alcance del proyecto, métrica objetivo y protocolo de excepción manual se detalla en el repositorio de archivos adjunto al registro del cliente, asegurando que el equipo tenga acceso a la documentación fundamental del proyecto antes de que comience cualquier ejecución piloto.
Los operadores inicializan los proyectos de entrega y definen tareas específicas para la implementación piloto de automatización. Estas tareas incluyen instrucciones claras para monitorear la ejecución. Si un piloto de automatización encuentra una excepción que requiere una decisión humana antes de una acción externa, se crea una tarea dedicada dentro del proyecto para marcar el registro específico que necesita intervención humana.
Cuando ocurre una excepción, el operador registra los detalles específicos dentro del módulo de conversaciones del cliente. El operador utiliza la función de programación para configurar una reunión de revisión interna o con el cliente si la decisión humana requiere aportes colaborativos. Esto garantiza que todas las comunicaciones con el cliente sobre la excepción del piloto se conserven junto con el historial del proyecto activo.
La agencia carga los archivos de registro de excepciones y los parámetros de proyecto actualizados en el portal del cliente. Esto permite al cliente ver el estado actual de su proyecto piloto de automatización. El cliente puede revisar los ajustes manuales propuestos y ver las tareas asociadas con la decisión humana requerida antes de que se reanuden las acciones externas.
Una vez que se ejecuta la decisión humana y la tarea se marca como completa, el operador revisa el historial del proyecto para generar facturas precisas. La factura hace referencia a las tareas específicas y los hitos del proyecto completados durante el período de manejo de excepciones, asegurando que todos los esfuerzos operativos manuales se facturen con precisión al registro del cliente.
Cobertura del producto
Amado en la App Store
Finalmente se siente tranquiloPasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.
Implementación sin problemas para el equipoLo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.
Horas recuperadas cada semanaEstaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.
Empezar
Preguntas frecuentes
Sus scripts continúan ejecutándose en su pila de automatización. Los webhooks y la API de Specialist los conectan a Workspace369, la conexión MCP permite a Claude, ChatGPT y otros clientes de IA trabajar con sus registros, y las automatizaciones de flujo de trabajo manejan los seguimientos. Las decisiones humanas sobre excepciones se registran como tareas y conversaciones.
Cuando un piloto de automatización encuentra una excepción que requiere una decisión humana antes de una acción externa, un operador registra el evento. Debe crear una tarea dentro del proyecto relevante, actualizar los registros del cliente y registrar los detalles en las conversaciones.
Sí. Los clientes pueden usar el portal del cliente para cargar archivos, revisar tareas de proyectos activas y verificar la programación. Esto permite a su agencia mantener todos los documentos relacionados con el proyecto y los registros de clientes en un espacio de trabajo estructurado para la revisión del operador.
Los operadores rastrean el trabajo de intervención dentro de las tareas del proyecto y, desde Voyager, lo registran como tiempo facturable. Una vez tomada la decisión humana, puedes generar facturas directamente dentro de Workspace369, extrayendo datos de las tareas completadas y los registros de clientes para garantizar una facturación precisa del tiempo de intervención de la agencia.
Listo cuando usted lo esté
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
