CRM para agencias de desarrollo de aplicaciones
Mantenga el lado comercial de un compromiso de aplicación conectado. Workspace369 reúne la relación con el cliente, la propuesta, el trabajo del proyecto, las conversaciones y las facturas en un solo espacio de trabajo, para que su equipo pueda encontrar lo que se acordó cuando llega una nueva solicitud.
Datos clave
El CRM para agencias de desarrollo de aplicaciones de Workspace369 cubre 8 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.
El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "capturar el contexto del descubrimiento" hasta "preparar la facturación a partir del acuerdo".
Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 10 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.
Los asientos adicionales cuestan $15 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.
El problema
Un fundador vende el compromiso, luego un desarrollador comienza a partir de un resumen que omite la conversación detrás de él. Mantenga el objetivo del cliente, el alcance acordado y los archivos de soporte accesibles para las personas que planifican el trabajo.
Una característica aparentemente pequeña puede alterar el entregable acordado. Capture la solicitud del cliente y haga visible la decisión comercial antes de asignar trabajo adicional. El equipo debe saber quién aprobó el cambio y qué sucede a continuación.
La entrega y las finanzas pueden estar mirando registros diferentes. Mantenga las facturas conectadas al cliente y revíselas contra los términos acordados, para que alguien pueda explicar la factura sin reconstruir varias conversaciones.
Cuando solo una persona conoce el historial, cada traspaso la interrumpe. Un registro compartido útil permite a un colega encontrar el acuerdo actual, la persona responsable y la próxima acción del cliente sin depender de la memoria.
El producto
Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.
Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.
El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.
Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.
Flujo de trabajo
Cree el registro del cliente y mantenga juntos el objetivo, el tomador de decisiones, los archivos relevantes y las conversaciones. Registre las restricciones, como la plataforma de destino y las dependencias del cliente, como parte de su resumen. Asigne a la persona responsable de la próxima discusión.
Utilice propuestas para describir entregables, exclusiones y términos de pago. Decida quién puede aprobar cambios de alcance y cómo se registrará la aceptación. Un CRM apoya ese proceso; no toma la decisión comercial por el equipo.
Organice el compromiso utilizando Proyectos y Tareas, con responsables y fechas. Mantenga la implementación de ingeniería en las herramientas adecuadas para ello. Haga referencia al contexto técnico necesario sin copiar cada confirmación o problema interno en una conversación con el cliente.
Vuelva a llevar una nueva solicitud de cliente al alcance acordado. Registre si está incluida, aplazada o propuesta por separado. Actualice el trabajo y los documentos comerciales deliberadamente después de la decisión, para que el equipo y el cliente tengan un próximo paso claro.
Revise la factura contra los términos aceptados y mantenga su estado en el registro del cliente. Verifique el plan seleccionado si el compromiso requiere planes de pago o funciones de comunicación. Reconcilie los registros financieros a través del proceso que su propietario de finanzas ha aprobado.
Cobertura del producto
Amado en la App Store
Finalmente se siente tranquiloPasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.
Implementación sin problemas para el equipoLo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.
Horas recuperadas cada semanaEstaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.
Empezar
Preguntas frecuentes
Organiza la relación comercial en torno a un compromiso de software: el prospecto, el alcance acordado, la comunicación con el cliente, el contexto de entrega y la facturación. Workspace369 conecta estos registros comerciales para que el equipo pueda mantener la relación comprensible a medida que el trabajo pasa del descubrimiento a la entrega.
Mantenga el control de código fuente, la revisión de código y la ingeniería de lanzamiento en herramientas dedicadas. Esta página describe el flujo de trabajo del negocio del cliente. Verifique cualquier integración requerida por separado; no reclama una sincronización nativa de GitHub o Jira.
Utilice registros de clientes, conversaciones, propuestas, proyectos y tareas para organizar la solicitud y el trabajo resultante. Su equipo aún decide si se incluye, se cotiza por separado o se pospone, y registra esa decisión antes de continuar.
Compare su número de asientos y las características requeridas en la página de precios. Los planes mensuales en USD comienzan en $29 por un asiento. SMS comienza en Voyager, mientras que voz y planes de pago comienzan en Specialist. Revise las asignaciones y los cargos de procesamiento como parte de la decisión.
Utilice un cliente ficticio y un compromiso representativo antes de mover los registros en vivo. Pruebe el descubrimiento, la aceptación del alcance, la entrega a un compañero de equipo, una solicitud adicional y una factura. Registre qué acciones requieren configuración u otro sistema.
Listo cuando usted lo esté
Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.
