Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para consultores de ciberseguridad: desde la evaluación definida hasta la factura final.

Los consultores de ciberseguridad enfrentan deriva operativa cuando una evaluación de seguridad agrega un nuevo sistema después de acordar la autorización y el alcance. Workspace369 documenta estos cambios en registros de clientes, Propuestas, tareas y facturas. Su firma de consultoría rastrea cada actualización de alcance, cambio de horario y factura del compromiso en un solo lugar.

Empezar gratis Ver precios de equipo

Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para consultores de ciberseguridad de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "documentar la autorización inicial" hasta "ejecutar la factura revisada".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para consultores de ciberseguridad comparado

Para un consultor individual, Moxie tiene el precio de entrada más bajo con propuestas, contratos y facturación a $10 al mes facturado anualmente, y Bonsai añade un portal de clientes en su plan Essentials de $19 por usuario. Workspace369 se adapta a pequeñas empresas que venden evaluaciones de alcance fijo más contratos mensuales, con contratos, calendarios de pago y facturas recurrentes y un portal de clientes en cada plan desde $29 al mes (Cadet, 1 puesto, 5 proyectos activos). HubSpot y Pipedrive se adaptan al volumen de clientes potenciales; Productive se adapta a la utilización del personal.

HerramientaPrecio de entradaPropuestas y contratosContratos recurrentes y facturaciónLímite principalPrueba
Bonsai$19 por usuario al mes (Essentials), facturados anualmenteSí, desde EssentialsFacturas y pagosPipeline en Premium7 días, se requiere tarjeta para continuar
Moxie$10 al mes (Starter), facturado anualmenteSí, desde StarterFacturación y pagosPortal en Pro14 días, sin tarjeta
Workspace369$29 al mes ($23.25 anual)Propuestas, depósitosContratos recurrentes, calendarios, facturas recurrentes1 puesto, 5 proyectos14 días, se requiere tarjeta
HubSpotGratis para hasta 2 usuariosNo listadoNo listadoEmparejar con una herramienta de facturaciónPlan gratuito, sin tarjeta
Productive$100 al mes por 10 usuarios (anual)Exportación de PDF de propuestas para oportunidades; sin contratos ni firma electrónica mencionadasFacturas en todos los planes; facturación de anticipos en ProfessionalOrientado al equipo14 días, sin tarjeta
PipedriveVer sitioNo listadoNo listadoSolo ventasVer sitio

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 17 de octubre de 2026 (Productive vuelto a verificar el 19 de octubre de 2026), en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en evaluaciones de seguridad

Alcance de proyecto no autorizado

Cuando una evaluación de seguridad agrega un nuevo sistema después de que se acuerdan la autorización y el alcance, los consultores a menudo realizan trabajos no facturados. Sin actualizaciones inmediatas de las propuestas y los registros del cliente, el equipo técnico prueba infraestructura no autorizada. Esto crea una desconexión entre los proyectos activos y el contrato original, obligando al personal administrativo a ajustar retroactivamente la programación y las tareas sin una documentación clara.

Archivos de evaluación dispersos

Los consultores a menudo separan los archivos del proyecto del registro administrativo central. Cuando un cliente solicita una extensión de alcance para un segmento de red no mapeado, la conversación queda atrapada en el correo electrónico. Sin vincular estas conversaciones y archivos a los registros principales del cliente, el personal de facturación no puede verificar si las horas de evaluación adicionales coinciden con los hitos del proyecto modificados o con las facturas finales generadas.

Programación de proyectos desalineada

Agregar un servidor recién descubierto a una prueba de penetración activa interrumpe la programación de los ingenieros existentes. Si el sistema de trabajo con clientes no puede actualizar rápidamente las tareas y la programación, los consultores incumplen los plazos en proyectos adyacentes. Esta falla operativa ocurre porque el equipo administrativo carece de visibilidad de los cambios de alcance documentados en los archivos del proyecto, lo que provoca facturas retrasadas y fricción durante las revisiones del portal del cliente.

Facturación de alcance retrasada

La facturación de una evaluación de seguridad agrega un nuevo sistema después de la autorización y el alcance acordados, lo que complica los flujos de trabajo de facturación estándar. Si las facturas se generan a partir de plantillas estáticas en lugar de registros de clientes actualizados y propuestas revisadas, el trabajo técnico adicional puede no facturarse. Los consultores deben cotejar manualmente las tareas y los archivos del proyecto para garantizar que los sistemas recién descubiertos se reflejen con precisión en las facturas de los clientes para la evaluación.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

El Flujo de Trabajo de Gestión de Cambios de Alcance

01

Documentación de la autorización inicial

El flujo de trabajo comienza estableciendo la línea de base en los registros del cliente y ejecutando propuestas formales. Los consultores programan la ventana de evaluación inicial utilizando la herramienta de programación y asignan tareas técnicas específicas al equipo de seguridad. Todos los parámetros iniciales del proyecto, los rangos de IP autorizados y las conversaciones con los clientes se anclan dentro del sistema central, proporcionando un punto de partida claro antes de que comience cualquier escaneo de vulnerabilidad activo o trabajo de campo técnico.

02

Registro de la Infraestructura Descubierta

Cuando una evaluación de seguridad agrega un nuevo sistema después de que se acuerdan la autorización y el alcance, el consultor debe registrar este descubrimiento. En lugar de actualizar los escáneres de vulnerabilidad técnica de inmediato, el operador registra el cambio de alcance en el resumen dentro de los archivos del proyecto. El consultor inicia una nueva conversación con el cliente para señalar la expansión de la infraestructura y solicitar confirmación formal por escrito.

03

Actualización de propuestas y acceso al portal del cliente

Una vez que el cliente acepta el límite de prueba ampliado, el consultor emite una propuesta actualizada. Este documento actualizado detalla las tareas adicionales y la programación ajustada requerida para el nuevo sistema. El consultor carga la documentación modificada en el portal del cliente, lo que permite al cliente ver el ajuste del alcance. Este paso ayuda a mantener los registros de clientes posteriores alineados con el alcance del proyecto revisado.

04

Ajustar las tareas y la programación del proyecto

Con la nueva propuesta autorizada, la firma actualiza la estructura del proyecto activo. Los administradores modifican el módulo de programación para asignar horas adicionales al consultor y crean nuevas tareas dedicadas al sistema agregado. Esto vincula los nuevos requisitos técnicos directamente al calendario operativo, ayudando a los administradores a mantener organizados los archivos del proyecto y las conversaciones en curso sin superponerse con compromisos de clientes adyacentes.

05

Ejecución de la factura revisada

Después de que el equipo de seguridad completa las tareas de evaluación ampliadas, el líder del compromiso utiliza la conversión de propuesta a factura para generar las facturas finales. El operador revisa los registros de clientes actualizados, las propuestas modificadas y las tareas completadas para compilar los detalles de facturación. Este proceso ayuda a verificar que la factura refleje con precisión tanto la evaluación base como los sistemas recién autorizados, evitando horas de consultoría no facturadas y proporcionando transparencia a través del portal del cliente para la revisión final.

Operaciones de clientes para consultores de ciberseguridad

  • Una persona debe verificar que se pueda generar una propuesta actualizada y vincularla a un registro de cliente existente dentro de los tres minutos posteriores a la notificación de un cambio de alcance.
  • El probador humano debe verificar que los cambios de programación para el sistema adicional sean visibles en el módulo de tareas sin eliminar la línea de tiempo original del proyecto.
  • El operador debe confirmar que la factura final combina con éxito el monto de la propuesta original y la nueva tarifa de evaluación del sistema en un único documento detallado.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Precio para el equipo, no por persona.

Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.
Esenciales para equipos pequeños

Voyager

$74 / mes

Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente

2 puestos incluidos

Iniciar prueba de Voyager

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

La mayoría de las agencias

Specialist

$149 / mes

Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente

10 puestos incluidos

Iniciar prueba de Specialist

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Operaciones más grandes

Commander

$299 / mes

Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente

20 puestos incluidos

Iniciar prueba de Commander

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.

Configuración de cuenta gratuita y ayuda para la migración

Nuestro equipo configura tu espacio de trabajo contigo y te ayuda a mover tus clientes y facturas de las herramientas que usas ahora.

Exporta tus datos como hoja de cálculo y la Importación IA asigna las columnas por ti. El soporte puede ayudarte con cualquier caso poco habitual.

La oferta termina .

Empezar gratis

14 días gratis · se requiere tarjeta · luego $29/mes · cancela cuando quieras

Después de registrarte, reclama la configuración gratuita en tu espacio de trabajo.

Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

Leer más reseñasVer todas las reseñas en la App Store

Vea Workspace369 en su propio trabajo con clientes.

Inicia tu prueba, invita al equipo y, por tiempo limitado, reclama ayuda gratuita de configuración y migración en tu espacio de trabajo. ¿Prefieres una demostración primero? Reserva una demostración.
Empezar gratis Reservar una demostración

Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Criterios de evaluación para ajustes de alcance

¿Cómo manejamos los datos de vulnerabilidad técnica en Workspace369?

Mantenga las vulnerabilidades, credenciales, evidencia de seguridad y escaneo en sus sistemas de seguridad aprobados. Workspace369 mantiene el registro del compromiso: anote en el brief que se agregó un nuevo sistema y utilice archivos y conversaciones para rastrear los acuerdos comerciales, horarios y facturas.

¿Podemos actualizar tareas de proyecto cuando una evaluación de seguridad agrega un nuevo sistema?

Sí. Cuando una evaluación de seguridad agrega un nuevo sistema después de que se acuerdan la autorización y el alcance, un operador puede configurar automatizaciones de flujo de trabajo para manejar la creación de tareas y ajustar el módulo de programación. Esto garantiza que el cronograma del proyecto coincida con el trabajo técnico después de una configuración y pruebas adecuadas.

¿Cómo revisan los clientes los cambios de alcance y la facturación actualizada?

Los clientes pueden acceder al portal del cliente para revisar Propuestas revisadas, programación actualizada y facturas finales. Una persona debe probar el acceso requerido para garantizar que el cliente pueda ver estos archivos y conversaciones, confirmando que los ajustes de alcance sean completamente visibles antes de procesar el pago final.

¿Puede Workspace369 asignar automáticamente tareas a ingenieros de seguridad?

Las Automatizaciones de Flujo de Trabajo pueden crear tareas, enviar correos electrónicos o SMS, emitir recordatorios y notificar a los miembros del equipo utilizando desencadenantes, condiciones y esperas temporizadas admitidas. Las automatizaciones de correo electrónico comienzan en Cadet y los pasos de SMS en Voyager; los flujos de trabajo redactados por IA comienzan en Commander. Prueba el evento, propietario y paso de revisión requeridos antes de habilitar el flujo de trabajo. Los desencadenantes de llamadas necesitan un plan con voz.

Páginas relacionadas

Vea dónde encaja Workspace369 en su flujo de trabajo con el cliente.

Comenzar con los módulos que necesita hoy, luego activar IA, automatizaciones, contabilidad, inventario, solicitudes e informes a medida que la operación crece.

Empezar gratisSolicitar una demostración

Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.