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CRM para diseñadores gráficos

CRM para Diseñadores Gráficos con un Flujo de Trabajo de Revisión de Diseño

Los diseñadores gráficos requieren documentación clara cuando los clientes solicitan nuevos formatos después de aprobar la lista de entregables original. Workspace369 rastrea registros de clientes, propuestas, proyectos, archivos y facturas para manejar revisiones de alcance. La creación de arte y los archivos fuente permanecen en su software de diseño, mientras que Workspace369 gestiona el trabajo del cliente a su alrededor.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para diseñadores gráficos de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "redactar la propuesta de diseño inicial" hasta "ajustar facturas para el alcance de diseño ampliado".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Fricción operativa en la producción de diseño gráfico

Solicitudes de formato no registradas después de la firma de la propuesta

Cuando un cliente de diseño solicita nuevos formatos después de aprobar la lista de entregables original, los diseñadores a menudo comienzan a renderizar archivos sin actualizar las bases administrativas. Sin registrar estos cambios en los registros del cliente o actualizar las tareas activas, el estudio pierde el rastro del alcance. Esto crea brechas entre lo que se describió originalmente en las propuestas del cliente y los archivos finales entregados, lo que lleva a trabajo de diseño no facturado y expectativas desalineadas.

Comentarios de diseño dispersos en canales no enlazados

Las modificaciones de diseño a menudo llegan a través de mensajes de texto desarticulados, comentarios de herramientas de diseño y correos electrónicos. Cuando las conversaciones con los clientes no están vinculadas directamente al proyecto de diseño gráfico o a tareas específicas, los diseñadores pierden requisitos críticos de formato. Esta fragmentación obliga a los operadores del estudio a buscar manualmente en múltiples hilos de comunicación para verificar si un cliente solicitó un archivo vectorial, un PNG transparente listo para la web o un archivo PDF listo para imprimir.

Vínculos de activos no coincidentes y archivos de diseño faltantes

Los diseñadores gráficos luchan por mantener rutas de entrega de archivos limpias cuando los activos finales se almacenan en unidades personales y máquinas locales. Sin un lugar dedicado para los archivos finales dentro del portal del cliente, los clientes pierden el rastro de sus diseños finales. Esto conduce a solicitudes repetidas para reenviar activos, obligando a los diseñadores a detener el trabajo creativo activo para buscar archivos históricos que deberían ser accesibles directamente por el cliente.

Trabajo de diseño fuera de alcance no incluido en las facturas

Agregar dimensiones de diseño o formatos de archivo adicionales requiere modificar el registro de facturación. Si el estudio no conecta las tareas del proyecto actualizadas con las facturas pendientes, el tiempo de producción adicional no se factura. Los diseñadores gráficos a menudo entregan variedades de archivos adicionales como cortesía simplemente porque actualizar un sistema de facturación manual lleva demasiado tiempo, lo que reduce directamente la rentabilidad de los paquetes de diseño principales del estudio creativo.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Cómo Workspace369 gestiona los flujos de trabajo de clientes de diseño gráfico

01

Redacción de la propuesta de diseño inicial

El flujo de trabajo comienza creando una nueva entrada en los registros de clientes y redactando una propuesta detallada. En esta propuesta, el diseñador gráfico enumera cada formato de archivo específico, dimensión de diseño y variación de activo incluido en la tarifa fija. Usted programa la sesión inicial de descubrimiento de marca utilizando la herramienta de programación integrada, asegurando que el cliente confirme todos los requisitos técnicos de entrega antes de que comience cualquier producción de diseño creativo o creación de activos.

02

Configuración del proyecto de diseño y tareas

Una vez que el cliente acepta la propuesta, el diseñador gráfico convierte el alcance acordado en un proyecto activo. Dentro de este proyecto, se trazan tareas explícitas para tableros de inspiración, bocetos conceptuales, refinamientos de diseño y preparación de activos finales. Cada tarea contiene instrucciones para registrar cambios de formato en el brief, de modo que los cambios de alcance permanezcan visibles para todo el estudio.

03

Registro de conversaciones de revisión y solicitudes de archivos

Cuando un cliente de diseño solicita nuevos formatos después de aprobar la lista de entregables original, el operador registra la comunicación en las conversaciones. Usted crea inmediatamente una nueva tarea dentro del proyecto para abordar los formatos adicionales. El operador actualiza el registro del cliente para mostrar el alcance ampliado, asegurando que cualquier modificación en la lista de entrega se documente textualmente antes de que ocurra cualquier renderizado adicional.

04

Compartir archivos de diseño finales a través del portal del cliente

Después de completar los formatos de archivo adicionales en sus herramientas de diseño externas, carga los archivos finales en la sección de archivos del proyecto (los archivos adjuntos de clientes comienzan en Specialist). El diseñador notifica al cliente a través del portal del cliente, otorgándole acceso directo para descargar sus activos vectoriales y archivos de diseño completados. Esto mantiene la entrega final organizada y ayuda al cliente a rastrear sus activos.

05

Ajustar facturas para un alcance de diseño ampliado

Para finalizar el flujo de trabajo, el operador revisa las conversaciones registradas y las tareas completadas en comparación con la propuesta original. Si el cliente solicitó formatos adicionales fuera del acuerdo inicial, genera facturas actualizadas que reflejan la mano de obra adicional de diseño y renderizado. El operador envía la factura directamente al cliente utilizando la plataforma, lo que ayuda al estudio de diseño gráfico a recibir una compensación adecuada por el alcance ampliado del proyecto.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para diseñadores gráficos

  • Un operador humano puede cargar con éxito un diseño de PDF de prueba en la sección de archivos, vincularlo a un registro de cliente específico y verificar su visibilidad dentro del portal del cliente.
  • El sistema permite a un diseñador crear una nueva tarea etiquetada para renderizado de formato adicional y vincularla directamente a un proyecto activo después de que se firma una propuesta inicial.
  • Un usuario puede registrar una solicitud simulada de cliente para un activo SVG adicional dentro de las conversaciones y verificar que el texto se registra en ese registro de cliente.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de evaluación para trabajo con clientes de diseño gráfico

¿Cómo gestiono los archivos fuente vectoriales y el control de versiones de obras de arte dentro de Workspace369?

Mantenga la creación de arte y los archivos fuente de trabajo en su software de diseño. Workspace369 se encarga del lado comercial de su estudio: registros de clientes, propuestas, proyectos, facturas y, desde Specialist, archivos adjuntos con control de versiones. Cargue los entregables finales para el acceso del cliente en lugar de los archivos fuente de trabajo.

¿Puedo enviar opciones de diseño actualizadas a los clientes a través de la plataforma?

Sí. Puede cargar archivos de imagen finales o pruebas de diseño directamente en la sección de archivos y compartirlos utilizando el portal del cliente o las conversaciones. Esto permite a sus clientes ver los entregables y solicitar modificaciones de formato, que luego puede registrar como nuevas tareas dentro de su registro de proyecto activo.

¿Qué debo hacer si un cliente solicita un formato de archivo completamente nuevo a mitad del proyecto?

Cuando un cliente de diseño solicita nuevos formatos después de aprobar la lista de entregables original, debe registrar la solicitud en las conversaciones. A continuación, cree una tarea específica para el trabajo de renderizado adicional dentro del proyecto y ajuste sus facturas finales para reflejar la mano de obra de diseño y producción adicional requerida.

¿Cómo ayuda la plataforma a rastrear los plazos de los proyectos de diseño?

Puede utilizar la programación para establecer hitos y mapear plazos individuales utilizando tareas dentro de cada proyecto de diseño. Esto mantiene el progreso del proyecto visible para todo el estudio. También puede compartir estos cronogramas directamente con el cliente utilizando el portal del cliente integrado.

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