Videotutoriales de Workspace369
Estos videos cortos te enseñan a usar Workspace369, la app todo en uno para administrar un negocio. Empieza con el recorrido completo para ver dónde está todo. Luego configura tu negocio, agrega a tus clientes y sigue un trabajo desde una propuesta hasta una factura pagada. Los videos siguientes cubren todo lo que pueden hacer una propuesta y una factura, los recordatorios de pago automáticos, tu catálogo de productos, el registro de tus gastos, la planificación de tu agenda en el calendario, la configuración de tu página de reservas en línea, la gestión de tus proyectos, la organización de tus tareas en tableros, el registro de tu tiempo y su facturación, la configuración de recordatorios, la respuesta a clientes desde una sola bandeja de entrada, la conexión de tu correo, la gestión de llamadas y mensajes de voz, la captación de clientes potenciales desde tu sitio web, la creación de embudos, la automatización de tus seguimientos, cómo preguntarle a Workspace AI sobre tu negocio, cómo invitar a tu equipo, cómo compartir un portal del cliente, cómo configurar retainers y facturas recurrentes, cómo enviar contratos para firma electrónica y cómo repasar los seguimientos de tus clientes. Cada página de tutorial tiene el video, sus capítulos, preguntas frecuentes y la transcripción completa. Workspace369 funciona en la web y en iPhone, y estos videos muestran la app web.
Empieza aquí, en orden
Workspace369: el recorrido completoUn recorrido por cada página del menú de Workspace369, desde el panel y AI AutoPilot hasta los clientes, proyectos, propuestas, facturas y la bandeja de entrada, para que sepas dónde está todo.
Configura tu negocio en Workspace369Agrega los datos y el logo de tu negocio, configura tu moneda, zona horaria y códigos de impuesto, y elige cómo se ven tus facturas y propuestas.
Agrega tus clientes a Workspace369Importa clientes desde un archivo CSV o Excel, o agrégalos uno por uno, y luego ordénalos por etapa y fuente de prospectos.
De la propuesta al cobro en Workspace369Sigue un trabajo de principio a fin: crea una propuesta, haz que el cliente la acepte y la firme, conviértela en factura y cobra.
Propuestas de Workspace369, paso a pasoTodo lo que puede hacer una propuesta: temas y portadas, secciones y cronogramas, firmas, fechas de expiración, depósitos, recordatorios de seguimiento, plantillas y órdenes de cambio.
Facturas de Workspace369, paso a pasoCrea una factura desde tu catálogo, divídela en un plan de pago, configura una factura recurrente, envíala por correo o mensaje de texto y registra los pagos a medida que llegan.
Recordatorios de pago automáticos en Workspace369Activa recordatorios automáticos para facturas vencidas: un correo amable, uno más firme a la semana y un aviso final, que se detienen en cuanto el cliente paga.
Configura tu catálogo de productos en Workspace369Agrega tus servicios y productos una sola vez, con precios, impuestos y los insumos que usan, para que tus propuestas y facturas se completen solas y tu inventario esté siempre al día.
Registra tus gastos en Workspace369Escanea un recibo y deja que la IA complete el gasto, vincúlalo a un proyecto y mira cuánto gastas por tipo y cómo se refleja en tu ingreso neto.
Planifica tu agenda en el calendario de Workspace369Ve cada trabajo, llamada y cita, cambia a la vista Equipo y agrega un trabajo semanal para un cliente y tu equipo, en un horario en que todos estén libres.
Crea tu página de reservas en línea en Workspace369Crea una página de reservas en Configuración, elige un estilo y un color de marca, decide qué servicios pueden reservar los clientes, define tus reglas de reserva y comparte el enlace o el código QR.
Gestiona tus proyectos en Workspace369Ve cada proyecto con su cliente, estado y progreso, revisa el presupuesto, los gastos y las horas registradas de un proyecto, y vincula su propuesta y su factura para ver lo que genera.
Organiza tus tareas en Workspace369Ve cada tarea en un tablero por etapa, con su fecha de vencimiento, etiquetas y responsable, agrega una tarea y asígnala con una fecha de vencimiento, y luego hazla avanzar y márcala como hecha cuando esté lista.
Registra tu tiempo y factúralo en Workspace369Ve cada registro de tiempo con su proyecto, cliente, duración y monto, inicia un temporizador o registra el tiempo que olvidaste, y luego añade el tiempo no facturado de un cliente a su factura en borrador.
Configura recordatorios en Workspace369Mira lo que viene, lo vencido y lo completado, guarda tus recordatorios para ti o compártelos con tu equipo, luego agrega uno con hora, prioridad y responsable, y márcalo como completado.
Responde a clientes en una sola bandeja de Workspace369Ve los correos, mensajes de texto y mensajes de voz de tus clientes en una sola lista, responde a un correo con el asunto ya completado, inserta una respuesta rápida guardada y pospón un mensaje de texto para más tarde.
Conecta tu dirección de correo a Workspace369Usa la dirección de correo que recibe automáticamente cada espacio de trabajo, agrega tu propio dominio para enviar desde direcciones como hello@ y billing@, y conecta otro buzón por SMTP con una contraseña de aplicación.
Llamadas y mensajes de voz en Workspace369Ve solo tus mensajes de voz en Bandeja de entrada, lee uno sin reproducirlo y devuélvele la llamada al cliente; luego configura cómo suenan, se desvían y llegan a tu equipo las llamadas, y el saludo del buzón de voz que escuchan quienes llaman.
Clientes potenciales de tu sitio web en Workspace369Ve las solicitudes que traen los formularios de tu sitio web, abre una para responder, llamar o convertirla en cliente y luego comparte tu formulario con un enlace, un código QR o un código de inserción.
Crea un embudo de clientes potenciales en Workspace369Empieza un embudo con una plantilla, edita cada paso y bloque en la vista previa del teléfono, recórrelo como un visitante y luego publícalo y comparte el enlace.
Automatiza tus seguimientos en Workspace369Mira qué flujos de trabajo están activos y cuántas veces se ejecutó cada uno, abre uno para seguir su activador y sus pasos, pruébalo sin riesgo y crea el tuyo con una plantilla.
Habla de tu negocio con Workspace AI en Workspace369Abre “Chat”, dentro de “AI AutoPilot”, para planificar tu día, obtener respuestas a partir de tus propias cifras, pedirle que te escriba un mensaje de seguimiento y dejar que haga el trabajo cuando se lo pidas.
Invita a tu equipo a Workspace369Mira a todas las personas que pueden iniciar sesión en tu espacio de trabajo, invita a alguien con un rol, elige qué clientes y precios puede ver y cambia un rol más adelante.
Comparte un portal del cliente en Workspace369Abre “Portal del cliente” en el perfil de un cliente, copia el enlace privado y envíalo; luego mira cómo tu cliente inicia sesión con un código por correo y qué ve.
Retainers y facturas recurrentes en Workspace369Factura a un cliente en cada ciclo con un retainer, como banco de horas, alcance mensual fijo o depósito prepago, o repite un monto fijo con una factura recurrente.
Envía un contrato a firma electrónica en Workspace369Prepara un contrato en cuatro pasos, elige quién firma y en qué orden, coloca los campos de firma y luego envíalo y dale seguimiento hasta que todos hayan firmado.
Repasa tus seguimientos de clientes en Workspace369Mira qué clientes te necesitan hoy y por qué, filtra por propietario y tipo, redacta el correo a partir de sus notas y luego envíalo, posponlo o márcalo como hecho.
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