Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para agencias de generación de leads, desde los criterios acordados hasta la factura de entrega.

Las agencias de generación de leads requieren documentación clara para gestionar las definiciones de clientes y los parámetros de entrega. Workspace369 gestiona registros de clientes, propuestas, proyectos, entregas de archivos y facturas en un solo lugar. Sus propuestas firmadas, conversaciones y registros de entrega estructurados ayudan a resolver disputas de clientes sobre los criterios de aceptación de leads.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para agencias de generación de leads de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "establecer el registro y la propuesta del cliente" hasta "conciliar entregas y emitir facturas".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para agencias de generación de prospectos comparado

Las agencias de generación de leads necesitan dos stacks. GoHighLevel (desde $97 al mes) documenta subcuentas de clientes, marca blanca y recargos por uso para trabajo de campaña, y Apollo, Instantly, Pipedrive y HubSpot cubren prospección y pipelines. Workspace369 se clasifica en segundo lugar como el lado del cliente: propuestas, contratos, anticipos, facturas recurrentes y un portal desde $29 al mes para un usuario. No es un secuenciador de salida ni un marcador de campañas.

HerramientaTrabajo que cubrePrecio de entrada (mensual / facturado anualmente)Puerta de entrada claveLimitación principal
GoHighLevelCampañas de clientes, marca blanca$97 / $970 al año (3 subcuentas)Subcuentas ilimitadas a $297Costos de uso adicionales; no se enumeran propuestas ni contratos recurrentes
Workspace369Documentación y facturación del cliente$29 / $23.25 (Cadet, un puesto)Dos puestos y SMS en Voyager $74Sin secuenciador de salida ni marcador
PipedrivePropia canalización de ventas$24 / $14 por puesto (Lite)Secuencias en Growth, contratos en PremiumSin contratos de pago recurrente ni portal listados
HubSpot CRMRegistro de contacto y oferta$0 gratuito, Starter $20 listado por puestoFlujos de trabajo limitados en StarterNo se lista facturación
ApolloProspección y secuencias$0 gratuito; $65 / $49 por puesto (Básico)Organización requiere 3 puestosSin registros de clientes ni facturación
Al instanteEnvío de correos electrónicos en frío$47 vista mensual / $37.60 alternancia anual (Growth)Límites de contacto y correo electrónico por planSin registros de clientes ni facturación

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 19 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en la gestión de entrega de leads

Criterios de aceptación de leads en disputa

Cuando un cliente disputa si un lead entregado cumple con la definición acordada, las agencias sin registros claros enfrentan pérdidas de ingresos. Ocurren malentendidos cuando los criterios originales del lead están enterrados en correos electrónicos dispersos. Sin un registro de cliente estructurado y un marco de propuesta claro, verificar los parámetros exactos acordados durante la incorporación requiere una búsqueda manual en archivos desorganizados, lo que ralentiza la resolución de disputas y daña la confianza del cliente.

Historial de comunicaciones disperso

Las conversaciones con los clientes sobre ajustes de objetivos a menudo ocurren a través de múltiples canales no enlazados. Cuando un cliente solicita un cambio en su perfil de prospecto ideal, rastrear esa instrucción específica se vuelve difícil sin conversaciones unificadas. Si el equipo actualiza las tareas de la campaña sin documentar la solicitud del cliente en un registro central del cliente, la agencia corre el riesgo de entregar clientes potenciales que el cliente rechaza basándose en definiciones de criterios desactualizadas.

Seguimiento de entrega desconectado

La gestión de los cronogramas de entrega y los hitos de las campañas a través de herramientas separadas crea brechas operativas. Cuando las tareas del proyecto se desacoplan de los registros de los clientes y las propuestas, resulta difícil rastrear si la agencia cumplió con su volumen de entrega semanal. Esta desconexión conduce a incumplimientos de los plazos de programación, retrasos en las actualizaciones de los clientes y falta de visibilidad sobre qué archivos de campaña se entregaron realmente al portal del cliente.

Disputas y Retrasos en la Facturación

Facturar a los clientes por paquetes de leads requiere una alineación precisa entre los volúmenes entregados y los términos de facturación. Cuando las facturas se generan sin referencia directa a la propuesta original o a los hitos del proyecto, los clientes a menudo retrasan los pagos para verificar las cifras. La resolución de estas discrepancias de facturación requiere la conciliación manual de los archivos de entrega y los registros de conversaciones, lo que extiende el ciclo de pago y genera gastos administrativos.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Operaciones Estructuradas para la Entrega de Leads

01

Establecimiento del registro del cliente y la propuesta

El flujo de trabajo comienza creando un registro de cliente completo que contiene contactos, términos e historial. Usted redacta una propuesta detallada que describe las definiciones exactas de aceptación de leads, los compromisos de volumen y los niveles de precios. Un operador humano registra las definiciones específicas de los criterios de leads directamente en el texto del resumen dentro del archivo de propuesta, asegurando que ambas partes puedan referirse a la decisión registrada en el resumen acordado antes de que comience la ejecución de la campaña.

02

Mapeo de Proyectos y Tareas Operativas

Una vez que la propuesta se finaliza, configura un proyecto dedicado para la campaña de generación de leads. Dentro de este proyecto, crea tareas específicas para la creación de listas, el lanzamiento de campañas y las verificaciones de calidad. Los operadores utilizan estas tareas para rastrear el progreso diario y garantizar que el equipo realice pasos de verificación manual contra los criterios de aceptación de leads registrados en el brief del cliente antes de que ocurra cualquier entrega de archivos.

03

Gestión de Conversaciones y Programación de Revisiones

Todas las comunicaciones con el cliente se mantienen dentro del área de conversaciones del sistema para rastrear los comentarios sobre la calidad de los leads. Utiliza la función de programación para establecer revisiones de rendimiento regulares con el cliente. Cualquier ajuste en el perfil objetivo discutido durante estas reuniones se registra manualmente en el registro del cliente, asegurando que el equipo operativo actualice sus listas de verificación de tareas en consecuencia.

04

Entrega de archivos a través del portal del cliente

Las listas de leads entregadas se cargan como archivos directamente en el portal seguro del cliente (los archivos adjuntos del cliente están incluidos en cada plan). Esto proporciona al cliente acceso inmediato a los entregables y al mismo tiempo mantiene un registro de exactamente qué se envió y cuándo. Un operador humano instruye al cliente a revisar los archivos dentro del portal para confirmar que la entrega coincide con los parámetros del proyecto activo.

05

Conciliación de Entregas y Emisión de Facturas

Al final del ciclo de facturación, genera facturas basadas en los términos establecidos en la propuesta inicial. El operador revisa las tareas completadas y los archivos entregados dentro del proyecto para verificar el recuento exacto de clientes potenciales. La factura final se envía al cliente, respaldada por el historial completo de conversaciones y entregas de archivos accesibles en el portal.

Operaciones de clientes para agencias de generación de leads

  • Un operador humano puede localizar el criterio original de aceptación de leads en el texto de la propuesta con tres clics desde el registro principal del cliente durante una simulación de disputa.
  • Un operador humano puede verificar los archivos de entrega de leads cargados dentro del portal del cliente, comparando los archivos registrados con los requisitos del proyecto para su verificación.
  • Todas las conversaciones de retroalimentación del cliente y las notas de revisión de campañas programadas se vinculan directamente al proyecto específico, lo que permite la referencia cruzada inmediata con las facturas emitidas.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Precio para el equipo, no por persona.

Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.
Esenciales para equipos pequeños

Voyager

$74 / mes

Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente

2 puestos incluidos

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14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

La mayoría de las agencias

Specialist

$149 / mes

Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente

10 puestos incluidos

Iniciar prueba de Specialist

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Operaciones más grandes

Commander

$299 / mes

Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente

20 puestos incluidos

Iniciar prueba de Commander

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.

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Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación y aceptación

¿Cómo ayuda el sistema a resolver una disputa sobre la calidad de un lead?

Cuando un cliente disputa un lead, un operador humano verifica el texto de la propuesta original dentro del registro del cliente para verificar los criterios acordados. Luego, compara los archivos entregados en el portal del cliente y revisa el historial de conversaciones para determinar si se registraron ajustes de perfil en el resumen durante las reuniones programadas, proporcionando la información registrada para ayudar a resolver el problema.

¿Podemos automatizar la calificación de clientes potenciales o el enriquecimiento de datos aquí?

Los disparadores y condiciones de leads en las automatizaciones de flujos de trabajo ejecutan un flujo de calificación configurado, y los embudos capturan leads en el CRM. Empareje una base de datos de prospectos o un servicio de enriquecimiento para datos de listas, pruebe los criterios de aceptación reales y mantenga un revisor responsable para las excepciones.

¿Cómo realizamos un seguimiento de los cambios en el perfil objetivo de un cliente?

Cualquier cambio en el perfil objetivo de un cliente debe registrarse manualmente en el texto del brief dentro del registro del cliente o en los archivos del proyecto. Cuando se discute un cambio durante una reunión programada o a través de conversaciones, un operador actualiza las tareas y archivos relevantes para garantizar que el equipo de entrega ejecute las campañas según los criterios revisados.

¿Hay una aprobación automática de flujo de trabajo para los archivos entregados?

Las Automatizaciones de Flujo de Trabajo admiten la creación de tareas y notificaciones de equipo con desencadenadores y condiciones configurados. Pruebe la asignación de propietario y los pasos de revisión requeridos antes de habilitarlo. Un miembro del equipo carga los archivos de entrega de prospectos en el portal del cliente y le pide al cliente que revise y registre sus comentarios sobre los prospectos entregados directamente dentro del historial de conversaciones.

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