Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para agencias de performance marketing que gestionan retainers y tarifas.

Las agencias de marketing de rendimiento encuentran fricción administrativa cuando los anticipos variables requieren verificación manual. Cuando un componente de tarifa vinculado al resultado es disputado durante una revisión de informes, su equipo necesita un registro operativo claro en lugar de un motor de análisis.

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Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Workspace369 mantiene registros de clientes, propuestas, conversaciones y facturas para cada cuenta en un solo lugar. Los equipos rastrean los acuerdos y las comunicaciones con los clientes allí, mientras que la atribución de publicidad permanece en sus herramientas de análisis. Al mantener una documentación clara de los términos originales del contrato y los cronogramas de facturación, los gerentes de cuentas pueden abordar las consultas de los clientes con datos verificados, asegurando que los flujos de trabajo de facturación y de clientes permanezcan organizados y transparentes durante el ciclo de vida del contrato de marketing de rendimiento.

Datos clave

El CRM para agencias de marketing de rendimiento de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "establecer registros y propuestas de clientes" hasta "generar y revisar facturas".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para agencias de marketing de rendimiento comparado

Workspace369 se adapta a pequeñas agencias de rendimiento que venden retainers y desean propuestas, contratos, facturas recurrentes y un portal de clientes en un solo registro (Cadet $29 al mes para un usuario, Voyager $74 para 2 puestos). Productive (Professional $25 por usuario facturado anualmente, mínimo de 3 puestos) es más fuerte en presupuestos, márgenes y facturación de retainers, Teamwork.com se adapta a retainers por horas, y AgencyAnalytics ($20 por cliente facturado anualmente) es una herramienta de informes, no un CRM. Workspace369 no se conecta a ninguna plataforma publicitaria.

HerramientaPlan con precioMensualFacturado anualmenteFacturación de contratos en ese planReglas de puestosPrueba
Workspace369Cadet$29$23.25 al mesSí (contratos, facturas recurrentes)1 usuario, 5 proyectos activos14 días, se requiere tarjeta
ProductiveProfessional (presupuestos recurrentes)$29 por usuario$25 por usuario al mesSí (presupuestos recurrentes, facturación de contrato)Mínimo de 3 puestos14 días, sin tarjeta
Teamwork.comAcelerar (facturas, anticipos)$29.99 por usuario al mes$24.99 por usuario al mesSí (retainers de tiempo, facturas básicas)Precio por usuario14 días, sin tarjeta
SuiteDashThrive (propuestas, pipeline)$49$480 al añoFacturación recurrente mencionada, no vinculada a un planPersonal y portales ilimitados14 días, sin tarjeta
HubSpotStarter (listado)$20 por puestoNo mostradoNo listado en la páginaNivel gratuito: 2 usuariosNinguno indicado para Starter
AgencyAnalyticsPlan Core (solo informes)No mostrado$20 por cliente al mesNo es una herramienta de facturaciónPor cliente; personal ilimitado14 días, sin tarjeta

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 19 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en contratos de marketing de rendimiento

Métricas de rendimiento en disputa

Cuando un cliente disputa una tarifa vinculada a resultados durante una revisión de informes, los gerentes de cuentas carecen de un registro definitivo de las comunicaciones con el cliente. Los desacuerdos sobre los niveles de retainer variable interrumpen los ciclos de facturación. Sin un registro de los términos de la propuesta original y los archivos asociados, los equipos no pueden verificar qué parámetros se acordaron, lo que genera facturas retrasadas y relaciones tensas con los clientes durante las evaluaciones de desempeño mensuales.

Documentación de retainer dispersa

Las agencias de marketing de rendimiento a menudo almacenan propuestas firmadas en un lugar y las tareas del proyecto en otro. Cuando las tarifas fijas y los componentes variables se gestionan en sistemas separados, verificar el alcance del trabajo se vuelve difícil. Esta fragmentación obliga a los ejecutivos de cuentas a buscar en archivos desconectados y conversaciones pasadas para encontrar cláusulas específicas del contrato antes de generar las facturas mensuales de los clientes.

Expectativas del cliente desalineadas

Los clientes preguntan con frecuencia sobre el estado de las campañas publicitarias en curso y las asignaciones de tareas. Sin un portal de clientes dedicado, los equipos de agencia dedican un tiempo excesivo a responder consultas de programación y solicitudes de estado por correo electrónico. Esta falta de visibilidad clara de los proyectos y tareas activas causa brechas de comunicación, especialmente cuando los hitos vinculados a los resultados se acercan o se someten a una revisión formal.

Seguimiento de facturas desconectado

Vincular las tareas completadas del proyecto a las facturas finales es difícil cuando los datos de facturación están aislados de la gestión del proyecto. Cuando los retenedores de rendimiento variable requieren ajustes basados en los resultados de campañas externas, la creación manual de facturas es propensa a errores. Los equipos luchan por alinear los registros de clientes históricos y las conversaciones pasadas con los elementos específicos de una factura disputada.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Pasos operacionales para la gestión de contratos de rendimiento

01

Establecer registros de clientes y propuestas

Comience creando registros de clientes detallados para la cuenta de marketing de rendimiento. Envíe la propuesta inicial que contenga los términos exactos de las tarifas fijas y los componentes vinculados a los resultados. Registre en el brief las métricas externas específicas que regirán los niveles de facturación variables, asegurando que ambas partes tengan acceso a los archivos del acuerdo fundamental antes de que comience el trabajo de la campaña.

02

Configurar Proyectos y Tareas

Cree proyectos dedicados para cada canal publicitario o ciclo de campaña. Divida estos proyectos en tareas accionables asignadas a miembros específicos del equipo. Asegúrese de que todas las tareas reflejen el alcance operativo descrito en las propuestas aprobadas, proporcionando un rastro claro de la actividad de la agencia que se puede cotejar durante las revisiones de informes posteriores.

03

Mantener conversaciones y programación combinadas

Realiza todas las comunicaciones con los clientes sobre actualizaciones de campañas y revisiones de informes dentro de las conversaciones de la plataforma. Utiliza la función de programación para establecer revisiones de rendimiento regulares. Documenta cada discusión sobre resultados de retainer variables directamente junto con los registros del cliente, asegurando que cualquier acuerdo verbal o aclaración se conserve por escrito.

04

Proporcionar Acceso al Portal del Cliente

Conceda a los clientes acceso al portal del cliente para que puedan ver proyectos activos, tareas pendientes y reuniones programadas. Instruya al cliente a verificar su acceso al portal y revisar la propuesta aprobada. Esta visibilidad ayuda a alinear las expectativas con respecto a la ejecución de la campaña sin exponer los detalles de planificación de recursos internos de la agencia.

05

Generar y Revisar Facturas

Cree facturas mensuales que reflejen las tarifas fijas base y cualquier componente verificado vinculado a resultados. Antes de enviarlas, un miembro del equipo debe verificar manualmente los registros del cliente, las conversaciones pasadas y las tareas del proyecto para confirmar la precisión. Si surge una disputa durante una revisión de informes, utilice los archivos almacenados y el historial de conversaciones para resolver la discrepancia de facturación.

Operaciones de clientes para agencias de marketing de rendimiento

  • Un operador humano puede localizar con éxito un archivo de propuesta almacenado y verificar las cláusulas exactas de tarifas fijas y variables en menos de dos minutos durante una disputa con el cliente.
  • El portal del cliente muestra las tareas activas del proyecto y las revisiones de informes programadas correctamente cuando se prueba con una cuenta de usuario de cliente simulada.
  • Se puede generar manualmente una factura y cotejarla con registros de clientes específicos e hilos de conversación pasados sobre componentes vinculados a resultados sin errores.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Precio para el equipo, no por persona.

Cada plan de equipo incluye puestos. Los contratos, facturas recurrentes, propuestas y registros de clientes están en todos los planes. Los puestos adicionales cuestan $10 al mes cada uno.
Esenciales para equipos pequeños

Voyager

$74 / mes

Oferta Founding: $444 por tu primer año, facturado anualmente

2 puestos incluidos

Iniciar prueba de Voyager

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $74/mes para Voyager. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

La mayoría de las agencias

Specialist

$149 / mes

Oferta Founding: $894 por tu primer año, facturado anualmente

10 puestos incluidos

Iniciar prueba de Specialist

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $149/mes para Specialist. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Operaciones más grandes

Commander

$299 / mes

Oferta Founding: $1,794 por tu primer año, facturado anualmente

20 puestos incluidos

Iniciar prueba de Commander

14 días de prueba gratuita. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: $299/mes para Commander. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

Oferta de miembro Founding en planes anuales: tu primer año cuesta lo mismo que 6 meses, para los primeros 100 clientes que se unan antes del 31 de octubre. Facturación mensual en USD. Comparar todos los planes¿Prefieres una demostración guiada primero? Reservar una demostración.

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Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación para facturación por retainer

¿Dónde encaja la atribución publicitaria para nuestras campañas de marketing de rendimiento?

La atribución permanece en sus plataformas publicitarias y herramientas de análisis. Workspace369 gestiona el lado del cliente de la cuenta: registros, propuestas, conversaciones y facturas. Calcule las métricas de rendimiento en sus plataformas publicitarias externas y registre los números finales acordados en el brief del cliente. Esto mantiene sus registros de facturación vinculados a datos verificados por su equipo, con análisis de marketing en las herramientas diseñadas para ello.

¿Cómo manejamos una disputa sobre un componente de tarifa vinculado a resultados?

Cuando un cliente disputa una tarifa variable de retainer durante una revisión de informes, un miembro del equipo debe abrir los registros del cliente y observar las propuestas almacenadas y las conversaciones pasadas. Este historial proporciona el contexto escrito de lo que se acordó, lo que permite a un operador humano tomar una decisión informada y ajustar la factura manualmente.

¿Podemos programar revisiones de informes de clientes directamente a través de la plataforma?

Sí. Puede utilizar la capacidad de programación para configurar revisiones de informes con sus clientes de marketing de rendimiento. Los detalles de la reunión se pueden vincular a los registros del cliente, y cualquier tarea o archivo de seguimiento resultante de la revisión se puede asignar al proyecto de inmediato para mantener el registro de la cuenta claro.

¿Qué deberían ver los clientes dentro del portal del cliente?

Los clientes pueden ver sus proyectos, tareas y facturas específicas dentro del portal del cliente. Debe indicar a los clientes que utilicen este portal para acceder a sus propuestas originales y revisar las listas de tareas activas, lo que reduce los correos electrónicos de estado de ida y vuelta durante las evaluaciones de rendimiento mensuales.

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