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CRM para agencias de marketing de rendimiento

CRM para agencias de marketing de rendimiento con flujos de trabajo de tarifas e informes

Las agencias de marketing de rendimiento encuentran fricción administrativa cuando los honorarios variables requieren verificación manual. Cuando un componente de tarifa vinculado al resultado se disputa durante una revisión de informes, su equipo necesita un registro operativo claro en lugar de un motor de análisis. Workspace369 mantiene los registros de clientes, propuestas, conversaciones y facturas de cada cuenta en un solo lugar. Los equipos rastrean los acuerdos y comunicaciones con los clientes allí, mientras que la atribución de anuncios permanece en sus herramientas de análisis. Al mantener una documentación clara de los términos originales del contrato y los cronogramas de facturación, los gerentes de cuentas pueden abordar las consultas de los clientes con datos verificados, asegurando que los flujos de trabajo de facturación y de clientes permanezcan organizados y transparentes durante el ciclo de vida del contrato de marketing de rendimiento.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para agencias de marketing de rendimiento de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "establecer registros y propuestas de clientes" hasta "generar y revisar facturas".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Fricción operativa en contratos de marketing de rendimiento

Métricas de rendimiento en disputa

Cuando un cliente disputa una tarifa vinculada a resultados durante una revisión de informes, los gerentes de cuentas carecen de un registro definitivo de las comunicaciones con el cliente. Los desacuerdos sobre los niveles de retención variable interrumpen los ciclos de facturación. Sin un registro de los términos de la propuesta original y los archivos asociados, los equipos no pueden verificar qué parámetros se acordaron, lo que genera facturas retrasadas y relaciones tensas con los clientes durante las evaluaciones de desempeño mensuales.

Documentación de retención dispersa

Las agencias de marketing de rendimiento a menudo almacenan propuestas firmadas en un lugar y las tareas del proyecto en otro. Cuando las tarifas fijas y los componentes variables se gestionan en sistemas separados, verificar el alcance del trabajo se vuelve difícil. Esta fragmentación obliga a los ejecutivos de cuentas a buscar en archivos desconectados y conversaciones pasadas para encontrar cláusulas específicas del contrato antes de generar las facturas mensuales de los clientes.

Expectativas del cliente desalineadas

Los clientes preguntan con frecuencia sobre el estado de las campañas publicitarias en curso y las asignaciones de tareas. Sin un portal de clientes dedicado, los equipos de agencia dedican un tiempo excesivo a responder consultas de programación y solicitudes de estado por correo electrónico. Esta falta de visibilidad clara de los proyectos y tareas activas causa brechas de comunicación, especialmente cuando los hitos vinculados a los resultados se acercan o se someten a una revisión formal.

Seguimiento de facturas desconectado

Vincular las tareas completadas del proyecto a las facturas finales es difícil cuando los datos de facturación están aislados de la gestión del proyecto. Cuando los retenedores de rendimiento variable requieren ajustes basados en los resultados de campañas externas, la creación manual de facturas es propensa a errores. Los equipos luchan por alinear los registros de clientes históricos y las conversaciones pasadas con los elementos específicos de una factura disputada.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Pasos operacionales para la gestión de contratos de rendimiento

01

Establecer registros de clientes y propuestas

Comience creando registros de clientes detallados para la cuenta de marketing de rendimiento. Envíe la propuesta inicial que contenga los términos exactos de las tarifas fijas y los componentes vinculados a los resultados. Registre en el brief las métricas externas específicas que regirán los niveles de facturación variables, asegurando que ambas partes tengan acceso a los archivos del acuerdo fundamental antes de que comience el trabajo de la campaña.

02

Configurar Proyectos y Tareas

Cree proyectos dedicados para cada canal publicitario o ciclo de campaña. Divida estos proyectos en tareas accionables asignadas a miembros específicos del equipo. Asegúrese de que todas las tareas reflejen el alcance operativo descrito en las propuestas aprobadas, proporcionando un rastro claro de la actividad de la agencia que se puede cotejar durante las revisiones de informes posteriores.

03

Mantener conversaciones y programación combinadas

Realiza todas las comunicaciones con los clientes sobre actualizaciones de campañas y revisiones de informes dentro de las conversaciones de la plataforma. Utiliza la función de programación para establecer revisiones de rendimiento regulares. Documenta cada discusión sobre resultados de retención variables directamente junto con los registros del cliente, asegurando que cualquier acuerdo verbal o aclaración se conserve por escrito.

04

Proporcionar Acceso al Portal del Cliente

Conceda a los clientes acceso al portal del cliente para que puedan ver proyectos activos, tareas pendientes y reuniones programadas. Instruya al cliente a verificar su acceso al portal y revisar la propuesta aprobada. Esta visibilidad ayuda a alinear las expectativas con respecto a la ejecución de la campaña sin exponer los detalles de planificación de recursos internos de la agencia.

05

Generar y Revisar Facturas

Cree facturas mensuales que reflejen las tarifas fijas base y cualquier componente verificado vinculado a resultados. Antes de enviarlas, un miembro del equipo debe verificar manualmente los registros del cliente, las conversaciones pasadas y las tareas del proyecto para confirmar la precisión. Si surge una disputa durante una revisión de informes, utilice los archivos almacenados y el historial de conversaciones para resolver la discrepancia de facturación.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para agencias de marketing de rendimiento

  • Un operador humano puede localizar con éxito un archivo de propuesta almacenado y verificar las cláusulas exactas de tarifas fijas y variables en menos de dos minutos durante una disputa con el cliente.
  • El portal del cliente muestra las tareas activas del proyecto y las revisiones de informes programadas correctamente cuando se prueba con una cuenta de usuario de cliente simulada.
  • Se puede generar manualmente una factura y cotejarla con registros de clientes específicos e hilos de conversación pasados sobre componentes vinculados a resultados sin errores.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de evaluación para facturación por retención

¿Dónde encaja la atribución publicitaria para nuestras campañas de marketing de rendimiento?

La atribución permanece en sus plataformas publicitarias y herramientas de análisis. Workspace369 gestiona el lado del cliente de la cuenta: registros, propuestas, conversaciones y facturas. Calcule las métricas de rendimiento en sus plataformas publicitarias externas y registre los números finales acordados en el brief del cliente. Esto mantiene sus registros de facturación vinculados a datos verificados por su equipo, con análisis de marketing en las herramientas diseñadas para ello.

¿Cómo manejamos una disputa sobre un componente de tarifa vinculado a resultados?

Cuando un cliente disputa una tarifa variable de retención durante una revisión de informes, un miembro del equipo debe abrir los registros del cliente y observar las propuestas almacenadas y las conversaciones pasadas. Este historial proporciona el contexto escrito de lo que se acordó, lo que permite a un operador humano tomar una decisión informada y ajustar la factura manualmente.

¿Podemos programar revisiones de informes de clientes directamente a través de la plataforma?

Sí. Puede utilizar la capacidad de programación para configurar revisiones de informes con sus clientes de marketing de rendimiento. Los detalles de la reunión se pueden vincular a los registros del cliente, y cualquier tarea o archivo de seguimiento resultante de la revisión se puede asignar al proyecto de inmediato para mantener el registro de la cuenta claro.

¿Qué deberían ver los clientes dentro del portal del cliente?

Los clientes pueden ver sus proyectos, tareas y facturas específicas dentro del portal del cliente. Debe indicar a los clientes que utilicen este portal para acceder a sus propuestas originales y revisar las listas de tareas activas, lo que reduce los correos electrónicos de estado de ida y vuelta durante las evaluaciones de rendimiento mensuales.

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