Planes anuales: primer año al precio de 6 meses

CRM para programas de formación de ventas que hacen crecer cuentas corporativas cohorte tras cohorte.

Los programas de capacitación en ventas empresariales requieren una coordinación precisa cuando los compradores corporativos escalan sus pedidos iniciales. Workspace369 gestiona cada cuenta de capacitación de principio a fin: registros de clientes, propuestas detalladas con firma electrónica, proyectos de talleres, programación y facturas que se actualizan con cada cambio de alcance.

Empezar gratis Hablar con ventas

Prueba gratuita de 14 días. Se requiere tarjeta. Después de la prueba: desde $29/mes. Se renueva automáticamente cada mes hasta que canceles. Cancela en cualquier momento en Configuración → Facturación.

2 minutos: correo electrónico, número de móvil (código solo para EE. UU./Canadá), tarjeta. $0 por 14 días.

Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Cada adición de cohorte o cambio de horario se documenta en un solo registro, por lo que su equipo de operaciones y los formadores siempre trabajan con el alcance actual.

Datos clave

El CRM para programas de capacitación de ventas de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "redactar la propuesta de capacitación inicial" hasta "actualizar facturas y cerrar el proyecto".

Workspace369 comienza en $29/mes para 1 puesto, y el plan Commander incluye 20 puestos y 12 veces el uso de Cadet por $299/mes.

Los puestos adicionales cuestan $10 cada uno; el precio completo está público en Página de precios de Workspace369.

CRM para programas de capacitación en ventas comparado

Workspace369 se adapta a entrenadores y pequeñas empresas que venden talleres, cohortes y anticipos de coaching a empresas: Propuestas, contratos con firma electrónica, anticipos y facturas recurrentes están en cada plan (Cadet $29 al mes para un usuario, 5 proyectos activos). Pipedrive (Growth $49 por asiento mensual, $39 facturado anualmente) tiene el pipeline de ventas más sólido, Zoho CRM Professional agrega cotizaciones y portales, HubSpot lidera en pronósticos y secuencias, y Kajabi (Basic $179 al mes) aloja cursos, lo que Workspace369 no hace.

HerramientaPrecio de entrada (mensual)Facturado anualmentePropuestas, contratos y facturas en el plan que las listaPipeline o programaciónLímite principalPrueba
Workspace369$29 (Cadet, un usuario)$23.25 al mesPropuestas, contratos con firma electrónica, facturas (todos los planes)Reserva en Specialist ($149 mensuales)5 proyectos activos, 1 puesto14 días, se requiere tarjeta
Pipedrive$24 por puesto (Lite)$14 por puesto al mesContratos con firma electrónica en Premium; facturas no nombradasPipeline en Lite, programador en GrowthLos proyectos son un complemento14 días, sin tarjeta
Zoho CRM$20 por usuario (Standard)$14 por usuario al mesCotizaciones y gestión de inventario que cubre facturas en Professional ($35 mensuales)Múltiples pipelines en StandardLas cotizaciones y los portales requieren Professional15 días, sin tarjeta
HubSpot$20 por puesto (lista Starter)No mostradoNo listado como característicasPipelines y enlaces de reuniones en Starter$1,500 de incorporación en ProfessionalNo mostrado
Kajabi$179 (Basic)$143 al mesNo nombradoSin pipeline de ofertas nombrado5 productos, 2,500 contactos14 días, tarjeta no especificada

Precios y límites de la página de precios oficial de cada proveedor, verificados el 19 de octubre de 2026, en USD. Los precios cambian, así que confirme antes de comprar. Lee la guía completa del comprador.

Fricción operativa en la entrega de formación de ventas corporativas

Ampliación del Alcance con Adiciones de Cohortes No Gestionadas

Cuando un comprador corporativo solicita una cohorte de capacitación adicional después de finalizar el alcance del taller, las operaciones a menudo se detienen. Sin un vínculo claro entre los registros del cliente y las propuestas, se pierden las fechas de entrega adicionales. Los equipos no ajustan las facturas ni actualizan las tareas del proyecto manualmente, lo que hace que los capacitadores se presenten para sesiones no facturadas o falten archivos por completo. Workspace369 vincula la propuesta revisada, las tareas del proyecto y la factura a un solo registro de cliente para evitar entregas no facturadas.

Programación de talleres y tareas de formadores desconectadas

Coordinar horarios de capacitación de ventas de varias semanas requiere una claridad absoluta sobre las fechas y los materiales. Si su herramienta de programación vive fuera de sus tareas de proyecto, los capacitadores revisan archivos desactualizados o pierden requisitos de resumen personalizados. Cuando los clientes modifican las fechas a través de conversaciones, las actualizaciones manuales a menudo no se propagan al proyecto activo. Esto resulta en conflictos de programación y envío de materiales de preparación incorrectos a las cohortes de talleres corporativos.

Acceso fragmentado al portal del cliente para líderes de cohorte

Los compradores de capacitación corporativa a menudo necesitan que sus gerentes internos revisen los materiales y agendas de los talleres. Cuando los portales requieren configuraciones complejas, los gerentes no pueden acceder a los archivos necesarios o a las actualizaciones de programación. El seguimiento manual de qué líder de cohorte tiene acceso a registros de clientes específicos se convierte en un cuello de botella administrativo, lo que genera correos electrónicos repetidos, archivos perdidos y retrasos en la retroalimentación sobre los briefs de capacitación personalizados antes de que comience el taller.

Facturación inexacta después de ajustes de alcance de capacitación

Agregar una cohorte de equipo adicional cambia los términos financieros de un acuerdo de capacitación en ventas. Cuando la facturación está desconectada de la propuesta principal y las actualizaciones del proyecto, los equipos de finanzas emiten facturas originales y más bajas. La conciliación manual de las conversaciones sobre ajustes de alcance con las facturas finales a menudo genera pérdida de ingresos o correcciones de facturación embarazosas que dañan las relaciones con los clientes corporativos durante los programas de capacitación activos.

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico aparece junto al registro del cliente en cada plan; los mensajes de texto, llamadas y buzón de voz se unen desde Voyager, con resúmenes de llamadas de IA desde Specialist.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o retainers, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Pasos Operacionales para la Gestión de Cohortes de Capacitación en Ventas

01

Redacción de la propuesta de capacitación inicial

Los gerentes de operaciones crean Propuestas detalladas dentro de Workspace369 para delinear el alcance inicial del taller, los tamaños de las cohortes y los plazos de entrega. Esta propuesta se vincula directamente a los registros del cliente empresarial. El equipo agrega los módulos específicos y los niveles de precios como elementos de línea de catálogo y enumera los archivos requeridos para el programa de capacitación en ventas, asegurando que el comprador corporativo tenga una base clara y documentada antes de que se inicien la programación o las tareas del proyecto.

02

Configuración de Proyectos y Tareas de Taller

Una vez que el comprador da su aprobación, el equipo crea un proyecto dedicado para la entrega de la capacitación. Los operadores completan manualmente las tareas de preparación de materiales, asignación de formadores y verificación de horarios. Todos los archivos relevantes del taller y los resúmenes personalizados se adjuntan al proyecto. Esto asegura que el equipo de entrega tenga acceso inmediato al alcance exacto acordado en los registros principales del cliente.

03

Gestión de cambios de alcance y adiciones de cohortes

Cuando un comprador agrega otra cohorte de equipo después de acordar el alcance del taller, un operador actualiza manualmente los registros del cliente y registra el cambio en el resumen. El operador actualiza el proyecto activo agregando nuevas tareas para la cohorte adicional. Se envía una propuesta revisada al comprador para su aprobación y firma electrónica, documentando explícitamente los requisitos de entrega de capacitación ampliados.

04

Ajustar la programación y el acceso al portal del cliente

El equipo de operaciones programa las fechas de capacitación adicionales dentro de Workspace369, donde las sesiones asignadas se sincronizan con el Calendario de Google de cada capacitador y actualizan las conversaciones compartidas. Verifican la configuración de acceso al portal del cliente, asegurando que los nuevos líderes de cohorte puedan ver los bloques de programación actualizados y descargar los archivos de capacitación. Esto mantiene a las partes interesadas corporativas alineadas en cada cambio.

05

Actualización de facturas y cierre del proyecto

Después de confirmar los horarios adicionales de la cohorte, el operador convierte la propuesta revisada en una factura por las tarifas adicionales del taller y la envía al comprador. Una vez que se completan las sesiones de capacitación y se registran las conversaciones finales, el operador revisa todas las tareas, actualiza los registros del cliente y cierra formalmente el proyecto.

Operaciones de clientes para programas de capacitación en ventas

  • El operador actualiza los registros del cliente y agrega una cohorte adicional a las tareas del proyecto de inmediato después de recibir una solicitud de cambio de alcance.
  • La factura actualizada refleja con precisión las tarifas adicionales de cohorte y coincide con la propuesta revisada registrada en el resumen antes de que ocurra el taller.
  • El nuevo líder de cohorte accede con éxito al portal del cliente para ver las fechas de programación ajustadas y descargar los archivos de capacitación requeridos bajo observación.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Lo que dicen los revisores sobre Workspace369.

★ 5.0 de 12 valoraciones en la App Store (a 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Reseña de la App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Reseña de la App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Reseña de la App Store

Citado exactamente como está escrito, en el idioma del revisor. Esta es una selección de reseñas, no todas ellas. Las reseñas de nuestro propio equipo se dejan fuera de la selección, pero la calificación general incluye sus calificaciones.

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Criterios de evaluación para operaciones de capacitación en ventas

¿Cómo maneja el sistema que un comprador agregue otra cohorte de equipo?

Cuando un comprador agrega otra cohorte de equipo, el operador actualiza manualmente los registros del cliente y anota el cambio en el resumen. Agrega nuevas tareas al proyecto activo, ajusta el calendario de programación para las sesiones adicionales y actualiza las facturas para reflejar las nuevas tarifas, manteniendo todos los datos alineados.

¿Cómo encaja el portal del cliente con nuestras herramientas de entrega de cursos?

Mantenga el contenido del curso y la medición del aprendizaje en su plataforma de aprendizaje. El portal del cliente de Workspace369 es donde los compradores y los líderes de cohorte obtienen archivos de taller, ven bloques de programación, aprueban propuestas, ven facturas y envían mensajes a su equipo de operaciones.

¿Cómo se actualizan los horarios de los formadores cuando cambian los alcances?

Cuando ocurre un cambio de alcance, el operador actualiza las entradas de programación dentro de la plataforma, y las sesiones asignadas se sincronizan con el Google Calendar de cada entrenador. Luego, utilizan la función de conversaciones para alertar a los entrenadores asignados y actualizar las tareas específicas del proyecto, asegurando que el equipo de entrega revise los archivos correctos antes de la nueva sesión del grupo.

¿Podemos gestionar los registros de clientes empresariales en múltiples programas?

Sí. Workspace369 le permite mantener registros completos de clientes para cada comprador corporativo a lo largo del tiempo. Puede rastrear múltiples propuestas, proyectos activos, facturas separadas y configuraciones de programación distintas para diferentes cohortes o programas de capacitación, asegurando que todas las conversaciones y archivos históricos permanezcan accesibles para su equipo.

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