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CRM para empresas de cajas de suscripción

CRM para Empresas de Cajas de Suscripción con un Flujo de Trabajo de Regalos Corporativos

Una empresa de cajas de suscripción puede negociar un pedido de regalos corporativos fuera de su proceso de pago normal para suscriptores. El comprador necesita una propuesta a medida, una fecha de entrega acordada y una factura clara, mientras que el equipo necesita coordinar los requisitos de stock y cumplimiento. Workspace369 conecta registros de clientes, propuestas, proyectos y facturación para todo el pedido. El seguimiento de inventario, los webhooks y la API vienen con Specialist para conectar el stock y su tienda. Comience con un pedido corporativo de muestra y pruebe la transferencia del acuerdo a la persona responsable de la entrega.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para empresas de cajas de suscripción de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "inicializar el registro del cliente corporativo" hasta "generar y rastrear la factura".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Desafíos operativos en pedidos personalizados de cajas de suscripción

Detalles de pedidos B2B desconectados

Cuando los compradores corporativos solicitan cientos de cajas personalizadas para un evento navideño, sus solicitudes específicas residen en hilos de correo electrónico dispersos. Las plataformas de comercio electrónico estándar no pueden albergar estas negociaciones personalizadas. Sin registros de clientes dedicados y conversaciones organizadas, los miembros del equipo pierden las preferencias de curación personalizadas, los plazos de entrega o los requisitos de marca que se acordaron durante las discusiones de ventas iniciales.

Facturación inflexible para clientes masivos

Los departamentos de adquisiciones corporativas rara vez pagan por pedidos a granel utilizando un carrito de compras de sitio web estándar o una tarjeta de crédito. Exigen facturas formales con plazos netos y referencias de órdenes de compra específicas. Forzar a estos clientes empresariales a un sistema de facturación de comercio recurrente estándar crea fricción, retrasa la recaudación de pagos y requiere soluciones manuales por parte de su equipo de contabilidad.

Seguimiento vago de proyectos para la ejecución

Los pedidos de regalos corporativos a medida requieren horarios de ensamblaje especializados que difieren de las cajas mensuales estándar. Si su equipo de operaciones depende de listas de verificación básicas, pueden perder fácilmente el rastro de los tiempos de entrega de los proveedores para los insertos personalizados. La gestión de estos pedidos requiere proyectos y tareas claras que asignen pasos de ensamblaje específicos a las personas responsables del cronograma de cumplimiento a granel.

Almacenamiento disperso de archivos y activos

Los clientes corporativos a menudo proporcionan activos de marca personalizados, como logotipos de alta resolución, texto de tarjetas de felicitación personalizadas y hojas de cálculo específicas de destinatarios. Almacenar estos archivos en cuentas de correo electrónico personales o carpetas aleatorias en la nube genera errores de producción. Los equipos necesitan un marco estructurado para adjuntar archivos directamente a los registros de los clientes para garantizar que se utilicen los activos correctos.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo de regalos corporativos

01

Inicializar el Expediente de Cliente Corporativo

Comience estableciendo un registro de cliente dedicado para el comprador corporativo. Registre en el resumen los requisitos específicos de la empresa, el número total de cajas solicitadas y las fechas de entrega objetivo. Utilice la función de conversaciones para documentar todos los requisitos iniciales directamente dentro del registro, asegurando que cualquier miembro del equipo que revise la cuenta comprenda el alcance de la consulta de regalos personalizados desde la primera interacción.

02

Emitir la propuesta de obsequio personalizado

Redacta un documento detallado utilizando la función de Propuestas para describir la curación específica de la caja, el precio de artículos personalizados y los términos de envío a granel. Envía este documento directamente al contacto de adquisiciones corporativas. Rastrea el estado de la negociación dentro de Workspace369, actualizando los términos a medida que el cliente solicita modificaciones en el contenido de la caja o solicita niveles de precios alternativos para diferentes volúmenes.

03

Coordinar el proyecto de cumplimiento

Una vez que el comprador firma la propuesta, cree un proyecto dedicado para gestionar el cronograma de ensamblaje y entrega. Desglose el proyecto en tareas específicas para la obtención de componentes personalizados, la impresión de tarjetas personalizadas y el empaque de los palés a granel. Asigne estas tareas a miembros específicos del equipo y establezca plazos claros para monitorear el progreso antes de la fecha de envío final.

04

Ejecutar programación y revisión del cliente

Utilice las funciones de programación para organizar una reunión de revisión con el contacto del cliente para finalizar la lista de direcciones de los destinatarios. Cargue la hoja de cálculo de direcciones validada en la sección de archivos del proyecto. Utilice el portal del cliente para dar al comprador acceso directo para ver el cronograma del proyecto, asegurando que puedan verificar las fechas de envío programadas sin enviar consultas repetitivas por correo electrónico.

05

Generar y Rastrear la Factura

Convierta la propuesta aceptada en una factura dentro de Workspace369 que refleje el recuento de cajas finalizado, las tarifas de curación personalizadas y los costos de flete. Aplique el número de orden de compra requerido por el cliente a la factura. Envíe la factura a su departamento de contabilidad y rastree el estado del pago, asegurando que los fondos se cobren antes de que el equipo de cumplimiento libere el envío a granel para su entrega.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para empresas de cajas de suscripción

  • El operador humano crea con éxito un registro de cliente corporativo y verifica que todos los archivos de logotipo y las hojas de cálculo de direcciones cargados sean visibles en la sección de archivos.
  • El operador humano genera una factura que coincide con los términos de la propuesta personalizada y confirma que muestra correctamente el número de orden de compra corporativo requerido.
  • El operador humano configura un enlace de portal de cliente y prueba que un usuario externo puede ver las tareas asignadas del proyecto y el cronograma de entrega sin errores.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Preguntas frecuentes

Criterios de evaluación para flujos de trabajo de cajas corporativas

¿Dónde encajan las renovaciones de suscripción mensual de cajas?

La facturación y las renovaciones de suscriptores permanecen en su plataforma de comercio, como Shopify. Workspace369 gestiona los pedidos de regalos corporativos personalizados que se encuentran fuera de su proceso de pago de suscripción estándar: Propuestas, proyectos, facturas y registros de clientes para cada comprador corporativo.

¿Dónde encaja la impresión de etiquetas de envío?

Las etiquetas de envío y el cumplimiento del almacén permanecen en su aplicación de cumplimiento. Una vez que se generan las etiquetas allí, el equipo actualiza las tareas y el estado del proyecto en Workspace369, para que el registro del cliente muestre que las cajas físicas se han enviado al cliente corporativo.

¿Dónde debemos almacenar los gráficos de inserción personalizados de los clientes corporativos?

Todas las obras de arte personalizadas, archivos de logotipos y hojas de cálculo de destinatarios deben cargarse directamente en la sección de archivos del registro o proyecto del cliente específico. Esto asegura que el equipo de cumplimiento pueda acceder a los activos correctos al ejecutar tareas de ensamblaje, evitando los errores que ocurren cuando los archivos se dejan en las bandejas de entrada de correo electrónico individuales.

¿Hay alguna forma para que los compradores corporativos verifiquen el estado de su pedido?

Sí, puede invitar al comprador corporativo a un portal de cliente dedicado. Dentro de este portal, el cliente puede ver el cronograma del proyecto, verificar las próximas fechas de programación y acceder a sus facturas. Esto reduce la sobrecarga administrativa al permitir que el cliente autoverifique el progreso sin necesidad de contactar a su equipo para actualizaciones básicas.

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