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CRM para diseñadores ux/ui

CRM para Diseñadores UX/UI con un flujo de trabajo específico de diseño a prueba

La gestión de proyectos de UX/UI requiere una entrega clara desde el diseño de alta fidelidad hasta las pruebas de usabilidad. Workspace369 organiza sus registros de clientes, tareas de proyectos y archivos de diseño para que, una vez finalizados los diseños de pantalla, la transición a la investigación de usuarios quede documentada. Gestiona el lado comercial del trabajo creativo, desde las propuestas iniciales hasta la facturación final, junto con su software de prototipado y entornos de colaboración de diseño.

Iniciar prueba gratuita Hablar con ventas
Clientela relación y el resumen acordado
Trabajotareas con una persona responsable
Facturaciónfacturas y contexto comercial
Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil

Datos clave

El CRM para diseñadores ux/ui de Workspace369 cubre 9 áreas, incluyendo registros de clientes, propuestas, proyectos y tareas.

El flujo de trabajo se ejecuta en 5 pasos, desde "envío de propuesta" hasta "facturación final".

Workspace369 comienza en $29/mes por 1 asiento, y el plan Commander incluye 20 asientos, 500 GB de almacenamiento y 120,000 tokens de IA por mes a $299/mes.

Los asientos adicionales cuestan $10 cada uno y 100 GB de almacenamiento adicional cuestan $15; los precios completos están públicos en Página de precios de Workspace369.

El problema

Desafíos en el proceso de diseño UX/UI

Comentarios de diseño perdidos

Los diseñadores a menudo pierden el rastro de los comentarios de los clientes enterrados en hilos de correo electrónico o aplicaciones de chat. Workspace369 alberga las conversaciones y los archivos de los clientes en un solo lugar, lo que permite a una persona registrar las decisiones de diseño antes de pasar a la fase de prueba. Esto ayuda al equipo a rastrear las especificaciones y mantener actualizado el registro del proyecto para las partes interesadas involucradas en el proceso de aprobación de la interfaz de usuario.

Programación de Sesiones de Pruebas

La coordinación manual de participantes de usabilidad y observadores de clientes genera desafíos de programación y ventanas de investigación perdidas. El uso de la función de programación le permite bloquear sprints de investigación y, desde Specialist, compartir páginas de reserva con los participantes, lo que ayuda a mantener el proceso de UX en el camino. Esto apoya la transición del acuerdo de diseño a las pruebas de usuario activas dentro del plazo del proyecto planificado.

Entregas de prototipos desorganizadas

Al pasar del diseño de pantalla a las pruebas, las tareas y los archivos a menudo se dispersan en diferentes carpetas. Las herramientas de gestión de proyectos y tareas le permiten mapear la transición, de modo que una persona pueda vincular los archivos de diseño a la tarea de prueba correcta para el equipo de investigación. Esto ayuda a mantener una conexión entre los activos creativos y los objetivos de investigación, lo que facilita el seguimiento del progreso del proyecto.

Complejidad de la Facturación

La facturación de iteraciones de diseño y fases de investigación separadas puede convertirse en un desafío de cálculo manual. Workspace369 maneja las facturas según los hitos del proyecto, lo que le permite facturar la fase de diseño inmediatamente después de la aprobación de la pantalla y antes de que comience la prueba de usabilidad. Esto ayuda a su estudio a administrar la facturación y enviar facturas por los servicios específicos entregados durante el compromiso.

El producto

Vea el espacio de trabajo que sienten sus clientes.

01

Un portal que los clientes consultan de verdad

Los clientes supervisan el progreso, los archivos y las facturas en un portal de marca en lugar de pedir actualizaciones a su equipo.

Registro de cliente de Workspace369 que muestra historial, archivos, comunicación y facturas en un solo perfil
02

Todos los canales en una sola bandeja de entrada

El correo electrónico, los SMS, las llamadas y los mensajes de voz aterrizan junto al registro del cliente — con resúmenes de IA, para que cualquier miembro del equipo pueda responder con contexto completo.

Bandeja de entrada compartida de Workspace369 que muestra el historial de correo electrónico, SMS y llamadas junto a un registro de cliente
03

Trabajo con clientes, organizado como proyectos

Tareas, archivos y estado para cada compromiso — visibles para el equipo y, a través del portal del cliente, para el cliente.

Tablero de proyectos de Workspace369 que muestra el trabajo del cliente organizado en etapas con responsables y estado
04

Desde propuestas hasta facturas pagadas

Envíe presupuestos, facture hitos o contratos de retención, y deje que los recordatorios automáticos persigan cualquier cosa pendiente.

Editor de facturas de Workspace369 que muestra artículos, condiciones de pago y detalles del cliente

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo del cliente de diseño a prueba

01

Presentación de Propuestas

Redacta una propuesta que detalle el alcance tanto de la fase de diseño de UI como de la fase posterior de pruebas de UX. Envía esto al cliente para su aceptación digital, asegurando que todos los entregables de diseño y los parámetros de prueba se acuerden antes de que comience el proyecto en el sistema. Este registro inicial sienta las bases para todas las tareas futuras y ayuda a aclarar la transición del diseño creativo a la investigación para el cliente.

02

Configuración del proyecto de diseño

Cree un nuevo registro de proyecto y divídalo en tareas para wireframing y diseño de alta fidelidad. Cargue los archivos de diseño iniciales y mantenga las conversaciones con los clientes dentro del registro del proyecto para mantener un historial de las opciones de diseño y las aprobaciones del cliente. Esta organización permite que el equipo de diseño se concentre en el trabajo creativo mientras una persona registra los requisitos del cliente y el historial del proyecto en el sistema.

03

Acuerdo de Diseño de Pantalla

Una vez que se finalizan los diseños, registre el acuerdo del cliente en el resumen del proyecto. Esto actúa como el desencadenante formal para pasar de la fase de diseño creativo a la fase de prueba de usabilidad técnica, lo que ayuda a verificar que el trabajo procede con una aprobación documentada. Al registrar este acuerdo en el sistema, puede administrar la ampliación del alcance y basar la fase de prueba en los diseños aprobados.

04

Calendario de Pruebas de Usabilidad

Utilice la herramienta de programación para invitar a participantes a sesiones de prueba. Vincule estas sesiones a tareas específicas del proyecto para rastrear el progreso. Registre los hallazgos en los registros del cliente para que los resultados de la investigación sean accesibles para las iteraciones finales de la interfaz de usuario. Este paso ayuda a coordinar la programación de los participantes y permite a una persona vincular los datos de investigación con los diseños originales.

05

Facturación final

Genere una factura por las fases de diseño y prueba completadas. El cliente puede acceder a ella a través del portal del cliente, donde también puede ver los archivos finales del proyecto y el historial de conversaciones, lo que proporciona una conclusión profesional al compromiso de UX/UI. Este paso final cierra el compromiso y proporciona al cliente acceso a los entregables del proyecto y a la facturación final.

Cobertura del producto

Operaciones de clientes para diseñadores UX/UI

  • Verifique que el registro del proyecto contenga una tarea específica de Acuerdo de Diseño de Pantalla que se marque como completa antes de que el equipo inicie cualquier tarea de programación de pruebas de usabilidad.
  • Verificar que todos los archivos de diseño y los registros de conversaciones de los participantes estén adjuntos al registro del proyecto correspondiente, lo que permite a un humano rastrear la lógica del diseño desde el wireframe hasta la prueba.
  • Confirma que el portal del cliente muestra la factura final y los archivos de diseño acordados, proporcionando al cliente un registro permanente de los entregables del proyecto y la facturación.
Registros de clientes
Propuestas
Proyectos y tareas
Archivos
Conversaciones
Programación
Facturas
Portal del cliente
Automatizaciones de Flujo de Trabajo

Amado en la App Store

Calificado por las personas que gestionan su trabajo con clientes en él.

★★★★★
Finalmente se siente tranquilo

Pasé de tres o cuatro herramientas todo en uno y siempre terminaba en un desastre de pestañas. Esta es la primera que se siente tranquila. Configuré mis proyectos de clientes en diez minutos.

Justin R. · Fundador individual · Reseña de App Store
★★★★★
Implementación sin problemas para el equipo

Lo implementamos en nuestro equipo de ocho personas y la adopción fue sencilla: intuitivo y pulido. Me encantaría tener más integraciones, pero siguen lanzando actualizaciones.

Samantha D. · Jefa de operaciones · Reseña de App Store
★★★★★
Horas recuperadas cada semana

Estaba haciendo malabares con herramientas separadas para notas, tareas, documentos y actualizaciones. Consolidar en un solo lugar me ha ahorrado genuinamente horas cada semana. El soporte también responde.

Alicia N. · Fundadora de agencia · Reseña de App Store
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Empezar

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Preguntas frecuentes

Criterios de validación para el flujo de trabajo de UX/UI

¿Dónde viven mis prototipos de Figma?

Mantenga los prototipos en vivo en Figma o su herramienta de diseño. Workspace369 registra las tareas del proyecto, almacena archivos de diseño estáticos como referencia y gestiona las conversaciones, aprobaciones y facturas de los clientes en torno a esos prototipos.

¿Cómo manejo los comentarios de los participantes de usabilidad?

Debe registrar los comentarios de los participantes dentro de la conversación del proyecto o como archivos adjuntos dentro de la tarea de prueba específica. Esto permite que los datos de investigación se vinculen al registro del cliente y al historial del proyecto, proporcionando un registro documentado de por qué se realizaron ciertos cambios en la interfaz de usuario basados en los resultados de las pruebas.

¿Cómo encaja el reclutamiento de participantes?

Recluta participantes a través de tu panel de investigación u otros canales, luego usa la programación de Workspace369 para coordinar sus sesiones, vinculándolos a las tareas de tu proyecto de diseño para mantener una línea de tiempo completa del proyecto para el cliente.

¿Cómo facturo los cambios de diseño después de las pruebas?

Puede crear una nueva factura o actualizar las tareas del proyecto para reflejar iteraciones de diseño adicionales. Al registrar estos cambios en la conversación del proyecto, mantiene la transparencia con el cliente sobre por qué se incurren en costos adicionales basados en los resultados de las pruebas de usabilidad y los refinamientos posteriores de la interfaz de usuario.

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