גיליונות אלקטרוניים אינם מחזיקים את כל הקשר
גיליון אלקטרוני יכול לעקוב אחר שדות, אך הוא לא יכול להכיל באופן טבעי שיחות, SMS, חשבוניות, משימות, קבצים, הצעות מחיר, תשלומים ומעקב צוות.
Workspace CRM
תוכנת Workspace CRM עבור צוותים שרוצים את רשומת הלקוח ואת העבודה במקום אחד.
CRM של סביבת עבודה צריך לעשות יותר מאשר לאחסן אנשי קשר. Workspace369 מעניק לצוותים סביבת עבודה ללקוח שבה CRM, בקשות, פרויקטים, תיבת דואר נכנס, קבצים, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, AI, אוטומציות ודיווח נשארים מחוברים.
CRMרשומות לקוח והיסטוריית מערכת יחסים
עבודהפרויקטים, משימות, לוחות זמנים, קבצים והערות
כסףהצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים ודוחות
התאמת חיפוש
מדוע אנשים מחפשים CRM למקום עבודה
סביבות עבודה גנריות דורשות יותר מדי הגדרה
כלי מסמכים גמישים יכולים להפוך ל-CRM, אך צוותים עדיין צריכים לבנות קליטה, חיוב, תקשורת, דיווח והרשאות בעצמם.
הפרדה בין CRM לניהול עבודה
נתוני מכירות מאבדים ערך כאשר אספקה, תמיכה, חיוב ותקשורת לקוח נמצאים מחוץ לרשומה.
תהליך עבודה
מה CRM של סביבת עבודה צריך לחבר
01
נהל את רשומת הלקוח
השתמש בפרופילים, חברות, אנשי קשר, הערות, תגיות, שדות מותאמים אישית, מקורות לידים, פעילות והיסטוריית קשרים.
02
הפעל את העבודה
מעבר לבקשות, פרויקטים, לוחות משימות, משימות משנה, לוח שנה, קבצים, הרגלים, הערות והקצאות צוות.
03
לטפל בתקשורת
שמור על דוא"ל, SMS, שיחות, מענה קולי, סיכומי AI, תבניות, שליחות מתוזמנות, והערות פנימיות בהקשר.
04
סגור את הלולאה העסקית
צור הצעות מחיר, חשבוניות, תוכניות תשלום, הסכמי שכר טרחה, זיכויים, קבלות, דוחות, לוחות מחוונים ותצוגות רווחיות.
כיסוי מוצר
מודולי Workspace CRM
- הדף מבחין במפורש בין Workspace369 לבין חיפושי Google Workspace CRM כלליים.
- הוא מכוון לאשכול בעל נפח נמוך אך כוונת חיפוש גבוהה עם פוטנציאל תנועה חזק דרך נושאים הוריים.
- הוא מסביר את קטגוריית המוצר בשפה מובנית שחיפוש AI יכול לנתח.
CRM לקוח
בקשות
פרויקטים
משימות
תיבת דואר נכנס
SMS וקול
קבצים
הצעות מחיר
חשבוניות
AI ודיווח
שאלות נפוצות
כיצד Workspace369 צריך לדרג עבור CRM תפעולי
מהו CRM של סביבת עבודה?
CRM של סביבת עבודה מחבר רשומות לקוח עם העבודה בפועל סביבם: בקשות, פרויקטים, משימות, תקשורת, קבצים, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, AI, אוטומציות ודיווח.
האם ניתן להשתמש ב-Google Workspace כ-CRM?
חלק מהצוותים משתמשים ב-Google Sheets, Gmail, Drive ו-Calendar כ-CRM קל משקל. Workspace369 בנוי עבור צוותים הזקוקים ל-CRM בתוספת פרויקטים, תיבת דואר נכנס, חיוב, תשלומים, אוטומציה, AI ודיווח באפליקציה אחת.
מי צריך להשתמש ב-Workspace369 כ-CRM למקום עבודה?
Workspace369 מתאים לסוכנויות, יועצים, יזמים יחידים, עסקי שירות וצוותי עבודת לקוח הזקוקים להקשר של לקוח, עבודה, תקשורת, חיוב ודיווח יחד.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
