הערכות והצעות מחיר
בנה הערכות והצעות מחיר מהלקוח והקטלוג ללא הקלדה מחדש של פרטים.
חיוב
הערכות, הצעות מחיר, חשבוניות, הסכמי שכר טרחה, ופתקי זיכוי
מעבר מהצעת מחיר להצעה לחשבונית ללא הקלדה מחדש של אותם פרטי לקוח, שירות, מוצר, מס ותשלום.
- 01
- צור הערכות מחיר, הצעות מחיר, חשבוניות, לוחות זמנים לתשלום, הסכמי שכר טרחה וזיכויים.
- 02
- השתמש בפריטי מוצר ושירות מהקטלוג כדי להפוך את החיוב למהיר ונקי יותר.
- 03
- עקוב אחר הסטטוס ושמור את החיובים מצורפים להיסטוריית הלקוח והפרויקט.
תוכנת חיוב CRM
מהי תוכנת חיוב CRM?
תוכנת חיוב CRM יוצרת ועוקבת אחר חיובים מאותן רשומות לקוח המשמשות לניהול הקשר. Workspace369 מחבר הערכות, הצעות מחיר, חשבוניות, מקדמות, חשבוניות זיכוי, לוחות תשלומים, מוצרים, פרויקטים, הוצאות, תשלומים והיסטוריית לקוח.
הפניית מוצר
נבדק ב-17 ביולי 2026 על ידי צוות המוצר של Workspace369. הזמינות יכולה להשתנות לפי תוכנית, אזור ותצורת סביבת עבודה.
קרא את תיעוד חיוב ותשלומיםמה זה מכסה
מהערכה ראשונית ועד לדפי זיכוי סופיים.
חיוב ב-Workspace369 שומר הערכות, הצעות מחיר, חשבוניות, דמי קביעות, ודפי זיכוי מצורפים ללקוח ולהיסטוריה הפרויקט שמאחוריהם.
חשבוניות וסטטוס
צור חשבוניות ועקוב אחר סטטוס מצורפים להיסטוריית הלקוח והפרויקט.
דמי קביעות ולוחות תשלומים
נהל דמי קביעות, פיקדונות ולוחות תשלומים עבור עבודה המחויבת בשלבים.
זיכויים
שמור דפי זיכוי מחוברים לחשבוניות, תשלומים והיסטוריית לקוח שמאחוריהם.
שורות פריט בקטלוג
השתמש בפריטי מוצר ושירות מהקטלוג כדי להפוך את החיוב למהיר ונקי יותר.
מובנה בזרימת הפעולה
התקדם מהאות הראשון לעבודה שהושלמה עם הקשר שלם.
חיוב מתחבר לתשלומים, הוצאות, הנהלת חשבונות, מוצרים, מלאי, פרויקטים ודוחות.
- 01
התחל עם הרשומה הנכונה
צור הערכות מחיר, הצעות מחיר, חשבוניות, לוחות זמנים לתשלום, הסכמי שכר טרחה וזיכויים.
- 02
קדם את העבודה
השתמש בפריטי מוצר ושירות מהקטלוג כדי להפוך את החיוב למהיר ונקי יותר.
- 03
שמור על התוצאה גלויה
עקוב אחר הסטטוס ושמור את החיובים מצורפים להיסטוריית הלקוח והפרויקט.
בתוך Workspace369
ראה כיצד התכונה משתלבת בעבודה היומיומית.
עקוב אחר הרשומה דרך התצוגות שהצוותים משתמשים בהן כדי לפעול, לבדוק התקדמות, ולשמור על הצעד הבא ברור.תצוגת מוצר 01
צור הערכות מחיר, הצעות מחיר, חשבוניות, לוחות זמנים לתשלום, הסכמי שכר טרחה וזיכויים.
מעבר מהצעת מחיר להצעה לחשבונית ללא הקלדה מחדש של אותם פרטי לקוח, שירות, מוצר, מס ותשלום.
תצוגת מוצר 02
השתמש בפריטי מוצר ושירות מהקטלוג כדי להפוך את החיוב למהיר ונקי יותר.
חיוב מתחבר לתשלומים, הוצאות, הנהלת חשבונות, מוצרים, מלאי, פרויקטים ודוחות.
1טריגרפעילות לקוחאוטומטי
2תנאיהתאם את הרשומה הנכונהנבדק
3פעולההמשך את תהליך העבודההבא
תצוגת מוצר 03
עקוב אחר הסטטוס ושמור את החיובים מצורפים להיסטוריית הלקוח והפרויקט.
שמור על כסף, עבודה, והקשר לקוח בתנועה משותפת.
1רשומה עודכנההקשר נשאר מצורף לעבודה.עכשיו
2מעקב צוותהקשר נשאר מצורף לעבודה.3 חודשים
3לקוח הודיעהקשר נשאר מצורף לעבודה.4 חודשים
דוגמאות
זרימות חיוב שהצוותים חוזרים עליהן.
דוגמאות אלו מראות כיצד פעילות חיוב עוברת דרך עבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
הערכה לחשבונית
- 1בנה הערכה מהלקוח והקטלוג
- 2שלח את הצעת המחיר ללקוח
- 3הלקוח מאשר את ההיקף
- 4העבר את הפרטים לחשבונית
- 5עקוב אחר החשבונית לצד היסטוריית הפרויקט
מחזור חיוב דמי קביעות
- 1הגדר דמי קביעות עבור ההתקשרות
- 2הוסף לוח תשלומים
- 3שלח את החשבונית המתוזמנת
- 4עקוב אחר סטטוס חשבונית מול לוח הזמנים
- 5רשום דפי זיכוי כנגד ההתקשרות
תרחישי תפעול נפוצים
מעבר מעבודה מאושרת לתשלום מבלי להזין מחדש הקשר.
דוגמאות אלו מתארות כיצד התכונה משתלבת בעבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
המרת הערכה לעבודה לחיוב
בניית הערכה או הצעת מחיר מהלקוח והקטלוג, שמירה על היקף מקובל, ונשיאת אותם פרטים לחשבונית או תוכנית תשלומים.
חיוב התקשרויות חוזרות או בשלבים
השתמש במקדמות, הפקדות, לוחות זמנים לתשלום וסטטוס חשבונית כדי לנהל עבודה שאינה משולמת בעסקה אחת פשוטה.
שמירה על פיננסים קשורים לאספקה
בדיקת חשבוניות לצד פרויקטים, הוצאות, חשבוניות זיכוי, תשלומים, מוצרים, קבצים ותקשורת לקוח במקום להתייחס לחיוב כפנקס נפרד.
היכן הוא מתחבר
רשומה אחת יכולה לקדם את העבודה.
חיוב מתחבר לתשלומים, הוצאות, הנהלת חשבונות, מוצרים, מלאי, פרויקטים ודוחות.
שאלות נפוצות
שאלות חיוב
האם Workspace369 מחבר CRM וחיוב?
כן. Workspace369 שומר הערכות, הצעות מחיר, חשבוניות, מקדמות, לוחות זמנים לתשלום, פתקי אשראי, תשלומים, פרויקטים ותקשורת מחוברים לרשומות לקוח.
האם Workspace369 יכול ליצור הצעות מחיר וחשבוניות מפריטי קטלוג?
כן. פריטי קטלוג מוצרים ושירותים יכולים לתמוך בשורות פריט נקיות וניתנות לשימוש חוזר על פני הערכות, הצעות מחיר, חשבוניות וזרימות עבודה רלוונטיות לדיווח.
האם Workspace369 תומך במקדמות ובלוחות תשלומים?
Workspace369 כולל זרימות עבודה של מקדמה, הפקדה, תוכנית תשלומים, חשבונית, סטטוס תשלום ופתק אשראי עבור התקשרויות הדורשות יותר מאירוע חיוב אחד.
עבוד ממערכת מחוברת אחת
הבא את תהליך העבודה הזה לשאר Workspace369.
התחל בחינם והבא את זרימת העבודה הזו לשאר סביבת העבודה שלך.