סרטוני ההדרכה של Workspace369
הסרטונים הקצרים האלה מראים לך איך להשתמש ב-Workspace369, אפליקציית הכול-באחד לניהול עסק. התחל בסיור המלא כדי לראות איפה נמצא כל דבר. לאחר מכן הגדר את העסק שלך, הוסף את הלקוחות שלך ועקוב אחר עבודה אחת מהצעת מחיר ועד חשבונית ששולמה. הסרטונים הבאים מכסים את כל מה שהצעת מחיר וחשבונית יכולות לעשות, תזכורות תשלום אוטומטיות, את קטלוג המוצרים שלך, מעקב אחרי ההוצאות שלך, תכנון לוח הזמנים שלך ביומן, הגדרת דף ההזמנות המקוון שלך, ניהול הפרויקטים שלך, ארגון המשימות שלך בלוחות, מעקב אחרי הזמן שלך וחיוב עליו, הגדרת תזכורות, מענה ללקוחות מתיבת דואר נכנס אחת, חיבור האימייל שלך, טיפול בשיחות ובהודעות קוליות, קבלת לידים מהאתר שלך, בניית משפכים, הפיכת פניות המעקב שלך לאוטומטיות, שאילת שאלות ל-Workspace AI על העסק שלך, הזמנת הצוות שלך, שיתוף פורטל לקוח, הגדרת ריטיינרים וחשבוניות חוזרות, שליחת חוזים לחתימה אלקטרונית ומעבר על פניות המעקב ללקוחות שלך. בכל עמוד הדרכה תמצא את הסרטון, הפרקים שלו, שאלות נפוצות והתמליל המלא. Workspace369 פועל בדפדפן וב-iPhone, והסרטונים האלה מציגים את גרסת הווב.
התחל כאן, לפי הסדר
Workspace369: הסיור המלאסיור בכל עמוד בתפריט של Workspace369, מלוח המחוונים ועמוד AI AutoPilot ועד ללקוחות, לפרויקטים, להצעות המחיר, לחשבוניות ולתיבת הדואר הנכנס, כדי שתדע איפה נמצא כל דבר.
הגדר את העסק שלך ב-Workspace369הוסף את פרטי העסק והלוגו שלך, הגדר את המטבע, אזור הזמן וקודי המס, ובחר איך ייראו החשבוניות והצעות המחיר שלך.
הוסף את הלקוחות שלך ל-Workspace369ייבא לקוחות מקובץ CSV או Excel, או הוסף אותם אחד אחד, ואז מיין אותם לפי שלב ומקור ליד.
מהצעת מחיר ועד תשלום ב-Workspace369עקוב אחר עבודה אחת מתחילתה ועד סופה: בנה הצעת מחיר, תן ללקוח לאשר אותה ולחתום עליה, המר אותה לחשבונית וקבל תשלום.
הצעות מחיר ב-Workspace369, שלב אחר שלבכל מה שהצעת מחיר יכולה לעשות: ערכות נושא ותמונות שער, מקטעים וצירי זמן, חתימות, תאריכי תפוגה, מקדמות, תזכורות מעקב, תבניות והזמנות שינוי.
חשבוניות ב-Workspace369, שלב אחר שלבבנה חשבונית מהקטלוג שלך, חלק אותה לתוכנית תשלומים, הגדר חשבונית חוזרת, שלח אותה באימייל או בהודעת טקסט, ורשום תשלומים כשהם מגיעים.
תזכורות תשלום אוטומטיות ב-Workspace369הפעל תזכורות אוטומטיות לחשבוניות באיחור: אימייל עדין, אימייל נחרץ יותר אחרי שבוע והודעה סופית, שנעצרים ברגע שהלקוח משלם.
הגדרת קטלוג המוצרים שלך ב-Workspace369הוסף את השירותים והמוצרים שלך פעם אחת, עם מחירים, מס והחומרים שהם צורכים, כך שהצעות וחשבוניות מתמלאות מעצמן והמלאי שלך נשאר מעודכן.
מעקב אחרי ההוצאות שלך ב-Workspace369סרוק קבלה ותן ל-AI למלא את ההוצאה, קשר אותה לפרויקט, וראה כמה אתה מוציא לפי סוג ואיך זה משתקף ברווח הנקי שלך.
תכנון לוח הזמנים שלך ביומן של Workspace369ראה כל עבודה, שיחה ופגישה, עבור לתצוגת "צוות" והוסף עבודה ללקוח ולצוות שלך בזמן שבו כולם פנויים, עם חזרה כל שבוע.
הגדרת דף ההזמנות המקוון שלך ב-Workspace369צור דף הזמנות בהגדרות, בחר עיצוב וצבע מותג, בחר אילו שירותים לקוחות יכולים להזמין, הגדר את כללי ההזמנה ושתף את הקישור או את קוד ה-QR.
ניהול הפרויקטים שלך ב-Workspace369ראה כל פרויקט עם הלקוח, הסטטוס וההתקדמות שלו, בדוק את התקציב, ההוצאות והשעות שנרשמו בפרויקט, וקשר אליו את הצעת המחיר והחשבונית כדי לראות כמה הוא מכניס.
ארגון המשימות שלך ב-Workspace369ראה כל משימה בלוח לפי שלב, עם תאריך היעד, התגיות והאחראי שלה, הוסף משימה והקצה אותה עם תאריך יעד, ואז קדם אותה הלאה, וכשהעבודה הסתיימה, סמן אותה כבוצעה.
מעקב אחרי הזמן שלך וחיוב עליו ב-Workspace369ראה כל רישום זמן עם הפרויקט, הלקוח, משך הזמן והסכום שלו, הפעל טיימר או רשום זמן ששכחת, ואז חייב את הזמן של לקוח שעדיין לא חויב בטיוטת החשבונית שלו.
הגדרת תזכורות ב-Workspace369ראה מה מתקרב, מה באיחור ומה הושלם, שמור תזכורות לעצמך או שתף אותן עם הצוות שלך, ואז הוסף תזכורת עם מועד, עדיפות ואחראי, וסמן אותה כהושלמה.
מענה ללקוחות מתיבת דואר נכנס אחת ב-Workspace369ראה אימיילים, הודעות טקסט והודעות קוליות מלקוחות ברשימה אחת, ענה לאימייל כשהנושא כבר ממולא, הוסף תגובה מהירה שמורה, ודחה הודעת טקסט למועד מאוחר יותר.
חיבור כתובת האימייל שלך ל-Workspace369השתמש בכתובת האימייל שכל סביבת עבודה מקבלת באופן אוטומטי, הוסף דומיין משלך כדי לשלוח מכתובות כמו hello@ ו-billing@, וחבר תיבת דואר נוספת דרך SMTP עם סיסמת אפליקציה.
שיחות והודעות קוליות ב-Workspace369ראה רק את ההודעות הקוליות שלך ב"תיבת דואר נכנס", קרא הודעה בלי להשמיע אותה והתקשר חזרה ללקוח, ואז הגדר איך שיחות מצלצלות, מועברות ומגיעות לצוות שלך, ואת פתיח התא הקולי שהמתקשרים שומעים.
קבלת לידים מהאתר שלך עם Workspace369ראה את הבקשות שהטפסים באתר שלך מביאים, פתח אחת כדי להשיב, להתקשר או להמיר אותה ללקוח, ואז שתף את הטופס שלך באמצעות קישור, קוד QR או קוד הטמעה.
בניית משפך לידים ב-Workspace369התחל משפך מתבנית, ערוך כל שלב ובלוק בתצוגה המקדימה בטלפון, עבור עליו כמו מבקר, ואז פרסם אותו ושתף את הקישור.
הפיכת פניות המעקב שלך לאוטומטיות ב-Workspace369ראה אילו תהליכי עבודה פעילים וכמה פעמים כל אחד מהם רץ, פתח אחד כדי לעקוב אחרי הטריגר והשלבים שלו, בדוק אותו בבטחה, והתחל תהליך משלך מתבנית.
שאל את Workspace AI על העסק שלך ב-Workspace369פתח את "צ'אט", תחת "AI AutoPilot", כדי לתכנן את היום, לקבל תשובות על סמך המספרים שלך, לבקש ממנו לכתוב בשבילך הודעת מעקב ולתת לו לעשות את העבודה לפי בקשתך.
הזמן את הצוות שלך ל-Workspace369ראה את כל מי שיכול להתחבר לסביבת העבודה שלך, הזמן מישהו עם תפקיד, בחר אילו לקוחות ומחירים הוא יכול לראות ושנה תפקיד בהמשך.
שתף פורטל לקוח ב-Workspace369פתח את "פורטל לקוח" בפרופיל של לקוח, העתק את הקישור הפרטי ושלח אותו, ואז ראה איך הלקוח שלך מתחבר עם קוד אימייל ומה הוא רואה.
הגדר ריטיינרים וחשבוניות חוזרות ב-Workspace369חייב לקוח בכל מחזור באמצעות ריטיינר, כבנק שעות, כהיקף עבודה חודשי קבוע או כפיקדון מראש, או חייב סכום מוגדר שוב ושוב באמצעות חשבונית חוזרת.
שלח חוזה לחתימה אלקטרונית ב-Workspace369הכן חוזה בארבעה שלבים, בחר מי חותם ובאיזה סדר, מקם את שדות החתימה, ואז שלח אותו ועקוב אחריו עד שכולם חתמו.
עבור על פניות המעקב ללקוחות שלך ב-Workspace369ראה אילו לקוחות צריכים אותך היום ולמה, סנן לפי בעלים וסוג, נסח את האימייל על סמך ההערות שלהם, ואז שלח אותו, דחה אותו או סמן אותו כבוצע.
מעדיף לקרוא?
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
