מה באיחור, ומה מגיע.
בית מסכם מה באיחור, מה ממתין לתשובה ומה מגיע, מתוך עבודה שהצוות שלך כבר רושם. דוחות מראים מי חייב לך ואיזו עבודה משתלמת.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
2 דקות: אימייל, מספר נייד (קוד לארה"ב/קנדה בלבד), כרטיס. 0$ ל-14 יום.
- 01
- בית ו'דברים הדורשים תשומת לב' בכל תוכנית
- 02
- תקציר יומי מבוסס AI מ-Voyager
- 03
- דוחות AR Aging ורווחיות מ-Specialist
מהם ניתוחי עבודת לקוח?
ניתוח עבודת לקוח הופך את הרשומות שעסק שירותים כבר מנהל, כגון חשבוניות, תשלומים, הצעות מחיר, זמן והוצאות, לתצוגה של מה שדורש תשומת לב וכיצד הכסף נע. ב-Workspace369 התצוגה הזו היא הבית: תדרוך קצר, רשימת 'דורש את תשומת ליבך' ווידג'טים לכסף, תשלומים נכנסים, משימות ופרויקטים, בתוספת דוחות AR Aging ורווחיות.
נבדק ב-21 באוקטובר 2026 על ידי צוות המוצר של Workspace369. הזמינות עשויה להשתנות בהתאם לתוכנית, לאזור ולתצורת סביבת העבודה.
המספרים שאתה בודק כל בוקר.
מתחת לתקציר יושבים הווידג'טים שתבחר, כל אחד בנוי מרשומות שהצוות שלך כבר מנהל. אף אחד לא מייצא גיליון אלקטרוני כדי לענות על שאלה פשוטה.
התדריך של 'בית' הוא זה שב-AI AutoPilot היום- 01
קרא את החודש בתרשים אחד
כסף מציג הכנסות, הוצאות ורווח חודש אחר חודש. כל עמודה מפצלת הכנסה למה שהוצאת ולמה ששמרת, בהשוואה לנקודה זהה בתקופה הקודמת.
- 02
דע מה נכנס
ב'מגיע' מופיעים התשלומים שמועד פירעונם חל ב-30 הימים הקרובים ומי נוטה לשלם באיחור. עבודה שזכית בה אך עדיין לא חייבת מופיעה גם כן, כדי שלא תחמוק.
- 03
שים את המספרים שלך במקום הראשון
הוסף, גרור ושנה גודל של ווידג'טים, עם פריסה נפרדת לטלפונים. בחר מתוך משימות, פרויקטים, גיליונות זמנים, צבר הלקוחות, הכנסות חוזרות, מלאי ועוד.
- בחר את התקופה, הנתונים והתרשים של כל ווידג'ט
- בעלים ומנהלים יכולים להגדיר 'בית' לכל תפקיד
- מעדיף את הבית הקלאסי? החלף חזרה בכל עת
ראה כל חשבונית שלא שולמה לפי מידת האיחור שלה.
AR Aging מקבץ חשבוניות שלא שולמו לפי לקוח לקטגוריות: נוכחי, 1-30, 31-60, 61-90 ו-90+ ימים. פתח לקוח כדי לשלוח תזכורת, לרשום תשלום או לפתוח חשבונית מאותו שורה.
- החלף בין ימים מעבר לתאריך יעד לימים מאז החשבונית
- בחר חשבוניות באיחור ושלח תזכורות בבת אחת, לאחר אישור
- סנן לפי פרויקט, וייצא את הדוח כ-PDF או CSV
- INV-104214 days$2,450.00
- INV-10510 days$2,100.00
- INV-10550 days$1,500.00
נתונים לדוגמה. בחר לקוח כדי לפתוח את החשבוניות שלו.
רווח לפי פרויקט, מחושב מהרשומות.
רווחיות עבודה לוקחת את מה שחייבת בפרויקט, מחסירה זמן צוות בעלות והוצאות מקושרות, ומציגה את הרווח הגולמי. רווחיות לקוח עושה אותו הדבר לכל לקוח.
הכנסה היא הסכום הכולל של חשבוניות הפרויקט בתקופה, ללא חישוב של חשבוניות מבוטלות.
ספירת זמן הצוות לפי עלות הפנימית של כל חבר, בין אם לחיוב ובין אם לא.
הוצאות וחשבונות המקושרים לפרויקט נחשבים כעלויות אחרות.
מיין פרויקטים לפי רווח גולמי כדי לראות איזה סוג עבודה שווה יותר מזמנך.
מסך בית בכל תוכנית. דוחות מעמיקים יותר ככל שאתה גדל.
בית, הווידג'טים שלו ורשימת 'דורש את תשומת ליבך' מגיעים עם כל תוכנית. תדריכי AI כתובים, פיננסים של פרויקטים ודוחות הנהלת חשבונות מתחילים בתוכניות גבוהות יותר.
השוו תוכניות- בית ווידג'טיםכל תוכנית
- דברים הדורשים תשומת לבכל תוכנית
- תצוגת פעילותכל תוכנית
- תקציר יומי של AIVoyager ומעלה
- נתונים פיננסיים של פרויקטVoyager ומעלה
- גיל ARSpecialist ומעלה
- רווחיות פרויקטSpecialist ומעלה
- רווחיות לקוחSpecialist ומעלה
- הנהלת חשבונותSpecialist ומעלהבסיסימלא
קרא מהשוואת התוכניות הנוכחית.
שאלות בנושא לוחות מחוונים ודוחות
מה מוצג בדף הבית של Workspace369?
'בית' נפתח עם תדריך קצר ורשימת 'דורש את תשומת לבך': חשבוניות באיחור, הצעות מחיר שממתינות לתשובה, חוזים לחתימה נגדית, לקוחות עם זמן שלא נחשב בחשבונית, בקשות חדשות ומשימות באיחור. זהו אותו תדריך שבראש AI AutoPilot היום. מתחתיו אתה בוחר ווידג'טים כגון כסף, נכנס, היום, משימות, פרויקטים, גיליון זמן, צנרת, הכנסה חוזרת ומלאי.
האם אני יכול להתאים אישית את לוח המחוונים?
כן. הוסף, הסר, סדר מחדש ושנה גודל של ווידג'טים, ושמור פריסה נפרדת לטלפונים. בעלים ומנהלים יכולים להמליץ על דף בית לכל תפקיד ולהחיל אותו על כולם. דף הבית הקלאסי, עם התבניות שלו, עדיין זמין בהגדרות.
האם Workspace369 יכול להציג רווחיות פרויקט?
כן. רווחיות עבודה מציגה הכנסות, עלויות ישירות, רווח גולמי ושולי לכל פרויקט. הכנסות הן סך החשבוניות של הפרויקט; עלויות הן זמן הצוות לפי עלות פנימית של כל חבר בתוספת הוצאות וחשבונות המקושרים לפרויקט. רווחיות לקוח מציגה את אותו הדבר לכל לקוח.
האם צוותים צריכים לייצא נתונים לפני השימוש בלוח המחוונים?
לא. דף הבית והדוחות קוראים את הרשומות שכבר נמצאות ב-Workspace369. ניתן עדיין לייצא את גיל ה-AR כ-PDF או CSV עבור רואה החשבון שלך.
איזו תוכנית כוללת לוחות מחוונים ודוחות?
בית, לוחות מחוונים מותאמים אישית, רשימת 'דורש את תשומת ליבך' ותצוגת פעילות הצוות נמצאים בכל תוכנית, החל מ-Cadet (29$ לחודש). גיל לקוחות ורווחיות פרויקטים ולקוחות מגיעים עם הנהלת חשבונות בסיסית ב-Specialist (149$ לחודש); דוחות הנהלת חשבונות מלאים נמצאים ב-Commander (299$ לחודש).
פתח את 'בית' על המספרים שלך.
התחל בחינם והבא את זרימת העבודה הזו לשאר סביבת העבודה שלך.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.