רשומות לקוח
עקוב אחר היסטוריית לקוח, פרטי קשר, הקשר עבודה וקבצים קשורים במקום אחד.
CRM ובקשות
לקוחות, בקשות, פורטלים וטפסים ציבוריים
שמור על רשומת הלקוח במרכז של כל בקשה, פרויקט, הודעה, קובץ, חשבונית, ותשלום.
- 01
- לכידת לידים ובקשות באמצעות טפסים וזרימות עבודה ציבוריות.
- 02
- עקוב אחר היסטוריית לקוח, פרטי קשר, הקשר עבודה, וקבצים קשורים.
- 03
- שתף את המידע הנכון עם לקוחות מבלי לחשוף את כל סביבת העבודה.
תוכנת פורטל לקוח
מהי תוכנת פורטל לקוח?
תוכנת פורטל לקוח מעניקה ללקוחות מקום מאובטח לצפייה ופעולה על עבודה משותפת. Workspace369 מחבר את החוויה הזו לרשומות לקוח, בקשות, פרויקטים, קבצים, אישורים, חשבוניות, תשלומים ותקשורת במקום להתייחס לפורטל כיעד נפרד.
הפניית מוצר
נבדק ב-17 ביולי 2026 על ידי צוות המוצר של Workspace369. הזמינות יכולה להשתנות לפי תוכנית, אזור ותצורת סביבת עבודה.
קרא את תיעוד לקוח ו-CRMמה זה מכסה
רשומה אחת מהמגע הראשון ועד לתשלום.
פורטל הלקוח שומר על אנשים, חברות, בקשות ומידע משותף מחוברים לעבודה סביבם.
בקשות ומעקב
לכוד ונהל בקשות לקוח מההודעה הראשונה ועד לפתרון.
טפסים ציבוריים
לכידת לידים ובקשות באמצעות טפסים וזרימות עבודה ציבוריות.
פורטל לקוח
שתף חשבוניות, תשלומים, קבצים וסטטוס פרויקט מבלי לחשוף את כל סביבת העבודה.
העברה מחוברת
הפוך בקשות לפרויקטים, אירועי לוח שנה, הצעות מחיר, הצעות וחשבוניות.
מובנה בזרימת הפעולה
התקדם מהאות הראשון לעבודה שהושלמה עם הקשר שלם.
בקשות יכולות להפוך לפרויקטים, אירועי לוח שנה, משימות, הצעות מחיר, חשבוניות ושיחות תיבת דואר נכנס.
- 01
התחל עם הרשומה הנכונה
לכידת לידים ובקשות באמצעות טפסים וזרימות עבודה ציבוריות.
- 02
קדם את העבודה
עקוב אחר היסטוריית לקוח, פרטי קשר, הקשר עבודה, וקבצים קשורים.
- 03
שמור על התוצאה גלויה
שתף את המידע הנכון עם לקוחות מבלי לחשוף את כל סביבת העבודה.
בתוך Workspace369
ראה כיצד התכונה משתלבת בעבודה היומיומית.
עקוב אחר הרשומה דרך התצוגות שהצוותים משתמשים בהן כדי לפעול, לבדוק התקדמות, ולשמור על הצעד הבא ברור.תצוגת מוצר 01
לכידת לידים ובקשות באמצעות טפסים וזרימות עבודה ציבוריות.
שמור על רשומת הלקוח במרכז של כל בקשה, פרויקט, הודעה, קובץ, חשבונית, ותשלום.
תצוגת מוצר 02
עקוב אחר היסטוריית לקוח, פרטי קשר, הקשר עבודה, וקבצים קשורים.
בקשות יכולות להפוך לפרויקטים, אירועי לוח שנה, משימות, הצעות מחיר, חשבוניות ושיחות תיבת דואר נכנס.
1רשומה עודכנההקשר נשאר מצורף לעבודה.עכשיו
2מעקב צוותהקשר נשאר מצורף לעבודה.3 חודשים
3לקוח הודיעהקשר נשאר מצורף לעבודה.4 חודשים
תצוגת מוצר 03
שתף את המידע הנכון עם לקוחות מבלי לחשוף את כל סביבת העבודה.
השתמש ב-Workspace369 כמקור האמת לאנשים, חברות ומשרות.
1טריגרפעילות לקוחאוטומטי
2תנאיהתאם את הרשומה הנכונהנבדק
3פעולההמשך את תהליך העבודההבא
דוגמאות
כיצד עבודת לקוח עוברת דרך הפורטל.
דוגמאות אלו מראות כיצד בקשות הופכות לעבודת לקוח מחוברת. הן זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
מפניית ליד לפרויקט
- 1ליד שולח טופס ציבורי
- 2בקשה מופיעה ברשומת הלקוח
- 3צוות סוקר ומעפיל
- 4שלח הצעת מחיר או הצעה
- 5המר לפרויקט עם הקבלה
זרימת אישור פורטל
- 1שתף הצעה עם הלקוח
- 2הלקוח סוקר זאת בפורטל
- 3אישור נרשם ברשומה
- 4אסוף את המקדמה היכן שהוגדר
- 5המסירה מתחילה מהרשומה זהה
תרחישי תפעול נפוצים
השתמש בפורטל לקוח מבלי להפריד אותו מהאספקה.
דוגמאות אלו מתארות כיצד התכונה משתלבת בעבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
הפוך קליטה לעבודה מאורגנת
לכידת בקשה דרך טופס ציבורי, התאמתה ללקוח הנכון, ונשיאת אותם פרטים לפרויקט, הערכה, משימה או שיחה מבלי להתחיל מחדש.
שיתוף התקדמות עם הלקוח הנכון
מתן גישה ללקוחות לרשומות ולפעולות המיועדות להם, בעוד שהערות פנימיות, חשבונות לא קשורים ופרטי תפעול נשארים בתוך סביבת העבודה.
שמירה על חיוב קרוב לקשר
מיקום הצעות מחיר, חשבוניות, פעילות תשלומים, קבצים והיסטוריית בקשות לצד רשומת הלקוח כך שהשלב הפיננסי או התפעולי הבא יהיה קל יותר להבנה.
היכן הוא מתחבר
רשומה אחת יכולה לקדם את העבודה.
בקשות יכולות להפוך לפרויקטים, אירועי לוח שנה, משימות, הצעות מחיר, חשבוניות ושיחות תיבת דואר נכנס.
שאלות נפוצות
שאלות בנושא CRM ובקשות
מה לקוחות יכולים לגשת דרך Workspace369?
Workspace369 יכול לתמוך בגישה הפונה ללקוח לבקשות, רשומות משותפות, קבצים, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, פרויקטים ותקשורת בהתבסס על זרימת העבודה ותצורת הגישה בשימוש.
האם פורטל הלקוח מתחבר לרשומות CRM?
כן. פעילות פורטל מתוכננת להישאר מחוברת להקשר הרלוונטי של לקוח, חברה, בקשה, פרויקט, קובץ, חשבונית, תשלום ושיחה.
האם צוותים יכולים להגביל את מה שכל לקוח רואה?
כן. Workspace369 מפריד גישה הפונה ללקוח מגישה פנימית לסביבת העבודה כך שצוותים יוכלו לשתף את הרשומות המיועדות מבלי לחשוף לקוחות לא קשורים או פרטי תפעול פנימיים.
מה לקוחות יכולים לראות בפורטל?
צוותים יכולים לשתף חשבוניות, תשלומים, קבצים, בקשות, פרויקטים, תקשורת, אישורים והיסטוריית חשבון מבלי לחשוף את כל סביבת העבודה.
עבוד ממערכת מחוברת אחת
הבא את תהליך העבודה הזה לשאר Workspace369.
התחל בחינם והבא את זרימת העבודה הזו לשאר סביבת העבודה שלך.