אוטומציית אימייל
שלח אימייל מוכן כאשר מתרחש אירוע נתמך, עם משתני רשומה השומרים על הקשר לקוח בהודעה.
אוטומציות זרימת עבודה לעבודת לקוח
בצע אוטומציה של מעקב אימייל ו-SMS חוזר, יצירת משימות, תזכורות והתראות צוות באמצעות זרימות עבודה שניתן לבדוק, לרשום ולנטר.
דמה כל זרימת עבודה לפני שאימייל או SMS חי יכולים להגיע ללקוח.
- הפעל אוטומציות דוא"ל ו-SMS עבור זרימות עבודה של לקוחות ותפעוליות.
- צור משימות, תזכורות והתראות פנימיות לצוות או לחברי צוות בודדים.
- שרשר שלבים בלתי מוגבלים עם מסננים וכללים שהוגדרו עבור התהליכים שלך.
- טריגרמוכןפעילות חשבונית
מתחיל כאשר אירוע חשבונית מתרחש בסביבת העבודה.
- תנאימוכןהתאם את הלקוח הנכון
רק לקוחות התואמים את המסנן ממשיכים.
- פעולההרצת בדיקהשלח אימייל ו-SMS למעקב
- + הוסף שלב
שלבים בלתי מוגבלים עם מסננים וכללים.
בדוק לפני הפעלהאין הודעה חיה שנשלחת במהלך סימולציה.
תוכנת אוטומציית זרימת עבודה
מהי תוכנת אוטומציית זרימת עבודה?
תוכנת אוטומציית זרימת עבודה מבצעת פעולות ניתנות לחזרה כאשר מתרחשים אירועים עסקיים מוגדרים. אוטומציות זרימת עבודה של Workspace369 מכסות אוטומציית אימייל ו-SMS, יצירת משימות, תזכורות והתראות פנימיות לצוותים או לחברי צוות בודדים — עם שלבים, מסננים וכללים בלתי מוגבלים, שנבדקו בסימולציה ונסקרו ביומני ביצוע כנגד הקשר עבודת לקוח.
הפניית מוצר
נבדק ב-17 ביולי 2026 על ידי צוות המוצר של Workspace369. הזמינות יכולה להשתנות לפי תוכנית, אזור ותצורת סביבת עבודה.
קרא את תיעוד האוטומציהאיך זה עובד
חמשת החלקים של כל זרימת עבודה.
לאחר שהבניינים הללו מוכרים, כל אוטומציה — כזו שאתה כותב או כזו מתבנית — נקראת באותו אופן.
- 01
טריגר
האירוע שמתחיל את זרימת העבודה — משהו שכבר קורה ב-Workspace369, כמו חשבונית שנשלחת או ליד חדש שהוקצה.
- 02
תנאי
מסנן שמחליט אילו רשומות ימשיכו. רק רשומות תואמות — לדוגמה, חשבונית שעדיין לא שולמה — יעברו לשלב הבא.
- 03
המתן
השהיה מתוזמנת בין שלבים, מדקות עד ימים, כך שהמעקב יגיע בזמן הנכון במקום בבת אחת.
- 04
פעולה
מה זרימת העבודה עושה הלאה: שלח מייל או SMS, צור משימה, הגדר תזכורת, או פרסם התראה פנימית.
- 05
הפעל
הפעלה אחת של זרימת העבודה עבור רשומה אחת. כל הרצה נרשמת עם הסטטוס שלה, הנמענים, התזמון והקשר הטריגר, כך שתוכל לבדוק מה באמת קרה.
פעולות אוטומציה
טריגר אחד, חמש דרכים להזיז את העבודה.
כל אוטומציית זרימת עבודה יכולה לשרשר פעולות אלו לשלבים בלתי מוגבלים, עם מסננים וכללים שהוגדרו להתאמה אישית. אוטומציות אימייל ו-SMS מטפלות במעקב הפונה ללקוח; משימות, תזכורות והתראות פנימיות מזיזות את הצוות בתוך סביבת העבודה.
אוטומציית SMS
שלח מעקב SMS או תזכורת דרך אותה זרימת עבודה, לצד נתיב האימייל.
יצירת משימה
צור משימה בסביבת העבודה עם הקשר הרשומה מצורף, כך שעבודת מעקב הופכת למשימה במעקב, לא הערה מנטלית.
תזכורות
צור תזכורת הקשורה לרשומה, כך שמעקב רגיש לזמן לא יישאר בזיכרון.
התראות פנימיות
פרסם התראה פנימית לכל הצוות או לחבר צוות בודד כאשר זרימת העבודה פועלת.
מי מקבל מה
שני קהלים, זרימת עבודה אחת.
כל פעולה שזרימת עבודה מבצעת נוחתת באחד משני מקומות — אצל הלקוח, או בתוך מרחב העבודה שלך.
מה לקוחות מקבלים
הודעות הפונות ללקוח שהוכנו על ידך, תמיד מתבניות שהצוות שלך שולט בהן.
- מיילים למעקב, תזכורות ורצפים מרובי שלבים
- SMS להודעות דחיפה ואישורים רגישים לזמן
מה הצוות שלך רואה
עבודה פנימית שנוצרה על ידי אותה הרצה, עבור כל הצוות או חבר צוות בודד.
- משימות עם הקשר הרשומה מצורף
- תזכורות הקשורות לרשומה
- התראות פנימיות לצוות או לחבר צוות אחד
מובנה בזרימת הפעולה
בנה את הנתיב, בדוק את הלוגיקה, ובדוק כל הרצה.
אוטומציות מתחברות ללקוחות, תיבות דואר נכנס, קמפיינים, בקשות, חשבוניות וזרימות עבודה של צוות.
- 01
בחר טריגר נתמך
התחל מתזמון, לקוח, חשבונית, תשלום, הצעת מחיר, משימה, ליד, שיחה, או פעילות מתוזמנת שכבר מתרחשת ב-Workspace369.
- 02
הוסף תנאים ופעולות
הגדר נמענים, ואז שרשר שלבים בלתי מוגבלים עם מסננים וכללים להתאמה אישית, כל פעולה נשמרת בסדר ברור וניתן לבדיקה לפני הפעלה.
- 03
בדוק וחקור את התוצאה
הרץ סימולציה מבלי לשלוח הודעה חיה, ואז השתמש בפרטי הביצוע כדי לבדוק נמענים, סטטוס, תזמון, והקשר טריגר.
טריגרים נתמכים
התחל מאירועים שכבר קורים.
כל זרימת עבודה מתחילה עם טריגר אחד נתמך. הבונה בודק תמיכה בטריגרים לפני הפעלה, כך שזרימת עבודה לעולם לא יכולה להתחיל ממשהו שהמרחב העבודה אינו יכול לראות.
תזמון
פעילות פגישה — נקבעה פגישה או פגישה מתקרבת.
לקוח
פעילות רשומת לקוח, כגון לקוח חדש שנכנס למרחב העבודה.
חשבונית
פעילות חשבונית, כגון חשבונית שנשלחה ללקוח.
תשלום
פעילות תשלום על חשבונית במרחב העבודה.
הצעה
פעילות הצעה, כגון הצעה שאושרה.
משימה
פעילות משימות בפרויקטים שלך.
ליד
פעילות ליד, כגון ליד חדש שהוקצה.
שיחה
פעילות שיחה, כמו שיחה שהסתיימה בתוצאה ששווה מעקב.
זמן מתוזמן
זמן שתבחר — התחל את זרימת העבודה לפי לוח זמנים במקום לפי אירוע.
בתוך Workspace369
הבן את תהליך העבודה לפני ואחרי שהוא פועל.
הבונה, בקרות הסימולציה, והיסטוריית הביצוע מתוכננים כמעגל פעולה אחד, כך שאוטומציה לעולם לא הופכת לקופסה שחורה.בונה תהליכי עבודה
מפה את הטריגר המדויק, המסננים, וסדר הפעולות.
בדוק את נתיב תהליך העבודה מהאירוע שמתחיל אותו דרך כל תנאי ושלב מעקב לפני שהוא נשמר.
- טריגרים נתמכים נשארים גלויים לפני הפעלה.
- נמענים ופעולות הודעה נשארים חלק מאותה בדיקה.
- זרימות עבודה יכולות לכלול שלבים בלתי מוגבלים עם פילטרים וכללים מותאמים אישית.
- טריגרמוכןהצעת מחיר התקבלה
- תנאימוכןללקוח יש פרויקט פתוח
- פעולה3 פעולותשלח אימייל הכשרה, צור משימת הגדרה, הודע לצוות
- + הוסף שלב
שלבים בלתי מוגבלים עם מסננים וכללים.
בדיקה בטוחה
דמה הרצה מבלי לשלוח את ההודעה האמיתית.
הרצות בדיקה מאפשרות לצוות לבדוק משתנים, נמענים, ומוכנות תהליך עבודה לפני שמייל או SMS חי יכולים להגיע ללקוח.
- הרצות סימולציה מזוהות בנפרד מהרצות חיות.
- בדיקות מוכנות מציגות הגדרות לא נתמכות או לא שלמות.
היסטוריית ביצועים
ראה מה רץ, את מי זה השפיע, ומה דורש בדיקה.
הרצות תהליכי עבודה מפרידות ביצועים מהרצות בדיקה ושומרות על הסטטוס, הנמען, האוטומציה, והקשר הטריגר המפורט זמינים לבדיקה.
- סנן הרצות חיות והרצות סימולציה.
- פתח הרצה כדי לבדוק את הפרטים והתוצאה שנשמרו.
תבניות מוכנות מראש
התחל מרצפים שכבר עובדים.
תבניות זרימת עבודה מוכנות מראש מכסות תעשיות שונות ואסטרטגיות נפוצות — השתמש באחת כפי שהיא או התאם כל שלב. כל אוטומציה היא רצף של טריגרים, המתנות מתוזמנות, תנאים ופעולות, וכל שלב נשאר ניתן לעריכה, לבדיקה ולסקירה.
רצף מעקב לידים חדשים
- 1טריגר: ליד חדש הוקצה
- 2המתן 5 דקות
- 3שלח SMS: תבנית ברוכים הבאים
- 4המתן שעה
- 5אם אין תשובה → שלח מעקב אימייל
- 6המתן 24 שעות
- 7צור כרטיס קריאה חוזרת
מעקב תשלום חשבונית
- 1טריגר: חשבונית נשלחה
- 2המתן 3 ימים
- 3אם לא שולם → שלח אימייל: תזכורת תשלום
- 4המתן 4 ימים
- 5אם לא שולם → שלח SMS: תזכורת
- 6המתן 7 ימים
- 7צור משימת גבייה
רצף תזכורות לפגישות
- 1טריגר: פגישה נקבעה
- 2שלח אימייל: אישור הזמנה
- 3המתן עד 24 שעות לפני
- 4שלח SMS: תבנית תזכורת
- 5המתן עד שעה לפני
- 6שלח SMS: תזכורת באותו יום
- 7צור משימת מעקב
הרצה, שלב אחר שלב
עקוב אחר הרצה אחת מטריגר למשימה.
הנה מה שתבנית המעקב אחר לידים חדשים עושה בפועל כשהיא פעילה — מה הלקוח מקבל, ומה הצוות שלך רואה במרחב העבודה.
- הרגע שליד מוקצה
הטריגר מופעל והרצה מתחילה עבור אותו ליד. זרימת העבודה משתלטת משם — אף אחד לא צריך לזכור לעקוב.
- חמש דקות לאחר מכן
הלקוח מקבל את ה-SMS ברוכים הבאים שהצוות שלך הכין, עם הפרטים שלו ממולאים מהרשומה.
- שעה אחת לאחר מכן
זרימת העבודה בודקת אם יש תגובה. אם הלקוח לא ענה, היא שולחת את המייל למעקב; אם כן, הענף הזה מדולג.
- למחרת
עדיין אין תגובה? זרימת העבודה יוצרת משימת חזרה עם הקשר הליד מצורף, כך שאדם יטפל בזה משם.
- כל זמן לאחר
פתח הרצות זרימת עבודה וראה בדיוק מה קרה: כל שלב, הסטטוס שלו, התזמון שלו, והטריגר שהתחיל אותו.
תרחישי תפעול נפוצים
אוטומציה של מעקב חוזר שניתן לחזור עליו מבלי להסתיר את הלוגיקה.
דוגמאות אלו מתארות כיצד התכונה משתלבת בעבודת לקוח מחוברת. אלו זרימות עבודה של מוצר, לא תוצאות עסקיות מובטחות.
מעקב לאחר אירוע לקוח
השתמש בפעילות לקוח, תזמון, חשבונית, תשלום, הצעת מחיר, משימה, ליד, שיחה או פעילות מתועדת נתמכת כדי להתחיל זרימת דוא"ל או SMS מכוונת.
בדוק לפני שהודעה עולה לאוויר
הפעלת סימולציה לבדיקת משתנים, נמענים, תמיכה בטריגרים ונכונות זרימת עבודה מבלי לשלוח את פעולת הדוא"ל או ה-SMS בפועל.
ביקורת על מה שקרה
בדיקת סטטוס ביצוע, נמען, תזמון, אוטומציה והקשר טריגר כך שהצוות יוכל להבחין בין הרצות בדיקה לפעילות זרימת עבודה חיה.
משתלב עם Workspace AI
תאר את מקרה השימוש. AI מנסח את זרימת העבודה.
שאל את Workspace AI מה דורש תשומת לב — למשל, אילו חשבוניות לא שולמו — והוא עונה מהקשר סביבת העבודה האמיתית, עם הצעד הבטוח ביותר לכל אחת. תאר מקרה שימוש מדויק, וה-AI יכין את זרימת העבודה עצמה: טריגרים, המתנות, תנאים ופעולות, מוכנים לבדיקתך.
אתה מדמה, מתאים ומפעיל. אוטומציות זרימת עבודה מטפלות אז בעבודה החוזרת — שליחה, הקצאת משימות, תזכורות — עם הרצות בדיקה ויומני ביצוע השומרים כל פעולה ניתנת לבדיקה.
חקור את Workspace AI
היכן הוא מתחבר
רשומה אחת יכולה לקדם את העבודה.
אוטומציות מתחברות ללקוחות, תיבות דואר נכנס, קמפיינים, בקשות, חשבוניות וזרימות עבודה של צוות.
שאלות נפוצות
שאלות אוטומציה
אילו פעולות אוטומציית זרימת עבודה יכולה לבצע?
אוטומציית זרימת עבודה יכולה לשלוח אימייל או SMS, ליצור משימה בסביבת העבודה, להגדיר תזכורת, או לפרסם התראה פנימית לכל הצוות או לחבר צוות בודד. כל פעולה נשארת בסדר ברור וניתן לבדיקה לפני הפעלה.
האם יש מגבלה על מספר השלבים שזרימת עבודה יכולה לכלול?
לא. אוטומציות זרימת עבודה יכולות לכלול שלבים בלתי מוגבלים, עם מורכבות, מסננים וכללים שהוגדרו להתאמה אישית. סימולציות ויומני ביצוע שומרים על זרימות עבודה ארוכות ניתנות לבדיקה וסקירה.
האם זרימת עבודה יכולה לכלול המתנות ושלבים מותנים?
כן. זרימת עבודה יכולה לשלב המתנות מתוזמנות עם שלבים מותנים — לדוגמה, השהייה לשעה לאחר SMS ברכה ושליחת מייל המשך רק אם הלקוח לא הגיב.
האם Workspace AI יכול ליצור עבורי זרימת עבודה?
כן. תאר את מקרה השימוש המדויק ו-Workspace AI יעזור להכין את זרימת העבודה — טריגרים, המתנות, תנאים ופעולות — לבדיקתך. ניתן לדמות, להתאים ולהפעיל אותה כשהיא מוכנה.
האם יש תבניות זרימת עבודה מוכנות מראש?
כן. Workspace369 כולל תבניות זרימת עבודה מוכנות מראש לתעשיות שונות ואסטרטגיות נפוצות, כגון מעקב אחר לידים, תזכורות לחשבוניות ורצפי פגישות. ניתן להתאים כל שלב בתבנית לפני הפעלה.
האם ניתן לבדוק תהליך עבודה לפני שהוא מופעל?
כן. Workspace369 כולל הרצות בדיקה מדומות כך שצוותים יכולים לבדוק תהליך עבודה מבלי לשלוח את פעולת המייל או ה-SMS החיה.
אילו אירועים יכולים להתחיל אוטומציה?
טריגרים נתמכים כוללים תזמון, לקוח, חשבונית, תשלום, הצעת מחיר, משימה, ליד, שיחה, ופעילות מתוזמנת. הבונה בודק תמיכה בטריגר לפני הפעלה.
מה קורה אם זרימת עבודה אינה מוכנה להרצה?
הבונה בודק תמיכה בטריגרים לפני הפעלה, ובדיקות מוכנות מציגות הגדרה לא נתמכת או לא שלמה במהלך סימולציה — לפני שניתן לשלוח מייל או SMS חי.
האם צוותים יכולים לבדוק מה קרה לאחר שתהליך עבודה פועל?
כן. הרצות תהליכי עבודה שומרות על הרצות חיות והרצות בדיקה זמינות עם סטטוס, נמען, תזמון, והקשר טריגר מפורט.
עבוד ממערכת מחוברת אחת
התחל את אוטומציית זרימת העבודה הראשונה שלך היום.
התחל מתבניות מוכנות מראש או תאר את מקרה השימוש שלך ל-Workspace AI. דמה כל שלב לפני שלקוח יראה הודעה.
שום דבר לא עובר לשידור חי עד שתפעיל אותו.