Klien & CRMAI Ruang KerjaProyek, tugas & waktu
Ubah catatan klien menjadi tindak lanjut dan tugas
Workspace369 dapat membaca catatan klien, atau teks yang Anda tempel, dan menyarankan tindak lanjut serta tugas. Anda mencentang, mengedit, dan memberi tanggalnya, lalu menambahkannya dalam satu langkah.
Ubah catatan klien menjadi tindak lanjut dan tugas
Ya, Workspace369 dapat mengubah catatan rapat menjadi tindak lanjut dan tugas. Pilih catatan pada klien, atau tempel ringkasan panggilan, dan AI akan membacanya dan menyarankan tindak lanjut untuk kembali ke klien dan tugas untuk Anda atau tim Anda. Tidak ada yang ditambahkan sampai Anda memilihnya.
Setiap saran adalah baris yang dapat Anda centang atau hapus centangnya, dengan judul dan tanggal yang dapat Anda ubah. Pilih papan tempat tugas masuk, lalu pilih Tambahkan. Ketika selesai, Anda akan melihat apa yang terjadi, seperti 4 ditambahkan, 1 sudah ada, jadi menekan Tambahkan lagi pada daftar yang sama tidak akan membuat duplikat.
Membaca catatan menggunakan penggunaan AI bulanan Anda sekali, dan AI bisa saja salah, jadi periksa daftar sebelum Anda menambahkannya. Menambahkan item tidak menggunakan penggunaan AI.
Pada tab Catatan klien, pilih tombol berkilau pada catatan, atau buka menu catatan dan pilih Ubah menjadi tindak lanjut dan tugas. Untuk menggunakan teks yang tidak ada dalam catatan, buka menu Tindakan lainnya klien dan pilih Tindak lanjut dari teks yang ditempel. Anda memerlukan izin untuk melihat klien, dan menambahkan tugas juga memerlukan izin untuk membuat tugas. Tersedia di Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise, kini tersedia di aplikasi web, dan akan hadir di aplikasi iPhone dan Android dengan pembaruan berikutnya.
- Tombol berkilau di setiap catatan klien
- Centang, edit, dan beri tanggal setiap saran
- Pilih papan untuk tugas
- paket Cadet ke atas
- Tempat menemukannya
- Klien
- seorang klien
- Catatan
- kilauan pada catatan
- Paket
- Cadet ke atas
- Pelajari selengkapnya
- Tindak lanjut klienTugasAI Ruang Kerja
Jawaban cepat
- Bisakah Workspace369 mengubah catatan rapat menjadi tugas?
- Ya. Pilih tombol berkilau pada catatan klien, dan AI menyarankan tindak lanjut dan tugas darinya. Anda mencentang, mengedit, dan memberi tanggal pada yang Anda inginkan, pilih papan, dan pilih Tambahkan.
- Bisakah saya mengubah teks yang ditempel menjadi tindak lanjut?
- Ya. Buka menu Tindakan lainnya klien dan pilih Tindak Lanjut dari teks yang ditempel, tempel ringkasan panggilan, catatan rapat, atau utas email, dan pilih Temukan langkah selanjutnya.
- Apakah mengubah catatan menjadi tindak lanjut menggunakan penggunaan AI?
- Membaca catatan menggunakan penggunaan AI bulanan Anda sekali. Menambahkan item yang Anda pilih tidak menggunakan apa pun. AI bisa saja salah, jadi periksa daftar sebelum Anda menambahkannya.
- Paket mana yang dapat mengubah catatan menjadi tindak lanjut dan tugas?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise, kini tersedia di aplikasi web. Aplikasi iPhone dan Android akan mendapatkannya dengan pembaruan berikutnya.
- Apakah ada yang ditambahkan sebelum saya memilih?
- Tidak. Tidak ada yang ditambahkan sampai Anda memilih Tambahkan. Menekan Tambahkan lagi pada daftar yang sama melaporkan item tersebut sebagai sudah ada. Membaca ulang catatan memberikan daftar baru, jadi periksa item yang sudah Anda tambahkan.
Pembaruan terkait
Siapkan CRM Anda dengan AI, dan baca email Anda lebih cepat
AI lead scoring memberi label permintaan baru sebagai hot, warm, atau cold
Workspace369 sekarang menjadi plugin yang disetujui di ChatGPTUbah catatan klien menjadi tindak lanjut dan tugas, di ruang kerja Anda sendiri
Mulai uji coba gratis Anda di Cadet, lalu temukan di bawah Klien.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: $29/bulan untuk Cadet. Diperpanjang otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.