Cara Meninjau Tindak Lanjut Klien Anda di Workspace369
Cara meninjau tindak lanjut klien Anda di Workspace369. Buka Klien, lalu Tindak lanjut: di sana tercantum klien yang membutuhkan Anda hari ini, beserta alasan dan tenggatnya. Pemilik: Saya menampilkan milik Anda sendiri; beralihlah ke Semua orang untuk melihat milik seluruh tim. Filter menurut jenis, seperti pembayaran yang terlambat, proposal yang menunggu ditandatangani, balasan yang belum Anda kirim, sapaan ke klien, atau kunjungan di kalender. Klik klien untuk melihat tindak lanjut berikutnya dan alasannya, lalu klik Buat draf email: pesannya ditulis untuk Anda berdasarkan catatan dan kunjungan mendatang klien tersebut. Buat lebih singkat atau lebih hangat, atau beralih ke SMS atau catatan panggilan, lalu kirim sekarang atau pada waktu yang disarankan. Kembali ke daftar, tunda tindak lanjut selama sehari, tiga hari, atau seminggu, atau centang setelah selesai.
Yang akan Anda pelajari
- Tempat menemukan Tindak lanjut, di bawah Klien, dan apa yang ditampilkan daftarnya: klien yang membutuhkan Anda hari ini, alasannya, dan tenggatnya
- Cara mengganti pemilik dari Saya ke Semua orang untuk melihat tindak lanjut seluruh tim
- Cara memfilter menurut jenis, seperti pembayaran yang terlambat, proposal yang menunggu ditandatangani, balasan yang belum Anda kirim, sapaan ke klien, atau kunjungan di kalender
- Cara membuka tindak lanjut berikutnya untuk klien, melihat alasannya, dan mengklik Buat draf email untuk mendapatkan pesan yang ditulis dari catatan dan kunjungan mendatang klien tersebut
- Cara membuat draf lebih singkat atau lebih hangat, atau beralih ke SMS atau catatan panggilan, lalu mengirimnya sekarang atau pada waktu yang disarankan
- Cara menunda tindak lanjut selama sehari, tiga hari, atau seminggu, atau menandainya selesai
Pertanyaan umum
Di mana saya bisa menemukan tindak lanjut saya di Workspace369?
Buka Klien, lalu Tindak lanjut. Di sana tercantum klien yang membutuhkan Anda hari ini, beserta alasan dan tenggatnya. Jika pemilik diatur ke Saya, Anda melihat milik Anda sendiri; ganti ke Semua orang untuk melihat milik seluruh tim.
Jenis tindak lanjut apa saja yang bisa saya filter?
Filter daftar menurut jenis: Tagih pembayaran, Tindak lanjuti proposal, Perlu dibalas, Langkah orientasi, Sapa klien, Perpanjangan, dan Terjadwal. Di video, disebutkan pembayaran yang terlambat, proposal yang menunggu ditandatangani, balasan yang belum Anda kirim, sapaan ke klien, dan kunjungan di kalender.
Bagaimana cara membuat draf email tindak lanjut?
Klik klien untuk melihat tindak lanjut berikutnya dan alasannya. Lalu klik Buat draf email: AI menuliskan pesannya untuk Anda, lengkap dengan subjek dan isi, berdasarkan catatan dan kunjungan mendatang klien tersebut. Buat lebih singkat atau lebih hangat, atau beralih ke SMS atau catatan panggilan.
Apakah saya meninjau draf dulu sebelum dikirim?
Ya. Buat draf email hanya menulis drafnya. Tidak ada yang terkirim sampai Anda mengklik Kirim: kirim sekarang, atau pada waktu yang disarankan yang ditampilkan di tombolnya.
Bagaimana cara menunda tindak lanjut atau menandainya selesai?
Kembali ke daftar, tunda tindak lanjut selama sehari, tiga hari, atau seminggu, atau pilih tanggal. Setelah selesai, centang dengan Tandai selesai.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan meninjau tindak lanjut Anda, agar setiap klien mendapat kabar dari Anda tepat waktu.
Buka Klien, lalu Tindak lanjut. Di sana tercantum klien yang membutuhkan Anda hari ini, beserta alasannya, dan tenggatnya. Ini menampilkan milik Anda sendiri. Ganti pemilik ke Semua orang untuk melihat milik seluruh tim. Filter menurut jenis: pembayaran yang terlambat, proposal yang menunggu ditandatangani, balasan yang belum Anda kirim, sapaan ke klien, atau kunjungan di kalender.
Klik klien untuk melihat tindak lanjut berikutnya, dan alasannya. Lalu klik Buat draf email. Pesannya ditulis untuk Anda, berdasarkan catatan dan kunjungan mendatang klien tersebut. Buat lebih singkat atau lebih hangat, atau beralih ke SMS atau catatan panggilan. Kirim sekarang, atau pada waktu yang disarankan.
Kembali ke daftar, tunda tindak lanjut selama sehari, tiga hari, atau seminggu. Atau, setelah selesai, centang tindak lanjutnya. Begitulah tindak lanjut Anda. Semua tutorial bisa Anda temukan di daftar putar kami.
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
