Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk layanan drafting & cad

CRM untuk Layanan Drafting & CAD dengan Alur Kerja Khusus

Firma draf menghadapi gangguan administratif ketika klien mengirimkan gambar referensi yang direvisi setelah cakupan proyek dikunci. Workspace369 menangani pembaruan ini melalui catatan klien, proposal, file, tugas, dan faktur dalam satu sistem. Setiap perubahan cakupan didokumentasikan, file yang diperbarui diatur, dan pekerjaan tindak lanjut ditugaskan dan dilacak oleh tim Anda.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk layanan drafting & cad di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat gambar referensi yang direvisi" hingga "menghasilkan dan mengirim faktur".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Tantangan Administratif dalam Alur Kerja Draf CAD

Revisi Gambar Referensi yang Tidak Dilacak

Ketika klien mengirim gambar referensi yang direvisi setelah persetujuan cakupan, berkas baru tersebut sering kali hilang dalam utas email yang kacau. Tanpa lokasi terstruktur untuk catatan dan berkas klien, operator penyusunan terus bekerja dari berkas yang sudah ketinggalan zaman. Kurangnya kontrol administratif ini menciptakan kebingungan mengenai versi mana yang menjadi dasar proposal saat ini, menyebabkan pemborosan sebelum tim penyusunan bahkan membuka perangkat lunak produksi CAD mereka.

Perluasan Lingkup Tanpa Proposal yang Diperbarui

Klien sering berasumsi bahwa revisi kecil pada gambar referensi struktural atau arsitektural tidak memengaruhi beban kerja penyusunan. Jika tim Anda memperbarui tugas tanpa membuat proposal baru, Anda melakukan pekerjaan yang tidak ditagih. Melacak perubahan ini dalam catatan klien dan mengeluarkan proposal yang diperbarui membantu mendokumentasikan jam CAD tambahan dan menagih dengan benar, mencegah hilangnya pendapatan dari modifikasi desain yang tidak terdokumentasi.

Percakapan Klien yang Terputus

Permintaan umpan balik teknis dan perubahan administratif sering kali tersebar di berbagai saluran komunikasi. Ketika percakapan tentang gambar referensi yang direvisi tidak ditautkan langsung ke proyek atau tugas, staf administrasi tidak dapat memverifikasi ruang lingkup yang disepakati. Kerusakan ini menyulitkan penjadwalan sumber daya atau penerbitan faktur yang akurat berdasarkan penyesuaian draf aktual yang diminta oleh klien.

Sengketa Penagihan Atas Penggambaran Ulang

Tanpa dokumentasi yang jelas tentang kapan gambar referensi yang direvisi diterima, klien dapat menyengketakan faktur untuk jam penyusunan tambahan. Jika portal klien atau file tidak menampilkan linimasa pengiriman, sulit untuk membuktikan bahwa perubahan terjadi setelah persetujuan proposal awal. Pelacakan administratif harus menghubungkan catatan klien, file, dan faktur untuk menyelesaikan perbedaan penagihan ini dengan jelas.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Langkah demi Langkah untuk Gambar yang Direvisi

01

Catat Gambar Referensi yang Direvisi

Ketika klien mengirim gambar referensi yang direvisi setelah persetujuan cakupan, seorang operator mengunggah file ke catatan klien segera. Catat dalam ringkasan bahwa file referensi baru telah diterima. Hal ini memastikan bahwa file klien memegang masukan klien terbaru, mencegah tim penyusunan mengandalkan file usang sebelum validasi teknis terjadi.

02

Terbitkan Proposal yang Diperbarui

Tinjau gambar yang direvisi terhadap lingkup proyek asli. Jika perubahan memerlukan jam penyusunan tambahan, buat proposal baru di dalam Workspace369. Kirim proposal ini ke klien untuk persetujuan dan tanda tangan elektronik untuk mendokumentasikan penyesuaian. Langkah ini membantu mencegah pekerjaan penyusunan dilanjutkan pada file referensi baru sampai klien meninjau persyaratan yang diperbarui.

03

Sesuaikan Tugas dan Penjadwalan Proyek

Setelah klien menyetujui proposal yang diperbarui, perbarui tugas dan penjadwalan proyek. Modifikasi tugas untuk mencerminkan persyaratan draf yang direvisi. Ini menjaga linimasa proyek tetap akurat, memungkinkan operator untuk melihat daftar tugas yang diperbarui dan membantu penjadwalan mencerminkan waktu ekstra yang dibutuhkan untuk memproses gambar referensi yang direvisi.

04

Lakukan Percakapan Klien

Gunakan fitur percakapan untuk mengklarifikasi detail apa pun mengenai gambar referensi yang direvisi. Simpan semua komunikasi yang ditautkan ke proyek dan file. Ini membantu menjaga pertanyaan tentang tenggat waktu, penyesuaian tugas, atau ketentuan proposal terdokumentasi sepenuhnya di satu tempat, memungkinkan tim untuk memverifikasi kesepakatan tanpa mencari email eksternal.

05

Buat dan Kirim Faktur

Setelah tugas penyusunan selesai, buat faktur akhir berdasarkan proposal yang disetujui. Pastikan faktur mencerminkan jam penyusunan tambahan yang disebabkan oleh gambar referensi yang direvisi. Kirim faktur melalui portal klien, memungkinkan klien untuk meninjau jumlah yang ditagih bersama dengan proposal historis dan file yang terkait dengan proyek.

Cakupan produk

Operasi klien untuk layanan draf & CAD

  • Catatan klien secara akurat mencerminkan unggahan file gambar referensi yang direvisi, dan entri dalam ringkasan merinci perubahan spesifik pada cakupan draf.
  • Proposal yang diperbarui berhasil dibuat dan dikirim melalui portal klien, memungkinkan klien untuk melihat persyaratan yang direvisi dan biaya draf tambahan sebelum tugas dijadwal ulang.
  • Faktur akhir cocok dengan proposal yang diperbarui yang disetujui, menggabungkan jam penyusunan yang terdokumentasi yang diperlukan oleh gambar referensi yang direvisi, dengan semua percakapan yang relevan ditautkan langsung ke proyek.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi untuk Alur Kerja Penggambaran yang Direvisi

Bagaimana sistem menangani kontrol gambar CAD dan validasi teknis?

Simpan produksi CAD, kontrol gambar, dan validasi teknis di perangkat lunak CAD khusus Anda. Workspace369 menjalankan pekerjaan klien di sekitar setiap set gambar: catatan klien, proposal, file proyek, tugas, percakapan, dan faktur.

Bisakah kami mengotomatiskan pembaruan tugas ketika klien mengunggah gambar yang direvisi?

Otomatisasi Alur Kerja dapat membuat tugas, mengirim email atau SMS, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu anggota tim menggunakan pemicu, kondisi, dan jeda waktu yang didukung. Otomatisasi email dimulai pada tingkat Cadet dan langkah SMS pada tingkat Voyager; alur kerja yang dibuat AI dimulai pada tingkat Commander. Uji peristiwa, pemilik, dan langkah tinjauan yang diperlukan sebelum mengaktifkan alur kerja. Pemicu panggilan memerlukan paket dengan suara. Uji coba simulasi dan log eksekusi menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilakukan alur kerja dengan sampel revisi.

Bagaimana cara melacak perubahan spesifik yang dibuat dalam gambar yang direvisi?

Catat detail spesifik revisi dalam ringkasan. Dari Specialist, versioning file menyimpan setiap versi gambar pada proyek. Draf meninjau file dan mencatat dampak cakupan, dan otomatisasi alur kerja dapat mengirimkan pemberitahuan internal kepada tim.

Bisakah klien menandatangani proposal langsung di dalam portal klien?

Ya. Workspace369 menyertakan proposal dengan tautan persetujuan publik dan tanda tangan elektronik, dan dari Specialist, pengumpulan uang muka saat diterima. Klien dapat mengakses, melihat, dan menandatangani proposal langsung melalui portal klien, yang memperbarui status proposal dalam catatan Anda.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo