Pelanggan & CRMAI Ruang KerjaProjek, tugas & masa
Tukar nota klien kepada tindakan susulan dan tugasan
Workspace369 boleh membaca nota klien, atau teks yang anda tampal, dan mencadangkan tindakan susulan dan tugasan. Anda menandai, mengedit dan menetapkan tarikhnya, kemudian menambahnya dalam satu langkah.
Tukar nota klien kepada tindakan susulan dan tugasan
Ya, Workspace369 boleh menukar nota mesyuarat kepada tindakan susulan dan tugasan. Pilih nota pada klien, atau tampal ringkasan panggilan, dan AI membacanya dan mencadangkan tindakan susulan untuk menghubungi semula klien dan tugasan untuk anda atau pasukan anda. Tiada apa yang ditambah sehingga anda memilihnya.
Setiap cadangan ialah baris yang boleh anda tandai atau nyah tandai, dengan tajuk dan tarikh yang boleh anda ubah. Pilih papan tempat tugasan pergi, kemudian pilih Tambah. Apabila selesai, anda akan melihat apa yang berlaku, seperti 4 ditambah, 1 sudah ada, jadi menekan Tambah sekali lagi pada senarai yang sama tidak akan mencipta pendua.
Membaca nota menggunakan penggunaan AI bulanan anda sekali, dan AI boleh membuat kesilapan, jadi semak senarai sebelum anda menambahnya. Menambah item tidak menggunakan sebarang penggunaan AI.
Pada tab Nota klien, pilih butang kilauan pada nota, atau buka menu nota dan pilih Tukar kepada tindakan susulan dan tugasan. Untuk menggunakan teks yang bukan dalam nota, buka menu Tindakan lanjut klien dan pilih Tindakan susulan daripada teks yang ditampal. Anda memerlukan kebenaran untuk melihat klien, dan menambah tugasan juga memerlukan kebenaran untuk mencipta tugasan. Ia tersedia pada Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise, kini di aplikasi web, dan akan datang ke aplikasi iPhone dan Android dengan kemas kini seterusnya.
- Butang kilauan pada setiap nota klien
- Tandai, edit dan tarikhkan setiap cadangan
- Pilih papan untuk tugasan
- Pelan Cadet dan ke atas
- Di mana untuk menemuinya
- Pelanggan
- seorang klien
- Nota
- kilauan pada nota
- Pelan
- Cadet dan ke atas
- Ketahui lebih lanjut
- Tindakan susulan klienTugasanAI Ruang Kerja
Jawapan pantas
- Bolehkah Workspace369 menukar nota mesyuarat menjadi tugasan?
- Ya. Pilih butang kilauan pada nota klien, dan AI mencadangkan tindakan susulan dan tugasan daripadanya. Anda menandai, mengedit dan menetapkan tarikh yang anda mahu, pilih papan, dan pilih Tambah.
- Bolehkah saya menukar teks yang tampal menjadi tindakan susulan?
- Ya. Buka menu Tindakan lanjut klien dan pilih Tindakan susulan daripada teks yang ditampal, tampal ringkasan panggilan, nota mesyuarat atau benang e-mel, dan pilih Cari langkah seterusnya.
- Adakah menukar nota kepada tindakan susulan menggunakan penggunaan AI?
- Membaca nota menggunakan penggunaan AI bulanan anda sekali. Menambah item yang anda pilih tidak menggunakan sebarang penggunaan. AI boleh membuat kesilapan, jadi semak senarai sebelum anda menambahnya.
- Pelan mana yang boleh menukar nota kepada tindakan susulan dan tugasan?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise, kini tersedia di aplikasi web. Aplikasi iPhone dan Android akan menerimanya dengan kemas kini seterusnya.
- Adakah ia menambah apa-apa sebelum saya memilih?
- Tidak. Tiada apa yang ditambah sehingga anda memilih Tambah. Menekan Tambah sekali lagi pada senarai yang sama melaporkan item tersebut sebagai sudah ada. Membaca nota sekali lagi memberikan senarai baharu, jadi semaknya untuk item yang telah anda tambahkan.
Kemas kini berkaitan
Sediakan CRM Anda dengan AI, dan baca e-mel anda dengan lebih pantas
Penilaian utama AI melabelkan permintaan baharu sebagai panas, suam atau sejuk
Workspace369 kini merupakan plugin yang diluluskan dalam ChatGPTTukar nota kepada tindakan susulan dan tugasan, dalam ruang kerja anda sendiri
Mulakan percubaan percuma anda pada Cadet, kemudian cari di bawah Klien.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: $29/bulan untuk Cadet. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.