Cara Menyemak Susulan Pelanggan Anda di Workspace369
Cara menyemak susulan pelanggan anda di Workspace369. Buka Pelanggan, kemudian Susulan: senarai ini menunjukkan pelanggan yang memerlukan anda hari ini, dengan sebab dan bila ia perlu dibuat. Pemilik: Saya menunjukkan susulan anda sendiri; tukar kepada Semua orang untuk melihat susulan seluruh pasukan. Tapis mengikut jenis, seperti bayaran lewat, cadangan yang menunggu untuk ditandatangani, balasan yang belum anda hantar, tanya khabar atau lawatan dalam kalendar. Klik pelanggan untuk melihat susulan seterusnya dan sebabnya, kemudian klik Draf e-mel: mesej ditulis untuk anda berdasarkan nota dan lawatan akan datang mereka. Jadikannya lebih ringkas atau lebih mesra, atau tukar kepada SMS atau nota panggilan, dan hantar sekarang atau pada masa yang dicadangkan. Kembali ke senarai, tangguhkan susulan selama sehari, tiga hari atau seminggu, atau tandakannya sebagai selesai apabila siap.
Apa yang anda akan pelajari
- Di mana anda boleh menemui Susulan, di bawah Pelanggan, dan apa yang ditunjukkan oleh senarai: pelanggan yang memerlukan anda hari ini, sebabnya dan bila ia perlu dibuat
- Cara menukar pemilik daripada Saya kepada Semua orang untuk melihat susulan seluruh pasukan
- Cara menapis mengikut jenis, seperti bayaran lewat, cadangan yang menunggu untuk ditandatangani, balasan yang belum anda hantar, tanya khabar atau lawatan dalam kalendar
- Cara membuka susulan seterusnya bagi pelanggan, melihat sebabnya, dan klik Draf e-mel untuk mendapatkan mesej yang ditulis daripada nota dan lawatan akan datang mereka
- Cara menjadikan draf lebih ringkas atau lebih mesra, atau menukar kepada SMS atau nota panggilan, kemudian menghantarnya sekarang atau pada masa yang dicadangkan
- Cara menangguhkan susulan selama sehari, tiga hari atau seminggu, atau menandakannya selesai
Soalan lazim
Di manakah saya boleh menemui susulan saya dalam Workspace369?
Buka Pelanggan, kemudian Susulan. Senarai ini menunjukkan pelanggan yang memerlukan anda hari ini, dengan sebab dan bila ia perlu dibuat. Apabila pemilik ditetapkan kepada Saya, anda melihat susulan anda sendiri; tukar kepada Semua orang untuk melihat susulan seluruh pasukan.
Apakah jenis susulan yang boleh saya tapis?
Tapis senarai mengikut jenis: Tuntut bayaran, Susuli cadangan, Perlu dibalas, Langkah orientasi, Hubungi semula, Pembaharuan dan Dijadualkan. Video ini menyebut bayaran lewat, cadangan yang menunggu untuk ditandatangani, balasan yang belum anda hantar, tanya khabar dan lawatan dalam kalendar.
Bagaimanakah saya menyediakan draf e-mel susulan?
Klik pelanggan untuk melihat susulan seterusnya dan sebabnya. Kemudian klik Draf e-mel: AI menulis mesej untuk anda, lengkap dengan subjek dan isi, berdasarkan nota dan lawatan akan datang pelanggan itu. Jadikannya lebih ringkas atau lebih mesra, atau tukar kepada SMS atau nota panggilan.
Adakah saya menyemak draf sebelum ia dihantar?
Ya. Draf e-mel hanya menulis draf. Tiada apa yang dihantar sehingga anda klik Hantar: hantar sekarang, atau pada masa yang dicadangkan yang ditunjukkan pada butang itu.
Bagaimanakah saya menangguhkan susulan atau menandakannya selesai?
Kembali ke senarai, tangguhkan susulan selama sehari, tiga hari atau seminggu, atau pilih tarikh. Apabila selesai, tandakannya dengan butang Tandakan selesai.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan menyemak susulan anda, supaya setiap pelanggan mendapat berita daripada anda tepat pada masanya.
Buka Pelanggan, kemudian Susulan. Senarai ini menunjukkan pelanggan yang memerlukan anda hari ini, dengan sebabnya, dan bila ia perlu dibuat. Ini menunjukkan susulan anda sendiri. Tukar pemilik kepada Semua orang untuk melihat susulan seluruh pasukan. Tapis mengikut jenis: bayaran lewat, cadangan yang menunggu untuk ditandatangani, balasan yang belum anda hantar, tanya khabar, atau lawatan dalam kalendar.
Klik pelanggan untuk melihat susulan seterusnya, dan sebabnya. Kemudian klik Draf e-mel. Mesej itu ditulis untuk anda, berdasarkan nota dan lawatan akan datang pelanggan itu. Jadikannya lebih ringkas atau lebih mesra, atau tukar kepada SMS atau nota panggilan. Hantar sekarang, atau pada masa yang dicadangkan.
Kembali ke senarai, tangguhkan susulan selama sehari, tiga hari atau seminggu. Atau tandakannya sebagai selesai apabila siap. Dan itulah susulan anda. Anda boleh menemui setiap tutorial dalam senarai main kami.
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.
