Fail pelanggan dan projek
Lampirkan fail dan nota kepada pelanggan, projek, dan aliran kerja yang betul.
Storan & Fail
Fail, storan, nota, dan rekod kongsi
Simpan fail pelanggan dan projek berdekatan dengan kerja yang mereka miliki, dengan storan yang berskala mengikut pelan dan rekod kongsi untuk pasukan.
- 01
- Lampirkan fail dan nota kepada pelanggan, projek, dan aliran kerja yang betul.
- 02
- Gunakan storan berasaskan pelan dari 5 GB hingga 500 GB, dengan storan tambahan berbayar apabila pasukan berkembang.
- 03
- Pastikan bahan sokongan di belakang invois, cadangan, dan tugasan mudah dicari.
perisian pengurusan dokumen pelanggan
Apakah perisian pengurusan dokumen pelanggan?
Perisian pengurusan dokumen pelanggan menyusun fail di sekeliling pelanggan dan kerja yang disokongnya. Workspace369 menyimpan fail, nota, aset projek, dokumen cadangan, konteks invois, permintaan, dan rekod kongsi yang bersambung dan bukannya meletakkan setiap dokumen dalam pokok folder yang tidak berkaitan.
Rujukan produk
Disemak 17 Julai 2026 oleh Pasukan Produk Workspace369. Ketersediaan boleh berbeza mengikut pelan, kawasan, dan konfigurasi ruang kerja.
Apa yang dilindungi
Setiap fail berhampiran kerja yang disokongnya.
Pengurusan fail di Workspace369 menyimpan dokumen, nota dan aset projek yang dilampirkan pada pelanggan, projek dan aliran kerja yang mereka miliki.
Storan berasaskan pelan
Skala storan mengikut pelan, daripada 5 GB melalui pilihan tanpa had.
Bahan sokongan
Simpan bahan sokongan berhampiran anggaran, cadangan, invois dan rekod pembayaran.
Sejarah kerja kongsi
Susun fail di sebalik penghantaran, kelulusan dan komunikasi supaya rekod kekal walaupun berlaku perubahan pemilikan.
Kawalan berasaskan SharePoint
Gunakan kawalan berasaskan SharePoint untuk fail yang bersambung dengan kerja pelanggan.
Dibina ke dalam aliran operasi
Gerakkan daripada isyarat pertama kepada kerja yang selesai dengan konteks utuh.
Fail berhubung dengan pelanggan, projek, nota, cadangan, invois, permintaan, dan rekod pasukan.
- 01
Mulakan dengan rekod yang betul
Lampirkan fail dan nota kepada pelanggan, projek, dan aliran kerja yang betul.
- 02
Gerakkan kerja ke hadapan
Gunakan storan berasaskan pelan dari 5 GB hingga 500 GB, dengan storan tambahan berbayar apabila pasukan berkembang.
- 03
Simpan hasil kelihatan
Pastikan bahan sokongan di belakang invois, cadangan, dan tugasan mudah dicari.
Di dalam Workspace369
Lihat cara ciri ini sesuai dengan kerja harian.
Ikuti rekod melalui paparan yang digunakan oleh pasukan untuk bertindak, menyemak kemajuan, dan memastikan langkah seterusnya jelas.Papar produk 01
Lampirkan fail dan nota kepada pelanggan, projek, dan aliran kerja yang betul.
Simpan fail pelanggan dan projek berdekatan dengan kerja yang mereka miliki, dengan storan yang berskala mengikut pelan dan rekod kongsi untuk pasukan.
Papar produk 02
Gunakan storan berasaskan pelan dari 5 GB hingga 500 GB, dengan storan tambahan berbayar apabila pasukan berkembang.
Fail berhubung dengan pelanggan, projek, nota, cadangan, invois, permintaan, dan rekod pasukan.
1Rekod dikemas kiniKonteks kekal dilampirkan pada kerja.Sekarang
2Susulan pasukanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.3m
3Klien dimaklumkanKonteks kekal dilampirkan pada kerja.4m
Papar produk 03
Pastikan bahan sokongan di belakang invois, cadangan, dan tugasan mudah dicari.
Jadikan fail sebagai sebahagian daripada aliran kerja, bukan pemburuan yang berasingan.
1PencetusAktiviti klienAutomasi
2SyaratPadankan rekod yang betulDisemak
3TindakanTeruskan aliran kerjaSeterusnya
Contoh
Aliran kerja fail yang diulang oleh pasukan.
Contoh-contoh ini menunjukkan cara fail bergerak melalui kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Serahan Fail Pengambilan Pelanggan
- 1Lampirkan dokumen pengambilan kepada pelanggan baharu
- 2Tambah nota yang menerangkan sumber dan tujuan penggunaan
- 3Pautkan fail ke permintaan atau projek
- 4Semak rekod sebelum kerja bermula
- 5Serahkan fail pelanggan yang lengkap
Pek Sokongan Cadangan
- 1Buka cadangan yang memerlukan sandaran
- 2Lampirkan bahan sokongan kepada rekod
- 3Semak bahan terhadap anggaran
- 4Simpan fail yang sama berhampiran invois
- 5Simpan sejarah untuk semakan kemudian
Senario operasi biasa
Berikan setiap fail konteks operasi.
Contoh-contoh ini menerangkan cara ciri ini sesuai dengan kerja pelanggan yang bersambung. Ia adalah aliran kerja produk, bukan hasil perniagaan yang dijanjikan.
Simpan fail pengambilan bersama pelanggan
Lampirkan dokumen dan nota pada pelanggan, permintaan, atau projek yang memperkenalkannya supaya pasukan boleh mencari sumber dan tujuan penggunaan kemudian.
Sokong cadangan dan bil
Simpan bahan sokongan berdekatan dengan anggaran, cadangan, invois, produk, dan rekod pembayaran supaya dokumen berhadapan pelanggan lebih mudah disediakan dan disemak.
Pelihara sejarah kerja kongsi
Susun fail di sebalik penghantaran, kelulusan, komunikasi, dan keputusan pasukan supaya rekod kekal difahami apabila pemilikan berubah.
Di mana ia bersambung
Satu rekod boleh membawa kerja ke hadapan.
Fail berhubung dengan pelanggan, projek, nota, cadangan, invois, permintaan, dan rekod pasukan.
Soalan lazim
Soalan Storan & Fail
Bolehkah Workspace369 menyimpan fail mengikut pelanggan atau projek?
Ya. Workspace369 direka untuk menyimpan fail dan nota bersambung dengan pelanggan, projek, permintaan, cadangan, invois, tugasan dan rekod ruang kerja lain yang berkaitan.
Berapa banyak storan fail yang disertakan?
Elaun storan berbeza mengikut pelan, daripada had gigabait yang ditentukan kepada pilihan kapasiti lebih tinggi dan tanpa had. Semak halaman harga untuk butiran pelan semasa.
Bolehkah fail menyokong alur kerja berhadapan pelanggan?
Fail boleh menyokong cadangan, invois, permintaan, projek, rekod kongsi, dan alur kerja lain yang berhadapan pelanggan manakala akses dalaman kekal dikawal oleh kebenaran ruang kerja.
Bekerja dari satu sistem bersambung
Bawa aliran kerja ini ke dalam Workspace369 yang lain.
Mulakan secara percuma dan bawa aliran kerja ini ke dalam seluruh ruang kerja anda.