Pengejaran dokumen memakan kalendar
Setiap bulan bermula dengan ritual yang sama: e-mel klien, tunggu, e-mel lagi, gali benang untuk penyata dari tiga minggu lalu. Penutupan menunggu pengejaran.
Perisian pengurusan amalan simpan kira
Pengurusan amalan simpan kira yang menamatkan pengejaran dokumen bulanan.
Kerja jarang sekali menjadi bahagian yang sukar — mendapatkan dokumen itulah. Workspace369 memberikan amalan anda portal klien, permintaan dokumen terstruktur, peringatan automatik, dan setiap fail dilampirkan pada rekod klien, jadi penutupan bermula tepat pada masanya setiap bulan.
Portaldokumen, permintaan dan mesej dalam satu rumah klien
Permintaanpengambilan terstruktur dengan peringatan automatik
Rekodfail, invois dan pelaporan di sebelah klien
Masalah
Apa yang memperlahankan amalan simpan kira
Fail berada di mana-mana kecuali rekod klien
Penyata bank dalam satu benang, resit dalam benang lain, laporan gaji dalam folder yang tiada siapa boleh cari. Jawapannya sentiasa ada di suatu tempat — cuma tidak pernah di tempat anda mula-mula mencarinya.
Kerja berulang bermula semula dari awal
Penutupan bulanan, kitaran gaji dan semakan suku tahunan dibina semula daripada ingatan dan e-mel lama dan bukannya aliran kerja yang boleh diulang dengan pemilik dan tarikh.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 mengendalikan amalan simpan kira
01
Minta dokumen sekali
Hantar permintaan dokumen terstruktur daripada rekod klien — penyata, resit, laporan gaji — dengan tepat apa yang anda perlukan terperinci.
02
Biarkan peringatan melakukan pengejaran
Peringatan e-mel dan SMS automatik susulan mengikut jadual sehingga dokumen tiba, jadi tiada sesiapa dalam pasukan anda menulis 'sekadar menyemak' lagi.
03
Bekerja dari satu rumah klien
Fail, mesej, kelulusan dan permintaan mendarat di portal klien dan pada rekod mereka — dilampirkan pada bulan yang mereka miliki, boleh dicari oleh sesiapa sahaja dalam pasukan.
04
Tutup, bil, dan laporkan
Tugasan berulang mengendalikan penutupan bulanan, invois dihantar dengan pautan pembayaran, dan pelaporan menunjukkan beban kerja, akaun belum terima, dan nilai klien di seluruh amalan.
Liputan produk
Liputan amalan simpan kira
- Ia menyasarkan kesesakan sebenar amalan — mengumpul dokumen tepat pada masanya — dengan permintaan terstruktur dan urutan peringatan automatik.
- Portal klien memberikan setiap klien satu rumah untuk dokumen, mesej, kelulusan dan invois dan bukannya benang e-mel yang berselerak.
- Tugasan berulang, automasi aliran kerja dan pelaporan memastikan kerja bulanan dan suku tahunan boleh diulang dan bukannya dibina semula daripada ingatan.
Rekod Pelanggan
Portal pelanggan
Permintaan dokumen
Peringatan automatik
Fail dan resit
Tugasan berulang
Peti masuk kongsi
Cadangan dan surat penglibatan
Invois dan pelan pembayaran
Pelaporan
Soalan Lazim
Mengapa Workspace369 sesuai dengan carian amalan simpan kira
Apakah perisian pengurusan amalan simpan kira?
Perisian pengurusan amalan simpan kira membantu juru simpan kira dan firma perakaunan menguruskan kerja klien: pengumpulan dokumen, komunikasi klien, tugasan berulang, fail, invois dan pelaporan. Workspace369 menghubungkan semuanya dalam satu ruang kerja.
Bagaimana Workspace369 mengumpul dokumen klien?
Melalui permintaan dokumen terstruktur yang dihantar daripada rekod klien. Klien memuat naik fail dalam portal mereka, dan peringatan e-mel dan SMS automatik susulan mengikut jadual sehingga semuanya tiba.
Bolehkah klien memuat naik fail tanpa akaun?
Klien berinteraksi melalui portal berjenama di mana mereka melihat permintaan, memuat naik dokumen, meluluskan item dan membayar invois — semuanya dilampirkan pada rekod yang sama tempat pasukan anda bekerja.
Adakah Workspace369 mengendalikan kerja bulanan berulang?
Ya. Tugasan berulang dan automasi aliran kerja mengendalikan penutupan bulanan, kitaran gaji dan semakan suku tahunan dengan pemilik, tarikh dan urutan peringatan dilampirkan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
