Pengejaran dokumen memakan kalendar
Setiap bulan bermula dengan ritual yang sama: e-mel klien, tunggu, e-mel lagi, gali benang untuk penyata dari tiga minggu lalu. Penutupan menunggu pengejaran.
Perisian pengurusan amalan simpan kira
Perisian pengurusan amalan simpan kira yang menamatkan pemburuan dokumen.
Kerja jarang sekali menjadi bahagian yang sukar — mendapatkan dokumen itulah. Workspace369 memberikan amalan anda portal klien, permintaan dokumen terstruktur, peringatan automatik, dan setiap fail dilampirkan pada rekod klien, jadi penutupan bermula tepat pada masanya setiap bulan.
Portaldokumen, permintaan dan mesej dalam satu rumah klien
Permintaanpengambilan terstruktur dengan peringatan automatik
Rekodfail, invois dan pelaporan di sebelah klien
Fakta Utama
Perisian pengurusan amalan simpan kira di Workspace369 merangkumi 10 kawasan, termasuk rekod pelanggan, portal pelanggan, permintaan dokumen.
Aliran kerja berjalan dalam 4 langkah, daripada "minta dokumen sekali" kepada "tutup, bil, dan laporkan".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Apa yang memperlahankan amalan simpan kira
Fail berada di mana-mana kecuali rekod klien
Penyata bank dalam satu utas, resit dalam utas lain, laporan gaji dalam folder yang tiada siapa dapat temui. Jawapannya sentiasa ada di suatu tempat — cuma tidak pernah di tempat anda mencarinya dahulu.
Kerja berulang bermula semula dari awal
Penutupan bulanan, kitaran gaji dan semakan suku tahunan dibina semula daripada ingatan dan e-mel lama dan bukannya aliran kerja yang boleh diulang dengan pemilik dan tarikh.
Produk
Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.
01
Portal yang pelanggan benar-benar semak
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
02
Setiap saluran dalam satu peti masuk
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
03
Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
04
Cadangan hingga invois yang dibayar
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 mengendalikan amalan simpan kira
01
Minta dokumen sekali
Hantar permintaan dokumen terstruktur daripada rekod klien — penyata, resit, laporan gaji — dengan tepat apa yang anda perlukan terperinci.
02
Biarkan peringatan melakukan pengejaran
Peringatan e-mel dan SMS automatik susulan mengikut jadual sehingga dokumen tiba, jadi tiada sesiapa dalam pasukan anda menulis 'sekadar menyemak' lagi.
03
Bekerja dari satu rumah klien
Fail, mesej, kelulusan dan permintaan mendarat di portal klien dan pada rekod mereka — dilampirkan pada bulan yang mereka miliki, boleh dicari oleh sesiapa sahaja dalam pasukan.
04
Tutup, bil, dan laporkan
Tugasan berulang mengendalikan penutupan bulanan, invois dihantar dengan pautan pembayaran, dan pelaporan menunjukkan beban kerja, akaun belum terima, dan nilai klien di seluruh amalan.
Liputan produk
Liputan amalan simpan kira
- Ia menyasarkan kesesakan sebenar amalan — mengumpul dokumen tepat pada masanya — dengan permintaan terstruktur dan urutan peringatan automatik.
- Portal klien memberikan setiap klien satu rumah untuk dokumen, mesej, kelulusan dan invois dan bukannya benang e-mel yang berselerak.
- Tugasan berulang, automasi aliran kerja dan pelaporan memastikan kerja bulanan dan suku tahunan boleh diulang dan bukannya dibina semula daripada ingatan.
Rekod Pelanggan
Portal pelanggan
Permintaan dokumen
Peringatan automatik
Fail dan resit
Tugasan berulang
Peti masuk kongsi
Cadangan dan surat penglibatan
Invois dan pelan pembayaran
Pelaporan
Disukai di App Store
Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.
★★★★★
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.
Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.Soalan Lazim
Soalan tentang perisian amalan simpan kira
Apakah perisian pengurusan amalan simpan kira?
Perisian pengurusan amalan simpan kira membantu juru simpan kira dan firma perakaunan menjalankan kerja pelanggan: pengumpulan dokumen, komunikasi pelanggan, tugasan berulang, fail, invois dan pelaporan. Workspace369 menghubungkan semuanya dalam satu ruang kerja, dengan pelan bermula dari $29/sebulan untuk satu tempat duduk (Cadet). Pemesejan teks bermula pada Voyager ($74/sebulan, 2 tempat duduk); perbelanjaan dan perakaunan asas bermula pada Specialist ($149/sebulan, 10 tempat duduk).
Bagaimana Workspace369 mengumpul dokumen klien?
Melalui permintaan dokumen berstruktur yang dihantar daripada rekod pelanggan. Pelanggan memuat naik fail dalam portal mereka, dan automasi aliran kerja susulan mengikut jadual sehingga semuanya tiba: langkah e-mel berjalan pada setiap pelan (sehingga 3 aliran kerja aktif pada Cadet), dan langkah SMS bermula pada Voyager ($74/sebulan).
Bolehkah klien memuat naik fail tanpa akaun?
Klien berinteraksi melalui portal berjenama di mana mereka melihat permintaan, memuat naik dokumen, meluluskan item dan membayar invois — semuanya dilampirkan pada rekod yang sama tempat pasukan anda bekerja.
Adakah Workspace369 mengendalikan kerja bulanan berulang?
Ya. Tugasan berulang dan automasi aliran kerja mengendalikan penutupan bulanan, kitaran gaji dan semakan suku tahunan dengan pemilik, tarikh dan urutan peringatan dilampirkan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
