Pengalaman pelanggan terasa bertaburan
Pelanggan menerima borang pengambilan, pautan fail, pautan cadangan, pautan invois, dan kemas kini status daripada terlalu banyak sistem.
Portal pelanggan untuk agensi
Perisian portal pelanggan untuk agensi yang memerlukan kelulusan, pengebilan, dan susulan yang lebih kemas.
Pelanggan agensi tidak sepatutnya memerlukan lima pautan berbeza untuk memahami apa yang berlaku. Workspace369 menyimpan permintaan berhadapan pelanggan, fail, cadangan, invois, pautan pembayaran, komunikasi, dan konteks status dekat dengan kerja.
Portalakses berhadapan pelanggan dan konteks kongsi
Kelulusancadangan, fail, permintaan, dan status
Pengebilaninvois, pelan, retainer, dan pembayaran
Cari kesesuaian
Mengapa portal klien agensi penting
Kelulusan sukar dijejak
Permintaan, semakan, fail yang dimuat naik, mesej pelanggan, dan status kelulusan perlu kekal berdekatan dengan projek dan invois.
Peringatan pembayaran kekurangan konteks
Tindak susul kewangan lebih berkesan apabila pelanggan dapat melihat kerja, cadangan, invois, pelan pembayaran, dan sejarah komunikasi.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 menyokong portal pelanggan agensi
01
Kongsi permukaan yang betul
Gunakan aliran kerja berhadapan pelanggan, pautan awam, permintaan, cadangan, fail, dan konteks pelanggan berskop tanpa mendedahkan rekod dalaman.
02
Simpan kelulusan dilampirkan
Kaitkan pengambilan, nota projek, aktiviti fail, keputusan cadangan, status invois, dan pembayaran kepada rekod pelanggan.
03
Berkomunikasi tanpa kehilangan sejarah
Gunakan e-mel, SMS, panggilan, mel suara, templat, ringkasan AI, dan peringatan di sebelah pelanggan dan projek.
04
Kutip pembayaran dengan kemas
Hantar invois, pautan pembayaran, retainer, pelan pembayaran, deposit, nota kredit, dan resit dengan konteks pelaporan.
Liputan produk
Ciri portal agensi dan akses pelanggan
- Portal pelanggan untuk agensi adalah kesukaran rendah dan khusus komersial.
- Workspace369 boleh mengaitkan niat portal dengan CRM, cadangan, bil, fail, komunikasi dan pelaporan.
- Halaman ini menyokong halaman perbandingan masa depan terhadap alatan agensi yang berat portal.
Rekod Pelanggan
Pautan awam
Akses Terhad Pelanggan
Fail
Permintaan
Cadangan
Invois
Pautan pembayaran
SMS dan e-mel
Sejarah aktiviti
Soalan Lazim
Mengapa halaman ini berbaloi untuk diterbitkan
Apakah portal pelanggan untuk agensi?
Portal pelanggan untuk agensi memberikan pelanggan cara yang lebih jelas untuk mengakses permintaan, fail, cadangan, kelulusan, invois, pautan pembayaran, status, dan komunikasi yang bersambung dengan kerja mereka.
Adakah Workspace369 menyokong aliran kerja portal pelanggan agensi?
Ya. Workspace369 menyokong rekod klien, pautan awam, aliran kerja berhadapan klien, fail, cadangan, invois, pembayaran, sejarah komunikasi, akses terhad, dan pelaporan.
Bolehkah Workspace369 membantu agensi mengurangkan susulan pelanggan?
Ya. Workspace369 menyimpan fail, permintaan, cadangan, invois, status pembayaran, SMS, e-mel, panggilan, mel suara, ringkasan AI, templat, dan peringatan berhampiran rekod klien yang sama.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
