Pengalaman pelanggan terasa bertaburan
Pelanggan menerima borang pengambilan, pautan fail, pautan cadangan, pautan invois, dan kemas kini status daripada terlalu banyak sistem.
Portal pelanggan untuk agensi
Perisian portal pelanggan untuk agensi: kelulusan, pengebilan dan susulan.
Pelanggan agensi tidak sepatutnya memerlukan lima pautan berbeza untuk memahami apa yang berlaku. Workspace369 menyimpan permintaan berhadapan pelanggan, fail, cadangan, invois, pautan pembayaran, komunikasi, dan konteks status dekat dengan kerja.
Portalakses berhadapan pelanggan dan konteks kongsi
Kelulusancadangan, fail, permintaan, dan status
Pengebilaninvois, pelan, retainer, dan pembayaran
Fakta Utama
Portal pelanggan untuk agensi di Workspace369 merangkumi 10 kawasan, termasuk rekod pelanggan, pautan awam, akses skop pelanggan.
Aliran kerja berjalan dalam 4 langkah, daripada "kongsi permukaan yang betul" kepada "kumpul bayaran dengan bersih".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 10 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $15 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Mengapa portal klien agensi penting
Kelulusan sukar dijejak
Permintaan, semakan, fail yang dimuat naik, mesej pelanggan, dan status kelulusan perlu kekal berdekatan dengan projek dan invois.
Peringatan pembayaran kekurangan konteks
Tindak susul kewangan lebih berkesan apabila pelanggan dapat melihat kerja, cadangan, invois, pelan pembayaran, dan sejarah komunikasi.
Produk
Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.
01
Setiap saluran dalam satu peti masuk
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
02
Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
03
Cadangan hingga invois yang dibayar
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
04
Portal yang pelanggan benar-benar semak
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 menyokong portal pelanggan agensi
01
Kongsi permukaan yang betul
Gunakan aliran kerja berhadapan pelanggan, pautan awam, permintaan, cadangan, fail, dan konteks pelanggan berskop tanpa mendedahkan rekod dalaman.
02
Simpan kelulusan dilampirkan
Kaitkan pengambilan, nota projek, aktiviti fail, keputusan cadangan, status invois, dan pembayaran kepada rekod pelanggan.
03
Berkomunikasi tanpa kehilangan sejarah
Gunakan e-mel, SMS, panggilan, mel suara, templat, ringkasan AI, dan peringatan di sebelah pelanggan dan projek.
04
Kutip pembayaran dengan kemas
Hantar invois, pautan pembayaran, retainer, pelan pembayaran, deposit, nota kredit, dan resit dengan konteks pelaporan.
Liputan produk
Ciri portal agensi dan akses pelanggan
- Portal pelanggan untuk agensi adalah kesukaran rendah dan khusus komersial.
- Workspace369 boleh mengaitkan niat portal dengan CRM, cadangan, bil, fail, komunikasi dan pelaporan.
- Halaman ini menyokong halaman perbandingan masa depan terhadap alatan agensi yang berat portal.
Rekod Pelanggan
Pautan awam
Akses Terhad Pelanggan
Fail
Permintaan
Cadangan
Invois
Pautan pembayaran
SMS dan e-mel
Sejarah aktiviti
Mulakan
Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.
Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.Soalan Lazim
Mengapa halaman ini berbaloi untuk diterbitkan
Apakah portal pelanggan untuk agensi?
Portal pelanggan untuk agensi memberikan pelanggan cara yang lebih jelas untuk mengakses permintaan, fail, cadangan, kelulusan, invois, pautan pembayaran, status, dan komunikasi yang bersambung dengan kerja mereka.
Adakah Workspace369 menyokong aliran kerja portal pelanggan agensi?
Ya. Workspace369 menyokong rekod klien, pautan awam, aliran kerja berhadapan klien, fail, cadangan, invois, pembayaran, sejarah komunikasi, akses terhad, dan pelaporan.
Bolehkah Workspace369 membantu agensi mengurangkan susulan pelanggan?
Ya. Workspace369 menyimpan fail, permintaan, cadangan, invois, status pembayaran, SMS, e-mel, panggilan, mel suara, ringkasan AI, templat, dan peringatan berhampiran rekod klien yang sama.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
