Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk jurulatih perniagaan: daripada panggilan pertama kepada lanjutan dan invois.

Jurulatih perniagaan menguruskan pelbagai hubungan eksekutif yang memerlukan sempadan operasi yang jelas. Workspace369 mengendalikan rekod pelanggan, cadangan, penjadualan, invois dan portal pelanggan di satu tempat.

Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Apabila pertunangan menukar rentak atau berlanjutan, jurulatih mengemas kini cadangan, sesi dan invois bersama-sama, dan automasi aliran kerja menguruskan susulan.

Fakta Utama

CRM untuk jurulatih perniagaan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, dari "menyediakan draf cadangan lanjutan" hingga "mengeluarkan invois yang diselaraskan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk jurulatih perniagaan dibandingkan

Platform jurulatih utama untuk kerja berasaskan sesi: Paperbell pada $97 sebulan (satu pelan), Simply.Coach dari $19 sebulan dan CoachAccountable dari $20 sebulan untuk 2 pelanggan semuanya menyenaraikan penjadualan, pakej atau penjejakan sesi. Workspace369 sesuai untuk jurulatih yang menjual bimbingan perniagaan melalui cadangan dan bil retainer, dari $29 sebulan pada Cadet; tempahan dalam talian bermula pada Specialist ($149). HoneyBook dan Dubsado sesuai untuk pendaftaran yang padat dengan borang.

AlatanHarga kemasukanTerbaik untukGerbang utamaHad
Paperbell$97/bulan; $970 dibilkan setiap tahunPakej dengan penjadualan dan pembayaranSatu pelan, semua ciriTiada projek atau penjejakan masa disenaraikan
Simply.Coach$19/bulan; $9/bulan dibilkan setiap tahunNota sesi dan pelan tindakanKoachee aktif: 3, 7, 30, tanpa hadInvois automatik tidak lama lagi tiba
CoachAccountable$20/bulan untuk 2 pelangganHarga pelanggan aktif$70/bulan untuk 10 pelangganKenaikan harga setiap kumpulan pelanggan
Workspace369$29/bulan; $23.25/bulan dibilkan setiap tahunRetainer dipimpin cadanganTempahan dalam talian daripada Specialist ($149)Tiada modul sesi khusus jurulatih
HoneyBook$36/bulan; $29/bulan dibilkan setiap tahunAliran pertanyaan kepada pembayaranPenjadual: 1 sesi pada Starter, tanpa had daripada EssentialsPenjejak masa: dimatikan 8 Sep 2026, dipulihkan 15 Sep
Dubsado$35/bln; $335 dibilkan tahunanPendaftaran masuk yang padat dengan borangPenjadualan dan aliran kerja pada PremierTiada penjejakan masa disenaraikan

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 18 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

Geseran Operasi dalam Penglibatan Bimbingan

Kemas Kini Rentak Sesi yang Tidak Selaras

Apabila klien bimbingan perniagaan melanjutkan penglibatan, mengemas kini kalendar penjadualan secara manual selalunya mewujudkan geseran operasi. Rekod pentadbiran bercanggih apabila kekerapan sesi beralih daripada mingguan kepada dua mingguan. Tanpa kemas kini manual pada rekod klien dan projek aktif, tugasan masa hadapan menjadi terputus daripada perjanjian bimbingan sebenar, yang membawa kepada kekeliruan pentadbiran mengenai sesi yang tinggal dan konflik penjadualan manual.

Sejarah Perbualan dan Cadangan yang Berselerak

Jurulatih sering kehilangan jejak pelarasan pentadbiran yang dibincangkan semasa ulasan pertengahan penglibatan. Jika pelanggan meminta lanjutan melalui e-mel atau teks, perbualan itu mesti didokumentasikan secara manual. Kegagalan untuk menghubungkan cadangan baharu dan invois yang dikemas kini kepada rekod pelanggan utama bermakna kakitangan sokongan pentadbiran kekurangan keterlihatan ke dalam terma semasa, memaksa pengesahan manual merentasi berbilang direktori fail yang terputus.

Penjejakan Tugasan dan Projek Samar

Tugasan pentadbiran untuk pendaftaran pelanggan dan persediaan sesi selalunya terhenti apabila terma penglibatan berubah. Apabila jurulatih mengubah garis masa projek, tugasan, fail dan jadual portal pelanggan yang berkaitan mesti dikemas kini bersamanya. Melewatkan semakan itu membolehkan kesilapan merayap ke dalam bahagian operasi hubungan bimbingan.

Ketidakseragaman Pengebilan Semasa Sambungan

Penanjutan penglibatan kejurulatihan memerlukan kemas kini pentadbiran segera pada jadual pengebilan. Apabila pelanggan mengubah irama sesi mereka, invois mesti dilaraskan secara manual untuk mencerminkan garis masa penghantaran baharu. Jika invois dijana tanpa pengesahan manual cadangan yang dikemas kini, rekod kewangan akan tidak sepadan dengan projek operasi, memerlukan campur tangan manual untuk membetulkan rekod pelanggan.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Aliran Kerja Langkah demi Langkah untuk Sambungan Kejurulatihan

01

Membuat Draf Cadangan Lanjutan

Operator memulakan lanjutan dengan mencipta cadangan baharu dalam Workspace369. Cadangan ini menggariskan kadar sesi yang dikemas kini, struktur yuran yang disemak semula, dan tempoh masa yang dilanjutkan untuk pelanggan bimbingan perniagaan. Jurulatih secara manual memasukkan terma khusus ini terus ke dalam dokumen, memastikan semua terma sepadan dengan persetujuan lisan sebelum menghantar cadangan kepada pelanggan untuk kelulusan dan tandatangan elektronik.

02

Mengemas kini Rekod dan Taklimat Pelanggan

Setelah pelanggan bersetuju dengan lanjutan, pengendali secara manual mencatat perubahan sebagai rekod dalam ringkasan. Langkah ini mengemas kini rekod pelanggan teras untuk mencerminkan kadar baharu. Dengan memperincikan kekerapan sesi dan tempoh penglibatan secara eksplisit dalam fail teks, mana-mana ahli pasukan yang menyemak profil pelanggan boleh mengesahkan terma penglibatan aktif dengan segera.

03

Menyelaraskan Projek dan Tugasan

Operator membuka projek aktif yang berkaitan dengan pelanggan bimbingan perniagaan dan mengemas kini garis masa operasi secara manual. Tugasan baharu dicipta untuk penyediaan sesi, susulan selepas sesi, dan pengedaran bahan berdasarkan kadar yang diubah. Operator mesti menyemak setiap tarikh tugasan secara manual untuk memastikan ia sejajar dengan kalendar sesi baharu, menghalang sebarang jurang penjadualan.

04

Mengkonfigurasi Semula Penjadualan dan Akses Portal

Dengan garis masa projek dikemas kini, operator melaraskan ketersediaan halaman tempahan di dalam Workspace369 (halaman tempahan dalam talian bermula pada Specialist; peringatan e-mel datang dengan setiap pelan). Operator memastikan slot yang tersedia sepadan dengan irama jurulatih baharu dan mengesahkan bahawa portal pelanggan memaparkan tarikh akan datang yang betul. Jurulatih menyemak bahawa pelanggan boleh mengakses halaman tempahan untuk menempah sesi lanjutan mereka tanpa geseran.

05

Mengeluarkan Invois yang Dilaraskan

Langkah akhir adalah untuk menjana invois yang dikemas kini yang sepadan dengan cadangan yang dilanjutkan. Pengendali menukar cadangan yang diterima kepada invois dan menetapkan tarikh bil dan jumlah baharu. Sebelum menghantar, manusia menyemak rekod pelanggan untuk mengesahkan bahawa terma invois selaras ketat dengan garis masa projek yang diubah suai dan sejarah perbualan yang direkodkan.

Operasi pelanggan untuk jurulatih perniagaan

  • Seorang pengendali manusia mengesahkan bahawa rentak sesi yang dikemas kini direkodkan secara manual dalam taklimat dalam rekod pelanggan utama, untuk membantu mengekalkan rekod yang konsisten.
  • Portal klien diperiksa secara manual oleh jurulatih untuk mengesahkan bahawa tarikh penjadualan lanjutan dan tugasan projek yang dikemas kini kelihatan oleh pelanggan.
  • Operator menyemak silang invois yang baru dikeluarkan terhadap terma cadangan yang diluluskan dan merekodkan pengesahan dalam sejarah perbualan pelanggan.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria Pengesahan Penglibatan

Bagaimana saya mengendalikan perubahan irama sesi kejurulatihan?

Untuk mengendalikan perubahan dalam kadar sesi kejurulatihan, pengendali mesti mengemas kini rekod pelanggan secara manual dan menyatakan kekerapan baharu sebagai rekod dalam ringkasan. Seterusnya, laraskan tarikh tugasan yang akan datang secara manual dalam projek aktif. Akhir sekali, kemas kini ketersediaan penjadualan di dalam Workspace369 agar sepadan dengan persetujuan baharu.

Bolehkah Workspace369 menyimpan rekod sesi bimbingan sulit?

Workspace369 menyimpan fail dan perbualan pelanggan di sebalik peranan dan kebenaran, akses skop pelanggan dan jejak audit. Tentukan secara sengaja di mana nota sesi anda yang paling sulit dan bahan kejurulatihan proprietari berada, dan tetapkan akses supaya hanya jurulatih yang betul yang melihatnya.

Bagaimana cadangan dikaitkan dengan projek kejurulatihan baharu?

Apabila jurulatih perniagaan mencipta cadangan untuk lanjutan, ia kekal dilampirkan pada rekod klien. Setelah klien menerima terma, pengendali secara manual mencipta projek baharu atau melanjutkan garis masa projek sedia ada, secara manual menambahkan tugasan yang diperlukan dan menjadualkan tarikh agar sepadan dengan cadangan.

Adakah portal pelanggan dikemas kini secara automatik apabila penglibatan dilanjutkan?

Portal menunjukkan pelanggan cadangan, projek, jadual dan invois mereka. Selepas lanjutan, kemas kini rekod tersebut, semak paparan portal dengan sampel pelanggan, dan biarkan Automasi Aliran Kerja menghantar e-mel susulan setelah anda menguji pencetus.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.