Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk program penskalaan dan pertumbuhan perniagaan: cadangan kepada invois peringkat.

Program penskalaan dan pertumbuhan perniagaan memerlukan pentadbiran peringkat pelanggan yang tepat, sesi nasihat, dan parameter perkhidmatan. Workspace369 mengatur rekod pelanggan, cadangan, penjadualan, fail dan invois untuk keseluruhan program. Ia memastikan sempadan skop nasihat didokumentasikan secara eksplisit dan dijejak sepanjang kitaran hayat program.

Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk program penskalaan / pertumbuhan perniagaan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menetapkan rekod pelanggan asas" hingga "mengurus fail, invois dan akses portal".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk program pertumbuhan dibandingkan

Workspace369 sesuai dengan program pertumbuhan yang dijual melalui aplikasi dan perjanjian: Cadet ($29 sebulan, seorang pengguna) merangkumi borang, corong, Cadangan dengan deposit, kontrak dengan tandatangan elektronik dan jadual pembayaran, dengan pesanan perubahan daripada Specialist. HighLevel (Starter $97) menambah kursus dan komuniti, Dubsado (Starter $35) menambah pelan pembayaran dan portal pelanggan, Kajabi (Basic $179) menempatkan kursus, dan Pipedrive serta HubSpot sesuai untuk pasukan yang mengutamakan saluran jualan.

AlatanHarga kemasukan (bulanan)Dibilkan tahunanRantaian pendaftaran pada pelan masukBahagian penghantaranHad pelan kemasukan utamaPercubaan
Workspace369$29 (Cadet, satu pengguna)$23.25 sebulanBorangan, saluran, Cadangan dengan deposit, kontrak dengan e-tandatangan, jadual pembayaranPeringkat projek, portal pelanggan; pesanan perubahan daripada Specialist5 projek aktif, 1 tempat duduk14 hari, kad diperlukan
HighLevel$97 (Starter)$970 setahunBorangan, saluran, invois; cadangan dan kontrak tidak dinyatakanKursus, komuniti, kalendar tempahan3 sub-akaun; caj penggunaan14 hari, kad diperlukan
Dubsado$35 (Starter)$335 setahunBorangan, invois dengan pelan pembayaran; cadangan awam pada PremierPortal pelanggan; penjadualan pada Premier1 borang utama aktif21 hari, tiada kad
Kajabi$179 (Basic)$143 sebulanUrus niaga keluar dan pembayaran; kontrak dan pelan pembayaran tidak dinyatakanKursus, komuniti; kursus kohort pada Pelan Growth5 produk, 2,500 kenalan14 hari, kad tidak dinyatakan
Pipedrive$24 (Lite, setiap tempat duduk)$14 setiap tempat duduk sebulanSaluran paip dan e-mel; ansuran pada Growth; kontrak pada PremiumTiada nama; Projek ialah tambahanSetiap tempat duduk; kontrak pada Premium14 hari, tiada kad
HubSpot$20 setiap tempat duduk (Sales Hub Starter, senarai)Lihat tapak (tolak menunjukkan kadar promosi)Saluran paip dan mesyuarat; kontrak dan invois tidak dinamakanTiada namaAlat percuma: 2 penggunaTiada dinyatakan untuk Starter

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

Cabaran biasa dalam operasi program pertumbuhan

Kekeliruan skop mengenai penasihat berbanding pelaksanaan

Pengendali program pertumbuhan menghadapi geseran pentadbiran apabila peserta salah faham model penghantaran. Pembeli mungkin membeli sesi nasihat strategik peringkat tinggi tetapi menjangkakan pelaksanaan langsung atau pelaksanaan siap sedia. Tanpa rekod pelanggan yang jelas dan definisi skop yang dinyatakan yang dilampirkan pada cadangan awal, ketidaksejajaran ini menyebabkan kelewatan operasi, peruntukan sumber nasihat yang berlebihan, dan pertikaian pentadbiran berterusan mengenai tugasan mana yang termasuk dalam yuran program.

Penjadualan dan penjejakan sesi yang tidak tersambung

Menyelaraskan kalendar penasihat pelbagai minggu merentasi ramai pemilik perniagaan membawa kepada sesi yang terlepas dan kesilapan penjejakan. Apabila alat penjadualan beroperasi secara bebas daripada rekod pelanggan dan tugasan projek, pentadbir menghadapi langkah tambahan untuk mengesahkan sama ada peserta telah menggunakan sesi strategi yang diperuntukkan mereka. Fragmentasi ini mengakibatkan lebihan bil yang tidak dibilkan, penasihat yang ditempah dua kali, dan ketidakupayaan untuk menjejaki metrik penglibatan pelanggan berbanding garis masa program yang dipersetujui.

Fail nasihat dan dokumen strategi yang berselerak

Peserta dalam program penskalaan menyerahkan metrik perniagaan, carta organisasi dan pelan strategik untuk disemak. Menyimpan fail kritikal ini merentasi benang e-mel generik dan pemacu storan yang berasingan mencipta kesesakan pentadbiran. Penasihat menghabiskan masa yang berlebihan mencari dokumen latar belakang sebelum sesi, yang membawa kepada perundingan yang tidak bersedia dan kekurangan kesinambungan dalam sejarah perbualan pelanggan.

Kelewatan Pengebilan untuk nasihat berasaskan peringkat

Mengurus pembayaran peringkat atau yuran berulang untuk program pertumbuhan jangka panjang memerlukan integrasi yang ketat antara rekod pelanggan dan penjejakan kewangan. Apabila invois terputus daripada tugasan projek dan peringkat penjadualan, kitaran bil terlepas. Pentadbir bergelut untuk mengesahkan sama ada peserta telah menyelesaikan fasa strategi asas mereka sebelum mengeluarkan invois seterusnya, menyebabkan geseran aliran tunai dan overhead penyelarasan manual.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja pelanggan untuk program nasihat pertumbuhan

01

Menetapkan rekod pelanggan asas

Aliran kerja bermula dengan mencipta rekod pelanggan yang komprehensif untuk pemilik perniagaan yang memasuki program pertumbuhan. Profil ini mengumpul maklumat hubungan asas, profil syarikat, dan nota operasi awal. Pentadbir menggunakan rekod ini sebagai sauh asas untuk semua interaksi seterusnya, memastikan bahawa setiap cadangan dan sesi yang dijadualkan dipautkan secara kekal kepada akaun peserta yang betul dari hari pertama.

02

Mengeluarkan cadangan nasihat eksplisit

Pentadbir menjana dan menghantar cadangan terperinci yang menggariskan skop tepat sesi nasihat. Untuk menangani risiko pembeli menjangkakan pelaksanaan siap sedia, teks cadangan secara eksplisit menyatakan bahawa program menyediakan nasihat strategik dan bukannya pelaksanaan. Dokumen ini mentakrifkan parameter projek, mewujudkan sempadan yang jelas sebelum sebarang penjadualan berlaku.

03

Memetakan projek dan tugas penasihat

Setelah cadangan diterima, pentadbir memulakan projek berstruktur dalam sistem. Projek ini dipecahkan kepada tugasan khusus, seperti persediaan pra-sesi, semakan strategik, dan penilaian susulan. Dengan menugaskan tugasan ini kepada penasihat dalaman, program ini mengekalkan keterlihatan operasi, memastikan setiap fasa kurikulum penasihat dijejaki dan dilaksanakan mengikut masa secara sistematik.

04

Menyelaraskan sesi dan log perbualan

Alur kerja mengintegrasikan penjadualan supaya peserta menempah sesi nasihat mereka berdasarkan ketersediaan masa nyata (halaman tempahan dalam talian bermula pada Specialist). Setiap mesyuarat yang dijadualkan direkodkan dalam rekod pelanggan, bersama-sama dengan perbualan yang berterusan dan benang mesej. Penyepaduan ini memastikan bahawa penasihat boleh menyemak nota perbincangan lepas dan jadual yang akan datang di satu tempat, menghalang jurang komunikasi dan mengekalkan kesinambungan sepanjang program penskalaan.

05

Mengurus fail, invois, dan akses portal

Peserta memuat naik dokumen perniagaan mereka terus ke portal pelanggan yang selamat, di mana fail dianjurkan mengikut fasa projek. Secara serentak, pentadbir mengeluarkan invois yang dikaitkan dengan peristiwa penting program tertentu. Dengan menggunakan portal pelanggan, pemilik perniagaan boleh memuat turun invois dan mengakses fail kongsi, mewujudkan satu pandangan telus untuk keseluruhan program pertumbuhan.

Operasi pelanggan untuk program penskalaan / pertumbuhan perniagaan

  • Seorang pengendali manusia mesti mengesahkan bahawa rekod pelanggan berjaya memautkan cadangan yang dikeluarkan, sesi nasihat yang dijadualkan, dan invois peringkat penting tanpa pemisahan data.
  • Sistem mesti menunjukkan bahawa penafian skop eksplisit yang ditulis dalam cadangan boleh dilihat oleh peserta di dalam portal pelanggan semasa latihan penilaian.
  • Pentadbir manusia mesti mengesahkan bahawa fail yang dimuat naik oleh pengguna ujian boleh diakses segera dalam tugasan projek yang sepadan untuk semakan penasihat.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria penilaian untuk operasi program pertumbuhan

Bagaimanakah sistem mengendalikan pembeli yang menjangkakan pelaksanaan siap sedia?

Sistem menangani ini melalui dokumentasi eksplisit dalam cadangan dan rekod pelanggan. Pentadbir menulis sempadan penasihat khusus dalam teks cadangan. Dokumen ini disimpan dalam rekod pelanggan dan boleh diakses melalui portal pelanggan, membolehkan manusia merujuk skop yang dipersetujui semasa latihan penilaian mengenai tugas pelaksanaan.

Bolehkah kami menjejaki tugasan penasihat bersama perbualan pelanggan?

Ya. Sistem ini menguruskan projek dan tugasan dalam persekitaran yang sama seperti rekod pelanggan dan perbualan. Ini membolehkan pentadbir menugaskan tugasan persediaan kepada penasihat sambil mengekalkan log lengkap komunikasi dengan peserta, memastikan penyampaian nasihat kekal selaras dengan garis masa program yang dijadualkan.

Bagaimana fail nasihat diuruskan untuk peserta individu?

Peserta memuat naik dokumen perniagaan terus melalui portal pelanggan. Fail ini dilampirkan pada rekod pelanggan atau projek tertentu. Penasihat boleh mengakses dan menyemak dokumen ini sebelum sesi yang dijadualkan, menyimpan semua aset strategik tersusun bersama log perbualan bersejarah.

Adakah Workspace369 menjamin hasil pertumbuhan perniagaan tertentu?

Tiada perisian boleh menjamin pertumbuhan perniagaan, pendapatan atau hasil pelaburan; ia bergantung pada program anda dan setiap peserta. Workspace369 mengendalikan program di sekeliling kerja tersebut: cadangan, sesi, tugasan penasihat, fail, mesej pelanggan dan invois.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.