CRM untuk program bimbingan (bernilai tinggi)
Operasi bimbingan bernilai tinggi bergantung pada pelaksanaan yang tepat apabila pemohon menerima tawaran. Sebelum terma diterima atau pendaftaran selesai, anda mesti menjejaki komunikasi dan dokumentasi dengan teliti. Workspace369 menguruskan rekod pelanggan, cadangan yang ditandatangani secara elektronik, invois, pembayaran dalam talian dan tugasan pendaftaran. Ini membolehkan penyelaras program mengesahkan pematuhan perjanjian dan menguruskan tugasan operasi sebelum sebarang penghantaran bimbingan bermula.
Fakta Utama
CRM untuk program bimbingan (bernilai tinggi) di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "keluarkan cadangan program dan terma" kepada "mulakan projek pendaftaran".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Apabila pemohon program bernilai tinggi menerima tawaran, tempoh peralihan sangat sensitif. Penyelaras selalunya kehilangan jejak cadangan yang dihantar kerana komunikasi bertaburan merentasi saluran peribadi. Tanpa rekod yang jelas tentang status dokumen, tugasan susulan terlepas, meninggalkan pemohon dalam keadaan tidak pasti. Ini melambatkan penerimaan rasmi terma dan menghentikan keseluruhan urutan onboarding untuk kohort kejurulatihan.
Pemohon bimbingan sering terlepas temu duga strategi atau penjajaran awal mereka kerana proses penjadualan yang berpecah. Apabila butiran janji temu tidak dikaitkan terus dengan rekod pelanggan, ahli pasukan kekurangan konteks latar belakang pemohon. Pemutusan sambungan ini memaksa penyelaras untuk mencari melalui fail berasingan dan perbualan lepas, yang membawa kepada panggilan yang disediakan dengan buruk yang gagal menangani objektif khusus pemohon.
Program bimbingan bernilai tinggi memerlukan komitmen kewangan yang disahkan sebelum akses diberikan. Apabila invois dikendalikan secara berasingan daripada rekod pelanggan dan projek, penjejakan pembayaran awal menjadi sukar. Kakitangan operasi mesti menyemak akaun bank secara manual untuk mengesahkan sama ada pemohon telah membayar, menangguhkan penciptaan tugasan yang diperlukan untuk pendaftaran dan menghalang pelanggan daripada mengakses portal tepat pada masanya.
Pemohon menyerahkan fail latar belakang, soal selidik penilaian, dan ringkasan perniagaan semasa fasa permohonan. Menyimpan fail ini di pelbagai pemacu storan berasingan menyukarkan jurulatih untuk menyemaknya sebelum penempatan. Perbualan tentang matlamat pemohon tertimbus, bermakna penyelaras tidak dapat merekodkan secara tepat dalam taklimat apa yang diperlukan oleh pelanggan, yang membawa kepada sesi strategi awal yang tidak tersusun.
Produk
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Penyelaras program menjana dan menghantar cadangan rasmi terus kepada pemohon utama bernilai tinggi yang dipilih. Dokumen ini menggariskan struktur program, komitmen kewangan, dan terma operasi. Penyelaras mencatat tindakan ini dalam rekod pelanggan, menyatakan bahawa tawaran dilanjutkan tetapi terma belum diterima. Tugas ditetapkan untuk memantau status cadangan setiap hari.
Penyelaras menggunakan ciri penjadualan untuk menempah temu duga penjajaran wajib dengan pemohon. Sesi ini kritikal untuk menyemak tawaran lanjutan dan menjawab soalan program. Butiran penjadualan dikaitkan dengan benang perbualan yang sedang berjalan, memastikan jurulatih yang ditugaskan boleh mengakses semua nota dan fail permohonan sebelumnya sebelum perbualan.
Setelah pemohon bersetuju secara lisan semasa panggilan, penyelaras mengeluarkan invois awal untuk yuran program bernilai tinggi. Terma pembayaran dinyatakan dengan jelas pada dokumen, dengan deposit, bayaran berperingkat atau, daripada Specialist, pelan pembayaran. Penyelaras menjejaki status invois berbanding rekod pelanggan dan mencipta projek khusus untuk mengendalikan keperluan onboarding yang akan datang.
Seorang penyelaras mengesahkan cadangan telah ditandatangani secara elektronik dan invois ditandakan sebagai dibayar. Setelah pemohon menerima terma, penyelaras mengaktifkan portal pelanggan. Pemohon menerima akses untuk melihat jadual mereka dan memuat naik sebarang fail onboarding yang tinggal.
Penyelaras melancarkan projek penyerahan tugas, menugaskan tugasan khusus kepada pasukan sokongan. Tugasan ini termasuk menyediakan profil rekod pelanggan, mengatur fail yang diserahkan, dan menjadualkan sesi kejurulatihan rasmi pertama. Penyelaras menyatakan penyiapan berjaya urutan penyerahan tugas dalam taklimat projek untuk rujukan masa hadapan.
Liputan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Soalan Lazim
Simpan kursus dan komuniti dalam platform seperti Kajabi, yang mengendalikan kursus, kejurulatihan, komuniti dan produk digital. Jalankan aplikasi, cadangan pendaftaran, invois, pembayaran, mesej klien dan onboarding dalam Workspace369.
Keputusan datang daripada kejurulatihan anda dan kerja pelanggan anda sendiri, dan tiada perisian boleh menjanjikan hasil peribadi atau kewangan. Workspace369 mengendalikan program di sekeliling kejurulatihan itu: permohonan, pendaftaran, jadual, tugasan sesi, mesej pelanggan dan invois untuk semua orang dalam program harga tinggi anda.
Hala tuju harus menggunakan sejarah perbualan untuk menyemak interaksi lepas dan menjadualkan tugasan susulan. Jika pemohon gagal menerima cadangan atau membayar invois, pentadbir mesti menandakan cadangan sebagai tamat tempoh secara manual dalam rekod pelanggan dan menghentikan projek penubuhan.
Ya. Setiap pelan termasuk pembina saluran dengan saluran yang dihoskan, tangkapan utama ke CRM dan analitik saluran, serta automasi aliran kerja e-mel untuk susulan, dengan susulan SMS daripada Voyager. Untuk saluran jualan khusus, pasukan juga membandingkan Pipedrive atau HubSpot. Workspace369 kemudian membawa setiap pemohon melalui cadangan, penjadualan dan pendaftaran.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
