CRM untuk penasihat kewangan
Firma penasihat kewangan sering mengasingkan penjadualan bakal pelanggan awal daripada pengurusan portfolio formal. Apabila bakal pelanggan penasihat meminta janji temu pengenalan semasa perkhidmatan akaun kekal dalam sistem yang diluluskan firma, mengurus perbualan awal memerlukan sempadan yang jelas. Workspace369 mengendalikan hubungan itu dari pertanyaan pertama: rekod klien, penjadualan, mesej klien, cadangan perkhidmatan dan invois, semuanya pada satu rekod bakal pelanggan.
Fakta Utama
CRM untuk penasihat kewangan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "permintaan penjadualan awal" hingga "mengakses portal pelanggan".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Apabila bakal pelanggan meminta mesyuarat pengenalan, kelewatan berlaku jika alat penjadualan tersembunyi di dalam perisian portfolio yang tegar. Penasihat kehilangan jejak perbualan awal sebelum hubungan formal bermula. Menyimpan penjadualan bukan sensitif secara berasingan memastikan komunikasi awal bergerak ke hadapan dengan cekap sementara aliran kerja pematuhan formal kekal terletak dengan betul dalam sistem teras anda untuk pengurusan akaun jangka panjang.
Calon pelanggan selalunya berkongsi nota pengenalan atau fail pentadbiran umum sebelum onboarding formal. Menyimpan dokumen awal ini dalam folder tempatan yang bertaburan mewujudkan kekeliruan. Tanpa ruang khusus untuk fail bukan sensitif dan rekod pelanggan, pasukan penasihat bergelut untuk mencari maklumat latar belakang sebelum mesyuarat pengenalan, yang membawa kepada soalan berulang semasa perundingan awal.
Perbincangan awal mengenai masa mesyuarat, soalan pentadbiran umum, dan gambaran keseluruhan perkhidmatan sering berlaku merentasi berbilang benang e-mel. Apabila perbualan ini tidak dikaitkan dengan rekod pelanggan pusat, pasukan penasihat kekurangan keterlihatan. Pemisahan ini menyukarkan penjejakan apa yang dibincangkan semasa pertanyaan awal sebelum bakal pelanggan memasuki sistem portfolio formal.
Menyediakan janji temu pengenalan memerlukan penyelarasan tugasan pasukan, seperti menyemak fail latar belakang bukan sensitif atau menyediakan pautan mesyuarat. Tanpa penjejakan tugasan yang jelas yang dikaitkan dengan profil bakal pelanggan, langkah persediaan pentadbiran mudah terlepas. Ini membawa kepada panggilan pengenalan yang tidak teratur dan kelewatan dalam menghantar Cadangan perkhidmatan awal.
Produk
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
Alur kerja
Alur kerja bermula apabila prospek penasihat meminta janji temu pengenalan. Pasukan pentadbiran menggunakan ciri penjadualan untuk menyelaraskan masa yang tersedia untuk perundingan awal. Tindakan ini memastikan fasa penjadualan awal terpencil sepenuhnya daripada sistem perkhidmatan akaun teras firma, memastikan tiada rekod kewangan sensitif disentuh semasa fasa kenalan awal.
Setelah janji temu ditetapkan, pentadbir mencipta rekod pelanggan. Pasukan merekodkan nota dalam ringkasan yang memperincikan objektif umum bakal pelanggan dan pilihan mesyuarat. Rekod ini menyimpan butiran bukan sensitif bakal pelanggan, berfungsi sebagai titik rujukan utama untuk pasukan penasihat sebelum perundingan pengenalan.
Pasukan menggariskan langkah-langkah persediaan pentadbiran dengan mencipta tugasan nyata yang dipautkan kepada rekod pelanggan. Ahli pasukan menyemak tugasan ini untuk memastikan fail latar belakang teratur dan pautan penjadualan disahkan. Penyelarasan dalaman ini berlaku dalam Workspace369, di mana setiap tugasan, fail dan nota duduk pada rekod prospek.
Berikutan mesyuarat pengenalan yang berjaya, penasihat menghasilkan cadangan awal yang menggariskan peringkat perkhidmatan dan yuran. Bakal pelanggan menyemak, meluluskan dan menandatangani secara elektronik melalui pautan awam. Semua perbualan seterusnya mengenai terma cadangan dijejaki dalam rekod yang sama.
Untuk berkongsi fail dan mesej di satu tempat, firma memberikan prospek akses kepada portal klien. Prospek menggunakan portal ini untuk melihat invois tertunggak untuk yuran perundingan awal atau menyemak tugasan susulan yang dijadualkan. Ini mengekalkan sempadan yang jelas sebelum perkhidmatan akaun formal bermula dalam sistem yang diluluskan.
Liputan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Soalan Lazim
Data portfolio kekal dalam sistem portfolio dan jagaan anda yang diluluskan. Workspace369 menguruskan perhubungan di sekelilingnya: rekod prospek, penjadualan pengenalan, mesej pelanggan, cadangan perkhidmatan, invois dan portal pelanggan.
Rekodkan nota dalam taklimat dalam rekod pelanggan, dan tambahkan medan tersuai untuk butiran bukan sensitif yang anda jejaki sebelum pendaftaran, seperti matlamat atau pilihan mesyuarat.
Ya. Anda boleh menjana dan menghantar invois untuk yuran perundingan awal terus melalui platform, dan pelanggan melihat dan membayarnya dalam talian dalam portal klien mereka.
Penjadualan berjalan dalam Workspace369 pada rekod prospek, dan penyegerakan Google Calendar dua hala memastikan kalendar setiap penasihat terkini. Perkhidmatan akaun formal menyimpan jadualnya sendiri dalam sistem anda yang diluluskan.
Sedia apabila anda bersedia
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
