CRM Terbaik untuk Perunding HR 2026: Retainer dan Privasi

Apa itu CRM untuk perunding HR (dan apa yang bukan)

CRM untuk perunding HR ialah bahagian perniagaan amalan penasihat: siapa kliennya, apa yang anda cadangkan, jam retainer atau penghantaran yang anda persetujui, dokumen mana yang anda kongsi, apa yang anda catat dan apa yang masih belum dibayar. Ia bukan HRIS, sistem gaji atau tempat untuk menyimpan fail kes pekerja. Workspace369 bukan alat HRIS atau gaji, dan tiada alat dalam panduan ini menggantikannya. Simpan rekod pekerja dalam sistem HR yang diluluskan oleh klien anda dan kongsi hanya dokumen yang diperlukan oleh penglibatan. Jika alat menyimpan kenalan tetapi meninggalkan masa dan bil di tempat lain, retainer hidup dalam benang e-mel dan perubahan skop pertengahan projek tidak dibilkan.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

1. Harga kemasukan untuk satu orang, bulanan dan dibilkan tahunan, seperti yang disenaraikan pada 25 Oktober 2026.
2. Cadangan, retainer dan masa pada pelan itu: sama ada halaman menyenaraikan cadangan, invois berulang atau retainer, dan penjejakan masa.
3. Dokumen dan akses pelanggan: portal pelanggan, perkongsian fail dan cara akses dihadkan kepada pelanggan atau peranan tertentu.
4. Had keras pada pelan kemasukan: tempat duduk, projek aktif, ahli pasukan dan minimum setiap pengguna.
5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau apl mudah alih, dan tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Kami juga tidak menilai sebarang pensijilan keselamatan vendor, jadi semak setiap satu terhadap terma kerahsiaan pelanggan anda. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk perunding HR kecil yang menjual cadangan dan pengekalan serta memerlukan akses setiap pelanggan.

CRM terbaik untuk perunding HR pada 2026

1. Workspace369, terbaik untuk perunding HR yang menjual retainer dan memerlukan akses setiap klien

Workspace369 meletakkan rekod pelanggan, satu cadangan pelanggan meluluskan dan menandatangani melalui pautan awam, retainer, tugasan, penjejakan masa dengan helaian masa, peribadi portal pelanggan untuk dokumen kongsi dan invois dalam satu tempat. Cadet berharga $29 sebulan untuk seorang ($23.25 jika dibilkan tahunan) dan menyenaraikan ini pada pelan, bersama-sama deposit semasa penerimaan dan masa yang boleh dibilkan yang mengalir ke dalam invois. Akses Terhad Pelanggan dan peranan serta kebenaran juga ada pada setiap pelan, jadi rakan kongsi hanya melihat pelanggan yang mereka layani; jejak audit wujud pada setiap pelan, dengan kedalaman berbeza mengikut pelan. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet membenarkan 1 tempat duduk dan 5 projek aktif; Voyager ($74 sebulan, $59.25 dibilkan tahunan, 2 tempat duduk, panggilan dan teks) mengangkat had projek, dan tempat duduk tambahan ialah $10 sebulan dari Voyager. Moxie Starter dan Bonsai Essentials menyenaraikan harga bulanan yang lebih rendah untuk satu orang. Tulis sebarang had jam retainer ke dalam cadangan itu sendiri. Ia bukan alat HRIS atau gaji. Tempahan dan pelan pembayaran dalam talian bermula pada Specialist ($149 sebulan). Percubaan 14 hari memerlukan kad.

Terbaik untuk: Perunding HR solo dengan sehingga lima projek aktif, atau perundingan kecil pada Voyager dan ke atas, yang menjual retainer dan mahukan cadangan, jam, portal dan invois tanpa apl tambahan.

2. Bonsai, terbaik untuk harga setiap pengguna dan peringkat pelan terperinci

Harga Bonsai setiap pengguna. Essentials ialah $25 sebulan ($19 dibilkan tahunan) dan menambah invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, borang, penjadualan, portal pelanggan dan penjejakan perbelanjaan kepada penjejakan masa, tugasan dan CRM dalam Basic ($15 sebulan, $9 dibilkan tahunan). Jadual bilnya juga menyenaraikan invois retainer. Premium ($39 sebulan, $29 dibilkan tahunan) menambah medan dan hartanah tersuai, tugasan dan pemesejan pelanggan, serta laporan keuntungan. Elite ($59 sebulan, $49 dibilkan tahunan) menambah kebenaran tersuai dan penguncian timesheet. Percubaan ialah 7 hari, selepas itu Bonsai meminta butiran kad untuk meneruskan.

Batasan: kawalan akses yang diperlukan oleh perunding HR, kebenaran tersuai, terdapat pada Elite, yang mempunyai minimum 3 pengguna, jadi tiga orang berharga $177 sebulan ($147 dibilkan setiap tahun) pada peringkat itu. Basic tidak boleh menghantar invois. Untuk satu orang, Essentials menyenaraikan harga bulanan yang lebih rendah daripada Workspace369 Cadet, jadi kes kos untuk Workspace369 terletak pada akses berjenama setiap pelanggan, bukan harga kemasukan.

Terbaik untuk: perunding yang mahukan bil per-pengguna dan bersedia untuk beralih ke Premium atau Elite apabila pasukan berkembang.

3. Moxie, terbaik untuk harga kemasukan terendah

Moxie menyenaraikan Starter pada $12 sebulan ($10 sebulan dibilkan setiap tahun, daripada suis tahunan). Starter menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, invois dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran jualan, perakaunan asas dan pembina borang tersuai. Tajuk halaman harga memberikan percubaan percuma 14 hari, dan halaman utama Moxie menyatakan tiada kad kredit diperlukan. Pro ialah $25 sebulan ($20 dibilkan setiap tahun) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, automasi aliran kerja dan kolaborator projek tanpa had. Teams ialah $40 sebulan ($32 dibilkan setiap tahun) untuk sehingga lima ahli pasukan.

Batasan: portal berlabel putih disenaraikan di bawah Pro, bukan Starter, jadi perkongsian dokumen dengan pelanggan memerlukan pelan yang lebih tinggi. Halaman penetapan harga tidak menamakan invois retainer atau had akses setiap pelanggan, jadi sahkan kedua-duanya dalam percubaan.

Terbaik untuk: perunding HR baharu atau solo yang mahukan cadangan, masa dan invois pada harga rendah dan boleh berkongsi dokumen dengan cara lain sehingga Pro.

4. HoneyBook, terbaik untuk pakej buku panduan dan latihan harga tetap

HoneyBook Starter ialah $29 sebulan dibilkan tahunan (harganya bulanan: Lihat tapak) dan menyenaraikan pelanggan dan projek tanpa had, invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, portal pelanggan, laporan asas dan sehingga 2 borang utama langsung. Essentials ($59 sebulan, $49 dibilkan tahunan) menambah sesi penjadual tanpa had (Starter membenarkan 1), automasi dan sehingga 2 ahli pasukan selain pemilik akaun. Soalan Lazimnya memberikan percubaan percuma 30 hari tanpa kad kredit diperlukan, dan halaman harga menyenaraikan jaminan pemulangan wang 60 hari.

Batasan: halaman penetapan harga tiada baris penjejakan masa. Halaman HoneyBook sendiri menerangkan Penjejak Masa, yang dimatikannya pada 8 September 2026 dan dipulihkan pada 15 September, jadi sahkan pada pelan anda sebelum anda menjual retainer berasaskan jam. Ahli pasukan bermula pada Essentials, dan Premium ($129 sebulan, $109 dibilkan tahunan) diperlukan untuk ahli pasukan tanpa had. Peranan dan kebenaran bermula pada Essentials ($59 sebulan, $49 dibilkan tahunan, sehingga 2 ahli pasukan), bukan Starter.

Terbaik untuk: Perunding HR yang menjual pakej harga tetap seperti binaan buku panduan atau hari latihan, berbanding jam yang direkodkan.

5. Accelo, terbaik untuk perunding yang lebih besar yang mahukan pelancaran yang dipetik dan diuruskan

Accelo tidak menerbitkan harga. Halaman harganya menyatakan harga adalah berdasarkan saiz pasukan dan matlamat pertumbuhan, menawarkan sebut harga tersuai, dan menyenaraikan panduan pelaksanaan dan sokongan pendaftaran sebagai termasuk. Halaman itu menerangkan ramalan, perancangan kapasiti sumber dan keterlihatan bajet projek. Accelo disasarkan kepada firma yang menjalankan penghantaran dan keuntungan merentasi beberapa pasukan.

Batasan: tiada harga awam atau percubaan dinyatakan, jadi anda tidak boleh membandingkannya dengan yang lain tanpa bercakap dengan jualan. Halaman penetapan harga tidak menyenaraikan cadangan, elaun, penjejakan masa atau portal pelanggan, jadi sahkan setiap satu dalam demo. Amalan satu orang kemungkinan akan mendapati ia lebih besar daripada yang diperlukan.

Terbaik untuk: Firma HR yang terdiri daripada beberapa orang yang mahukan sokongan onboarding dan ramalan penghantaran dan berpuas hati untuk meminta sebut harga.

6. HubSpot CRM, terbaik sebagai penjejak kenalan dan urus niaga percuma

Alatan percuma HubSpot disenaraikan pada $0 sebulan, percuma untuk sehingga 2 pengguna, tanpa kad kredit diperlukan. Starter ialah $20 sebulan sehempat pada harga biasa; pada 25 Oktober 2026 halaman itu juga menunjukkan $7 sehempat sebagai tawaran masa terhad untuk pelanggan baharu. Halaman harga tidak menyenaraikan cadangan, invois, portal pelanggan atau penjejakan masa, jadi ia merangkumi petunjuk dan urus niaga berbanding penghantaran. Untuk perunding HR, itu bermakna tempat kongsi untuk log bakal pelanggan, syarikat dan peringkat urus niaga untuk projek buku panduan dan retainer pecahan, manakala cadangan, kontrak, jam dan invois berada di alatan lain. Dua pengguna percuma juga sesuai untuk perunding yang bekerja dengan seorang rakan kongsi dalam jualan.

Batasan: tiada pengebilan elaun, penjejakan jam atau portal dokumen disenaraikan. Anda akan menambah alatan lain untuk penghantaran dan invois.

Terbaik untuk: Perunding HR yang hanya memerlukan senarai kenalan dan urusan percuma manakala jualan adalah penghalang.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alat manakah yang sesuai untuk amalan HR anda?

Workspace369 dalam tindakan untuk projek buku panduan dengan retainer pecahan

Untuk perunding HR, satu penglibatan biasanya berjalan sebagai projek dengan retainer di belakangnya. Tangkapan skrin pertama ialah papan projek Workspace369 dalam ruang kerja demo dengan data sampel (perniagaan pengedaran auto, bukan amalan HR), di mana setiap penglibatan akan duduk sebagai kad dalam lajur peringkat dengan kemajuan dan bajetnya. Pembinaan buku panduan anda akan menjadi satu kad dan retainer pecahan satu lagi. Log jam dengan penjejakan masa, hantarkan terma retainer sebagai cadangan melalui Cadangan, dan bil masa yang direkodkan melalui invois. Bank jam retainer ada pada setiap pelan, jadi anda boleh menjual sejumlah jam setiap kitaran.

Skrinshot kedua ialah editor invois dalam ruang kerja demo yang sama, dengan butiran pengebilan, item baris dan pratonton langsung yang mempunyai butang Bayar Sekarang. Dalam retainer sebenar anda akan menambah jam yang direkodkan bulan itu sebagai item baris dan menghantarnya dari sini.

Demo ruang kerja tidak menunjukkan fail kes HR, pustaka dasar atau rekod pekerja, kerana Workspace369 tidak menyimpannya. Simpan itu dalam sistem HR pelanggan anda. Akses setiap pelanggan untuk sekutu dilindungi oleh akses terhad pelanggan, dan ahli tambahan memerlukan Voyager atau ke atas.

Jalankan ujian perubahan skop semasa percubaan

Ambil satu pelanggan khayalan melalui projek buku panduan dengan retainer pecahan dalam setiap alatan yang anda senarai pendekkan:

1. Cipta pelanggan dan hantar cadangan yang merangkumi jam retainer.
2. Cipta projek dengan tiga tugasan dan folder dokumen kongsi yang boleh dilihat oleh pelanggan.
3. Log masa terhadap dua tugasan, kemudian edit satu entri dalam helaian masa.
4. Rekod perubahan pertengahan projek, contohnya permintaan untuk sokongan kes pekerja individu, dan hantar cadangan yang disemak semula.
5. Tambah pengguna kedua dan semak bahawa mereka tidak boleh melihat pelanggan ini.
6. Dibilkan jam yang direkodkan dan bandingkan jumlahnya dengan helaian masa.

Alatan terbaik menyimpan cadangan yang disemak, jam, dokumen dan invois pada satu rekod pelanggan, dan pengguna kedua tidak melihat apa yang sepatutnya tidak. Hargakan kerja tambahan dahulu dengan percuma pembina permintaan perubahan skop dan tetapkan yuran anda dengan kalkulator kadar perundingan yang dipautkan di atas.

Bila perlu ringkas

Jika anda mempunyai dua atau tiga pelanggan tetap, folder kongsi, pemasa dan templat invois boleh membantu anda. Pindah ke alat kerja pelanggan apabila perubahan skop terlepas tanpa harga, apabila anda tidak dapat menyatakan jam yang anda persetujui tiga bulan lalu, atau apabila rakan kongsi harus melihat hanya beberapa pelanggan. The Halaman produk perunding HR menunjukkan cara Workspace369 mengendalikan Cadangan, komunikasi dan invois, dan halaman harga mempunyai pelan semasa. Workspace369 juga menyokong Automasi Alur Kerja untuk peringatan dan susulan, dengan automasi e-mel pada setiap pelan, dan merangkumi medan tersuai pelanggan dan import pelanggan CSV pada setiap pelan.

Sebelum mengimport pelanggan sebenar, jalankan satu penglibatan penuh pada data demo dan semak bahawa rekod anda boleh dieksport.