CRM Terbaik untuk Eksekutif Pecahan pada 2026: Yuran, Penaja

Apa itu CRM untuk eksekutif pecahan (dan apa yang bukan)

CRM eksekutif pecahan ialah bahagian perniagaan peranan kepimpinan separuh masa: siapa penaja di setiap syarikat, apa kerja nasihat dan pelaksanaan yang anda persetujui, berapa hari atau jam sebulan, apa yang anda catatkan dan apa yang belum dibayar. Ia bukan portal lembaga, bilik data atau sistem kewangan atau pemasaran pelanggan itu sendiri. Kertas lembaga, jadual modal dan lejar sepatutnya berada dalam sistem yang diluluskan pelanggan. Jika alatan menjejaki urus niaga tetapi bukan masa atau invois, retainer tinggal dalam hamparan dan pertikaian skop pertama dengan penaja tiada rekod di sebaliknya.

Cara kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima mata yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor itu sendiri:

1. Harga kemasukan untuk satu orang, bulanan dan dibilkan tahunan, seperti yang disenaraikan pada 23 Oktober 2026.
2. Liputan retainer pada pelan itu: cadangan atau kontrak, penjejakan masa, pengebilan berulang atau retainer dan invois.
3. Akses penaja: portal pelanggan dan cara akses pasukan dihadkan.
4. Had keras pada pelan kemasukan: projek aktif, tempat duduk, minimum atau borang utama.
5. Terma percubaan: panjang, dan sama ada vendor menyatakan kad diperlukan.

Kami tidak menguji kelajuan, sokongan, kebolehpercayaan atau aplikasi mudah alih, dan tidak menggunakan penarafan pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang didokumentasikan untuk eksekutif pecahan solo atau dua orang yang mengendalikan beberapa pelanggan yang diupah. Pipedrive dan HubSpot ialah alat jualan dan diletakkan terakhir.

Pada 23 Oktober 2026 kami menangkap setiap harga vendor sekali lagi dalam penyemak imbas dan membandingkannya dengan halaman yang dirender pelayan vendor. Pipedrive dan HubSpot membina harga mereka dalam penyemak imbas, jadi untuk kedua-dua itu sesi penyemak imbas berasingan kedua terpaksa menunjukkan angka yang sama. Setiap harga, terma percubaan dan pintu pelan dalam panduan ini tidak berubah daripada semakan 18 Oktober.

CRM terbaik untuk eksekutif pecahan pada 2026

1. Workspace369, terbaik untuk eksekutif solo yang menjual retainer

Workspace369 meletakkan syarikat pelanggan, a cadangan penaja luluskan dan tandatangani dalam talian dengan deposit semasa penerimaan, retainer dan jadual pembayaran, penjejakan masa dengan helaian masa, portal pelanggan persendirian dan invois pada satu rekod, dan semuanya disenaraikan pada setiap pelan. Cadet berharga $29 sebulan ($23.25 dibilkan setiap tahun) untuk satu tempat duduk. Medan tersuai menyimpan penaja, tarikh pembaharuan dan pecahan nasihat berbanding pelaksanaan, dan rekod Syarikat menyimpan setiap organisasi pelanggan dan orangnya bersama-sama. Tangkapan skrin ialah rekod demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet membenarkan 5 projek aktif dan satu tempat duduk, jadi dua trek setiap pelanggan mengisinya selepas dua atau tiga pelanggan; Voyager ($74 sebulan, $59.25 dibilkan setiap tahun) menaikkan had projek dan menambah tempat duduk kedua. Peranan dan akses skop pelanggan disenaraikan pada setiap pelan tetapi hanya penting apabila orang kedua mempunyai tempat duduk, dan tempat duduk tambahan ($10 sebulan) bermula pada Voyager. Bonsai Essentials dan Moxie Starter mempunyai harga kemasukan yang lebih rendah pada kedua-dua pandangan bilik. Ia tidak mempunyai tuntutan pensijilan pematuhan, jadi simpan rekod sensitif di tempat lain. Percubaan 14 hari memerlukan kad.

Terbaik untuk: eksekutif pecahan solo, atau pasangan pada Voyager, yang mengenakan yuran simpanan dan mahukan cadangan, masa, portal dan invois tanpa aplikasi tambahan.

Kami meletakkan Workspace369 pertama untuk eksekutif solo kerana medan tersuai dan akses skop pelanggan tersedia pada setiap pelan, manakala Bonsai mengawal medan tersuai pada Premium dan kebenaran tersuai pada Elite; Bonsai ialah pilihan yang lebih baik jika harga setiap pengguna dan projek tanpa had lebih penting.

2. Bonsai, terbaik untuk kontrak dan invois setiap pengguna

Bonsai mengenakan harga setiap pengguna. Asas ialah $15 sebulan ($9 dibilkan setiap tahun) dengan penjejakan masa, tugasan, projek tanpa had dan CRM. Essentials ialah $25 sebulan ($19 dibilkan setiap tahun) dan menambah invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, borang, penjadualan, portal pelanggan dan penjejakan perbelanjaan. Premium ialah $39 sebulan ($29 dibilkan setiap tahun) dan menambah saluran jualan, medan tersuai, tugasan pelanggan dan pemesejan, laporan keuntungan dan produktiviti serta integrasi. Elite ialah $59 sebulan ($49 dibilkan setiap tahun), memerlukan tiga pengguna, dan menambah kebenaran tersuai. Percubaan ialah 7 hari, kemudian Bonsai meminta butiran kad untuk meneruskan.

Batasan: Asas tidak boleh menghantar invois, jadi cuba Essentials. Medan tersuai dan pemesejan pelanggan bermula pada Premium, yang merupakan kos lebih tinggi daripada Workspace369 Cadet pada kedua-dua pandangan bilik ($39 berbanding $29 bulanan, $29 berbanding $23.25 tahunan). Kebenaran tersuai bermula pada Elite dengan minimum tiga pengguna, jadi mengehadkan pandangan pasukan terhadap setiap pelanggan berharga lebih.

Terbaik untuk: eksekutif beropsyen yang mahukan kontrak, invois dan penjejakan sejam dalam satu pelan setiap pengguna dan mungkin menambah kontraktor kemudian.

3. Moxie, terbaik untuk harga kemasukan invois terendah

Moxie menyenaraikan Starter pada $12 sebulan ($10 sebulan, $120 dibilkan setiap tahun, dalam pandangan tahunan). Starter menyenaraikan pengurusan pelanggan dan projek, pengebilan dan pembayaran, cadangan, sebut harga dan kontrak, penjejakan masa, saluran jualan, perakaunan asas, borang dan penjadual mesyuarat. Pro ialah $25 sebulan ($20 sebulan, $240 dibilkan setiap tahun) dan menambah portal pelanggan berjenama putih, domain tersuai, automasi aliran kerja dan kolaborator projek. Teams ialah $40 sebulan ($32 sebulan, $385 dibilkan setiap tahun) untuk sehingga lima ahli pasukan. Halaman menjanjikan percubaan percuma 14 hari; terma kad tidak dinyatakan.

Batasan: portal berlabel putih duduk di Pro, jadi pandangan berhadapan pelanggan berharga $25 sebulan, hampir dengan Workspace369 Cadet pada $29. Pengebilan berulang tidak dinamakan di halaman; semaknya sebelum merancang yuran. Ia disasarkan untuk freelancer, jadi struktur syarikat pelanggan yang lebih mendalam adalah nipis.

Terbaik untuk: eksekutif pecahan baharu dengan satu atau dua pelanggan yang mahukan cadangan, masa dan invois pada harga kemasukan terendah di kalangan pelan yang boleh menghantar invois dan boleh menghantar kemas kini penaja secara manual.

4. HoneyBook, terbaik untuk penglibatan pakej

HoneyBook Starter ialah $36 sebulan ($29 sebulan dibilkan setiap tahun) dan menyenaraikan pelanggan dan projek tanpa had, invois dan pembayaran, cadangan dan kontrak, portal pelanggan dan laporan asas. Essentials ialah $59 sebulan ($49 dibilkan setiap tahun) dan menambah sesi Penjadual tanpa had (Starter membenarkan 1), automasi dan sehingga 2 ahli pasukan. Soalan Lazim memberikan percubaan percuma 30 hari tanpa kad kredit diperlukan, dan halaman menyenaraikan jaminan pemulangan wang 60 hari.

Batasan: penjejakan masa tidak disenaraikan di halaman harga, jadi yuran kadar harian atau had jam memerlukan penjejak berasingan. Starter membenarkan sehingga 2 borang utama langsung. Starter berharga lebih daripada Workspace369 Cadet pada kedua-dua pandangan pengebilan ($36 berbanding $29 sebulan, $29 berbanding $23.25 dibilkan setiap tahun).

Terbaik untuk: eksekutif beropsyen yang menjual diagnostik yuran tetap atau pecutan pakej berbanding masa yang direkodkan.

5. Pipedrive, terbaik untuk saluran paip penglibatan baharu

Pipedrive adalah setiap tempat duduk. Lite ialah $24 sebulan ($14 sebulan, $168 setiap tempat duduk setahun, dibilkan setiap tahun) dengan pengurusan petunjuk, kalendar dan saluran. Growth ialah $49 ($39 setiap tahun) dan menambah penyegerakan e-mel, automasi serta langganan dan ansuran. Premium ialah $79 ($59 setiap tahun) dan menambah sebut harga, cadangan dan kontrak dengan e-tandatangan. Percubaan ialah 14 hari tanpa kad kredit diperlukan.

Batasan: tiada portal pelanggan, penjejakan masa atau pengebilan disenaraikan pada pelan, jadi penghantaran dan pengebilan berada di tempat lain. Cadangan dan kontrak bermula pada Premium. Tambahan Projek wujud di halaman, tetapi semak harganya dalam percubaan, kerana halaman tidak menyatakan pandangan pengebilan yang digunakan oleh angka tersebut.

Terbaik untuk: eksekutif beropsyen yang menghabiskan sebahagian besar minggu menjual penglibatan baharu dan sudah mempunyai alatan penghantaran dan bilangan yang berasingan.

6. HubSpot CRM, terbaik sebagai pangkalan kenalan percuma

Halaman harga HubSpot menyenaraikan CRM percuma untuk sehingga 2 pengguna, tiada kad kredit diperlukan. Starter mempunyai harga senarai $20 setiap tempat sebulan, dan promosi pada halaman tersebut menunjukkan tawaran pelanggan baharu yang lebih rendah yang tidak sepatutnya digunakan untuk perancangan. Halaman tersebut menyenaraikan had Starter seperti sehingga 15 saluran dan sehingga 50 aliran kerja, tetapi ia tidak menyenaraikan cadangan, invois, portal klien atau penjejakan masa.

Batasan: ia tidak menggantikan penghantaran atau pengebilan, dan Starter berharga setiap tempat duduk, jadi orang kedua menambah caj tempat duduk kedua. Anggap sebarang tawaran pelanggan baharu terhad masa di halaman sebagai promosi berbanding harga yang anda akan rancang, dan sahkan dalam percubaan ciri Starter yang sebenarnya anda perlukan. Untuk eksekutif pecahan, peranan yang berguna ialah senarai kenalan dan saluran jualan bakal penglibatan, dengan penghantaran, masa dan invois dikendalikan oleh alatan lain pada rekod penaja yang sama.

Terbaik untuk: eksekutif pecahan yang memerlukan senarai kenalan dan urus niaga percuma di samping alatan lain untuk kerja itu sendiri.

Perbandingan sebelah menyebelah

Alat manakah yang sesuai dengan amalan anda?

Ujian keterlihatan penaja untuk sebarang percubaan

Jalankan penglibatan fiksyen yang sama dalam setiap percubaan. Cipta dua syarikat pelanggan dengan penaja yang berbeza. Berikan yang pertama projek penasihat dan projek pelaksanaan dengan tugasan berasingan. Hantar cadangan dengan yuran bulanan dan deposit, catat beberapa jam terhadap projek pelaksanaan dan keluarkan invois pertama. Kemudian buka portal pelanggan sebagai penaja pertama. Ujian lulus hanya jika penaja itu melihat tugasan, fail dan invois mereka sendiri dan tiada apa-apa daripada syarikat kedua. Ia gagal jika sebarang data silang pelanggan ditunjukkan. Jika alatan tidak dapat memisahkan penasihat daripada pelaksanaan, kemas kini penaja tentang tugasan rantaian bekalan akan menenggelamkan perbualan strategi yang memperbaharui kontrak.

Periksa rekod klien eksekutif beropsyen

Gunakan gambaran keseluruhan produk eksekutif pecahan (cmo/cfo/coo) untuk melihat perjanjian, orang yang bertanggungjawab, kerja berkaitan dan invois pada satu pelanggan. Sediakan skop dengan Cadangan, simpan susulan di komunikasi, dan semak rekod bil di bawah invois. Apabila penaja meminta kerja tambahan, yang percuma pembina permintaan perubahan skop menyediakan perubahan bertulis sebelum anda mencatat lebih banyak masa. The kalkulator harga retainer membantu dengan yuran bulanan.

Konfigurasi penyerahan dan susulan

Workspace369 termasuk medan tersuai klien dan import klien CSV pada setiap pelan, serta webhook dan API dari Specialist. Petakan jenis rekod dan medan anda sebelum migrasi. Automasi Alur Kerja mencipta tugasan, menghantar e-mel, mengeluarkan peringatan dan memberitahu orang yang betul; Cadet membenarkan sehingga 3 aliran kerja aktif, Voyager 10 dan langkah SMS bermula pada Voyager. Jalankan ujian simulasi sebelum anda menghidupkan aliran kerja. Semak Automasi Aliran Kerja.

Kos rancangan dan persediaan

Bandingkan matriks penetapan harga Workspace369 semasa berdasarkan bilangan tempat duduk dan ciri yang anda perlukan. Pelan berjalan dari satu tempat duduk pada Cadet hingga 50 pada Enterprise. Pelan pembayaran, penjejakan perbelanjaan dan tempahan dalam talian bermula pada Specialist ($149 sebulan), yang juga menambah penuaan AR serta keuntungan projek dan pelanggan. Cadet hingga Commander bermula dengan percubaan percuma selama 14 hari yang memerlukan kad. Cadangan di sini bergantung pada aliran kerja yang diterangkan; Pipedrive dan HubSpot ialah alatan jualan bersebelahan dan bukannya persamaan penghantaran langsung.