2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk jurulatih kesihatan & nutrisi

CRM untuk Jurulatih Kesihatan dan Nutrisi dengan Aliran Kerja Khusus

Apabila pelanggan bimbingan nutrisi meminta untuk menukar pakej mereka selepas perundingan, aliran kerja anda boleh terhenti jika rekod pelanggan bertaburan. Workspace369 mengendalikan perniagaan bimbingan dalam satu sistem: rekod pelanggan, cadangan dengan e-tandatangan, penjadualan, mesej pelanggan dan invois. Setiap perubahan pakej mendarat pada satu rekod pelanggan, daripada cadangan yang disemak kepada invois yang diperbetulkan. Jurulatih kesihatan juga menugaskan tugas kepada pasukan dan menyediakan automasi aliran kerja e-mel dan pemberitahuan dalaman, jadi susulan berlaku tepat pada masanya di seluruh amalan.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM Workspace369 untuk jurulatih kesihatan & nutrisi merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "merekod permintaan pelanggan" kepada "mengesahkan akses portal pelanggan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

cabaran operasi dalam amalan bimbingan

Geseran pelarasan pakej

Apabila pelanggan bimbingan nutrisi meminta untuk menukar pakej mereka selepas perundingan, mengemas kini fail mereka menjadi rumit. Jika butiran pelanggan anda tidak teratur, anda perlu menulis semula cadangan secara manual dan mengeluarkan semula invois merentasi berbilang sistem yang terputus. Workspace369 menyelesaikan ini dengan menyimpan rekod pelanggan, Cadangan, dan invois di satu tempat, membolehkan pengendali manusia mengemas kini pilihan pakej dan melaraskan butiran pelanggan tanpa kehilangan konteks perbualan sebelumnya.

Penjadualan pelanggan terpecah

Pelanggan nutrisi selalunya perlu melaraskan tarikh perundingan awal atau sesi susulan mereka apabila program diet mereka berubah. Menguruskan permintaan ini melalui akaun e-mel yang berasingan membawa kepada janji temu yang terlepas dan konflik penjadualan. Dengan menggunakan Workspace369, jurulatih menyelaraskan penjadualan bersama-sama rekod pelanggan dan perbualan. Kalendar pasukan dan penyegerakan Google Calendar dua hala memastikan setiap tempahan dan komitmen peribadi kelihatan, menghalang tempahan berganda.

Fail Pentadbiran yang Berselerak

Jurulatih sering bergelut untuk menjejaki borang pengambilan, diari makanan dan ringkasan sesi merentasi pemacu storan yang berasingan. Apabila klien meminta perubahan pakej, mencari sejarah mereka menjadi membosankan. Workspace369 menyediakan pengurusan fail khusus yang dilampirkan terus pada rekod klien. Operator menyimpan rekod pengambilan bukan klinikal bersebelahan dengan cadangan dan invois, sedia pada bila-bila masa semakan pakej timbul.

Rekod pengebilan yang tidak tersambung

Mengeluarkan invois baharu selepas pengubahsuaian pakej boleh menyebabkan percanggahan bil jika alat invois anda berasingan daripada perbualan klien. Jurulatih selalunya menghantar jumlah yang salah kerana mereka tidak dapat mengesahkan perjanjian terkini. Workspace369 menggabungkan invois dengan rekod klien dan Cadangan. Operator boleh membuat cadangan baharu, merekodkan perubahan dalam taklimat, dan menukar cadangan yang diterima menjadi invois yang betul untuk pakej yang dikemas kini.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran kerja pengubahsuaian pakej langkah demi langkah

01

Rekod permintaan pelanggan

Apabila pelanggan bimbingan nutrisi meminta untuk menukar pakej mereka selepas perundingan, pengendali mula-mula membuka bahagian rekod pelanggan. Anda secara manual merekodkan butiran permintaan dalam ringkasan dalam log perbualan. Langkah ini memastikan bahawa permintaan didokumentasikan sebelum sebarang fail, cadangan, atau invois diubah, mengekalkan sejarah yang jelas tentang pilihan pakej pelanggan.

02

Kemas kini pilihan cadangan

Seterusnya, pengendali menavigasi ke modul Cadangan untuk merangka perjanjian baharu. Anda menggariskan pakej bimbingan nutrisi yang dikemas kini, memperincikan bilangan sesi dan terma pembayaran. Cadangan baharu ini menggantikan perjanjian sebelumnya dalam rekod pelanggan. Pelanggan meluluskan dan menandatanganinya secara elektronik melalui pautan awam, jadi penetapan harga dan skop baharu perhubungan bimbingan direkodkan.

03

Laraskan penjadualan sesi

Selepas mengemas kini cadangan, operator membuka modul penjadualan untuk mengubah suai tarikh perundingan pelanggan yang akan datang. Anda menyemak kalendar untuk memastikan struktur pakej baharu selaras dengan slot yang tersedia. Operator secara manual menetapkan tarikh sesi baharu, memastikan portal pelanggan mencerminkan jadual yang dikemas kini. Ini memastikan garis masa tepat dan boleh dilihat oleh kedua-dua jurulatih dan pelanggan.

04

Keluarkan invois yang diubah suai

Operator kemudian beralih ke modul invois untuk menjana penyata bil baharu yang mencerminkan harga pakej yang diselaraskan. Anda mengeluarkan nota kredit terhadap invois sebelumnya dan menukar cadangan yang dikemas kini kepada invois baharu. Ini memastikan rekod pelanggan dengan tepat menunjukkan baki tertunggak. Operator mengesahkan jumlah sebelum menjadikan invois tersedia untuk semakan dalam antara muka portal pelanggan.

05

Sahkan akses portal pelanggan

Akhir sekali, pengendali mengarahkan klien untuk log masuk ke portal klien untuk menyemak fail yang dikemas kini, kalendar penjadualan dan invois baharu. Pengendali menyemak bahawa klien boleh melihat cadangan dan perbualan yang diubah suai. Semakan ini mengesahkan bahawa peralihan pakej selesai dan setiap rekod perniagaan sepadan dengan pakej baharu.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk jurulatih kesihatan & nutrisi

  • Pengendali manusia berjaya mengemas kini rekod klien dan mengubah suai cadangan aktif dalam masa tiga minit apabila klien kejurulatihan nutrisi meminta untuk menukar pakej mereka selepas perundingan.
  • Kalendar penjadualan dan modul invois dengan tepat mencerminkan yuran pakej yang dikemas kini dan bilangan sesi, membolehkan penguji manusia mengesahkan padanan rekod merentasi kedua-dua pandangan.
  • Portal pelanggan memaparkan cadangan yang disemak, fail kongsi, dan log perbualan yang dikemas kini dengan jelas semasa pemeriksaan yang dijalankan oleh kakitangan kejurulatihan.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria ujian dan pengesahan operasi

Bagaimanakah Workspace369 mengendalikan permintaan perubahan pakej?

Apabila pelanggan bimbingan nutrisi meminta untuk menukar pakej mereka selepas perundingan, pengendali mengemas kini rekod pelanggan. Anda membuat draf cadangan baharu, melaraskan kalendar penjadualan, dan mengeluarkan invois yang disemak. Semua kemas kini boleh dilihat oleh pelanggan melalui portal pelanggan.

Di manakah sejarah perubatan dan penilaian klinikal sesuai?

Simpan penilaian klinikal dan maklumat kesihatan dalam sistem rekod kesihatan anda yang diluluskan. Workspace369 mengendalikan perniagaan kejurulatihan di sekelilingnya: rekod klien, cadangan, penjadualan, mesej klien, invois dan portal klien.

Bagaimana pelanggan melihat invois dan jadual mereka yang dikemas kini?

Klien log masuk ke portal klien yang disediakan oleh Workspace369. Di dalam portal, mereka boleh melihat invois yang diselaraskan, kalendar penjadualan yang dikemas kini, cadangan aktif dan fail yang dikongsi, serta membayar dalam talian menggunakan kad. Operator menyemak kebenaran portal untuk setiap rekod klien.

Bolehkah saya menguruskan tugas dan projek bimbingan untuk pasukan saya?

Ya, Workspace369 termasuk modul khusus untuk projek dan tugasan. Pengendali boleh menetapkan tugasan kepada ahli pasukan, menjejaki peristiwa penting projek untuk pendaftaran pelanggan dan mengatur fail pelanggan. Ini memastikan amalan kejurulatihan nutrisi anda berjalan lancar, dengan pemberitahuan dalaman dan e-mel susulan ditetapkan melalui automasi aliran kerja terbina dalam.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo