2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk penjual produk maklumat

CRM untuk Penjual Produk Maklumat Mengendalikan Tambahan Nasihat

Penjual produk maklumat sering mencapai titik geseran apabila muat turun digital standard termasuk tambahan nasihat. Pendaftaran hubungan tinggi yang mengikuti pembelian memerlukan ruang kerja khusus tersendiri. Workspace369 menjejaki rekod pelanggan, menjadualkan panggilan pendaftaran, menyelaras tugasan, dan mengendalikan cadangan dan invois tersuai untuk perundingan lanjutan. Setiap pelanggan nasihat, daripada panggilan pertama hingga penglibatan berbayar, berjalan pada satu rekod bersebelahan dengan platform penghantaran digital anda.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM Workspace369 untuk penjual produk maklumat merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "memulakan rekod pelanggan" hingga "menjadualkan projek perundingan susulan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

geseran operasi dalam peningkatan produk digital

Perbualan Pendaftaran Masuk yang Berselerak

Apabila pembeli membeli tambahan nasihat, komunikasi mereka selalunya berpecah merentasi benang e-mel dan bahagian ulasan kursus. Tanpa sejarah perbualan khusus yang terikat terus pada rekod klien, ahli pasukan tidak dapat mengesahkan apa yang dijanjikan semasa fasa prapemasangan. Workspace369 menyimpan semua perbualan klien dalam satu rekod yang jelas, membolehkan pentadbir menyemak mesej lepas sebelum panggilan nasihat yang dijadualkan berlaku, menghalang arahan yang hilang atau capaian berulang.

Penjadualan dan penjejakan tugasan yang tidak tersambung

Menempah panggilan prapengurusan peribadi selalunya terlepas apabila dikendalikan melalui perbualan e-mel biasa. Jika alatan penjadualan terputus sepenuhnya daripada tugasan dalaman, tiada siapa yang menyediakan taklimat pelanggan yang diperlukan sebelum sesi. Workspace369 memautkan penjadualan terus dengan tugasan dalaman, jadi apabila pelanggan penasihat menempah slot melalui halaman tempahan, pasukan menetapkan tugasan untuk menyediakan fail yang berkaitan dan rekod pelanggan.

Ketidakupayaan untuk Mengukur Projek yang Diperluas

Apabila panggilan nasihat mendedahkan bahawa pembeli produk digital memerlukan perundingan tersuai yang lebih mendalam, platform kursus standard tidak dapat menjana cadangan profesional atau invois susulan. Penjual terpaksa menggunakan berbilang alatan terfragmentasi untuk mengimbangi projek. Workspace369 membolehkan anda menukar pelanggan daripada rekod kenalan kepada projek berstruktur, lengkap dengan cadangan formal, tugas peringkat penting, dan invois profesional yang dikeluarkan terus melalui portal pelanggan.

Pengurusan Fail Pelanggan Terpecah

Pelanggan penasihat selalunya menyerahkan aset atau helaian kerja khusus sebelum sesi pendaftaran mereka. Menyimpan fail ini dalam pemacu awan generik menyukarkan perunding untuk menemuinya dengan cepat semasa panggilan langsung. Workspace369 menyelesaikan ini dengan menyusun fail terus dalam rekod pelanggan (pengurusan fail bermula pada Specialist), bersama tugasan dan perbualan berkaitan, supaya semua yang diperlukan untuk sesi penasihat boleh diakses serta-merta di satu tempat.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran Kerja Pendaftaran Langkah demi Langkah untuk Tambahan Nasihat

01

Mulakan Rekod Pelanggan

Setelah pembeli membeli pakej tambahan nasihat, pentadbir secara manual mencipta rekod pelanggan baharu dalam Workspace369. Pentadbir mencatat butiran pembelian sebagai rekod dalam ringkasan, memastikan profil pelanggan mengandungi varian produk tepat yang dibeli. Rekod ini berfungsi sebagai asas untuk semua perbualan, muat naik fail dan penyelarasan penjadualan seterusnya, berasingan daripada platform akses digital utama tempat pembayaran berlaku.

02

Selaraskan Jadual Onboarding

Pentadbir menghantar pautan halaman tempahan kepada pembeli (tempahan dalam talian bermula pada Specialist) atau menetapkan tarikh penyerahan terus dalam kalendar. Acara kalendar ini terikat terus pada rekod pelanggan. Dengan mengikat jadual pada profil tertentu, mana-mana ahli pasukan yang menyemak akaun boleh melihat bila perundingan akan berlaku dan menyemak sebarang fail yang berkaitan atau nota pra-panggilan yang dihantar oleh pembeli.

03

Tetapkan Tugas Penyediaan

Setelah pengesahan jadual, pentadbir mencipta tugasan khusus untuk bersiap sedia bagi panggilan nasihat. Tugasan ini termasuk menyemak kemajuan produk digital pembeli dan menyusun aset yang diserahkan. Dengan menyimpan tugasan yang dilampirkan pada rekod projek atau pelanggan, pasukan memastikan semua persiapan berlaku tepat pada masanya, dan tiada perunding memasuki panggilan penyerahan tanpa menyemak sejarah dan fail pelanggan terlebih dahulu.

04

Lakukan Perbualan dan Kongsi Fail

Semasa penyediaan onboarding, sebarang mesej penjelasan dikendalikan melalui alat perbualan. Jika pelanggan menyediakan helaian kerja atau fail aset, ini dimuat naik terus ke bahagian fail rekod mereka. Jika perlu, portal pelanggan dibuka untuk membenarkan pembeli melihat garis masa projek mereka dengan selamat dan memuat naik dokumen, memastikan semua komunikasi berada pada rekod pelanggan.

05

Projek Perundingan Susulan Skop

Jika panggilan nasihat membawa kepada penglibatan perundingan yang diperluas, pentadbir mencipta projek baharu dalam Workspace369. Mereka membuat draf cadangan terperinci yang menggariskan skop, melampirkannya pada rekod pelanggan, dan mengeluarkan invois untuk deposit. Pelanggan menyemak cadangan dan membayar invois melalui portal pelanggan, menggerakkannya daripada pembeli produk kepada pelanggan projek terurus.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk penjual produk maklumat

  • Sistem mesti berjaya memautkan acara kalendar penyerahan tugas yang dijadualkan terus kepada rekod klien aktif yang mengandungi nota manual daripada taklimat pembelian produk awal.
  • Ahli pasukan perlu dapat memuat naik helaian kerja klien ke bahagian fail dan melihatnya di samping senarai tugasan aktif untuk projek penempatan itu.
  • Portal klien mesti membenarkan pengguna ujian untuk log masuk, melihat cadangan yang tertunda untuk perkhidmatan penasihat lanjutan, dan mengakses invois yang berkaitan untuk pembayaran.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Penilaian untuk Aliran Kerja Penasihat

Bagaimana Workspace369 berfungsi dengan platform pembayaran dan kursus saya?

Simpan daftar keluar, penghantaran fail dan akses digital dalam platform perdagangan atau kursus anda. Workspace369 mengendalikan segala-galanya selepas pembelian yang memerlukan orang: rekod klien, panggilan onboarding, tugasan, cadangan, invois dan mesej klien untuk pembeli yang menambah perkhidmatan nasihat.

Bolehkah saya menggunakan Workspace369 untuk menghantar kempen e-mel pemasaran automatik kepada pembeli produk?

Workspace369 merangkumi corong dengan penangkapan bakal pelanggan pada setiap pelan, automasi e-mel dari Cadet, langkah alur kerja SMS dari Voyager, alatan pemasaran dan kempen dari Specialist dan alur kerja draf AI dari Commander. Semak keperluan audiens, format kempen dan persetujuan anda sebelum hantaran pertama.

Bagaimana fail dan helaian kerja pelanggan dianjurkan semasa proses pendaftaran?

Fail adalah dimuat naik terus ke dalam rekod klien atau ruang projek tertentu. Ini membolehkan pasukan anda menyimpan helaian kerja, aset, dan dokumen pra-panggilan bersama-sama dengan tugasan yang berkaitan dan sejarah perbualan, memastikan sesiapa yang menjalankan panggilan penyerahan dapat mengakses fail dengan serta-merta tanpa mencari storan luaran.

Bolehkah kami mengeluarkan invois untuk kerja perundingan tersuai yang melebihi produk awal?

Ya. Workspace369 termasuk Cadangan dengan e-tandatangan dan invois penuh dengan pembayaran kad dalam talian. Jika panggilan nasihat mendedahkan keperluan untuk perundingan tersuai, anda boleh menjana cadangan terperinci dan invois yang berkaitan terus dalam projek klien, yang boleh dilihat dan dibayar oleh pelanggan melalui portal mereka.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo