Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk penjual produk maklumat yang menambah nasihat satu-satu kepada pembelian.

Penjual produk maklumat sering mencapai titik geseran apabila muat turun digital standard termasuk tambahan nasihat. Pendaftaran berintensiti tinggi yang mengikuti pembelian memerlukan ruang kerja khusus untuk dirinya sendiri.

Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Workspace369 menjejaki rekod pelanggan, menjadualkan panggilan onboarding, menyelaraskan tugasan, dan menguruskan cadangan dan invois tersuai untuk perundingan lanjutan. Setiap pelanggan penasihat, daripada panggilan pertama hingga penglibatan berbayar, berjalan pada satu rekod bersebelahan platform penghantaran digital anda.

Fakta Utama

CRM Workspace369 untuk penjual produk maklumat merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "memulakan rekod pelanggan" hingga "menjadualkan projek perundingan susulan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk penjual produk maklumat dibandingkan

Platform pencipta utama untuk penjual produk maklumat: pelan percuma Kit (sehingga 10,000 pelanggan) termasuk penandaan dan jualan digital, Podia (Mover $49 sebulan; Shaker $99 dengan upsell) menjalankan kedai penuh, dan Sellfy ($29 sebulan) sesuai untuk penjual di bawah $10,000 setahun dalam jualan. Payhip dan Gumroad bermula pada $0. Workspace369 tidak menyenaraikan kedai atau penghantaran digital, jadi ia hanya sesuai untuk penjual yang juga menjual kerja pelanggan atau bimbingan melalui cadangan.

AlatanHarga kemasukan (bulanan)Dibilkan tahunanJualan tambahanSenarai dan tegPercubaan
Kit$0 (Percuma, 10,000 pelanggan); $39 Creator$33 sebulan (Creator)Tidak dinamakanPenandaan dan segmentasi pada Percuma14 hari, tiada kad
Podia$49 (Mover)$42 sebulanShaker ($99 bulanan)Had pelanggan; teg tidak dinamakan14 hari, tiada kad
Sellfy$29 (Starter)$22 sebulanPerniagaan ($79 sebulan)Pemasaran e-mel; teg tidak dinamakan14 hari, kad tidak dinyatakan
Payhip$0 (Percuma); $29 PlusTidak dipaparkanTidak dinamakanTidak dinamakan pada halaman hargaPelan percuma, tiada kad
Gumroad$0, tiada yuran bulananTidak berkenaanTidak dinamakanSiaran dan aliran kerjaTiada yang dinyatakan
Workspace369$29 (Cadet, satu pengguna)$23.25 sebulanTidak disenaraikan dalam matriks pelanTag pelanggan dan medan tersuai pada setiap pelan14 hari, kad diperlukan

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

geseran operasi dalam peningkatan produk digital

Perbualan Pendaftaran Masuk yang Berselerak

Apabila pembeli membeli tambahan nasihat, komunikasi mereka selalunya berpecah merentasi benang e-mel dan bahagian ulasan kursus. Tanpa sejarah perbualan khusus yang terikat terus pada rekod klien, ahli pasukan tidak dapat mengesahkan apa yang dijanjikan semasa fasa prapemasangan. Workspace369 menyimpan semua perbualan klien dalam satu rekod yang jelas, membolehkan pentadbir menyemak mesej lepas sebelum panggilan nasihat yang dijadualkan berlaku, menghalang arahan yang hilang atau capaian berulang.

Penjadualan dan penjejakan tugasan yang tidak tersambung

Tempahan panggilan onboarding peribadi selalunya terlepas apabila dikendalikan melalui emel biasa. Jika alatan penjadualan terputus sepenuhnya daripada tugasan dalaman, tiada siapa yang menyediakan taklimat klien yang diperlukan sebelum sesi. Workspace369 menghubungkan penjadualan terus dengan tugasan dalaman, jadi apabila pelanggan penasihat menempah slot melalui halaman tempahan (halaman tempahan dalam talian bermula pada Specialist), pasukan akan menetapkan tugasan untuk menyediakan fail berkaitan dan rekod pelanggan.

Ketidakupayaan untuk Mengukur Projek yang Diperluas

Apabila panggilan nasihat mendedahkan bahawa pembeli produk digital memerlukan perundingan tersuai yang lebih mendalam, platform kursus standard tidak dapat menjana cadangan profesional atau invois susulan. Penjual terpaksa menggunakan berbilang alatan terfragmentasi untuk mengimbangi projek. Workspace369 membolehkan anda menukar pelanggan daripada rekod kenalan kepada projek berstruktur, lengkap dengan cadangan formal, tugas peringkat penting, dan invois profesional yang dikeluarkan terus melalui portal pelanggan.

Pengurusan Fail Pelanggan Terpecah

Pelanggan penasihat sering menyerahkan aset atau helaian kerja tertentu sebelum sesi penyesuaian mereka. Menyimpan fail ini dalam pemacu awan generik menyukarkan perunding untuk menemuinya dengan cepat semasa panggilan langsung. Workspace369 menyelesaikan ini dengan menyusun fail terus dalam rekod pelanggan (pengurusan fail disertakan pada setiap pelan), bersama-sama tugasan dan perbualan berkaitan, jadi semua yang diperlukan untuk sesi penasihat boleh diakses serta-merta di satu tempat.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Aliran Kerja Pendaftaran Langkah demi Langkah untuk Tambahan Nasihat

01

Mulakan Rekod Pelanggan

Setelah pembeli membeli pakej tambahan nasihat, pentadbir secara manual mencipta rekod pelanggan baharu dalam Workspace369. Pentadbir mencatat butiran pembelian sebagai rekod dalam ringkasan, memastikan profil pelanggan mengandungi varian produk tepat yang dibeli. Rekod ini berfungsi sebagai asas untuk semua perbualan, muat naik fail dan penyelarasan penjadualan seterusnya, berasingan daripada platform akses digital utama tempat pembayaran berlaku.

02

Selaraskan Jadual Onboarding

Pentadbir menghantar pautan halaman tempahan kepada pembeli (tempahan dalam talian bermula pada Specialist) atau menetapkan tarikh penyerahan terus dalam kalendar. Acara kalendar ini terikat terus pada rekod pelanggan. Dengan mengikat jadual pada profil tertentu, mana-mana ahli pasukan yang menyemak akaun boleh melihat bila perundingan akan berlaku dan menyemak sebarang fail yang berkaitan atau nota pra-panggilan yang dihantar oleh pembeli.

03

Tetapkan Tugas Penyediaan

Setelah pengesahan jadual, pentadbir mencipta tugasan khusus untuk bersiap sedia bagi panggilan nasihat. Tugasan ini termasuk menyemak kemajuan produk digital pembeli dan menyusun aset yang diserahkan. Dengan menyimpan tugasan yang dilampirkan pada rekod projek atau pelanggan, pasukan memastikan semua persiapan berlaku tepat pada masanya, dan tiada perunding memasuki panggilan penyerahan tanpa menyemak sejarah dan fail pelanggan terlebih dahulu.

04

Lakukan Perbualan dan Kongsi Fail

Semasa penyediaan onboarding, sebarang mesej penjelasan dikendalikan melalui alat perbualan. Jika pelanggan menyediakan helaian kerja atau fail aset, ini dimuat naik terus ke bahagian fail rekod mereka. Jika perlu, portal pelanggan dibuka untuk membenarkan pembeli melihat garis masa projek mereka dengan selamat dan memuat naik dokumen, memastikan semua komunikasi berada pada rekod pelanggan.

05

Projek Perundingan Susulan Skop

Jika panggilan nasihat membawa kepada penglibatan perundingan yang diperluas, pentadbir mencipta projek baharu dalam Workspace369. Mereka membuat draf cadangan terperinci yang menggariskan skop, melampirkannya pada rekod pelanggan, dan mengeluarkan invois untuk deposit. Pelanggan menyemak cadangan dan membayar invois melalui portal pelanggan, menggerakkannya daripada pembeli produk kepada pelanggan projek terurus.

Operasi pelanggan untuk penjual produk maklumat

  • Sistem mesti berjaya memautkan acara kalendar penyerahan tugas yang dijadualkan terus kepada rekod klien aktif yang mengandungi nota manual daripada taklimat pembelian produk awal.
  • Ahli pasukan perlu dapat memuat naik helaian kerja klien ke bahagian fail dan melihatnya di samping senarai tugasan aktif untuk projek penempatan itu.
  • Portal klien mesti membenarkan pengguna ujian untuk log masuk, melihat cadangan yang tertunda untuk perkhidmatan penasihat lanjutan, dan mengakses invois yang berkaitan untuk pembayaran.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria Penilaian untuk Aliran Kerja Penasihat

Bagaimana Workspace369 berfungsi dengan platform pembayaran dan kursus saya?

Simpan daftar keluar, penghantaran fail dan akses digital dalam platform perdagangan atau kursus anda. Workspace369 mengendalikan segala-galanya selepas pembelian yang memerlukan orang: rekod klien, panggilan onboarding, tugasan, cadangan, invois dan mesej klien untuk pembeli yang menambah perkhidmatan nasihat.

Bolehkah saya menggunakan Workspace369 untuk menghantar kempen e-mel pemasaran automatik kepada pembeli produk?

Workspace369 termasuk saluran pemasaran dengan penangkapan petunjuk pada setiap pelan, automasi e-mel daripada Cadet, langkah aliran kerja SMS daripada Voyager dan aliran kerja draf AI daripada Commander. Semak keperluan audiens, format kempen dan kebenaran anda sebelum hantaran pertama.

Bagaimana fail dan helaian kerja pelanggan dianjurkan semasa proses pendaftaran?

Fail adalah dimuat naik terus ke dalam rekod klien atau ruang projek tertentu. Ini membolehkan pasukan anda menyimpan helaian kerja, aset, dan dokumen pra-panggilan bersama-sama dengan tugasan yang berkaitan dan sejarah perbualan, memastikan sesiapa yang menjalankan panggilan penyerahan dapat mengakses fail dengan serta-merta tanpa mencari storan luaran.

Bolehkah kami mengeluarkan invois untuk kerja perundingan tersuai yang melebihi produk awal?

Ya. Workspace369 termasuk Cadangan dengan e-tandatangan dan invois penuh dengan pembayaran kad dalam talian. Jika panggilan nasihat mendedahkan keperluan untuk perundingan tersuai, anda boleh menjana cadangan terperinci dan invois yang berkaitan terus dalam projek klien, yang boleh dilihat dan dibayar oleh pelanggan melalui portal mereka.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.