2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk mastermind

CRM untuk Pentadbiran Mastermind dan Penyelarasan Kohort

Pengendali Mastermind menghadapi geseran penyelarasan apabila alat kerja pelanggan bercampur dengan platform penyampaian komuniti. Workspace369 mengendalikan bahagian perniagaan mastermind di satu tempat: rekod pelanggan, cadangan, penjadualan, mesej pelanggan dan invois. Pengurus mengendalikan perubahan keahlian, menjejaki deposit dan membahagikan pembayaran, dan menyusun projek kohort di sana, manakala platform komuniti anda terus menganjurkan sesi langsung dan kandungan kursus.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk mastermind di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menerima dan mencatat permintaan kohort" kepada "mengesahkan melalui portal pelanggan dan perbualan".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Geseran Operasi dalam Pengurusan Mastermind

Rekod Pelanggan yang Keliru

Rekod Mastermind selalunya berselerak di merata sistem berasingan, menyebabkan kekeliruan semasa kemas kini kohort. Apabila ahli meminta perubahan kohort, pengurus mesti menyemak berbilang fail untuk mengesahkan status pembayaran dan kehadiran sesi sebelumnya. Tanpa rekod pelanggan yang jelas, pasukan pentadbiran anda meluangkan masa yang terlalu banyak mencari log perbualan mentah dan fail penjadualan berasingan hanya untuk mencari penempatan kohort semasa ahli dan sejarah pentadbiran sebelum sesi yang difasilitasi bermula.

Penjadualan dan Tugasan yang Tidak Tersambung

Menyelaraskan tarikh kalendar untuk berbilang kumpulan mastermind mewujudkan geseran pentadbiran apabila tugasan diurus secara terasing. Apabila pertukaran kohort berlaku, mengemas kini jadual memerlukan pelarasan manual tugasan yang berkaitan dan pengesahan akses fail untuk ahli. Tanpa pautan yang jelas antara penjadualan, projek dan tugasan pentadbiran, pengendali berisiko terlepas langkah persediaan kritikal, meninggalkan fasilitator tidak bersedia dan ahli tanpa jemputan kalendar yang betul untuk kumpulan mastermind baharu mereka.

Ketidakseragaman Pengebilan dan Cadangan

Susunan pembayaran tersuai atau perubahan kumpulan pertengahan penggal boleh menyebabkan percanggahan antara cadangan aktif dan invois yang dikeluarkan. Jika ahli menukar kumpulan, terma bil mereka mungkin memerlukan pelarasan manual atau pengesahan terhadap teks cadangan asal. Mengurus invois secara berasingan daripada rekod dan perbualan pelanggan menyukarkan untuk menjejaki sama ada ahli telah membayar tempat mereka semasa sebelum mereka mengambil bahagian dalam sesi mastermind seterusnya.

Perbualan Pentadbiran yang Berselerak

Apabila permintaan perpindahan kohort berlaku melalui teks, e-mel atau platform komuniti, konteks mudah hilang. Kakitangan pentadbiran mesti mencari melalui pelbagai saluran komunikasi untuk mencari permintaan rasmi dan respons penyelaras. Menyimpan perbualan yang dilampirkan terus pada rekod pelanggan membantu mencegah jurang komunikasi ini, supaya nota pentadbiran, muat naik fail dan kemas kini penjadualan boleh disemak oleh pasukan yang menguruskan keahlian mastermind.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran Kerja yang Jelas untuk Pelarasan Kohort Mastermind

01

Terima dan Log Permintaan Kohort

Penyelaras manusia menerima permintaan suis kohort daripada ahli mastermind. Penyelaras membuka rekod pelanggan dalam sistem untuk mencari profil ahli dan menyemak perbualan sejarah. Daripada mengubah akses komuniti secara langsung dengan segera, penyelaras mencatat permintaan itu terus dalam ringkasan yang dipersetujui, supaya pasukan pentadbiran boleh menyemak keutamaan yang dinyatakan oleh ahli sebelum sebarang perubahan penjadualan dibuat.

02

Sahkan Terma Cadangan dan Invois

Penyelaras menyemak cadangan dan invois aktif yang dikaitkan dengan rekod ahli. Mereka menyemak bahawa yuran keahlian telah dibayar sepenuhnya dan bahawa terma cadangan asal menampung pemindahan kohort. Jika terdapat invois tertunggak, penyelaras menghantar pautan pembayaran dan peringatan daripada Workspace369, mengesahkan kelayakan kewangan sebelum memindahkan ahli ke jadual kumpulan yang difasilitasi berbeza.

03

Kemas Kini Tugasan dan Projek Kohort

Penyelaras membuka projek operasi mastermind utama dan mengemas kini tugasan yang berkaitan untuk sesi akan datang. Mereka menugaskan tugasan kepada pengendali manusia untuk mengemas kini akses platform komuniti luaran. Dengan mengemas kini tugasan ini dalam projek, pasukan mewujudkan senarai semak yang jelas untuk membimbing pengendali semasa tempoh peralihan kohort.

04

Laraskan Penjadualan dan Akses Fail

Operator mengemas kini rekod penjadualan untuk mengalih keluar ahli daripada kalendar kohort lama dan menambah mereka pada tarikh sesi baharu. Mereka menyemak fail yang dilampirkan pada rekod klien untuk memastikan sebarang bahan persediaan atau ringkasan sesi sedia untuk kumpulan baharu. Langkah ini memastikan ahli menerima pemberitahuan kalendar yang betul untuk sesi yang difasilitasi yang akan datang.

05

Sahkan melalui Portal Pelanggan dan Perbualan

Hala tuju menghantar mesej langsung menggunakan ciri perbualan untuk memberitahu ahli tentang suis yang telah selesai. Mereka mengarahkan ahli untuk log masuk ke portal pelanggan untuk mengesahkan jadual kalendar mereka yang dikemas kini dan mengakses fail sesi baharu. Semakan akhir ini memastikan ahli dimaklumkan sepenuhnya dan diselaraskan dengan betul dengan kohort mastermind baharu mereka sebelum sesi langsung berlaku.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk mastermind

  • Rekod klien mengandungi nota yang didokumentasikan dalam taklimat yang dipersetujui memperincikan permintaan pertukaran kohort, memastikan pasukan pentadbiran boleh mengesahkan sejarah permintaan ahli secara manual.
  • Kalendar penjadualan memaparkan ahli dalam tarikh sesi kohort baharu, manakala tarikh kohort lama tidak lagi memaparkan profil ahli yang dilampirkan.
  • Log perbualan dan akses portal klien disahkan oleh pengendali manusia, mengesahkan bahawa mesej pengesahan dan fail sesi yang dikemas kini boleh dilihat oleh ahli.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Penilaian dan Penerimaan untuk Operasi Mastermind

Bagaimana Workspace369 berfungsi dengan kebenaran dalam apl komuniti luaran saya?

Kebenaran komuniti kekal dalam apl komuniti anda. Daripada Specialist, webhooks Workspace369 dan API boleh menghantar perubahan keahlian kepadanya, atau pengendali mengemas kini akses daripada tugasan yang dibuat dalam Workspace369. Sama ada cara, setiap perubahan keahlian mastermind mempunyai pemilik dan rekod yang jelas.

Bagaimana kita mengendalikan terma pembayaran tersuai untuk ahli mastermind?

Anda boleh menguruskan terma pembayaran tersuai dengan mencipta cadangan dan invois khusus terus dalam rekod klien ahli. Pengurus boleh menyemak sejarah perbualan, melaraskan invois, mengambil deposit atau membahagikan bayaran, dan menjejaki status bayaran untuk memastikan ahli kekal mematuhi terma mastermind anda.

Di manakah kami perlu menyimpan bahan persediaan sesi mastermind untuk ahli?

Anda boleh memuat naik bahan persediaan sesi ke bahagian fail rekod klien atau menautkannya dalam tugasan projek. Ahli kemudiannya boleh melihat fail kongsi ini melalui portal klien mereka, setelah operator berkongsi fail dan menyemak kebenaran akses portal.

Bolehkah platform ini menjejaki kehadiran untuk sesi video mastermind langsung kami?

Ya. Selepas setiap mesyuarat mastermind yang difasilitasi, fasilitator merekodkan kehadiran dalam taklimat yang dipersetujui atau tugasan sesi khusus, jadi ia kekal pada rekod ahli bersebelahan dengan penjadualan, perbualan dan pengebilan.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo