2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk pakar nutrisi & ahli dietetik

CRM untuk Pakar Pemakanan & Dietisien dengan aliran kerja pendaftaran khusus

Calon pelanggan pakar diet memerlukan pentadbiran janji temu sebelum pengambilan klinikal dalam sistem yang diluluskan. Workspace369 menguruskan perjalanan pelanggan sehingga onboarding klinikal. Dengan rekod pelanggan, penjadualan, cadangan dan invois di satu tempat, kakitangan anda mengatur setiap perbualan pertama, tawaran program dan pembayaran. Setiap pertanyaan kekal pada satu rekod daripada mesej pertama.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk pakar nutrisi & dietetik di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "mencatat pertanyaan awal" hingga "beralih kepada kemasukan klinikal".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Halangan Pentadbiran dalam Kemasukan Pra-Klinikal

Penjejakan Pertanyaan yang Berselerak

Pertanyaan konsultasi awal daripada bakal pelanggan nutrisi selalunya tiba melalui saluran yang tidak tersusun. Tanpa pangkalan data pentadbiran, menjejaki siapa yang meminta panggilan awal atau menerima struktur yuran asas menjadi tidak teratur. Kakitangan pentadbiran tidak dapat dengan mudah mengesahkan sama ada bakal pelanggan telah menerima maklumat harga asas sebelum penilaian klinikal. Workspace369 menyimpan rekod pelanggan awal dan perbualan, jadi status setiap bakal pelanggan jelas sepintas lalu.

Penjadualan Awal Tidak Berstruktur

Menyediakan sesi sembang awal bukan klinikal atau janji temu penemuan selalunya membawa kepada kekeliruan pentadbiran. Kakitangan menghantar mesej teks manual atau e-mel ulang-alik untuk mengesahkan slot masa. Daripada Specialist, halaman tempahan Workspace369 membenarkan bakal pelanggan menempah sesi penemuan secara langsung, dengan peringatan janji temu automatik. Ini memastikan kalendar ahli dietetik kekal teratur untuk bakal pelanggan peringkat awal sebelum sebarang borang kemasukan klinikal dikeluarkan atau disemak.

Tawaran Program yang Terputus

Menghantar perjanjian perkhidmatan atau cadangan yuran program melalui e-mel standard menyukarkan penjejakan kelulusan. Ahli dietetik perlu merekodkan apabila bakal pelanggan menyemak terma bukan klinikal. Workspace369 menghantar cadangan dengan pautan kelulusan awam dan e-tandatangan serta menyimpannya dalam portal pelanggan. Bakal pelanggan menyemak terma program dan penetapan harga dengan jelas sebelum beralih kepada penilaian kesihatan formal.

Mengebil Sebelum Pemasangan Klinikal

Mengumpul yuran pendaftaran awal atau bayaran deposit untuk sesi penemuan pentadbiran selalunya memerlukan alatan pengebilan yang berasingan. Menguruskan bayaran ini secara manual mewujudkan jurang perakaunan. Workspace369 termasuk invois, deposit dan bayaran kad dalam talian untuk yuran program awal. Setiap bayaran awal direkodkan bersama rekod klien awal sebelum klien beralih kepada penjagaan klinikal.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Proses Pelanggan Pra-Klinikal Langkah demi Langkah

01

Log Pertanyaan Awal

Apabila bakal pelanggan meminta maklumat tentang program nutrisi, kakitangan pentadbiran merekodkan butiran mereka dalam rekod pelanggan. Anda merekodkan dalam ringkasan bahawa individu itu memerlukan perundingan penemuan awal. Semua perbualan awal dijejak di sini, memastikan pasukan mengetahui status pertanyaan sebelum sebarang data klinikal atau perubatan dikumpul atau dibincangkan.

02

Mengeluarkan Cadangan Program

Pentadbir menjana cadangan yang menggariskan pilihan program, yuran program dan terma penjadualan. Cadangan ini dihantar terus kepada bakal pelanggan melalui portal pelanggan. Prospek menyemak struktur program, kemudian meluluskan dan e-tandatangannya untuk meneruskan sesi pengenalan.

03

Menjadualkan Sesi Penemuan

Setelah cadangan diterima, pentadbir menggunakan ciri penjadualan untuk menempah janji temu penemuan awal. Sesi ini dikhaskan semata-mata untuk persediaan pentadbiran dan penjajaran jangkaan. Pentadbir merekodkan tugasan untuk kakitangan menyediakan fail dan dokumen bukan klinikal yang diperlukan untuk perbincangan awal ini.

04

Mengebil Yuran Pentadbiran Awal

Sebelum sesi penemuan berlaku, pentadbir mengeluarkan invois untuk yuran pentadbiran awal. Pelanggan menerima invois dalam portal pelanggan, membolehkan mereka membayar dalam talian menggunakan kad. Kakitangan menjejaki status pembayaran terhadap rekod pelanggan, memastikan semua prasyarat kewangan dipenuhi sebelum janji temu berlaku.

05

Peralihan kepada Kemasukan Klinikal

Selepas sesi pentadbiran selesai, pentadbir mengemas kini status projek dan merekodkan tugasan untuk menukar pelanggan. Fail dan sejarah perbualan pelanggan kekal dalam Workspace369, dan pakar diet kemudian membuka kemasukan klinikal dalam sistem rekod kesihatan elektroniknya yang diluluskan.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk pakar pemakanan & ahli diet

  • Sistem mesti berjaya merekodkan rekod pelanggan prospektif dan menyimpan cadangan program dalam portal pelanggan tanpa sebarang medan kesihatan klinikal hadir.
  • Alat penjadualan mesti menempah janji temu penemuan pengenalan, dan kakitangan mesti merekodkan tugasan untuk mengesahkan pembayaran invois awal.
  • Perbualan dan fail pelanggan direkodkan pada rekod pelanggan sebelum penyerahan kepada sistem kemasukan klinikal.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Pengesahan Praktikal untuk Pra-Klinikal Pra-Klinikal

Adakah Workspace369 menyimpan rekod kesihatan klinikal atau sejarah perubatan?

Simpan rekod kesihatan klinikal dan sejarah perubatan dalam sistem rekod kesihatan elektronik seperti SimplePractice. Workspace369 mengendalikan bahagian perniagaan di sekelilingnya: rekod klien, penjadualan, cadangan, perbualan dan invois.

Bagaimana kita mengendalikan borang kemasukan klinikal menggunakan perisian ini?

Hantar borang kemasukan klinikal daripada sistem klinikal anda yang diluluskan apabila pelanggan bersedia. Workspace369 menguruskan setiap langkah sebelum itu, seperti panggilan penemuan, cadangan program, invois awal dan mesej susulan.

Bolehkah kami menggunakan portal klien untuk berkongsi nasihat pemakanan?

Portal pelanggan ialah tempat pelanggan menyemak cadangan, menyemak penjadualan, melihat fail kongsi, membayar invois dan memesej pasukan anda. Nasihat pemakanan individu sepatutnya berada dalam sesi dan rekod klinikal anda.

Bagaimanakah sistem menjejaki peralihan kepada sistem klinikal?

Kakitangan menggunakan tugasan dan projek untuk menjejaki kemajuan setiap klien. Setelah pendaftaran selesai, tugasan memberitahu pasukan untuk membuka fail klien dalam perisian pengurusan amalan klinikal khusus anda.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo