2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk program latihan jualan

CRM untuk Program Latihan Jualan dengan Alur Kerja Khusus

Program latihan jualan perusahaan memerlukan penyelarasan yang tepat apabila pembeli korporat meningkatkan pesanan awal mereka. Workspace369 mengurus setiap akaun latihan dari hujung ke hujung: rekod pelanggan, cadangan terperinci dengan e-tandatangan, projek bengkel, penjadualan dan invois yang dikemas kini dengan setiap perubahan skop. Setiap penambahan kohort atau perubahan jadual didokumentasikan pada satu rekod, jadi pasukan operasi dan jurulatih anda sentiasa bekerja daripada skop semasa.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk program latihan jualan di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "menyediakan draf cadangan latihan awal" hingga "mengemas kini invois dan menutup projek".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Geseran Operasi dalam Penyampaian Latihan Jualan Korporat

Skop Meluas dengan Penambahan Kohort Tanpa Pengurusan

Apabila pembeli korporat meminta kohort latihan tambahan selepas memuktamadkan skop bengkel, operasi selalunya terhenti. Tanpa pautan yang jelas antara rekod pelanggan dan Cadangan, tarikh penghantaran tambahan terlepas. Pasukan gagal melaraskan invois atau mengemas kini tugasan projek secara manual, menyebabkan jurulatih hadir untuk sesi yang belum dibilkan atau terlepas fail sama sekali. Workspace369 mengikat cadangan yang disemak semula, tugasan projek dan invois kepada satu rekod pelanggan untuk mengelakkan penghantaran yang belum dibilkan.

Penjadualan Bengkel dan Tugasan Jurulatih yang Tidak Tersambung

Menyelaraskan jadual latihan jualan pelbagai hari memerlukan kejelasan mutlak mengenai tarikh dan bahan. Jika alat penjadualan anda berada di luar tugasan projek anda, pelatih akan menyemak fail yang lapuk atau terlepas keperluan taklimat khusus. Apabila pelanggan mengubah tarikh melalui perbualan, kemas kini manual selalunya gagal disebarkan ke projek aktif. Ini mengakibatkan konflik penjadualan dan bahan persediaan yang salah dihantar kepada kumpulan bengkel korporat.

Akses Portal Pelanggan Terpecah untuk Ketua Kumpulan

Pembeli latihan korporat sering memerlukan pengurus dalaman mereka untuk menyemak bahan dan agenda bengkel. Apabila portal memerlukan persediaan yang kompleks, pengurus tidak dapat mengakses fail yang diperlukan atau kemas kini penjadualan. Menjejaki secara manual penguasa kohort mana yang mempunyai akses kepada rekod klien tertentu menjadi penghalang pentadbiran, yang membawa kepada e-mel berulang, fail hilang, dan maklum balas tertunda mengenai taklimat latihan tersuai sebelum bengkel bermula.

Pengebilan Tidak Tepat Selepas Pelarasan Skop Latihan

Menambah kohort pasukan tambahan mengubah syarat kewangan perjanjian latihan jualan. Apabila invois terputus daripada cadangan utama dan kemas kini projek, pasukan kewangan mengeluarkan bil asal yang lebih rendah. Rekonsiliasi manual perbualan tentang pelarasan skop terhadap invois akhir selalunya membawa kepada kehilangan hasil atau pembetulan bil yang memalukan yang merosakkan hubungan pelanggan korporat semasa program latihan aktif.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Langkah Operasi untuk Menguruskan Kohort Latihan Jualan

01

Membuat Draf Cadangan Latihan Awal

Pengurus operasi mencipta Cadangan terperinci dalam Workspace369 untuk menggariskan skop bengkel awal, saiz kohort dan garis masa penyampaian. Cadangan ini dipautkan terus kepada rekod pelanggan perusahaan. Pasukan menambahkan modul khusus dan peringkat harga sebagai item baris katalog dan menyenaraikan fail yang diperlukan untuk program latihan jualan, memastikan pembeli korporat mempunyai asas yang jelas dan terdokumentasi sebelum sebarang penjadualan atau tugasan projek dimulakan.

02

Menyiapkan Proyek dan Tugas Lokakarya

Setelah pembeli meluluskan, pasukan mencipta projek khusus untuk penyampaian latihan. Pengendali secara manual mengisi tugasan untuk penyediaan bahan, penugasan jurulatih, dan pengesahan penjadualan. Semua fail bengkel berkaitan dan ringkasan tersuai dilampirkan pada projek. Ini memastikan pasukan penyampaian mempunyai akses segera kepada skop tepat yang dipersetujui dalam rekod pelanggan utama.

03

Mengendalikan Perubahan Skop dan Penambahan Kumpulan

Apabila pembeli menambah kohort pasukan lain selepas bersetuju dengan skop bengkel, operator mengemas kini rekod pelanggan secara manual dan merekodkan perubahan dalam taklimat. Operator mengemas kini projek aktif dengan menambah tugasan baharu untuk kohort tambahan. Cadangan yang disemak dihantar kepada pembeli untuk kelulusan dan e-tandatangan, mendokumentasikan keperluan penghantaran latihan yang diperluas secara eksplisit.

04

Menyelaraskan Penjadualan dan Akses Portal Pelanggan

Pasukan operasi menjadualkan tarikh latihan tambahan di dalam Workspace369, di mana sesi yang ditetapkan disegerakkan ke Kalendar Google setiap jurulatih, dan mengemas kini perbualan yang dikongsi. Mereka menyemak tetapan akses portal pelanggan, memastikan ketua kohort baharu boleh melihat blok penjadualan yang dikemas kini dan memuat turun fail latihan. Ini memastikan pihak berkepentingan korporat selaras dengan setiap perubahan.

05

Mengemas kini Invois dan Menutup Projek

Selepas mengesahkan jadual kohort tambahan, operator menukar cadangan yang dikemas kini menjadi invois untuk yuran bengkel tambahan dan menghantarnya kepada pembeli. Setelah sesi latihan selesai dan perbualan akhir direkodkan, operator menyemak semua tugasan, mengemas kini rekod pelanggan, dan menutup projek secara rasmi.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk program latihan jualan

  • Operator mengemas kini rekod klien dan menambah kohort tambahan pada tugasan projek dengan segera selepas menerima permintaan perubahan skop.
  • Invois yang dikemas kini dengan tepat mencerminkan yuran kohort tambahan dan sepadan dengan cadangan yang disemak semula yang direkodkan dalam taklimat sebelum bengkel berlaku.
  • Ketua kohort baharu berjaya mengakses portal pelanggan untuk melihat tarikh penjadualan yang diselaraskan dan memuat turun fail latihan yang diperlukan di bawah pemerhatian.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Penilaian untuk Operasi Latihan Jualan

Bagaimanakah sistem mengendalikan pembeli yang menambah kohort pasukan lain?

Apabila pembeli menambah kohort pasukan lain, pengendali secara manual mengemas kini rekod klien dan menyatakan perubahan dalam taklimat. Mereka menambah tugasan baharu pada projek aktif, melaraskan kalendar penjadualan untuk sesi tambahan, dan mengemas kini invois untuk mencerminkan yuran baharu, memastikan semua data selaras.

Bagaimana portal pelanggan sesuai dengan alatan penghantaran kursus kami?

Simpan kandungan kursus dan pengukuran pembelajaran dalam platform pembelajaran anda. Portal klien Workspace369 ialah tempat pembeli dan ketua kohort mendapatkan fail bengkel, melihat blok penjadualan, meluluskan cadangan, melihat invois dan menghantar mesej kepada pasukan operasi anda.

Bagaimana jadual jurulatih dikemas kini apabila skop berubah?

Apabila perubahan skop berlaku, pengendali mengemas kini penyertaan penjadualan dalam platform, dan sesi yang ditugaskan disegerakkan ke Kalendar Google setiap jurulatih. Mereka kemudian menggunakan ciri perbualan untuk memaklumkan jurulatih yang ditugaskan dan mengemas kini tugas projek tertentu, memastikan pasukan penghantaran menyemak fail yang betul sebelum sesi kohort baharu.

Bolehkah kami menguruskan rekod klien perusahaan merentasi pelbagai program?

Ya. Workspace369 membenarkan anda mengekalkan rekod pelanggan yang komprehensif untuk setiap pembeli korporat dari semasa ke semasa. Anda boleh menjejaki pelbagai cadangan, projek aktif, invois berasingan, dan persediaan penjadualan yang berbeza untuk kohort atau program latihan yang berbeza, memastikan semua perbualan dan fail sejarah kekal boleh diakses oleh pasukan anda.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo