2026 suite: peti masuk, AI, perakaunan.Buka apl

CRM untuk firma guaman solo & kecil

CRM untuk Firma Guaman Solo dan Kecil dengan Alur Kerja Khusus

Siasatan firma guaman memerlukan saringan sebelum ia boleh menjadi penglibatan yang diterima. Halaman ini menunjukkan cara firma guaman solo dan kecil menguruskan pengambilan di Workspace369, daripada siasatan pertama hingga penglibatan yang ditandatangani. Dengan rekod pelanggan, perbualan dan penjadualan, pengendali boleh menyemak permintaan masuk sebelum membuat komitmen kepada projek, dan borang pengambilan awam (Permintaan, daripada Voyager) menangkap siasatan baharu yang bertukar menjadi rekod pelanggan. Cadangan dengan e-tandatangan, projek, fail dan invois membawa setiap penglibatan dari sana.

Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan
Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Fakta Utama

CRM untuk firma guaman solo & kecil di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "merekod pertanyaan awal" kepada "pengebilan dan penjejakan pembayaran".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

Masalah

Kesempitan Operasi dalam Kemasukan Firma Undang-undang Kecil

Pertanyaan Pelanggan Tidak Disaring

Pertanyaan awal selalunya tiba tanpa pra-penyaringan, memenuhi barisan pengambilan dengan kes yang tidak sepadan. Tanpa kaedah yang jelas untuk log perbualan dan menyemak rekod pelanggan, kakitangan menghabiskan berjam-jam menguraikan butiran secara manual. Kos pentadbiran ini melambatkan respons kepada bakal pelanggan yang berdaya maju. Pengendali memerlukan cara berstruktur untuk mendokumentasikan kenalan awal dan menjadualkan penilaian awal sebelum mencipta projek formal atau menghantar cadangan.

Komunikasi Pendaftaran Masuk yang Berselerak

Apabila mesej bakal klien tersebar di akaun yang berasingan, menjejaki sejarah awal pertanyaan menjadi sukar. Perbualan, fail awal dan nota penjadualan kekal tidak dipautkan kepada rekod klien utama. Seseorang mesti mengesahkan secara manual sama ada pertanyaan telah disaring atau sama ada cadangan telah dihantar. Kekurangan organisasi pentadbiran ini membawa kepada soalan berulang dan masa tindak balas yang perlahan semasa pengambilan.

Penjejakan Projek yang Tidak Tersambung

Beralih daripada pertanyaan yang diterima kepada pelaksanaan projek sering mewujudkan geseran operasi. Tugasan, fail berkaitan, dan rekod pelanggan sering disimpan di lokasi yang berasingan. Ahli pasukan mesti mencipta semula tugasan secara manual dalam alat lain. Tanpa memautkan projek terus kepada rekod pelanggan asal, menjejaki kemajuan dan menyelaraskan tugasan dalaman memerlukan pemeriksaan silang manual yang berlebihan.

Pentadbiran Pengebilan Terasing

Pengebilan untuk perundingan awal atau peringkat penglibatan tidak cekap apabila dikendalikan di luar sistem pelanggan utama. Mencipta invois memerlukan kemasukan data manual daripada log penjadualan dan rekod pelanggan yang berasingan. Apabila invois terputus daripada perbualan pelanggan dan fail projek, penjejakan baki tertunggak menjadi tugas manual, memaksa firma undang-undang kecil untuk meluangkan masa tambahan mengesahkan status pembayaran.

Produk

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Alur kerja

Aliran Kerja Pengambilan dan Saringan

01

Log Pertanyaan Awal

Seseorang menerima pertanyaan masuk dan memasukkan butiran ke dalam rekod pelanggan, atau menukar permintaan kemasukan yang dihantar menjadi rekod pelanggan. Operator mencatat maklumat hubungan prospek dan merekodkan permintaan teras sebagai rekod dalam ringkasan. Langkah ini memulakan penjejakan sebelum sebarang saringan berlaku. Pasukan menggunakan rekod ini untuk menyimpan perbualan dan fail seterusnya, memastikan sentuhan awal terpaut pada satu kemasukan prospek tertentu.

02

Penyaringan dan Penjadualan Awal

Operator menyemak rekod pelanggan untuk menentukan sama ada pertanyaan memenuhi kriteria pengambilan firma. Seseorang kemudian menggunakan alat penjadualan untuk menetapkan panggilan pengambilan. Semasa panggilan ini, pentadbir mendokumentasikan butiran perbualan terus dalam fail pertanyaan. Langkah penapisan ini membolehkan firma menilai skop permintaan sebelum meneruskan penglibatan atau projek formal.

03

Mengeluarkan Cadangan Penglibatan

Setelah saringan selesai, ahli pasukan menjana cadangan yang menggariskan skop penglibatan, anggaran garis masa dan terma yuran. Pengendali memuat naik fail berkaitan ke rekod cadangan dan menghantarnya kepada bakal pelanggan. Bakal pelanggan menyemak, meluluskan dan menandatangani secara elektronik cadangan melalui pautan awamnya. Langkah ini memastikan yuran jelas sebelum pengaktifan projek.

04

Mengaktifkan Projek Penglibatan

Selepas prospek menerima cadangan, operator mencipta projek untuk mengurus tugasan penglibatan. Pasukan menggariskan tugasan khusus, menetapkan tarikh akhir operasi, dan menjadualkan tindakan susulan. Semua perbualan dan fail yang berkaitan dengan proses pendaftaran disimpan dalam projek ini. Struktur ini membolehkan firma menjejaki peristiwa penting dan kemajuan untuk setiap penglibatan di satu tempat.

05

Penghasilan Invois dan Penjejakan Pembayaran

Setelah mencapai peringkat yang dipersetujui, pengendali menukar cadangan yang diterima kepada invois berdasarkan terma yang dipersetujui. Pengendali mengaitkan invois ini dengan rekod pelanggan dan fail projek. Pentadbir menjejaki status pembayaran dan menyelaras sebarang susulan yang diperlukan melalui portal pelanggan atau perbualan langsung. Ini melengkapkan kitaran, memastikan rekod bil teratur bersama-sama dengan keseluruhan sejarah projek.

Liputan produk

Operasi pelanggan untuk firma guaman solo & kecil

  • Operator mesti berjaya merekodkan pertanyaan ujian dalam rekod pelanggan, menambah nota saringan sebagai rekod dalam taklimat, dan mengesahkan nota disimpan dengan betul.
  • Ahli pasukan perlu menjadualkan acara pengambilan, mengaitkannya dengan rekod klien, dan mengesahkan log perbualan memaparkan masa yang dijadualkan dengan tepat.
  • Pentadbir mesti menjana invois ujian daripada pandangan projek, menghantarnya ke portal pelanggan dan mengesahkan pelanggan boleh mengakses fail.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Beralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.

Justin R. · Pengasas solo · Ulasan App Store
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudah

Kami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.

Samantha D. · Ketua operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap minggu

Menguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.

Alicia N. · Pengasas agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulakan

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mulakan percubaan percuma Bercakap dengan jualan

Soalan Lazim

Kriteria Penilaian dan Penerimaan

Di manakah semakan konflik dan perakaunan amanah sesuai?

Simpan perakaunan amanah dan pemeriksaan konflik dalam perisian pengurusan amalan guaman anda, yang disediakan untuk peraturan bar anda. Workspace369 menguruskan kemasukan, rekod pelanggan, cadangan, penjadualan, mesej pelanggan, dan invois, dengan perakaunan asas daripada Specialist.

Bagaimanakah portal pelanggan berfungsi semasa proses saringan?

Portal pelanggan membenarkan bakal pelanggan mengakses fail kongsi dan melihat cadangan yang dihantar oleh firma. Seseorang boleh log masuk untuk mengesahkan bahawa akses yang diperlukan berfungsi dengan betul. Portal ialah tempat prospek memesej firma dan melihat dokumen, berasingan daripada pengurusan tugas dalaman.

Bolehkah kami menguruskan saluran jualan serupa dengan platform CRM tradisional?

Ya. Jejaki pertanyaan dalam rekod klien dengan sumber petunjuk, dan jalankan penglibatan yang diterima sebagai projek dengan peringkat dan papan Kanban. Jika firma anda mahukan alatan saluran jualan sahaja, Pipedrive menumpukan secara khusus pada pengurusan saluran peluang jualan. Workspace369 menguruskan keseluruhan kitaran hayat klien, daripada pengambilan kepada cadangan, penjadualan, tugasan, dan invois.

Bagaimana fail dan perbualan dianjurkan untuk pertanyaan baharu?

Perbualan dan fail yang dimuat naik boleh dikaitkan terus kepada rekod pelanggan atau entri projek yang sepadan oleh pengendali. Apabila seseorang menerima maklumat baharu, mereka merekodkannya dalam taklimat untuk mengekalkan sejarah yang teratur. Ini membolehkan sesiapa sahaja yang menyemak pertanyaan melihat garis masa yang direkodkan, daripada panggilan saringan awal hingga invois akhir.

Teruskan meneroka

Halaman berkaitan

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mulakan percubaan percumaMinta demo