Pelan tahunan: tahun pertama pada harga 6 bulan

CRM untuk firma guaman solo dan kecil yang menyaring pertanyaan sebelum kemasukan.

Pertanyaan firma guaman memerlukan pemeriksaan sebelum ia boleh menjadi penglibatan yang diterima. Halaman ini menunjukkan cara firma guaman solo dan kecil menjalankan pengambilan dalam Workspace369, daripada pertanyaan pertama hingga penglibatan yang ditandatangani.

Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

2 minit: e-mel, nombor mudah alih (kod untuk AS/Kanada sahaja), kad. $0 selama 14 hari.

Pelangganhubungan dan taklimat yang dipersetujui
Kerjatugasan dengan orang yang bertanggungjawab
Pengebilaninvois dan konteks komersial
Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil

Dengan rekod pelanggan, perbualan dan penjadualan, pengendali boleh menyemak permintaan masuk sebelum komited kepada projek, dan borang pengambilan awam (Permintaan, pada setiap pelan) menangkap pertanyaan baharu yang bertukar menjadi rekod pelanggan. Cadangan dengan e-tandatangan, projek, fail dan invois membawa setiap pertunangan dari sana.

Fakta Utama

CRM untuk firma guaman solo & kecil di Workspace369 merangkumi 9 kawasan, termasuk rekod pelanggan, cadangan, projek dan tugasan.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, daripada "merekod pertanyaan awal" kepada "pengebilan dan penjejakan pembayaran".

Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat, dan pelan Commander merangkumi 20 tempat dan penggunaan 12× Cadet pada $299/bulan.

Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu; harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.

CRM untuk firma guaman solo dan kecil dibandingkan

Alat pengurusan amalan guaman utama untuk firma guaman: MyCase (dari $50 setiap pengguna sebulan yang dibilkan setiap tahun) dan Clio (Starter dari $49 setiap pengguna) menyenaraikan perakaunan amanah, CosmoLex menambah pengebilan LEDES pada Core dan Pro, dan PracticePanther menyenaraikan lejar amanah sahaja dengan Business Pro. Workspace369 tidak mempunyai perakaunan amanah, pemeriksaan konflik atau pengebilan guaman, jadi ia hanya sesuai untuk amalan penasihat yang tidak memegang dana pelanggan dan mahukan cadangan, kontrak, penjejakan masa dan invois pada satu rekod dari $29 sebulan untuk satu pengguna.

AlatanPelan berhargaBulananDibilkan tahunanAmanah, pengambilan dan konflik pada pelan ituHadPercubaan
MyCaseAsas$60 setiap pengguna$50 setiap pengguna sebulanAkaun amanah; borang pengambilan bermula pada Pro, penjejakan konflik pada AdvancedPortal terhad pada Basic10 hari, tiada kad
ClioStarterDari $49 setiap pengguna (tempoh pengebilan tidak dinyatakan)Tidak dinyatakanRekonsiliasi amanah dan operasi pada Starter; portal dari Core; pengambilan melalui Clio Grow pada Elite atau sebagai tambahanCore, Signature dan Elite adalah berdasarkan sebut hargaPercubaan percuma, tempoh tidak dinyatakan
CosmoLexLancar$59 setiap pengguna$49 setiap pengguna sebulanAkaun amanah dan lejar; rekonsiliasi bank, LEDES dan pengambilan pada Core dan ProSatu suapan bank dalam percubaanPercuma, tanpa kad
PracticePantherSolo$59 setiap pengguna$49 setiap pengguna sebulanPortal pelanggan pada setiap pelan; lejar amanah hanya pada Business Pro; borang pengambilan dan LEDES pada BusinessAkaun amanah memerlukan Business Pro ($114 setiap pengguna setahun)7 hari, tiada kad
SmokeballDuitLihat tapakLihat tapakAkaun amanah pada Bill; pengambilan sebagai tambahan atau Prosper+Berdasarkan sebut hargaTidak dinyatakan di halaman
LawmaticsPentingLihat tapakLihat tapakPengambilan dan pemeriksaan konflik asas; pengebilan adalah tambahanminimum 3 pengguna, 500 kenalanTidak dinyatakan di halaman
Workspace369Cadet$29$23.25 sebulanTiada perakaunan amanah atau pemeriksaan konflik1 pengguna, 5 projek aktif14 hari, kad diperlukan

Harga dan had daripada halaman harga rasmi setiap vendor, disemak pada 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga berubah, jadi sahkan sebelum anda membeli. Baca panduan pembeli penuh.

Kesempitan Operasi dalam Kemasukan Firma Undang-undang Kecil

Pertanyaan Pelanggan Tidak Disaring

Pertanyaan awal selalunya tiba tanpa pra-penyaringan, memenuhi barisan pengambilan dengan kes yang tidak sepadan. Tanpa kaedah yang jelas untuk log perbualan dan menyemak rekod pelanggan, kakitangan menghabiskan berjam-jam menguraikan butiran secara manual. Kos pentadbiran ini melambatkan respons kepada bakal pelanggan yang berdaya maju. Pengendali memerlukan cara berstruktur untuk mendokumentasikan kenalan awal dan menjadualkan penilaian awal sebelum mencipta projek formal atau menghantar cadangan.

Komunikasi Pendaftaran Masuk yang Berselerak

Apabila mesej bakal klien tersebar di akaun yang berasingan, menjejaki sejarah awal pertanyaan menjadi sukar. Perbualan, fail awal dan nota penjadualan kekal tidak dipautkan kepada rekod klien utama. Seseorang mesti mengesahkan secara manual sama ada pertanyaan telah disaring atau sama ada cadangan telah dihantar. Kekurangan organisasi pentadbiran ini membawa kepada soalan berulang dan masa tindak balas yang perlahan semasa pengambilan.

Penjejakan Projek yang Tidak Tersambung

Beralih daripada pertanyaan yang diterima kepada pelaksanaan projek sering mewujudkan geseran operasi. Tugasan, fail berkaitan, dan rekod pelanggan sering disimpan di lokasi yang berasingan. Ahli pasukan mesti mencipta semula tugasan secara manual dalam alat lain. Tanpa memautkan projek terus kepada rekod pelanggan asal, menjejaki kemajuan dan menyelaraskan tugasan dalaman memerlukan pemeriksaan silang manual yang berlebihan.

Pentadbiran Pengebilan Terasing

Pengebilan untuk perundingan awal atau peringkat penglibatan tidak cekap apabila dikendalikan di luar sistem pelanggan utama. Mencipta invois memerlukan kemasukan data manual daripada log penjadualan dan rekod pelanggan yang berasingan. Apabila invois terputus daripada perbualan pelanggan dan fail projek, penjejakan baki tertunggak menjadi tugas manual, memaksa firma undang-undang kecil untuk meluangkan masa tambahan mengesahkan status pembayaran.

Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.

01

Portal yang pelanggan benar-benar semak

Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.

Rekod pelanggan Workspace369 menunjukkan sejarah, fail, komunikasi dan invois dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu peti masuk

E-mel mendarat di sebelah rekod pelanggan pada setiap pelan; teks, panggilan dan mel suara menyertainya daripada Voyager, dengan ringkasan panggilan AI daripada Specialist.

Peti masuk kongsi Workspace369 menunjukkan sejarah e-mel, SMS dan panggilan di sebelah rekod pelanggan
03

Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek

Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.

Papan projek Workspace369 menunjukkan kerja pelanggan yang dianjurkan ke dalam peringkat dengan pemilik dan status
04

Cadangan hingga invois yang dibayar

Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.

Editor invois Workspace369 menunjukkan item baris, terma pembayaran dan butiran pelanggan

Aliran Kerja Pengambilan dan Saringan

01

Log Pertanyaan Awal

Seseorang menerima pertanyaan masuk dan memasukkan butiran ke dalam rekod pelanggan, atau menukar permintaan kemasukan yang dihantar menjadi rekod pelanggan. Operator mencatat maklumat hubungan prospek dan merekodkan permintaan teras sebagai rekod dalam ringkasan. Langkah ini memulakan penjejakan sebelum sebarang saringan berlaku. Pasukan menggunakan rekod ini untuk menyimpan perbualan dan fail seterusnya, memastikan sentuhan awal terpaut pada satu kemasukan prospek tertentu.

02

Penyaringan dan Penjadualan Awal

Operator menyemak rekod pelanggan untuk menentukan sama ada pertanyaan memenuhi kriteria pengambilan firma. Seseorang kemudian menggunakan alat penjadualan untuk menetapkan panggilan pengambilan. Semasa panggilan ini, pentadbir mendokumentasikan butiran perbualan terus dalam fail pertanyaan. Langkah penapisan ini membolehkan firma menilai skop permintaan sebelum meneruskan penglibatan atau projek formal.

03

Mengeluarkan Cadangan Penglibatan

Setelah saringan selesai, ahli pasukan menjana cadangan yang menggariskan skop penglibatan, anggaran garis masa dan terma yuran. Pengendali memuat naik fail berkaitan ke rekod cadangan dan menghantarnya kepada bakal pelanggan. Bakal pelanggan menyemak, meluluskan dan menandatangani secara elektronik cadangan melalui pautan awamnya. Langkah ini memastikan yuran jelas sebelum pengaktifan projek.

04

Mengaktifkan Projek Penglibatan

Selepas prospek menerima cadangan, operator mencipta projek untuk mengurus tugasan penglibatan. Pasukan menggariskan tugasan khusus, menetapkan tarikh akhir operasi, dan menjadualkan tindakan susulan. Semua perbualan dan fail yang berkaitan dengan proses pendaftaran disimpan dalam projek ini. Struktur ini membolehkan firma menjejaki peristiwa penting dan kemajuan untuk setiap penglibatan di satu tempat.

05

Penghasilan Invois dan Penjejakan Pembayaran

Setelah mencapai peringkat yang dipersetujui, pengendali menukar cadangan yang diterima kepada invois berdasarkan terma yang dipersetujui. Pengendali mengaitkan invois ini dengan rekod pelanggan dan fail projek. Pentadbir menjejaki status pembayaran dan menyelaras sebarang susulan yang diperlukan melalui portal pelanggan atau perbualan langsung. Ini melengkapkan kitaran, memastikan rekod bil teratur bersama-sama dengan keseluruhan sejarah projek.

Operasi pelanggan untuk firma guaman solo & kecil

  • Operator mesti berjaya merekodkan pertanyaan ujian dalam rekod pelanggan, menambah nota saringan sebagai rekod dalam taklimat, dan mengesahkan nota disimpan dengan betul.
  • Ahli pasukan perlu menjadualkan acara pengambilan, mengaitkannya dengan rekod klien, dan mengesahkan log perbualan memaparkan masa yang dijadualkan dengan tepat.
  • Pentadbir mesti menjana invois ujian daripada pandangan projek, menghantarnya ke portal pelanggan dan mengesahkan pelanggan boleh mengakses fail.
Rekod Pelanggan
Cadangan
Projek dan tugasan
Fail
Perbualan
Penjadualan
Invois
Portal pelanggan
Automasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5.0 daripada 12 penilaian di App Store (pada 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · ulasan App Store

Dipaparkan tepat seperti yang ditulis, dalam bahasa asal pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semua daripadanya. Ulasan daripada pasukan kami dikecualikan daripada pilihan, tetapi penilaian keseluruhan termasuk penilaian mereka.

Baca lebih banyak ulasanLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.

Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.
Mula percuma Bercakap dengan jualan

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.

Kriteria Penilaian dan Penerimaan

Di manakah semakan konflik dan perakaunan amanah sesuai?

Simpan perakaunan amanah dan pemeriksaan konflik dalam perisian pengurusan amalan guaman anda, yang disediakan untuk peraturan bar anda. Workspace369 menguruskan kemasukan, rekod pelanggan, cadangan, penjadualan, mesej pelanggan, dan invois, dengan perakaunan asas daripada Specialist.

Bagaimanakah portal pelanggan berfungsi semasa proses saringan?

Portal pelanggan membenarkan bakal pelanggan mengakses fail kongsi dan melihat cadangan yang dihantar oleh firma. Seseorang boleh log masuk untuk mengesahkan bahawa akses yang diperlukan berfungsi dengan betul. Portal ialah tempat prospek memesej firma dan melihat dokumen, berasingan daripada pengurusan tugas dalaman.

Bolehkah kami menguruskan saluran jualan serupa dengan platform CRM tradisional?

Ya. Jejaki pertanyaan dalam rekod klien dengan sumber petunjuk, dan jalankan penglibatan yang diterima sebagai projek dengan peringkat dan papan Kanban. Jika firma anda mahukan alatan saluran jualan sahaja, Pipedrive menumpukan secara khusus pada pengurusan saluran peluang jualan. Workspace369 menguruskan keseluruhan kitaran hayat klien, daripada pengambilan kepada cadangan, penjadualan, tugasan, dan invois.

Bagaimana fail dan perbualan dianjurkan untuk pertanyaan baharu?

Perbualan dan fail yang dimuat naik boleh dikaitkan terus kepada rekod pelanggan atau entri projek yang sepadan oleh pengendali. Apabila seseorang menerima maklumat baharu, mereka merekodkannya dalam taklimat untuk mengekalkan sejarah yang teratur. Ini membolehkan sesiapa sahaja yang menyemak pertanyaan melihat garis masa yang direkodkan, daripada panggilan saringan awal hingga invois akhir.

Halaman berkaitan

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.

Mula percumaMinta demo

Percubaan percuma 14 hari. Kad diperlukan. Selepas percubaan: dari $29/bulan. Diperbaharui secara automatik setiap bulan sehingga anda membatalkan. Boleh dibatalkan bila-bila masa dalam Tetapan → Bil.