CRM tidak tahu status penghantaran
Konteks akaun menjadi lemah apabila projek, tugasan, mesej, fail, invois dan status pembayaran berada di tempat lain.
CRM, pengurusan projek, dan invois
CRM dengan pengurusan projek dan pengebilan dalam satu sistem kerja pelanggan.
Jika CRM, pengurusan projek, dan invois berada dalam apl berasingan, setiap serahan mencipta jurang. Workspace369 menyambungkan rekod pelanggan, pelan penghantaran, perbualan, invois, pembayaran, dan laporan.
CRMrekod pelanggan, data sumber, nota, dan aktiviti
Projektugasan, jadual, fail, dan kerja pasukan
Invoiscadangan, pembayaran, retainer, dan laporan
Cari kesesuaian
Mengapa CRM yang bersambung penting selepas jualan
Alat projek tidak tahu wang itu
Pasukan penghantaran memerlukan skop, invois, pembayaran, retainer, perbelanjaan, dan konteks keuntungan sebelum kerja merayau.
Invois tidak menerangkan kerja
Kewangan memerlukan lebih daripada item baris: kelulusan, status projek, sejarah pelanggan, nota, dan tindak susul semuanya penting.
Alur kerja
Bagaimana Workspace369 menyambungkan tiga lapisan
01
Mulakan dengan CRM
Tangkap pelanggan, syarikat, kenalan, permintaan, nota, tag, medan tersuai, sumber petunjuk, dan sejarah interaksi.
02
Beralih kepada kerja projek
Gunakan projek, tugasan, sub-tugasan, papan, kalendar, nota, fail, peringatan, dan pemilikan pasukan.
03
Berkomunikasi dan meluluskan
Simpan peti masuk, e-mel, SMS, panggilan, mel suara, templat, penulisan AI, cadangan, dan pautan berhadapan pelanggan bersambung.
04
Invois dan laporan
Gunakan anggaran, invois, retainer, pelan pembayaran, nota kredit, pembayaran dalam talian, perbelanjaan, AR, dan laporan keuntungan.
Liputan produk
CRM, penghantaran, dan kewangan bersambung
- Siasatan mempunyai kesukaran kata kunci yang rendah dan niat komersial yang jelas.
- Workspace369 mempunyai liputan produk untuk memenuhi niat CRM, projek dan invois dalam satu halaman.
- Kandungan mencipta jambatan yang bersih antara halaman CRM, invois, projek dan perbandingan yang sedia ada.
CRM Pelanggan
Penjejakan sumber calon
Projek
Tugasan dan jadual
Fail dan nota
Peti masuk kongsi
Cadangan
Invois
Pelan pembayaran
Papan pemuka dan laporan
Soalan Lazim
Mengapa halaman ini memenuhi jurang niat tinggi
Adakah Workspace369 merangkumi CRM, pengurusan projek, dan invois?
Ya. Workspace369 termasuk rekod klien, permintaan, projek, tugasan, jadual, fail, cadangan, invois, pembayaran, retainer, nota kredit, perbelanjaan, AI, automasi, dan pelaporan.
Mengapa menggabungkan CRM dengan pengurusan projek dan invois?
Menggabungkan ketiga-tiganya membantu pasukan melihat aliran kerja pelanggan penuh: siapa pelanggan itu, kerja apa yang dijanjikan, apa yang sedang berlaku sekarang, apa yang telah dibilkan, dan apa yang masih memerlukan susulan.
Bolehkah Workspace369 menggantikan CRM ditambah apl projek ditambah apl invois?
Untuk ramai pasukan kerja pelanggan, ya. Workspace369 direka untuk mengurangkan alatan CRM, tugasan, projek, cadangan, invois, pembayaran, komunikasi, dan pelaporan yang berasingan.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
