Invois tidak menerangkan penglibatan
Skop, perubahan yang diluluskan, peristiwa penting, fail, masa, perbelanjaan, dan keputusan pelanggan duduk di tempat lain apabila kewangan perlu menagih dengan tepat.
Perisian pengebilan perkhidmatan profesional
Perisian pengebilan perkhidmatan profesional dengan penglibatan dilampirkan.
Pengebilan profesional dibentuk oleh skop, peristiwa penting, retainer, masa, perbelanjaan, kelulusan, permintaan perubahan, dan komunikasi pelanggan. Workspace369 menyimpan sejarah komersial itu di sebelah invois dan kerja yang menghasilkannya.
Sebut Hargaskop dan terma komersial
Duitinvois, retainer, pelan, atau kredit
Laporanhasil, AR, perbelanjaan, dan konteks projek
Fakta Utama
Perisian pengebilan perkhidmatan profesional di Workspace369 merangkumi 10 bidang, termasuk CRM pelanggan, cadangan dan sebut harga, cadangan.
Aliran kerja berjalan dalam 6 langkah, daripada "tentukan rekod komersial" kepada "lihat kedudukan wang di satu tempat".
Workspace369 bermula pada $29/bulan untuk 1 tempat duduk, dan pelan Commander termasuk 20 tempat duduk, 500 GB storan, dan 120,000 token AI sebulan pada $299/bulan.
Tempat duduk tambahan berharga $10 setiap satu dan 100 GB storan tambahan berharga $15; penetapan harga penuh adalah awam di halaman harga Workspace369.
Masalah
Mengapa pengebilan perkhidmatan profesional menjadi masalah operasi
Hasil menunggu serahan dalaman
Pengebilan ditangguhkan sementara penghantaran mengesahkan status, pengurus akaun membina semula kelulusan, dan kewangan mencari jumlah dan terma yang betul.
Kutipan kehilangan konteks hubungan
Baki tertunggak lebih sukar untuk diselesaikan apabila mesej, panggilan, status projek, sejarah pembayaran, dan pemilikan akaun terbahagi merentasi alat.
Pelan pembayaran disusun secara manual
Apabila pelanggan memerlukan ansuran atau retainer bersama dengan yuran sekali sahaja, pasukan memisahkan jadual dan memasangkan templat secara manual bukannya menghantar satu pelan pengebilan berstruktur.
Tiada sesiapa boleh lihat siapa berhutang apa
Baki tertunggak dan akaun belum terima yang semakin tua berada di luar alatan bil, jadi rakan kongsi mengetahui tentang akaun lewat daripada baki bank dan bukannya laporan.
Produk
Lihat ruang kerja yang pelanggan anda rasakan.
01
Setiap saluran dalam satu peti masuk
E-mel, SMS, panggilan dan mel suara mendarat di sebelah rekod pelanggan — dengan ringkasan AI, jadi sesiapa sahaja dalam pasukan boleh membalas dengan konteks penuh.
02
Kerja pelanggan, dianjurkan sebagai projek
Tugas, fail dan status untuk setiap penglibatan — kelihatan kepada pasukan dan, melalui portal pelanggan, kepada pelanggan.
03
Cadangan hingga invois yang dibayar
Hantar sebut harga, bil penanda aras atau retainer, dan biarkan peringatan automatik mengejar apa sahaja yang belum selesai.
04
Portal yang pelanggan benar-benar semak
Pelanggan memerhatikan kemajuan, fail dan invois dalam portal berjenama dan bukannya meminta pasukan anda untuk kemas kini.
Alur kerja
Daripada skop yang dipersetujui kepada hasil yang dikumpul
01
Tentukan rekod komersial
Simpan pelanggan, cadangan, item perkhidmatan, cukai, terma pembayaran, deposit, retainer, peristiwa penting, dan skop yang diterima bersama-sama.
02
Hantar dengan konteks bil
Sambungkan projek, tugasan, kalendar, masa, perbelanjaan, fail, nota, komunikasi, dan perubahan yang diluluskan kepada penglibatan.
03
Cipta acara pengebilan yang betul
Gunakan cadangan, sebut harga, invois, invois berulang, retainer, pelan pembayaran, pautan pembayaran, kredit dan resit jika perlu.
04
Tawarkan cara pembayaran yang tersusun
Persembahkan deposit ditambah ansuran, jadual bulanan, atau pautan pembayaran tunggal, dengan pilihan pembayaran kad dan bank yang boleh digunakan pelanggan daripada invois atau portal.
05
Ikuti hasil melalui operasi
Semak status pembayaran, penuaan AR, perbelanjaan, kemajuan projek, aktiviti pelanggan, pelaporan, dan susulan dari satu ruang kerja.
06
Lihat kedudukan wang di satu tempat
Tarik baki tertunggak, penuaan AR, dan jumlah setiap klien bersama rekod klien supaya keputusan kutipan bermula daripada nombor semasa.
Liputan produk
Liputan pengebilan perkhidmatan profesional
- Workspace369 dibina untuk bil operasi dan kesinambungan kerja pelanggan, bukan penyediaan cukai khusus atau penggajian.
- Padanan yang paling kukuh ialah firma yang mahukan penghantaran, komunikasi, pengebilan, perbelanjaan, dan pelaporan berdekatan dengan rekod pelanggan yang sama.
- Pemprosesan pembayaran, perkhidmatan pembawa, dan keperluan perakaunan lanjutan boleh mempunyai persediaan, penggunaan, atau pertimbangan pematuhan yang berasingan.
CRM Pelanggan
Cadangan dan sebut harga
Cadangan
Retainer
Penjejakan masa
Perbelanjaan boleh diduit
Invois
Pautan pembayaran dan pelan
Nota kredit
Laporan AR dan keuntungan
Disukai di App Store
Dinilai oleh orang yang menguruskan kerja pelanggan mereka.
★★★★★
Akhirnya terasa tenangBeralih antara tiga atau empat alatan semua-dalam-satu dan sentiasa berakhir dengan banyak tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan projek pelanggan saya dalam sepuluh minit.
★★★★★
Pelancaran pasukan yang mudahKami melancarkannya kepada pasukan lapan orang kami dan penerimaannya mudah — intuitif dan digilap. Saya inginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus menghantar.
★★★★★
Berjam-jam masa kembali setiap mingguMenguruskan alatan berasingan untuk nota, tugasan, dokumen dan kemas kini. Menggabungkannya ke dalam satu tempat benar-benar menjimatkan saya berjam-jam setiap minggu. Sokongan juga responsif.
Mulakan
Lihat Workspace369 pada kerja klien anda sendiri.
Mulakan percubaan percuma atau bercakap dengan jualan — sama ada cara, anda akan melihat keseluruhan kitaran: peti masuk, projek, portal dan bil.Soalan Lazim
Apa yang perlu disahkan oleh pembeli sebelum bertukar
Apakah perisian pengebilan perkhidmatan profesional?
Perisian pengebilan perkhidmatan profesional menguruskan sebut harga, retainer, masa, perbelanjaan, peristiwa penting, invois, terma pembayaran, kutipan, dan pelaporan untuk firma yang menjual kepakaran dan penghantaran pelanggan.
Bolehkah ia mengira retainer dan peringkat penting mengikut jadual?
Ya. Invois berulang dan pelan pembayaran mengira retainer secara automatik, dan jadual peringkat penting mengira mengikut fasa atau peratusan — dengan peringatan automatik untuk apa-apa yang tertunggak dan laporan mengikut pelanggan dan penglibatan.
Bagaimanakah ia mengendalikan pembayaran lewat dan susulan?
Peringatan automatik mengendalikan rentak susulan — nota mesra sehari selepas tarikh tamat, nota kedua pada tiga hari, dan nota tegas pada sepuluh hari — dengan portal pelanggan membawa invois, fail dan pautan pembayaran di satu tempat.
Adakah Workspace369 menyokong bil retainer dan projek?
Workspace369 menyokong cadangan, sebut harga, invois, retainer, invois berulang, pelan pembayaran, pautan pembayaran, nota kredit, masa, perbelanjaan, projek dan pelaporan.
Berapakah kos Workspace369 untuk pengebilan?
Invois dan pautan pembayaran dalam talian disertakan pada setiap pelan, bermula dengan Cadet pada $29/bulan untuk satu tempat duduk. Pelan pembayaran dan perakaunan asas bermula pada pelan Specialist pada $149/bulan untuk sepuluh tempat duduk, dan perakaunan penuh ada pada pelan Commander pada $299/bulan untuk dua puluh tempat duduk. Pengebilan tahunan mengambil kira-kira 20% diskaun, dan terdapat percubaan selama 14 hari.
Bolehkah pelanggan membayar melalui kad atau pindahan bank?
Ya. Pelanggan membayar daripada pautan pembayaran invois atau portal pelanggan melalui kad atau debit bank. Pembayaran Workspace369 berjalan pada Stripe, jadi pemprosesan mengikut kadar Stripe yang diterbitkan dan jadual pembayaran akaun Stripe anda.
Bolehkah saya menarik laporan tentang baki tertunggak?
Ya. Pelaporan akaun belum terima menunjukkan invois terbuka dan tertunggak, balang penuaan AR, dan jumlah setiap pelanggan — dan nombor yang sama duduk di sebelah rekod pelanggan, jadi susulan bermula daripada baki semasa dan bukannya penyata bank.
Bolehkah Workspace369 menggantikan perisian perakaunan?
Workspace369 boleh memusatkan bil operasi, perbelanjaan, konteks perakaunan, AR, inventori dan laporan. Firma dengan keperluan cukai, gaji, rekonsiliasi atau juruakaun yang canggih mungkin masih mengekalkan sistem perakaunan khusus.
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
